Durante meses, os mercados financeiros foram dominados por preocupações com a inflação, à medida que os bancos centrais e as economias lutavam para acompanhar o aumento da procura e a diminuição da oferta.
Esta tendência foi melhor captada com as matérias-primas, desencadeando uma “recuperação de tudo” e um aumento dos preços em praticamente todas as matérias-primas.
Os investidores viram em primeira mão o pânico desencadeado pela inflação, uma vez que a Reserva Federal dos EUA tenta mensalmente acalmar estas preocupações.
O aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA adicionou outra camada de complexidade, com os rendimentos de 10 anos atingindo máximos de vários anos.
Como tal, os investidores e comerciantes procuram formas de negociar no mercado, evitando ao mesmo tempo serem impactados pela inflação.
Tem várias jogadas e ângulos para tomar, incluindo activos que beneficiam especificamente da inflação e de um dólar americano enfraquecido.
Foco em commodities
Isto inclui metais preciosos e matérias-primas, que historicamente beneficiaram da inflação crescente. Em particular, o ouro e a prata têm tido um bom desempenho durante períodos de inflação, representando cada um uma perspetiva diferente para os traders.
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O ouro é uma proteção pura contra a inflação, que também é visto como um ativo porto seguro. Por extensão, a prata beneficia da mesma fraqueza do dólar americano, ao mesmo tempo que tem a vantagem adicional como metal industrial.
Como componente principal de novas tecnologias verdes, como veículos elétricos (EVs) e energia solar, a prata parece estar bem posicionada no segundo semestre de 2.
Olhando mais além, a maioria dos investidores já está familiarizada com a corrida às matérias-primas industriais, como metais básicos e matérias-primas.
O aço, o cobre, o ferro e outros estão todos em alta no acumulado do ano, com a perspectiva de aumento da procura ajudando a isolar os preços no curto e médio prazo.
Com as economias ainda a reabrir após a pandemia de Covid e a produção industrial ainda não perto da plena capacidade, estas matérias-primas poderão ser uma aposta forte no futuro, uma vez que a oferta não está nem perto do nível de procura actual.
Energia de volta ao jogo
Parece difícil de acreditar, dadas as manchetes de preços negativos do petróleo há um ano, mas o sector da energia está de volta à acção à medida que a inflação se instala.
Considerado um dos sectores com melhor desempenho em tempos de inflação, os preços do petróleo subiram mais uma vez para mais de 70 dólares por barril em Junho.
Este setor tem sido historicamente um dos maiores benfeitores durante uma corrida à inflação e isso ocorreu durante 2021.
Embora a Reserva Federal dos EUA tenha defendido uma abordagem constante na gestão da política monetária, é claro que a inflação se tornou uma força real que não vai desaparecer.
Com os preços dos combustíveis já elevados e os meses de Verão a aproximarem-se, normalmente um prenúncio do aumento da procura, o futuro imediato do petróleo parece brilhante.
Are you procurando negociar algum desses ativos e ajudar a proteger seu portfólio contra preocupações com a inflação?
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