Lançado em 1992, o QuickBooks oferece às empresas uma solução centralizada para suas necessidades contábeis há décadas. A plataforma cresceu e mudou ao longo dos anos, adaptando-se às novas necessidades dos clientes e fornecendo às empresas o suporte necessário para se manterem financeiramente saudáveis.
Com a variedade de complementos QuickBooks disponíveis hoje, seu ciclo de contabilidade ficou muito melhor. Esteja você procurando armazenamento aprimorado de documentos ou melhor gerenciamento de relacionamento com o cliente, os complementos do QuickBooks podem ajudá-lo a atingir seus objetivos.
Indo para 2024, existem 18 integrações QuickBooks que você deve ter em seu radar:
- Nanoredes
- DocuSign
- Salesforce
- HubSpot
- Folha de pagamento do QuickBooks
- Banco de recibos (Dext)
- Sondar
- Expensify
- Caçador
- Coleta AR
- Zoho Analytics
- Importador do Transaction Pro
- Quociente
- Pagamento de contas
- Importador de cartão de crédito eZ
- Inventário SOS
- Proposta GO
- Basta consolidar
Os principais complementos para QuickBooks online [1-9]
Quando se trata de software complementar QuickBooks, é importante separar QuickBooks Online “QBO” do QuickBooks Desktop porque eles funcionam de maneira diferente um do outro. QuickBooks Online, ou QBO, é uma solução SaaS baseada em nuvem que oferece aos usuários uma assinatura mensal para acessar a plataforma. Para líderes empresariais da velha escola, o QuickBooks Desktop existe há décadas. Ele é instalado localmente e adquirido apenas uma vez.
Se você é um usuário QBO, os seguintes aplicativos online QuickBooks certamente aprimorarão sua experiência na plataforma:
1. nanonets
A plataforma de automação Nanonets AP é a solução ideal para otimizar todos contas a pagar tarefas. Ele usa IA avançada e aprendizado de máquina para treinar continuamente seus modelos e permite que você se beneficie da automatização de tarefas essenciais, como extração e validação de dados de faturas. Com a nova produtividade e economia de tempo proporcionadas pelas Nanonets, as possibilidades são ilimitadas.
O que você pode fazer com Nanonets e QuickBooks?
A integração de Nanonets com QuickBooks agiliza as operações, reduzindo erros e liberando tempo para suas equipes financeiras. Dados sincronizados garantem relatórios AP precisão, fornece insights de negócios importantes e simplifica Processamento de faturas. Esta dupla dinâmica certamente reformulará suas funções financeiras e contábeis da melhor maneira possível.
2. DocuSign
Contratos comerciais e acordos legais não precisam mais de mensageiro. Obter as assinaturas de todas as partes envolvidas costumava ser um grande incômodo, mas com o DocuSign, as assinaturas digitais permitem que negócios sejam feitos em qualquer lugar do mundo. Os usuários do DocuSign também podem enviar, assinar e gerenciar documentos importantes com segurança a partir de qualquer dispositivo. O mundo dos negócios avança rapidamente – a DocuSign ajuda você a acompanhar.
O que você pode fazer com DocuSign e QuickBooks?
Nenhuma função empresarial assina mais contratos do que a contabilidade. Reunir a facilidade de finalizar contratos legais com os dados financeiros robustos do QuickBooks permitirá que seus líderes contábeis e financeiros fechem negócios, procurem novos fornecedores e garantam investimentos de qualquer lugar.
3. Salesforce
A Salesforce agora tem diversas ofertas, mas vamos nos concentrar nos recursos de CRM que impulsionaram a empresa ao sucesso. Usando o Salesforce CRM, as empresas podem rastrear interações com clientes, organizar grandes quantidades de dados de clientes e monitorar uma previsão de vendas em tempo real. Equipado com painéis personalizáveis e recursos de relatórios impressionantes, o Salesforce está mudando fundamentalmente a forma como as empresas interagem com seus clientes.
O que você pode fazer com Salesforce e QuickBooks?
O Salesforce pode canalizar informações como contatos, oportunidades e faturas diretamente no QuickBooks, eliminando a necessidade de entrada manual de dados entre os dois sistemas. Quando se trata de complementos QuickBooks, este apresenta uma imagem clara do ciclo de vida do cliente, melhorando a precisão dos números de vendas e das previsões financeiras.
4 Hubpot
Com raízes como uma ferramenta de CRM, a magistral plataforma de clientes da HubSpot vem equipada com um centro de vendas, um centro de marketing, um centro de serviços, um centro de gerenciamento de conteúdo e um centro de operações. Para as equipes de marketing e vendas, a HubSpot desempenha um papel fundamental na compreensão das necessidades dos clientes, na priorização de iniciativas de divulgação e no crescimento dos negócios. Com o HubSpot facilitando a colaboração, sua organização pode promover relacionamentos duradouros com clientes e colegas.
O que você pode fazer com HubSpot e QuickBooks?
Uma das únicas funções de negócios que ainda não está integrada ao HubSpot são finanças e contabilidade. Ao emparelhar aplicativos QuickBooks Online com HubSpot, você cria uma imagem completa para análise de negócios. Imagine poder ver como uma estimativa de funil de vendas se transformou em dinheiro real ou como uma campanha de divulgação trouxe ganhos financeiramente significativos para sua empresa. Com o HubSpot e o QuickBooks trabalhando juntos, esses insights acionáveis estão ao seu alcance.
5. Folha de pagamento do QuickBooks
Embora funcione automaticamente com QuickBooks, QuickBooks Payroll é um aplicativo QuickBooks que reúne folha de pagamento, RH, conformidade fiscal e benefícios de saúde – tudo que você precisa para passar por outro ciclo de folha de pagamento. Com recursos como folha de pagamento automática e rastreamento de tempo móvel, o QuickBooks Payroll alivia sua equipe e torna mais fácil para seus funcionários gerenciarem seu tempo e serem pagos de acordo.
O que você pode fazer com QuickBooks Payroll e QuickBooks?
Quando chegar a hora do imposto, você ficará muito feliz por ter essas duas ferramentas em seu arsenal. A folha de pagamento do QuickBooks criará um relatório que destaca as taxas atualizadas de imposto sobre vendas, imposto de renda e imposto sobre folha de pagamento. Ele pode até arquivar seus formulários fiscais automaticamente. Suas equipes precisam ser pagas e você precisa de visibilidade do histórico da folha de pagamento e, com o QuickBooks Payroll, todos obtêm o que precisam.
6. Banco de Recibos (Dext)
Ainda lidando com pilhas de recibos em papel e arquivos antigos para gerenciar todos os seus documentos? Dext Prepare, antigo Receipt Bank, usa ferramentas de extração de dados para extrair informações de recibos e faturas comerciais em painéis e relatórios criteriosos. Menos entrada manual de dados e um formato digital padronizado para a documentação da sua empresa? Todo mundo ganha.
O que você pode fazer com Dext Prepare e QuickBooks?
Depois que o Dext extrai todas as informações importantes dos arquivos que você está processando, ele pode carregar esses dados diretamente no QuickBooks por meio do complemento QuickBooks. Quando seus dados financeiros estão bem organizados desde o início, você gastará menos tempo no sistema corrigindo erros e reinserindo pontos de dados. Com Dext e QuickBooks, você pode trabalhar com confiança sabendo que cada detalhe será perfeito.
7. Braçadeira
Focado em um componente financeiro que muitas vezes é esquecido, o Fathom é uma ferramenta poderosa de relatórios. Módulos de relatórios gerenciais, previsão de fluxo de caixa e análise financeira fornecem uma visão melhor de como você está realmente se saindo e aconselham sobre como seguir em frente. Visuais interativos e recursos de teste de cenário fazem com que esta plataforma se destaque das demais.
O que você pode fazer com Fathom e QuickBooks?
Este complemento QuickBooks é autoexplicativo. A Fathom obtém dados financeiros e outras informações diretamente do QuickBooks, canaliza-os em painéis personalizados ou relatórios financeiros e distribui esses relatórios conforme necessário. Algumas integrações do QuickBooks são melhores que outras, e o Fathom era tão bom que o QuickBooks o tornou o aplicativo de relatórios exclusivo da plataforma.
8 Expensify
Para empresas grandes e pequenas, o Expensify é o aplicativo de gerenciamento de despesas ideal. Ele faz o básico, como rastrear despesas e fazer upload de recibos, mas também cria relatórios de despesas, envia faturas e fornece um cartão corporativo com vantagens de reembolso. Fácil de integrar, o Expensify funciona com mais de 40 plataformas e QuickBooks está no topo da lista.
O que você pode fazer com Expensify e QuickBooks?
Pare de sincronizar dados entre vários sistemas. Pare de pedir aos seus funcionários que carreguem seus recibos em vários lugares. Pare de adicionar dados manualmente ao seu ERP para criar uma visão completa dos gastos da sua empresa. Em vez disso, utilize o complemento QuickBooks com Expensify para simplificar o gerenciamento de despesas e eliminar algumas tarefas administrativas de toda a sua equipe. Os usuários podem categorizar despesas, reconciliar contas e gerar relatórios, tudo a partir de QuickBooks.
9. Caçador
Se você não estiver cobrando pagamentos de clientes – como Pagamentos EDI ou transferências bancárias – em tempo hábil, você está colocando em risco sua liquidez e colocando seu negócio sob pressão desnecessária. Apoiando o seu contas a receber a equipe começa obtendo as ferramentas certas para o sucesso. Chaser é uma dessas ferramentas. Com o Chaser, os especialistas em AR podem realizar verificações de crédito do cliente, rastrear as principais métricas de AR, como Rotatividade de ARe até mesmo recuperar pagamentos atrasados de clientes.
O que você pode fazer com Chaser e QuickBooks?
O QuickBooks por si só possui alguns recursos de gerenciamento de despesas, mas eles nem chegam perto do que é possível quando o poder do Chaser e do QuickBooks se juntam. O Chaser permite que você personalize lembretes de faturas, rastreie todas as comunicações de pagamento e forneça um portal de pagamento fácil para seus clientes.
Os principais complementos para QuickBooks Desktop [10-18]
Se estiver usando QuickBooks Desktop, você precisará usar aplicativos especificamente para QuickBooks Desktop. Essas integrações do QuickBooks serão um pouco diferentes daquelas criadas com o QBO. Os principais aplicativos QuickBooks Desktop disponíveis hoje são:
10. Coleta AR
Semelhante ao Chaser, o AR Collect é uma ferramenta de contas a receber que facilita o gerenciamento do fluxo de caixa. Use os modelos de e-mail do AR Collect para se comunicar com seus clientes, configurar lembretes de pagamento inteligentes e usar “Promessas de pagamento” de seus clientes para definir sua abordagem de previsão de fluxo de caixa.
O que você pode fazer com AR Collect e QuickBooks?
A conexão entre AR Collect e QuickBooks leva apenas dois cliques para conectar. Se rede é algo que seus clientes preferem, QuickBooks e AR Collect permitem combinar várias faturas em um único lembrete de pagamento e pagamento. Assim que as faturas forem pagas, QuickBooks será atualizado automaticamente.
11. Zoho Analytics
Então, você tem toneladas de dados brutos e não sabe o que fazer com eles? Use o Zoho Analytics para converter seus conjuntos de dados em relatórios incríveis e painéis elevados. Com uma interface melhor que PowerBI ou Tableau, o Zoho Analytics também possui um modelo de gerenciamento de dados de autoatendimento e um assistente inteligente de IA que pode fazer análises cognitivas e hipotéticas para você.
O que você pode fazer com Zoho Analytics e QuickBooks?
Como se trata de converter dados em insights, garantir que o Zoho Analytics possa acessar seus dados QuickBooks por meio de aplicativos de desktop QuickBooks é a chave para fazer este produto realmente brilhar. Os relatórios do QuickBooks podem ser básicos e rudimentares, mas com os mesmos dados no Zoho Analytics, os relatórios tornam-se multidimensionais e muito mais poderosos.
12. Importador Transaction Pro
Um pouco diferente da maioria das ferramentas desta lista, o Transaction Pro Importer é uma ferramenta de longa data que foi projetada para importar, exportar e excluir dados de QuickBooks. Ele usa arquivos Excel e CSV para transmitir os dados e faz parceria com seus usuários para realizar quaisquer exercícios de mapeamento. Se você usa o Excel como principal ferramenta de negócios, o Transaction Pro Importer é obrigatório.
O que você pode fazer com o Transaction Pro Importer e QuickBooks?
O Transaction Pro Importer foi desenvolvido para QuickBooks, o que significa que a importância de usar essas ferramentas juntas não pode ser exagerada. Com TPI e QuickBooks, os usuários podem salvar mapas ilimitados por tipo de importação, validar os dados antes de importar e até mesmo criar um relatório de balancete.
13. Quociente
Todos os líderes empresariais sabem que finalizar ordens de compra e colocar pedidos no pipeline pode ser mais complexo do que o necessário. Evite toneladas de trocas de e-mails, formulários desorganizados e clientes frustrados com o Quotient. Quociente torna o processo de cotação muito fácil! Os clientes podem aceitar online, você pode personalizar o formulário de pedido para atender às suas necessidades e o acompanhamento automatizado reduz o número de e-mails. Descontos, assinaturas e outras especializações também são fáceis de incluir.
O que você pode fazer com Quociente e QuickBooks?
Alguns complementos do QuickBooks fazem sentido, e este é definitivamente um deles. Quando integrado, o Quotient pode extrair informações do cliente e dados de preços em tempo real diretamente do QuickBooks. Você não precisará ir para outro aplicativo para obter as informações necessárias para enviar uma cotação; tudo estará bem na sua frente.
14. Faturar e pagar
Sua equipe de AR pode fazer login neste portal de pagamento on-line do cliente de qualquer lugar. Com Bill & Pay, faturamento automático, reconciliação de contas, e os pagamentos automáticos estão mais fáceis do que nunca. Este aplicativo não apenas facilita a vida de seus funcionários, mas também deixa seus clientes mais felizes.
O que você pode fazer com Bill & Pay e QuickBooks?
Quando você cria registros de clientes e faturas em QuickBooks, o Bill & Pay os copia automaticamente, envia faturas, automatiza lembretes e lida com notificações vencidas. Assim, os clientes podem efetuar pagamentos diretamente no portal do cliente Bill & Pay. Esses pagamentos serão lançados automaticamente no QuickBooks, garantindo que você tenha uma visão atualizada de suas transações em todos os momentos.
15. Importador de cartão de crédito eZ
Registrar transações de cartão de crédito em seu sistema de contabilidade pode ser um pouco trabalhoso, mas com o eZ Credit Card Importer, você pode fazer upload de lotes de transações em seus sistemas sem problemas. Esta ferramenta também facilitará o preenchimento de reconciliações bancárias e formulários fiscais.
O que você pode fazer com o importador de cartão de crédito eZ e QuickBooks?
Outra ferramenta desenvolvida especificamente para QuickBooks, o eZ Credit Card Importer pode ser usado clicando no ícone eZ dentro do QuickBooks. Uma vez integradas, as duas plataformas registrarão todas as transações com cartão de crédito com facilidade.
16. Inventário SOS
Mesmo se você tiver um ERP de manufatura, o SOS Inventory aprimorará seu gerenciamento de estoque, gerenciamento de pedidos e métricas de manufatura. O aplicativo oferece suporte a vários locais, rastreia itens por número de série e monitora de perto os níveis de estoque.
O que você pode fazer com SOS Inventory e QuickBooks?
QuickBooks não inclui dados como pedidos de vendas, mas com o SOS Inventory, o gerenciamento de pedidos torna-se tão integrado aos seus processos regulares quanto o rastreamento de receitas. Os recursos de envio parcial e recebimento parcial também facilitam o gerenciamento das taxas de conclusão de pedidos. Quando estiver pronto, o processamento automatizado de pedidos e os fluxos de trabalho baseados em regras estarão prontos para serem implantados.
17. Proposta Vá
Fazer com que seus clientes o levem a sério começa no momento em que você lhes envia uma proposta. Com Go Proposal, você terá acesso a modelos de preços personalizáveis, detalhamento de serviços e informações históricas do cliente.
O que você pode fazer com Go Proposal e QuickBooks?
Depois que um cliente aceitar sua proposta do Go Proposal, QuickBooks gerará automaticamente uma fatura que aguarda sua aprovação. Na própria proposta, você pode incluir códigos de impostos e códigos de conta que correspondam à configuração do QuickBooks para facilitar a verificação no futuro.
18. Apenas consolide
Para contadores e guarda-livros que precisam relatar finanças de várias empresas, o Just Consolidate traz essa capacidade diretamente para QuickBooks. Os dados financeiros de várias empresas podem ser reunidos em um 'razão de consolidação', um recurso que falta no QuickBooks pronto para uso.
O que você pode fazer com Just Consolidate e QuickBooks?
Resolva problemas de contabilidade de várias entidades com Just Consolidate e QuickBooks. Com o razão de consolidação, você pode evitar esforços de consolidação demorados e soluções alternativas off-line, como planilhas.
Perguntas frequentes sobre o complemento QuickBooks
O que são complementos do QuickBooks?
Os complementos do QuickBooks são ferramentas de software destinadas a aprimorar a experiência do QuickBooks. Eles podem variar de ferramentas de gerenciamento de fluxo de caixa a aplicativos de agendamento, mas essas soluções são fáceis de integrar com QuickBooks, trazendo o poder de múltiplas plataformas em um ecossistema.
Qual é a diferença entre complementos QuickBooks e integrações QuickBooks?
Os complementos do QuickBooks são aplicativos de terceiros que podem ser combinados com QuickBooks para um impacto mais poderoso. Esses aplicativos podem ser instalados diretamente do QuickBooks ou gerenciados separadamente e vinculados ao QuickBooks. As integrações QuickBooks, embora semelhantes, envolvem uma conexão bidirecional entre dois sistemas. Os sistemas integrados podem comunicar entre si, escrever informações entre os sistemas e até partilhar dados em tempo real.
Qual é a diferença entre complementos do QuickBooks e plug-ins do QuickBooks?
Conforme mencionado acima, os complementos do QuickBooks geralmente são plataformas de terceiros que funcionam em conjunto com QuickBooks. Os plug-ins do QuickBooks, por outro lado, são ferramentas ou módulos de software desenvolvidos pela QuickBooks para aprimorar a experiência do usuário.
Como os complementos se integram ao QuickBooks?
Existem vários métodos pelos quais os complementos podem ser integrados ao QuickBooks. Normalmente, as APIs são os canais de conexão, e a conexão é autenticada por meio de um método chamado OAuth. A autenticação confirma os dados em ambos os sistemas e protege a conexão para manter os riscos de segurança cibernética ou hackers afastados.
Como encontro os complementos certos para minha conta QuickBooks?
Comece com este guia! Se você está procurando um tipo diferente de complemento que não listamos acima, a Internet pode ser uma riqueza de informações. Leia artigos, analise análises de produtos e conecte-se com outras empresas que usam esses complementos para ver a experiência em primeira mão.
Melhores juntos: complementos do QuickBooks
Provavelmente, você terá mais de um complemento QuickBooks em seu ecossistema de negócios se realmente quiser otimizar suas operações. Você pode escolher um para a função AR, função AP e até mesmo para a equipe de folha de pagamento. Só você sabe o que seus funcionários e clientes precisam, então comece por aí! Se você já usa QuickBooks, a parte mais difícil de configurar complementos do QuickBooks acabou.
Hoje em dia, a maioria dos complementos pode ser integrada em questão de minutos e com apenas alguns cliques. Assim que começar a ver a funcionalidade adicional que esses complementos concedem, você provavelmente desejará ainda mais! Não tenha pressa, faça sua pesquisa e encontre a combinação complementar que atende ao seu negócio.
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