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Compreendendo o Ethereum como um investimento
Após a introdução de ETFs à vista de bitcoin, todos os olhos estão voltados para um potencial ETF Ethereum.
Se aprovado, será um grande momento para o Ethereum, permitindo que os investidores adicionem facilmente o Ethereum aos seus portfólios sem ter que gerenciar carteiras criptografadas: isso levará o ETH para as massas.
O Mercado Pago não havia executado campanhas de Performance anteriormente nessas plataformas. Alcançar uma campanha de sucesso exigiria Os ETFs Ethereum serão muito diferentes dos ETFs Bitcoin. Ethereum oferece recompensas na forma de rendimentos de aposta, semelhante aos dividendos do mundo financeiro tradicional, que o bitcoin não possui. A ETH também tem utilidade fora do seu potencial de investimento – você precisa dela para executar transações na rede Ethereum.
Neste guia, examinaremos ETFs Ethereum do início ao fim, com especial atenção à questão-chave: você deve investir neles?
Estacamento: a grande questão
A grande questão sobre os ETFs Ethereum é: “Como eles lidarão com as recompensas de aposta?”
Após a transição do Ethereum para um mecanismo de consenso de Prova de Participação, o staking tornou-se uma função central: os participantes bloqueiam seu ETH, que é então usado para validar novas transações, e são reembolsados em “recompensas de staking”. (Saiba mais sobre staking em nosso guia para iniciantes.)
O algoritmo Ethereum seleciona validadores para verificar cada novo bloco de dados com base na quantidade de criptografia que você apostou. Quanto mais você apostar, maiores serão suas chances de ser selecionado. Se selecionado, o validador recebe criptografia recém-criada como recompensa por seu trabalho, também chamada de “rendimento”.
Desta forma, os rendimentos das apostas são frequentemente comparados aos dividendos no espaço financeiro tradicional. Onde os rendimentos de dividendos são uma parcela dos lucros distribuídos pelas empresas, os rendimentos de apostas são recompensas concedidas pela participação no processo de validação.
Historicamente, as apostas têm-se revelado mais voláteis do que os dividendos, mas rendem, em média, recompensas mais elevadas.
ETFs Ethereum ao redor do mundo
Embora a aprovação da SEC para um fundo dos EUA permaneça no ar, os ETFs Ethereum estão em execução nos mercados canadenses e europeus há vários anos.
Fundos como o CI Galáxia Ethereum (Ticker: ETHX.B) e ETF de piquetagem de éter 3iQ (Ticker: ETHQ) foram lançados em abril de 2021 para o mercado canadense, enquanto o 21Shares Ethereum Staking ETP e os votos de VanEck Ethereum ETN foram lançados em março de 2019 e março de 2021, respectivamente.
A estudo CoinGecko revela que a Europa domina o cenário global de ETF Ethereum com uma participação de mercado de mais de 81.4% e AUM de US$ 4.6 bilhões. O Canadá está em segundo lugar, com uma participação de mercado de 16.6% e AUM de US$ 949 milhões.
Então, como esses ETFs Ethereum lidam com o staking? Alguns ETFs ETH spot oferecem recompensas de aposta em Ether, enquanto outros não.
Por exemplo, o fundo 21Shares oferece atualmente recompensas de rendimento de 1.48%: eles fazem a aposta para você e depois pagam uma porcentagem do retorno. É também um dos maiores ETFs de ativos criptográficos em valor de mercado, com um AUM total de US$ 380.5 milhões.
Embora o staking continue sendo uma vantagem crucial do Ethereum, ele também levantou algumas bandeiras vermelhas aos olhos da SEC. A capacidade de apostar demonstra um grau de centralização, dado que grandes grupos de contribuintes mantêm agora a sua infra-estrutura.
Provavelmente não veremos recompensas de aposta oferecidas por ETFs Ethereum tão cedo, com a SEC descendo em plataformas que fornecem piquetagem como serviço centralizado, como o Kraken.
Como um ETF Ethereum afetará o preço da ETH?
Embora um potencial ETF ETH seja provavelmente uma coisa boa para o Ethereum no longo prazo, há muita ação de preço a ser esperada antes que os fundos cheguem ao mercado. Uma estratégia potencial é o velho ditado comercial: “Compre o boato, venda as notícias”.
Nesta estratégia, os investidores procuram capitalizar os movimentos do mercado, abrindo uma posição com base num boato e fechando-a assim que a notícia for verificada. (Em outras palavras, eles comprariam ETH agora e venderiam depois que o ETF Ethereum fosse aprovado – o que pode ou não acontecer!)
Vejamos exemplos mais recentes de ações de tecnologia.
Em 2024, a IA é um dos tópicos mais comentados nas ações de tecnologia. Muitas empresas de tecnologia já estão capitalizando esse fluxo de interesse, incorporando IA em sua linha de produtos. A Nvidia ($NVID), fabricante líder mundial de chips, foi sem dúvida uma benfeitora em 2023, uma vez que fornece grande parte do poder de processamento de IA exigido por essas empresas.
Nos dias que antecederam o anúncio dos lucros do quarto trimestre de 4, a Nvidia registrou aumentos de até 2023% em um único dia. No dia do anúncio, após receber notícias positivas, as ações subiram 8.5% antes do horário de funcionamento, mas caíram no final do dia. No dia seguinte, a queda continuou, com o $NVID fechando em queda de -10%.
“Compre o boato, venda a notícia.”
Na semana que antecedeu a aprovação do ETF Bitcoin, vimos ganhos em um único dia de até 6.9%. Apenas dois dias após o anúncio, o bitcoin caiu -7.7% e até perdeu até -21.6% em relação ao seu pico em uma semana.
Preços do Bitcoin de 2019-2024. Observe que o ETF Bitcoin foi aprovado no final de janeiro de 2024. Há uma clara recuperação nos preços ao longo de 2023, especialmente no quarto trimestre imediatamente anterior ao anúncio da aprovação do ETF.
Os ETFs Ethereum dos EUA oferecerão recompensas de aposta?
Criar um ETF ETH baseado em recompensas com sede nos EUA não é tarefa fácil. Os emissores devem fornecer uma estrutura que se ajuste às estruturas regulatórias da SEC. Conforme mencionado acima, a SEC já apresentou algumas preocupações contra a oferta de apostas como produto de investimento.
Além disso, pode não ser racional que os emitentes utilizem os seus nós validadores, dados os riscos regulamentares. Provavelmente veremos o primeiro lote de emissores com uma arquitetura “plain vanilla”, simplesmente rastreando o preço do Ethereum sem oferecer recompensas.
Regra prática: Se nenhuma recompensa for oferecida, seria melhor comprar e apostar ETH você mesmo.
Outra desvantagem para os fornecedores de ETF é que o rendimento é determinado por fatores que nem sempre estão sob seu controle. A volatilidade dos preços, o volume e as falhas técnicas afetam a quantidade de recompensa dada ao apostar. Lembre-se de que, embora as recompensas sejam fixadas ao longo do tempo, a quantidade de capital apostado muda, portanto, a demanda tanto da rede quanto do investidor desempenha um papel importante nas recompensas.
Regra prática: Se forem oferecidas recompensas, pode ser mais fácil comprar um ETF Ethereum, especialmente se eles oferecerem taxas baixas. O fundo administrará a dor de cabeça técnica para você, e você poderá manter Ethereum diretamente em sua conta de corretagem.
Oportunidades Adicionais de Investimento
Dadas as perspectivas positivas para os ETFs ETH à vista, como isso impactará o mercado geral e quais investimentos estratégicos os investidores devem procurar fazer?
ETFs futuros de ETH
Além de investir em plataformas, um investidor também pode ganhar exposição comprando e mantendo ETFs ETH baseados em futuros, como o ETF de estratégia VanEck Ethereum e os votos de ETF de estratégia ProShares Ether, ambos disponíveis para investidores dos EUA. Em um ETF de futuros, você aposta no preço futuro do Ethereum, ao contrário dos ETFs à vista do Ethereum, que – se aprovados – acompanharão o preço do Ethereum diretamente.
Compre e mantenha ETH
A maneira mais simples e direta de obter exposição à potencial valorização do preço é comprar e manter ETH. Seja por meio de uma bolsa de criptomoedas ou de uma carteira, você pode manter o Ethereum e assumir os riscos de volatilidade, mas nunca terá que pagar taxas de desempenho ou de administração.
Uma vantagem distinta de manter seu ETH é a capacidade de apostar Ethereum e ganhar recompensas de rendimento. Seja apostando sozinho ou usando uma aposta como serviço, a decisão é, em última análise, sua – o que é mais do que você obterá ao investir por meio de ETFs.
Invista na Coinbase ($COIN)
A Coinbase, que possui infraestrutura e know-how para oferecer serviços de staking, poderia ser uma beneficiária significativa dos ETFs Ethereum por três razões:
- Infraestrutura: A Coinbase possui os recursos e o conhecimento para torná-la uma referência para instituições que buscam parcerias de recompensas de staking, incluindo a execução de nós validadores. (A Coinbase já é a custodiante preferida de todos os ETFs de bitcoin spot baseados nos EUA.)
- Conformidade Regulamentar: A Coinbase tem um longo histórico de compromisso com a conformidade, o que a torna um parceiro ideal para instituições.
- Serviços de piquetagem existentes: A Coinbase já possui serviços de piquetagem na forma de Ganhe na plataforma Coinbase. A Coinbase possui os recursos e a experiência para simplificar o processo de piquetagem para aumentar o envolvimento e a receita do usuário.
Investidor para levar
Acreditamos que a aprovação de um ETF Ethereum à vista seria uma ótima notícia para os detentores de ETH no longo prazo, embora seja difícil prever os ganhos de preço no curto prazo – ou se a aprovação acontecerá!
Investidores experientes podem comprar e apostar ETH agora mesmo, usando um serviço como Ganhe na Coinbase. O que um ETF Ethereum oferecerá é compra e venda simplificada, embora os investidores desistam de algumas (ou todas) de suas recompensas de aposta em troca da conveniência.
A longo prazo, acreditamos no Ethereum porque é o blockchain de contrato inteligente número um do mundo. Tem uma vantagem competitiva sustentável. E embora não tenha uma equipa de gestão tradicional, tem uma figura de proa capaz, Vitalik Buterin, apoiada por uma comunidade forte.
Você não precisa esperar por um ETF Ethereum: em nossa opinião, é um dos melhores investimentos em criptografia do momento.
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- Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/ethereum-etfs/
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