Coinbase aumenta oferta de junk bonds para US $ 2 bilhões após enxame de investidores

A principal bolsa de criptomoedas com sede nos EUA, a Coinbase, viu uma enorme demanda por sua oferta de junk bonds, com a empresa aumentando o tamanho da venda em um terço, de US$ 1.5 bilhão para US$ 2 bilhões.

De acordo com o Economic Times, pelo menos US$ 7 bilhões No valor de pedidos foram colocados em competição por quantidades iguais de títulos de sete e 10 anos, oferecendo taxas de juros de 3.375% e 3.625%, respectivamente.

A publicação cita uma fonte anônima afirmando que as taxas de juros eram mais baratas do que as cotações iniciais oferecidas pela Coinbase, com o influxo de demanda sugerindo que os compradores têm uma opinião mais elevada sobre a qualidade de crédito da empresa do que inicialmente suspeitado pela bolsa.

“A forte demanda é claramente um grande endosso por parte dos investidores em dívida”, comentou Julie Chariell, analista da Bloomberg Intelligence.

No entanto, as obrigações da bolsa foram classificadas um nível abaixo da classificação de investimento, com os índices de obrigações da Bloomberg a indicarem que ofertas de dívida semelhantes obtêm um rendimento médio de 2.86%.

Junk bonds referem-se a dívida corporativa emitida por uma empresa que não possui classificação de crédito de grau de investimento. Devido à redução da classificação de crédito, os junk bonds exigem taxas de juros mais altas do que os títulos corporativos com grau de investimento.

A Coinbase anunciou sua oferta de dívida em 13 de setembro, afirmando que os fundos podem ser usados ​​para “investimentos contínuos no desenvolvimento de produtos” e “investimentos potenciais ou aquisições de outras empresas, produtos ou tecnologias” que a empresa possa identificar no futuro.

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A Coinbase é apenas a segunda grande empresa de criptografia a concluir uma oferta de junk bonds, com a MicroStrategy Inc. emitindo notas no valor de US$ 500 milhões para financiar a acumulação adicional de Bitcoin à medida que os mercados quebravam em junho.

Desde que foram negociadas a US$ 342 no dia de abertura, as ações COIN da Coinbase foram negociadas pela última vez por US$ 243. No entanto, o COIN subiu cerca de 20% desde o final de junho.

O sentimento recentemente otimista dos investidores em torno da Coinbase ocorre apesar da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ameaçando tomar medidas legais contra a bolsa caso lance um produto de empréstimo em USDC.

Antes do aviso da SEC, a bolsa pretendia lançar seu produto de empréstimo criptográfico ‘Lend’ em apenas “algumas semanas”.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/coinbase-increases-junk-bond-offering-to-2b-after-investors-swarm