Empresas de private equity adotam IA para empresas de seu portfólio

Empresas de private equity adotam IA para empresas de seu portfólio

Carimbo de hora: 14 de março de 2024 7h27
Empresas de private equity adotam IA para suas empresas de portfólio PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

A integração da Inteligência Artificial (IA) nas operações comerciais foi além da mera especulação para um ROI tangível. Reconhecendo esta mudança, as empresas de private equity estão ansiosas por posicionar as empresas do seu portfólio na vanguarda da colheita destes benefícios.
Os gestores de investimentos e os capitalistas de risco já estão a experimentar a IA, embora de forma limitada. No entanto, têm objetivos mais ambiciosos para melhorar significativamente o crescimento e a eficiência das empresas do seu portfólio com IA. E faz sentido.
Um impressionante
87% de empresas utilizando ativamente a IA relatam melhorias visíveis nas reduções de receitas e custos.

Este entusiasmo não é desprovido de estratégia; as empresas do mercado privado têm procurado diligentemente aplicações de IA que prometam o maior retorno sobre o investimento (ROI). Esta busca está se tornando um elemento crucial nas estratégias dessas empresas para superar o desempenho
o mercado. Alguns dos maiores intervenientes chegaram ao ponto de estabelecer comités dedicados destinados a acelerar o desenvolvimento e a implementação de estratégias de IA nas empresas do seu portfólio.

O impulso para a adopção de tecnologia de ponta não é um papel novo para as empresas de capital privado. Historicamente, eles desempenharam um papel fundamental na orientação das empresas de seu portfólio através de transformações tecnológicas – seja na transição para a computação em nuvem,
abraçando a tecnologia móvel, integrando o comércio eletrônico em modelos de varejo tradicionais ou automatizando os principais processos de negócios. 

Hoje, o foco mudou para capturar os benefícios pioneiros oferecidos pela IA. Com um sentido de urgência palpável, estas empresas compreendem que uma ação rápida é essencial para aproveitar plenamente o potencial de aumento de valor da IA. Dado o estágio inicial da aplicação da IA
em vários domínios de negócio, muitas empresas estão a adotar uma abordagem de tentativa e erro para identificar os casos de utilização mais eficazes para a IA. Esta fase de exploração é crítica para identificar onde a IA pode proporcionar o maior impacto.

Como os portfólios privados usam IA hoje

As soluções baseadas em IA já estão em desenvolvimento ou em funcionamento em muitas empresas de portfólio privado, e as áreas de aplicação iniciais promissoras incluem:

  • Marketing. A IA ajuda os profissionais de marketing a compreender melhor o comportamento do cliente, as tendências do mercado e a dinâmica competitiva. Ele acelera o desenvolvimento de campanhas de marketing direcionadas, ofertas aprimoradas de produtos e a criação de experiências personalizadas para o cliente em grande escala. 

  • Otimização da cadeia de suprimentos e logística. Para empresas envolvidas na fabricação ou distribuição, a IA de aprendizado de máquina otimiza rotas, economizando combustível e outros custos, e encontra respostas rápidas para gerenciamento de estoque, escassez e gargalos. No geral, a IA em
    o gerenciamento da cadeia de suprimentos reduz o desperdício e facilita as operações. 

  • Controle de qualidade e manutenção preditiva. A fabricação e o transporte são áreas interessantes para a visão mecânica orientada por IA, observando os produtos desde a montagem até o transporte e recebimento. Os sistemas de IA também podem observar um pneu de caminhão por 50,000 quilômetros ou observar um
    coluna de suporte de arranha-céu por décadas para detectar sinais de falha    . 

  • Recursos Humanos. A IA é fundamental para ampliar os processos de recrutamento, concluir os procedimentos de busca de talentos com mais rapidez, procurar sinais de alerta em candidatos pré-selecionados e evitar problemas de responsabilidade no recrutamento. 

  • Estrutura organizacional e pessoal. A IA pode aplicar fórmulas confiáveis ​​de uma empresa de private equity para reorganizar a força de trabalho, eliminando funções redundantes e realocando recursos para apoiar a estratégia da empresa.

  • Análise e tomada de decisão. Uso de IA em análises em larga escala para tomada de decisões baseadas em dados em áreas desafiadoras, como preços. A IA tem uma capacidade incomparável de combinar informações textuais e não textuais de muitas fontes para melhorar a análise de gerenciamento.
    Ele é excelente na detecção de sinais de alerta e fatores de risco sutis e ajuda a aumentar o desempenho de uma empresa.

  • Aprimoramento da Receita. Mecanismos de recomendação alimentados por IA e algoritmos de aprendizado de máquina aumentam o valor da vida útil dos clientes. A IA identifica oportunidades de vendas cruzadas, entrada em novos mercados e adaptação de linhas de produtos. 

  • Engenharia financeira. Analisar e selecionar estruturas financeiras ideais, alavancando a dívida para aumentar o retorno dos ativos. A IA acelera as decisões de gestão em cenários financeiros complexos. 

Equilibrando inovação com risco

As empresas de private equity têm a oportunidade única de promover uma cultura que prioriza a transformação digital e a inovação em IA em todas as empresas do seu portfólio. Ao procurar e agregar ativamente conhecimentos tanto em aprendizagem automática como em IA generativa, estes
as empresas estão se posicionando para melhorar significativamente suas habilidades e estratégias. Uma abordagem eficaz é investir em empresas que estão na vanguarda da adopção da IA, obtendo assim acesso aos seus conhecimentos e capacidades e subsequentemente divulgando
estes em todo o portfólio. Outra estratégia envolve apoiar uma empresa do portfólio na implementação abrangente de soluções de IA e, em seguida, compartilhar as lições aprendidas e os sucessos alcançados com outras empresas do portfólio.

No entanto, é crucial reconhecer os riscos inerentes associados à IA. As empresas de capital privado podem desempenhar um papel fundamental na mitigação destes riscos, criando um ecossistema de partilha de conhecimento. Esta sabedoria coletiva pode ajudar as empresas do portfólio a navegar no
complexidades da implantação de IA, como evitar preconceitos no aprendizado de máquina, prevenir “alucinações” de IA generativa, evitar questões de violação de direitos autorais relacionadas aos dados de treinamento e garantir o treinamento preciso de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs).
Ao reunir recursos e conhecimentos, as empresas de private equity podem orientar as empresas do seu portfólio através dos desafios da adoção da IA, garantindo que tanto a inovação como a gestão do risco são equilibradas de forma eficaz.

Acelerando a integração de IA para impulsionar o desempenho da empresa do portfólio

Nos próximos anos, os gestores de private equity concentrar-se-ão intensamente em garantir que as empresas do seu portfólio não só adotem a IA, mas também a aproveitem agressivamente para melhorar a eficiência operacional e acelerar o crescimento dos negócios em áreas onde possam ter o
impacto mais significativo. As empresas de investimento com visão de futuro reconhecem o potencial da IA ​​para desbloquear valor excecional dos ativos existentes. Além disso, ao acumular e utilizar ativos de dados de forma eficaz, estas empresas veem uma oportunidade para as empresas do seu portfólio
para não apenas aumentar seu valor, mas também potencialmente lançar novos empreendimentos comerciais.

IA como vantagem competitiva

À medida que estas empresas de investimento obtêm conhecimentos sobre as aplicações de IA mais eficazes, comprometem-se a partilhar este conhecimento e estas capacidades com as equipas de gestão das empresas do seu portfólio. Esta distribuição proativa de insights e ferramentas
foi projetado para capacitar essas empresas a superar a concorrência. Através de uma combinação de implementação estratégica de IA e aprendizagem partilhada, os gestores de private equity estão a preparar o terreno para um crescimento acelerado e inovação em todos os seus portfólios.

A IA nas empresas do portfólio ainda está em seus estágios iniciais, mas a urgência de aproveitá-la é real. As empresas do portfólio são incentivadas a colaborar com os seus investidores para identificar as áreas onde a IA pode proporcionar os benefícios mais significativos. Estas áreas
normalmente incluem melhorias operacionais, estruturação financeira, planejamento estratégico, gestão de talentos e governança – setores onde as empresas de private equity tradicionalmente desempenham um papel vital.

O impulso para a adoção da IA ​​pode ser alimentado por uma visão clara do seu papel futuro no portfólio ou pelo medo de ficar de fora. Independentemente da motivação, o imperativo de agir é imediato. A tecnologia de IA, ainda mais do que a computação em nuvem em sua forma formativa
anos, tornou-se rapidamente um componente essencial para as empresas. É fundamental que as empresas de capital privado adquiram e desenvolvam conhecimentos especializados em IA para implantarem eficazmente os seus portfólios.

Os benefícios da integração da IA ​​são múltiplos, prometendo não só criar vantagens competitivas, mas também aumentar significativamente o valor dos dados e outros ativos. Empresas de private equity que hesitam em adotar a IA e não conseguem equipar as empresas de seu portfólio
com estas capacidades correm o risco de ficar para trás num cenário de mercado em rápida evolução.

Carimbo de hora:

Mais de Fintextra