Os bancos de Wall Street recebem US $ 650 milhões em taxas e ganhos de ações na semana mais movimentada de IPO desde 2004

A semana passada foi a mais movimentada para IPOs nos EUA nos últimos 17 anos e deu aos principais bancos de Wall Street a oportunidade de obter lucros inesperados. Um fabricante de medicamentos, uma plataforma de comércio eletrónico com sede na Turquia e uma empresa de segurança cibernética fizeram parte da ação. US$ 100 milhões foram arrecadados por pelo menos 14 empresas que abriram o capital por meio da Nasdaq e da NYSE trocas. A última semana acabou sendo a mais ativa para as empresas captarem recursos pela primeira vez desde 2004.

As taxas recebidas pelos subscritores por ajudar no processo de oferta são estimadas em cerca de US$ 400 milhões. No final de sexta-feira, estima-se que os subscritores teriam ganho 259 milhões de dólares (ganho no papel) se decidissem comprar as ações que lhes foram atribuídas com desconto.

O ritmo a que as empresas estão a abrir o capital indica a procura de crescimento. Também indica que a maioria das empresas prefere IPOs, apesar da crescente popularidade das listagens diretas que não exigem subscritores, além de cobrarem taxas/taxas de consultoria baixas. Foi descoberto que a subscrição é um dos negócios mais lucrativos de Wall Street e continua se tornando popular.

Bancos beneficiários de Wall Street

Os bancos de Wall Street que foram os beneficiários da semana de IPO mais movimentada desde 2004 foram, por exemplo, Goldman Sachs e Morgan Stanley. Os bancos levantaram US$ 4.4 bilhões e ganharam US$ 88.7 milhões em taxas bancárias para o IPO da Didi Chuxing. Para SentinelOne, D-Market Electronics, LegalZoom, Krispy Kreme e CLEAR IPOs, os bancos levantaram $ 1.2 bilhões, $ 681 milhões, $ 535, $ ​​409 milhões e $ 500, enquanto ganharam $ 64.3 milhões, $ 34 milhões, $ 29.5 milhões, $ 28.8 milhões, $ 22.5 respectivamente como taxas bancárias para cada IPO.

Robinhood fez um pedido na quinta-feira para um próximo IPO e os observadores do mercado acham que provavelmente será um dos maiores deste ano. O aumento da popularidade e da demanda por ativos digitais e criptomoedas ajudou a empresa a quadruplicar suas vendas no primeiro trimestre, totalizando US$ 522 milhões. No entanto, a empresa teve um prejuízo de 1.4 mil milhões de dólares, atribuído a uma angariação de fundos de emergência ligada a GameStop.

Devido à sua popularidade recente, espera-se que Robinhood obtenha uma alta avaliação. A empresa planeia oferecer aos comerciantes retalhistas uma oportunidade de investimento que tradicionalmente tem sido para investidores institucionais. Diz-se que Robinhood reservou 35% das ações do IPO para seus clientes.

Em uma entrevista com CNBC na sexta-feira, o presidente da Interactive Brokers, Thomas Peterffy, foi citado dizendo que acha que o IPO da Robinhood provavelmente será o maior estoque de memes de todos os tempos. Ele acrescentou que as ações de memes não têm patrimônio nem lucros atualmente, mas estão crescendo rapidamente, o que significa que têm um grande potencial. Além disso, Thomas observou que as ações de memes parecem ser mais atraentes para as pessoas ultimamente e que ele espera que sejam um veículo para atrair mais clientes para o mercado de criptomoedas.

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Patrick é graduado em contabilidade e economia, entusiasta de criptomoedas e fanático por tecnologia Blockchain. Quando não estiver elaborando peças informativas sobre nenhum dos assuntos acima, ele estará pesquisando sobre como a tecnologia Blockchain pode transformar o mundo, principalmente o financeiro.

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