Kto najlepiej finansował rundy FinTech w 2023 r. w Azji Południowo-Wschodniej poza Singapurem? – Fintech Singapur

Mówiąc o ekosystemie fintech, Singapur często znajduje się w centrum uwagi, częściowo ze względu na sukces, jakim udało mu się zyskać pozycję regionalnego centrum fintech.

Ten sam schemat pojawia się, gdy patrzymy na rundy finansowania. Analizując najlepsze rundy finansowania w Azji Południowo-Wschodniej, najczęściej kończy się na patrzeniu na najlepiej finansowane start-upy fintech w Singapurze rzucając duży cień na niektóre zasłużone startupy z innych krajów ASEAN, które również zasługują na taką samą uwagę.

Inwestycje kapitału wysokiego ryzyka (VC) w sektor fintech w Azji Południowo-Wschodniej osiągnęły w 2023 r. najniższy poziom od pięciu lat, osiągając zaledwie 2 miliardy dolarów zebrane w drodze 142 transakcji – wynika z nowego raportu platformy danych dla start-upów Tracxn przedstawia.

Pomimo spadku krajom Azji Południowo-Wschodniej udało się jednak zanotować znaczące rundy z Singapurem dominującym krajobraz poprzez transakcje takie jak seria B o wartości 246 mln USD Bolttech, seria C o wartości 100 mln USD Aspire i seria E o wartości 80 mln USD Advance Intelligence Group.

Inne kraje, w tym Indonezja, Filipiny i Tajlandia, również były świadkami kilku godnych uwagi rund VC z branży technologii finansowych w 2023 r., co umożliwi kontynuację dynamiki w 2024 r. Aby poznać wschodzące start-upy z sektora fintech w Azji Południowo-Wschodniej, przyjrzymy się dziś największym rundom finansowania VC zabezpieczonym przez młode przedsięwzięcia w regionie.

W przypadku tej listy skupiliśmy się na prywatnych, niezależnych spółkach fintech z siedzibą w krajach ASEAN innych niż Singapur, skupiając się wyłącznie na private equity i wykluczając spółki zależne zasiedziałych na rynku finansowym i wspólnych przedsięwzięć.

Netbank – 344 mln USD (Seria A, Filipiny)

Filipiński dostawca usług bankowych jako usługi (BaaS) Netbank zabezpieczone największa runda finansowania w Azji Południowo-Wschodniej (z wyłączeniem Singapuru) w ubiegłym roku, podczas której w maju 2023 r. zebrano rundę finansowania serii A o wartości 344 mln USD, dane z KPMG i księga gości pokaz.

Założony w 2019 roku z siedzibą w Manili Netbank jest w pełni regulowanym bankiem filipińskim, działającym pod marką własną. Firma twierdzi, że jest pierwszą tego typu platformą BaaS w Azji Południowo-Wschodniej, oferującą firmom szereg usług upraszczających otwieranie rachunków, zarządzanie płatnościami, obsługę kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), wydawanie kart oraz bankowość mobilną. Korzystając z Netbanku, filipińskie firmy fintech, instytucje finansowe, ale także gracze pozabankowi, mogą skoncentrować się na swoich klientach i ich rozwoju, a także zapewniać swoim klientom wygodne i bezproblemowe cyfrowe usługi finansowe.

Netbank prowadzi również działalność oddziałową w swoim rodzinnym regionie Romblon.

Netbank twierdzi, że stał się rentowny w marcu 2023 r., twierdząc, że w ciągu poprzednich 14 miesięcy jego depozyty wzrosły 5.5-krotnie, kredyty 16-krotnie, a aktywa 12-krotnie. Mówi, że obecnie ma w przygotowaniu około 20 różnych rozwiązań finansowych i planuje wykorzystać wpływy z ostatniej zbiórki funduszy na rozszerzenie swoich produktów kredytowych na „więcej segmentów nowej gospodarki filipińskiej”. W dłuższej perspektywie Netbank chce ekspansji także poza Filipinami.

Investree – 231 mln USD (Seria D, Indonezja)

Indonezyjska platforma pożyczkowa typu peer-to-peer (P2P) Investree 231 mln USD w rundzie finansowania serii D w październiku 2023 r druga co do wielkości runda finansowania VC roku w regionie. Rundę poprowadził JTA International Holding w Katarze, z udziałem japońskiego konglomeratu finansowego SBI Holdings.

Założona w 2015 roku firma Investree to firma z siedzibą w Dżakarcie, zajmująca się alternatywnymi rozwiązaniami finansowymi. Firma twierdzi, że wypłaciła w Indonezji pożyczki o wartości 14 bilionów IDR (900 milionów dolarów). Większość tych pożyczek została wypłacona partnerom startupu agritech unicorn EFishery i Gayatri Microfinance. Oprócz Indonezji Investree działa także w Tajlandii i na Filipinach.

Investree już wcześniej to udostępnił będzie użyty dochody zostaną przeznaczone na poszerzenie oferty produktów, wzmocnienie partnerstw z różnorodnymi współpracownikami i ulepszenie pakietu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dostosowanych do specyficznych potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME).

W ramach umowy Investree i JTA utworzyły także spółkę joint venture w Doha, która ma służyć jako centrum działalności Investree na Bliskim Wschodzie i świadczyć usługi pożyczek cyfrowych dla MŚP w regionie.

Wypłata tych środków uległa jednak opóźnieniu, co wzbudziło obawy inwestorów co do przyszłego napływu tego kapitału. Sytuację dodatkowo komplikuje walka Investree o pokrycie kosztów operacyjnych i generowanie przychodów.

Sytuację dodatkowo skomplikował odejście ważnego dyrektora generalnego Investree, Adrian Gunadi, w następstwie zarzutów o niewłaściwe postępowanie.

Investree spotyka się z rosnącą kontrolą w związku z obsługą złych kredytów, a wskaźnik powodzenia TKB90 spada znacznie poniżej średniej w branży, co spowodowało pozwy ze strony pożyczkodawców i dochodzenia prowadzone przez OJK.

Według doniesień Investree próbowało stawić czoła tym wyzwaniom zabezpieczone krytyczny pakiet ratunkowy o wartości 7 mln USD od swojego obecnego inwestora SBI Holdings w celu szybkiego zakończenia dużego planu restrukturyzacji.

Grupa Roojai – 42 mln USD (Seria B, Tajlandia)

Tajski start-up insurtech Roojai ogłosił w marcu 2023 r. seria B o wartości 42 mln USD, obejmująca bezpośredni zastrzyk o wartości 32 mln USD i transakcję akcji wtórnych o wartości 10 mln USD. Runda ta stanowi trzecią co do wielkości rundę finansowania VC w regionie fintech zabezpieczoną w ubiegłym roku.

Założona w 2016 roku firma Roojai jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym specjalizującym się w ubezpieczeniach online. Działalność Roojai obejmuje Roojai Tajlandia, autoryzowanego brokera ubezpieczeniowego oferującego różne ubezpieczenia obejmujące ubezpieczenia samochodu, choroby krytyczne, nowotwory, choroby serca, wypadki osobiste i plany gotówkowe dla szpitali; MrKumka, internetowa porównywarka ubezpieczeń w Tajlandii; oraz Roojai Indonesia, które zostało uruchomione w 2022 r. w celu zapewniania ubezpieczeń komunikacyjnych, następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób krytycznych we współpracy z lokalną firmą ubezpieczeniową Sompo Indonesia.

Roojai koncentruje się obecnie na rozszerzeniu swojego sukcesu w ubezpieczeniach komunikacyjnych na produkty inne niż komunikacyjne. Firma pracuje również nad umocnieniem swojej pozycji w Indonezji i ekspansją w Azji Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Filipin. Wykorzystuje także możliwości rozwoju organicznego poprzez fuzje i przejęcia (M&A). W styczniu start-up ogłosił przejęcie Lifespan, internetowego brokera ubezpieczeniowego w Indonezji, który może pochwalić się 2 milionami użytkowników miesięcznie.

Roojai odnotowuje znaczny wzrost w roku podatkowym 2023, rozpoczynającym się od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r., zbierając składki o wartości ponad 1.3 miliarda THB (36 milionów dolarów). Oprócz zwiększenia składek o 20%, liczba klientów wzrosła również o 15% na koniec roku podatkowego 2023, startup mówią.

Soft Space – 31.5 mln USD (Seria B1, Malezja)

Malezyjski dostawca usług płatniczych Soft Space zabezpieczył w sierpniu 2023 r. rundę serii B31.5 o wartości 1 mln USD, co stanowi czwartą co do wielkości rundę finansowania VC pozyskaną w 2023 r. przez start-upy fintech spoza Singapuru z Azji Południowo-Wschodniej. Runda, której przewodziła Southern Capital Group (SCG), zostanie wykorzystana do napędzania dalszego wzrostu i ekspansji firmy, Soft Space powiedziany w oświadczeniu.

Założona w 2012 roku firma Soft Space jest wiodącym graczem softPOS z siedzibą w Kuala Lumpur. Firma oferuje rozwiązanie w zakresie e-portfeli typu white label, umożliwiające partnerom wprowadzenie na rynek własnych, niszowych portfeli elektronicznych. Soft Space ma na celu uproszczenie złożoności infrastruktury finansowej i umożliwienie klientom bezproblemowych płatności w prosty i opłacalny sposób.

Miękka przestrzeń mówią że w ostatnich latach odnotował silny wzrost, a przychody w ciągu ostatnich dwóch lat niemal się podwoiły. Obecnie z kompleksowych usług płatniczych Soft Space korzysta ponad 70 instytucji finansowych i partnerów w Japonii, Europie, Oceanii i obu Amerykach.

BitKub – 17.8 mln USD (Growth Equity VC, Tajlandia)

Tajska platforma wymiany kryptowalut BitKub zgodziła się w czerwcu 2023 roku na sprzedaż 9.22% udziałów w spółce lokalnemu wydawcy gier Asphere Innovations za 17.8 mln dolarów, Tech in Asia zgłaszane, cytując zgłoszenia regulacyjne. Sprzedaż udziałów zapewni BitKubowi dokapitalizowanie odnowić swoją infrastrukturę technologiczną i rozszerzyć usługi związane z aktywami cyfrowymi w Tajlandii – kraju, w którym w 6.2 r. ponad 2022 mln osób posiadało kryptowaluty.

Założony w 2018 roku BitKub to tajska platforma wymiany aktywów cyfrowych i kryptowalut, która umożliwia użytkownikom kupowanie, sprzedawanie i przechowywanie aktywów kryptowalutowych. Firma koncentruje się na świadczeniu najwyższej jakości usług dla ogółu społeczeństwa, aby móc handlować i przechowywać zasoby cyfrowe. BitKuba jest powiedziane być największą giełdą kryptowalut w Tajlandii, mogącą pochwalić się udziałem w rynku wynoszącym 75.4% i 2 milionami użytkowników. To roszczenia realizuje ponad 90% tajskich transakcji kryptograficznych i obsługuje dzienną wartość handlową wynoszącą 25 milionów dolarów.

BitKuba osiągnięty status jednorożca w listopadzie 2021 r. po ogłoszeniu, że tajski bank SCBX przejmie startup, co zostało poparte wyceną 51% udziałów w spółce na ponad 500 mln USD. Ostatecznie doszło do przejęcia złomowany w 2022 r. ze względu na kwestie regulacyjne, po przeprowadzeniu analizy due diligence wykryto wiele problemów.

BitKuba zgłaszane przychody w wysokości 2.85 miliarda THB (79.6 miliona USD) w 2022 r., co oznacza spadek o 48% w porównaniu z rokiem poprzednim w związku z kryptozimową zimą. Zysk spółki spadł w tym samym okresie o 86% do 341 mln THB (9.5 mln USD).

Pożyczki Advance Tech – 16 mln USD (przed serią A, Filipiny)

Filipiński dostawca wynagrodzeń na żądanie Zaawansowane pożyczki technologiczne zabezpieczone w marcu 2023 r. 16 mln USD w rundzie finansowania przed serią A, co stanowi szóstą co do wielkości rundę finansowania VC w roku od startupu fintech spoza Singapuru z Azji Południowo-Wschodniej. Runda finansowania, prowadzona przez Do Ventures z Wietnamu i Lendable, technologiczną inwestycję i dostawcę długów dla firm fintech na rynkach wschodzących, zostanie wykorzystana do wprowadzenia bardziej innowacyjnych produktów finansowych i zaoferowania swoich usług większej liczbie partnerów w całym regionie, Advance Tech Lending – napisano w oświadczeniu.

Wraz ze świeżym finansowaniem spółka Advance Tech Lending ogłosiła, że ​​rozszerzyła swoją działalność na Wietnam poprzez przejęcie BravoHr, platformy z siedzibą w Wietnamie, która zapewnia cyfrowe rozwiązania w zakresie zaangażowania pracowników, świadczeń i nagród. Do kluczowych klientów BravoHr należą jedne z największych światowych marek, takie jak McDonalds, L'Oreal i AstraZeneca.

Założona w 2018 roku i mająca siedzibę w Manili, firma Advance Tech Lending twierdzi, że jest pierwszym dostawcą wynagrodzeń na żądanie na Filipinach, zapewniającym kwalifikującym się pracownikom krótkoterminowe, wielofunkcyjne zaliczki na wynagrodzenia. Firma przyznaje natychmiastowe zaliczki na wynagrodzenia z minimalnymi odsetkami, oferując kwalifikującym się pożyczkobiorcom elastyczność w zakresie zaliczki do 50% ich miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w dowolnym momencie. Oprocentowanie zaczyna się od 3.5% i jest płatne w terminie 30 dni od dnia wypłaty.

Advance Tech Lending zajmuje się wszystkimi sprawami administracyjnymi, od wstępnego zatwierdzenia po wdrożenie i spłaty, i zamienia część wynagrodzenia pracownika w linię kredytową. Cały proces składania wniosku odbywa się online i zajmuje kilka sekund, a wypłata następuje natychmiast po zatwierdzeniu.

Advance Tech Lending nawiązał współpracę z ponad 200 firmami, aby świadczyć usługi finansowe na żądanie swoim pracownikom, w tym głównymi graczami z branży, takimi jak Sitel Philippines, Inspiro, Cebuana Lhuillier i ePerformax.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://fintechnews.sg/84661/funding/who-were-the-top-funding-fintech-rounds-in-2023-in-southeast-asia-beyond-singapore/