A opinião de Cleo Capital sobre o meta: alta na IA, baixa no metaverso

Republicado por Platão

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Em 24 de abril de 2024, Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) relatou seu Resultados do Primeiro Trimestre de 2024.

De acordo com Meta comunicados à CMVM, Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta, disse o seguinte:

"Foi um bom começo de ano. A nova versão do Meta AI com Llama 3 é mais um passo na construção da IA líder mundial. Estamos vendo um crescimento saudável em nossos aplicativos e continuamos fazendo progresso constante na construção do metaverso também."

Quanto à Meta CFO, Susan Li, ela disse:

"Esperamos que a receita total do segundo trimestre de 2024 fique na faixa de US$ 36.5-39 bilhões. Nossa orientação pressupõe que a moeda estrangeira seja um obstáculo de 1% ao crescimento da receita total ano após ano, com base nas taxas de câmbio atuais.

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Fora de uso

"Esperamos que as despesas totais para o ano inteiro de 2024 fiquem na faixa de US$ 96 a 99 bilhões, atualizadas a partir de nossa previsão anterior de US$ 94 a 99 bilhões, devido a maiores custos de infraestrutura e legais. Para o Reality Labs, continuamos esperando que as perdas operacionais aumentem significativamente ano após ano devido aos nossos esforços contínuos de desenvolvimento de produtos e aos nossos investimentos para dimensionar ainda mais o nosso ecossistema."

No dia seguinte, Sarah Kunst, Diretora Geral da Cleo Capital, apareceu no “Worldwide Exchange” da CNBC para discutir o relatório de lucros da Meta

Aqui está uma análise detalhada de seus comentários:

Desempenho de ações e orientação de Capex:
- Kunst observou a queda significativa no preço das ações da Meta devido ao aumento da orientação de despesas de capital (capex) da empresa, ao mesmo tempo que fornece orientações de receitas suaves. Ela sugeriu que esta reação dos investidores é parcialmente alimentada por experiências anteriores com projetos ambiciosos do CEO Mark Zuckerberg, que nem sempre deram certo, referindo-se à sua incursão no metaverso como exemplo.
Investimentos em IA:
- Apesar do custo da IA, Kunst argumentou que investir nesta tecnologia faz sentido para a Meta. Ela enfatizou que a IA é uma oportunidade substancial e real, dadas as capacidades tecnológicas e a riqueza de dados da Meta. Kunst expressou confiança de que a aposta da Meta na IA seria lucrativa para os investidores que permanecem inabaláveis pelas incertezas de curto prazo.
Ceticismo do Metaverso:
- Kunst criticou o investimento contínuo de Zuckerberg no metaverso, particularmente destacado pelas perdas substanciais (US$ 3.85 bilhões) relatadas pelo segmento Reality Labs da Meta. Ela comparou isso desfavoravelmente com concorrentes como a Apple, que também estão se aventurando em tecnologias de realidade aumentada. Kunst deu a entender que o mercado não adotou a tecnologia do metaverso, independentemente do promotor.
Negócio de anúncios digitais:
- A principal fonte de receita da Meta, a publicidade digital, perdeu as estimativas em 6%, o que Kunst atribuiu a uma mudança global mais ampla na dinâmica da publicidade, e não a um problema específico da Meta. Ela discutiu como a actual agitação geopolítica e interna afecta a publicidade segura de marca, sugerindo que estes factores estão a levar as empresas a reconsiderar onde os seus anúncios são colocados.
Comparação com outros gigantes da tecnologia:
- Ela destacou que, embora os anúncios digitais sejam uma fonte de receita significativa para outras empresas de tecnologia como Alphabet, Microsoft e Amazon, a Amazon pode estar melhor posicionada no mercado atual. Isso se deve ao foco da Amazon em anúncios de lista de produtos, que são considerados mais seguros para a marca em comparação com os anúncios baseados em conteúdo social predominantes em plataformas como a Meta.