Sudeste Asiático: Fintech se mantém forte apesar da retração no investimento em tecnologia – Fintech Singapura

Alinhando-se com as tendências globais, os investimentos tecnológicos do Sudeste Asiático registaram um declínio considerável em 2023, influenciado pelo aumento das taxas de juro, pela inflação elevada e pela perturbação da cadeia de abastecimento. Apesar do recuo notável, as fintech continuaram a ver a tração dos investidores, com os empréstimos digitais, em particular, a testemunhar uma aceitação.

Novos relatórios divulgados por Cento Ventures, uma empresa de capital de risco (VC) com sede em Cingapura focada em startups de tecnologia, e TracxnGenericName, uma plataforma de inteligência de mercado, explora o estado do cenário de investimento em tecnologia do Sudeste Asiático e compartilha as tendências observadas no mercado. Entre as principais tendências descritas nos relatórios, as empresas observam um declínio considerável nos volumes de investimento em tecnologia, ajustes nas avaliações e uma mudança para startups em fases iniciais. Os relatórios também destacam o domínio contínuo das fintech no cenário de investimento em tecnologia do Sudeste Asiático, com os empréstimos ao consumidor emergindo como uma área favorecida de investimento de capital de risco em 2023.

Fintech fica com a maior parte

No primeiro semestre de 1, os serviços financeiros digitais continuaram a liderar os investimentos em startups no Sudeste Asiático, com empresas do setor garantindo um total de US$ 2023 milhões. O valor representa 921% de todo o volume de financiamento de tecnologia do Sudeste Asiático e faz das fintechs a principal área de foco dos investidores no período, à frente do varejo (US$ 41 milhões), saúde (US$ 605 milhões) e automação comercial (US$ 177 milhões).

Segue uma tendência duradoura em que os serviços financeiros digitais têm representado consistentemente um quinto das transações tecnológicas no Sudeste Asiático, atraindo ao mesmo tempo uma parcela entre 35% e 50% do capital investido.

O dinamismo do setor fintech é resultado de rápidas atualizações na infraestrutura regional de pagamentos e de regulamentações favoráveis, bem como de uma mudança de foco por parte dos participantes da indústria à medida que se afastam do modelo de “superaplicativos” para favorecer a originação e distribuição de serviços financeiros. , diz Cento Ventures.

Segmentos de empréstimos lideram, Wealthtech é atingido

Os empréstimos ao consumidor foram o segmento de fintech preferido no primeiro semestre de 1, com as startups do setor garantindo 2023% de todo o financiamento arrecadado pelo setor de fintech durante o período. Segue uma tendência que começou no segundo semestre de 35, onde os empréstimos ao consumidor começaram a assumir a liderança sobre os pagamentos básicos, um tema importante no segundo semestre de 2 e no primeiro semestre de 2022.

De acordo com a Cento Ventures, esta mudança pode ser parcialmente explicada pelo aumento das taxas de juro que fez subir o custo do capital, tornando mais caro para as empresas de crédito aumentarem rondas de dívida e levando-as a recorrer ao financiamento de capital de risco. A tendência é evidente pelas enormes rodadas de empréstimos digitais de US$ 270 milhões e US$ 100 milhões que as startups de empréstimos digitais Kredivo e Aspire garantiram durante o primeiro semestre de 1, respectivamente.

No outro extremo do espectro, os dados mostram que o setor de gestão de património está a sofrer um revés considerável, testemunhando uma redução da sua participação no financiamento total das fintech. No primeiro semestre de 1, as startups de gestão de patrimônio e de mercado de capitais no Sudeste Asiático garantiram 2023% de todo o financiamento de fintech na região. A taxa é o nível mais baixo registado desde o primeiro semestre de 13, durante o qual o setor representou 1% de todo o financiamento de fintech.

De acordo com Cento Venture, um dos impulsionadores dessa tendência é o mercado baixista de 2022 no espaço de ativos digitais e o fim do crédito barato, que diminuíram a demanda por negociação de margem.

Financiamento de tecnologia no Sudeste Asiático cai 54% A/A

Olhando para o cenário mais amplo das startups de tecnologia, o relatório revela uma retração notável no financiamento de capital de risco. No primeiro semestre de 1, o Sudeste Asiático registrou um declínio substancial de 2023% em relação ao ano anterior (YoY) no volume de investimento em tecnologia, que atingiu US$ 54 bilhões no período.

O número marca o menor volume de investimento no primeiro semestre desde 2017 e sugere que o cenário de negócios pode estar revertendo para os níveis observados antes da COVID-19, possivelmente até retornando aos padrões vistos antes da era das startups unicórnios, diz Cento Ventures.

Esta queda foi impulsionada em parte pelo declínio das mega-rodadas de financiamento de US$ 100 milhões ou mais, que continuaram no primeiro semestre de 1. As mega-rodadas totalizaram apenas US$ 2023 milhões no primeiro semestre de 800, um forte contraste com os US$ 1 bilhões do primeiro semestre de 2023. e o máximo histórico do primeiro semestre de 1, de US$ 2021 bilhões.

As avaliações continuam a se ajustar

As avaliações continuaram a ajustar-se no primeiro semestre de 1, com as startups da Série B a sofrerem a maior turbulência e a Indonésia e as Filipinas a liderarem. Por outro lado, as startups da Série B na Malásia e no Vietname viram as suas avaliações subir consideravelmente, registando um aumento de 2023% e 50%, respetivamente.

Na Indonésia e nas Filipinas, os investidores da Série B tornaram-se particularmente sensíveis às fases posteriores (50-100 milhões de dólares por negócio), que esgotaram no primeiro semestre de 2023, afirma o relatório. Consequentemente, as avaliações nas Séries A e B começaram a convergir regionalmente, levando a uma redução significativa na diferença de avaliação entre os mercados no Sudeste Asiático.

O foco dos investidores muda para startups anteriores

À medida que o Sudeste Asiático entrou num período de correcção do mercado, os investidores continuaram a desviar a sua atenção para fases anteriores. No primeiro semestre de 1, os investimentos em sementes e pré-Série A (US$ 2023 – US$ 500,000 milhões) aumentaram 3%, seguindo uma tendência constante observada nos últimos três anos.

Da Série A às primeiras rodadas da Série B de US$ 3 a 10 milhões continuaram desacelerando quase na mesma taxa do período anterior, caindo 11% entre o segundo semestre de 2 e o primeiro semestre de 2022 e 1% entre o segundo semestre de 2023 e o primeiro semestre de 18, respectivamente.

Negócios maiores de US$ 50 milhões a US$ 100 milhões recuaram consideravelmente, registrando uma queda de 23% entre o segundo semestre de 2 e o primeiro semestre de 2022. Esses negócios totalizaram apenas US$ 1 milhões no primeiro semestre de 2023, muito longe dos US$ 300 bilhões registrados no primeiro semestre de 1. .

Antler e East Ventures são os investidores mais ativos em 2023

De acordo com dados da Tracxn, Antler, East Ventures e 500 Global foram os três investidores mais ativos no cenário tecnológico do Sudeste Asiático no ano passado, participando de 21, 17 e 10 negócios de investimento na região em 2023, e apoiando nomes como Singapore Payment comece Qashier, startup de logística de Singapura locade empresa indonésia de tecnologia de comércio eletrônico Sirclo.

Na fase inicial, East Ventures, Wavemaker Partners e Saison Capital foram os três principais investidores, enquanto Seeds, Peak XV Partners e Gobi Partners foram os mais ativos na fase inicial. Em termos de financiamento em estágio final, a EDBI foi o principal investidor em número de negócios, com duas transações na região no ano passado, incluindo a Engine Biosciences' Extensão da Série A de US$ 27 milhões.

Singapura continuou a dominar o cenário tecnológico em 2023, respondendo por 53% de todo o financiamento tecnológico garantido naquele ano, mostram dados da Tracxn. Jacarta seguiu o exemplo, respondendo por 33% de todo o financiamento de tecnologia em 2023.

Crédito da imagem em destaque: editada de Freepik

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• Fonte: https://fintechnews.sg/85423/funding/southeast-asia-fintech-holds-strong-despite-tech-investment-pullback/