Ventas precifica Cdn$ 650 milhões em notas seniores de 5.10% com vencimento em 2029

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Ventas, Inc. (NYSE: VTR) (“Ventas” ou a “Empresa”) disse hoje que fixou o preço de uma oferta privada no Canadá de Cdn$650 milhões de Notas Sêniores de 5.10%, Série J, com vencimento em 2029 (as “Notas”). A venda das Notas deverá ser concluída em 5 de março de 2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.

As Notas estão sendo emitidas pela subsidiária indireta e integral da Ventas, Ventas Canada Finance Limited (a “Emissora”), com isenção de prospecto apenas para “investidores credenciados” que não sejam pessoas físicas, a menos que tais pessoas também sejam “clientes autorizados ”, em cada caso, conforme definido nas leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis. As Notas serão garantidas incondicionalmente pela Sociedade (a “Garantia”).

As Notas vencerão em 5 de março de 2029. As Notas constituirão obrigações seniores não garantidas do Emitente e serão classificadas igualmente com todas as outras obrigações não garantidas e não subordinadas presentes e futuras do Emitente. A Garantia constituirá uma obrigação não garantida sênior do Fiador e será classificada igualmente com todas as outras obrigações não garantidas e não subordinadas presentes e futuras da Empresa. Os juros sobre as Notas serão pagos semestralmente e postecipadamente em 5 de março e 5 de setembro de cada ano, a partir de 5 de setembro de 2024. Espera-se que as Notas sejam classificadas como BBB+ (Estável) pela S&P, Baa1 (Estável) pela Moody's e BBB (Estável) pela Fitch.

O Emitente pretende utilizar o produto líquido da oferta das Notas para reembolsar valores pendentes do endividamento existente do Emitente, incluindo o seu empréstimo a prazo sem garantia de Cdn$ 500 milhões, e para outros fins corporativos gerais.

As Notas não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável de os requisitos de registro do Securities Act e as leis estaduais aplicáveis. As Notas não foram qualificadas por meio de prospecto em nenhuma província ou território do Canadá e não podem ser oferecidas ou vendidas a pessoas localizadas ou residentes no Canadá, exceto de acordo com uma isenção dos requisitos de prospecto das leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou compra ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer valor mobiliário e não constitui uma oferta, solicitação, venda ou compra de quaisquer valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação, venda ou a compra seria ilegal.

(NYSE:VTR) é um fundo de investimento imobiliário líder no S&P 500, focado em fornecer retornos fortes e sustentáveis ​​aos acionistas, permitindo ambientes excepcionais que beneficiam uma grande e crescente população envelhecida. O crescimento da Empresa é impulsionado pelas suas comunidades habitacionais para idosos, que prestam serviços valiosos aos residentes e permitem-lhes prosperar em ambientes apoiados. Ventas aproveita sua experiência operacional incomparável e insights baseados em dados de seu Ventas Operational Insights^TM plataforma, relacionamentos extensos e forte posição financeira para atingir seu objetivo de oferecer desempenho extraordinário em aproximadamente 1,400 propriedades. O portfólio Ventas é composto por comunidades residenciais para idosos, edifícios médicos ambulatoriais, centros de pesquisa e instalações de saúde na América do Norte e no Reino Unido. A Empresa se beneficia de uma equipe experiente de profissionais talentosos que compartilham o compromisso com a excelência, a integridade e o propósito comum de ajudar as pessoas a viver vidas mais longas, mais saudáveis ​​e mais felizes.

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Act e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, e informações prospectivas de acordo com o significado das leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis ​​(coletivamente, “futuros declarações de aparência”). Estas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações de expectativas, crenças, planos e estratégias futuras, resultados antecipados de operações e desenvolvimentos e outros assuntos que não são fatos históricos. Declarações prospectivas incluem, entre outras coisas, declarações relativas às intenções, crenças ou expectativas nossas e de nossos executivos, conforme identificadas pelo uso de palavras como “presumir”, “pode”, “irá”, “projetar”, “esperar, ” “acreditar”, “pretender”, “antecipar”, “buscar”, “meta”, “prever”, “planejar”, ​​“potencial”, “oportunidade”, “estimar”, “poderia”, “iria”, “ deveria” e outros termos comparáveis ​​e derivados ou seus negativos.

As declarações prospectivas baseiam-se nas crenças da administração, bem como em diversas suposições relativas a eventos futuros. Você não deve confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que não são uma garantia de desempenho e estão sujeitas a uma série de incertezas e outros fatores que podem fazer com que eventos ou resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações futuras. olhando declarações. Não assumimos o dever de atualizar estas declarações prospectivas, que são válidas apenas a partir da data em que foram feitas. Pedimos que você analise cuidadosamente as divulgações que fazemos sobre riscos e incertezas que podem afetar nossos negócios e desempenho financeiro futuro, incluindo aqueles feitos abaixo e em nossos registros junto à Comissão de Valores Mobiliários, como nas seções intituladas “Declarações de advertência - Fatores de risco resumidos”, “Fatores de risco” e “Discussão e análise da administração da situação financeira e dos resultados das operações” em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

Contactos

Ventas, Inc.

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• Fonte: https://www.fintechnews.org/ventas-prices-cdn650-million-of-5-10-senior-notes-due-2029/