Revisão do ícone (ICX): potencialmente subvalorizado?

Quando o ICON foi coberto pela última vez aqui no CB em 2020, foi coloquialmente referido como O Ethereum da Coreia do Sul. A partir desse nome, você já deve saber que foi há muito tempo quando cobrimos este projeto, e muita coisa aconteceu desde então. Hoje em dia, o ICON é mais conhecido como um concorrente do Cosmos, embora da mesma forma não seja nada próximo do Cosmos. Sim, uma frase confusa, eu sei. No entanto, vou mergulhar mais fundo em tudo isso, então não se preocupe.

Embora o desenvolvimento da rede esteja avançando como um louco, a ação do preço do ativo nativo da ICON ICX não foi tão boa. O preço aumentou apenas 2-3x desde quando o projeto foi coberto pela última vez aqui em julho de 2020. Isso é relativamente ruim em comparação com muitas outras altcoins; Cosmos' token ATOM aumentou 10x no mesmo tempo. Esta é talvez uma das razões pelas quais este projeto permaneceu sob o radar de muitas pessoas. No entanto, tudo isso pode mudar após os desenvolvimentos mais recentes, incluindo um design totalmente novo com a atualização do ICON 2.0.

Histórico do ÍCONE

ÍCONE foi criado pelo sul-coreano Grupo Financeiro DAYLI, “construído” por Coreano-Americano Min Kim. No entanto, a própria empresa para criar a rede ICON foi ICONLOOP que ainda está ativo em seu desenvolvimento. O projeto foi incubado pelo DAYLI Financial Group. A ICON já teve sua ICO em 2017, levantando um total de US$ 43 milhões. O projeto foi lançado em 2018, mas em novembro de 2021, fez a transição para ICON 2.0, um projeto totalmente novo.  

ICON é um protocolo blockchain alimentado pelo mecanismo blockchain de código aberto chamado “goLoop” (anteriormente hyperLoop). GoLoop é o nome dado ao loop-chain do ICON, e vem da nova linguagem de programação usada na criação do ICON 2.0. A ICON pretende ser a blockchain de todas as blockchains, fornecendo uma ponte entre diferentes blockchains e empresas tradicionais. A ICON estava mais focada no lado da integração corporativa nos primeiros dias. No entanto, isso teve que mudar devido à adoção corporativa mais lenta do que o previsto. Eles viram que todo o crescimento estava em blockchains públicos, principalmente entre os varejistas, então eles passaram a oferecer interoperabilidade entre diferentes cadeias.

Achei esta entrevista bastante útil para entender o que o projeto pretende realizar. Imagem via Paul Barron no YouTube.

A rede ICON usa um mecanismo de consenso complicado chamado Tolerância de Falta Bizantina Prova Delegada de Jogo (BFT-DPoS). Para a governança econômica, eles usam um protocolo chamado Comprovante de Contribuição Delegada. A rede ICON é operada e mantida por validadores públicos chamados Representantes Públicos (P-Reps). Os 25 P-Reps que obtiverem mais votos se tornarão os principais P-Reps e participarão da governança na cadeia. O resto torna-se Sub P-Reps, e eles vão substituir os Main P-Reps, se necessário. De acordo com Rastreador de ÍCONES, existem 150 validadores (22 principais, 88 sub, 50 candidatos), dos quais a própria Fundação ICON é de longe a maior com 15% de participação. A moeda nativa é ICX, e é usado para pagar taxas de rede e validação e governança. ICONists (o nome que os detentores de ICX são chamados) podem delegar sua participação para P-Reps e ganhar recompensas por isso. Atualmente, a recompensa fica em aproximadamente 6-7%, mas isso pode e muda com o tempo.

O Futuro do ÍCONE 

Você notará muitos links a seguir para que possa mergulhar mais fundo se quiser mais informações, pois, por uma questão de brevidade (e facilidade de leitura), tentarei ficar longe dos aspectos mais técnicos.

ICON 2.0

Vamos mergulhar direto na maior novidade de todas, ICON 2.0. Em setembro de 2020, o ICON 2.0 foi introduzido pela primeira vez. Isso foi introduzido porque a versão anterior era apenas um teste. Não podia suportar tudo o que era necessário para o desenvolvimento futuro da rede. O Versão alfa de 2.0 foi lançado em abril de 2021, mas a versão completa foi lançada em final de 2021, por isso não está ativo há muito tempo.

A diferença mais significativa entre as duas versões pode ser encontrada no nível básico de tudo, a linguagem de programação. A primeira versão foi construída do zero usando Python, e não suportava outros idiomas. A versão ICON 2.0 foi construída usando uma linguagem de programação chamada Go é por isso que o mecanismo é chamado GoLoop. Além de usar uma linguagem de programação nova e avançada como Go, a versão 2.0 também possui recursos Python SCORE e Java SCORE. Também deve ser notado que o Python SCORE está sendo descontinuado em favor do Java SCORE. A ICON Foundation fornecerá suporte financeiro e técnico para DApps python existentes para migrar para Java.

Go é extremamente popular e é melhor para ICON. Imagem via Go.

Outra grande atualização com o ICON 2.0 é que ele é de código aberto desde o início. Esta foi uma ótima notícia, pois na versão anterior, nem tudo era de código aberto, e isso era uma grande preocupação.

Protocolo de Transmissão Blockchain (BTP)

A Protocolo de Transmissão Blockchain é o pão com manteiga da ICON, uma vez que potencializa a interoperabilidade. O BTP não é nada novo, mas não estava totalmente operacional nas iterações anteriores do ICON. Espera-se que o BTP melhorado e totalmente funcional quando lançado seja um divisor de águas. Ao ler sobre o BTP, ficou claro que não é apenas grande para a ICON, mas pode ser enorme para toda a indústria de blockchain. Isso ocorre porque é fundamentalmente diferente do que Cosmos e Polkadot estão tentando fazer.

Encontrei isto e isto artigo extremamente útil, portanto, se você deseja aprender mais sobre como o BTP funciona, sugiro que dê uma olhada. O BTP é composto por quatro componentes diferentes (abordados abaixo). Explicando de forma simples: se você enviar uma transação, estará interagindo com o Contrato de Serviço. Isso será transferido para o Contrato do Centro de Mensagens, onde todas as transações são reunidas. Depois disso, os Relays (executados como operadores de nós por indivíduos) levarão suas transações e as enviarão para a cadeia para a qual você deseja enviar suas moedas. Em seguida, para evitar quaisquer transações maliciosas por Relays, o Verifier Contract verifica se essa transação pode ser encontrada na blockchain ICON, que é regida por seu próprio mecanismo de consenso ao qual vinculei anteriormente.

Use o primeiro artigo ao qual vinculei para obter mais informações. Imagem via Icongrapher Medium.

Como a própria ICON descreve a diferença entre sua solução e outras é que outros sistemas conectam blockchains dentro de seu próprio ecossistema, em vez de todos os blockchains juntos. Por outro lado, a ICON diz que poderá conectar todos os blockchains que suportam contratos inteligentes. O primeiro artigo vinculado nesta seção fornece uma explicação mais detalhada das diferenças, então sugiro que você dê uma olhada nisso também.

ÍCONE GELO E NEVE Blockchains

Em meados de julho, a ICON introduziu um blockchain totalmente novo para o ecossistema ICON chamado ICE. O ICE é compatível com EVM e eWASM e destina-se a fornecer uma entrada para Ethereum e Polkadot. Foi desenvolvido em parceria com Web3Labs, cinto de rato, e outros. Após o lançamento, a nova estrutura para todo o ecossistema ICON é a seguinte: o ICE estará focado na camada de aplicação, pois é fácil para os desenvolvedores devido à sua compatibilidade com EVM, e para explicar o que a cadeia ICON faz, usarei uma citação de seu artigo no Medium:

“A ICON Network continuará a otimizar para BTP e começará a se concentrar especificamente na interoperabilidade e em aplicativos de cadeia cruzada de baixa latência.”

O ICE é um rede de extensão de um blockchain de camada um existente (ICON) solicitando um slot parachain no ecossistema Polkadot. É o primeiro de seu tipo, já que todas as parachains da Polkadot até agora foram construídas com o único propósito de se tornarem parachains na rede Polkadot. Isso significa que o ICE unirá a tecnologia e uma comunidade inteira (comunidade ICON) ao ecossistema Polkadot.

O que chamou muita atenção com este anúncio foi o lançamento aéreo 1:1 do token nativo ICY da ICE.

Eu sugiro que você leia os links que deixei nesta seção para entender melhor isso.

NEVE é outro blockchain e relativamente fácil de explicar. Você sabe como a Polkadot tem uma extensa “rede canária” chamada Kusama? Bem, SNOW é o mesmo para ICE como Kusama é para Polkadot. A ideia é primeiro dar ao ICE um slot parachain para se integrar ainda mais ao ecossistema Polkadot e permitir que os aplicativos sejam executados lá para aproveitar o BTP da ICON. No entanto, como muitos outros candidatos à parachain da Polkadot fizeram, a ICON lançará primeiro a blockchain SNOW na rede Kusama para testar as coisas. A SNOW também será um local para o lançamento de projetos antes de se mudar para o ICE. E, assim como o ICE, o SNOW terá seu próprio token nativo chamado ICZ e será lançado para os detentores de ICX na proporção de 1: 1.

Agora eu sei que isso pode ficar um pouco complicado para acompanhar todos os diferentes blockchains e protocolos, mas se você entender que ICE e SNOW são construídos para facilitar os projetos para alavancar o ICON BTP que fornece interoperabilidade entre cadeias, então você deve estar bem. E se você tentar procurar pelos dois tokens mencionados acima, você não os encontrará, pois eles ainda não estão sendo executados; no entanto, os instantâneos desses dois lançamentos aéreos já foram feitos.

Integrações de ÍCONE 

Além das integrações mencionadas acima com os ecossistemas Polkadot e Ethereum, a ICON também se integrou com Moonriver, NEAR, Harmony, Algorand e Binance Smart Chain. Isso aconteceu apenas alguns meses atrás, e as integrações foram rápidas; portanto, esperamos mais integração nos próximos meses. Ainda não está claro o desempenho dessas integrações e quantos aplicativos reais serão beneficiados pelo ICON. No entanto, pelo menos no ecossistema Polkadot, a ICON integrou-se com sucesso com alguns projetos individuais (e grandes). Estes são Edgeware, Plasm Network, Moonbeam e Acala.

Aqui está uma olhada no ecossistema ICON, esta foto é de outubro. Imagem via Medium.

Falando em aplicativos que se integram ao ICON, além desses quatro, encontrei vários outros. Estes são os Integração de protocolo de banda em Julho 2020, Parceria Wintermute em setembro de 2020, e fandiem parceria em setembro de 2021. Protocolo de banda é um oráculo de cadeia cruzada, inverno mudo é um criador de mercado algorítmico, e fandiem é uma plataforma de caridade. Essas integrações são cruciais para o ICON, pois uma rede sem usuários é obviamente inútil.

Fundo de Incentivo ICON

Em janeiro de 2021, a ICON anunciou um fundo de incentivo de interoperabilidade entre cadeias. O fundo consiste em 200 milhões de tokens ICX (US$ 200 milhões a preços de hoje). O fundo será usado para incentivar ainda mais a comunidade ICON e todas as outras comunidades. A ideia é fazer com que outras comunidades desenvolvam soluções interoperáveis ​​de cadeia cruzada. 40% do fundo incentivará comunidades e aplicativos existentes que trabalham com o sistema BTP. Em comparação, 60% irão para o desenvolvimento e ampliação de todo o sistema BTP. Os fundos de incentivo têm sido um grande negócio ultimamente e, pelo menos, olhando para a ação do preço de muitos tokens, eles parecem estar funcionando. No entanto, o sucesso a longo prazo é o que importa. O fundo usará tokens das reservas (veja a tokenomics mais abaixo) e será distribuído ao longo de cinco anos.

Dapps ÍCONES 

Embora a ICON seja tão antiga quanto muitas outras redes, ela não viu um crescimento particularmente animador em projetos nativos. Atualmente, o ICON tem cerca de vinte projetos, e muitos são relativamente desconhecidos. Por exemplo, DeFi Lhama listas Equilibrado e Ah, com um TVL combinado de cerca de US$ 120 milhões. Balanced é o banco descentralizado do ICON com todos os recursos padrão, além de staking. Omm é um criador de mercado monetário e inclui os mesmos recursos do Balanced, exceto staking. Infelizmente, como no resto do mercado de criptomoedas, ambos sofreram recentemente e perderam mais de 50% de seu TVL. Outros DApps notáveis ​​incluem o Craft, um mercado NFT que está entre os 10 principais mercados NFT; Nebulosa do Projeto, um jogo de exploração espacial baseado em NFT, e GangstaBet, um ecossistema NFT.

Iconbet é outro aplicativo bastante popular e você provavelmente pode adivinhar o que é. Imagem via Iconbet.

Se você estiver interessado em usar essas plataformas, precisará de uma carteira que suporte ICON e ICX. As carteiras mais usadas são as Carteira Hana – a carteira principal e compatível com Ledger do ecossistema ICON – e MyICONWallet, uma carteira baseada em dispositivos móveis. A carteira original, ICONex, também existe, mas está sendo descontinuada. Pessoalmente, não tenho experiência em interagir com a rede ICON, então não posso dar nenhuma dica sobre isso.

ICON Tokenomics e preço ICX 

O ICX foi lançado em 2017 com a seguinte alocação: 50% de venda de tokens, 17% de reserva, 13% de fundação, 10% de grupo comunitário e parceiros de estratégia, 10% de equipe, consultores e colaboradores iniciais. A alocação parece ser bastante decente, mas algo que vale a pena ressaltar é que o ICX não tem um suprimento máximo. Atualmente a ICON tem uma oferta circulante de pouco menos de 700 milhões. No entanto, o protocolo tem uma taxa de inflação definida que foi alterada recentemente. Anteriormente, o ICON não tinha uma taxa de inflação definida, mas flutuava com base em um conjunto de variáveis. O problema com isso era que, embora se destinasse a manter uma quantidade adequada de stakers, a inflação não tinha um limite máximo e às vezes podia chegar a mais de 20%. Agora com a nova proposta de rede esta taxa de inflação está fixada em 3.99% ao ano. Da taxa de inflação anual a maioria do ICX, 77%, vai para os eleitores. Em seguida, o restante é dividido entre produtores de blocos e CPS (Sistema de Proposta de Contribuição), um fundo de doação descentralizado controlado por P-reps. A alocação é de 13% para produtores de blocos e 10% para CPS.

O ICX pode ser apostado em várias plataformas e atualmente as recompensas estão em torno de 10-12%, o que não é ruim, pelo menos agora quando a inflação está em uma taxa predeterminada. O período de desbloqueio depende de quanto você aposta e pode ser de 5 a 20 dias. O staking funciona de tal forma que você estará delegando seu ICX a um P-Rep (votando em um P-Rep. Historicamente, o staking de ICX tem sido bastante popular devido ao preço relativamente estável do ICX. Nesses níveis de preço, pode ser em comparação com o empréstimo de stablecoin com o potencial de aumento adicional do crescimento dos projetos. No entanto, é bom observar que também inclui o lado negativo de uma possível falha.

Aqui está uma olhada na ação do preço do ICX. Imagem via CoinMarketCap

Quando se trata de ação de preço, foram alguns anos bastante miseráveis ​​para os detentores do ICX. Não aconteceu muita coisa e, do ponto de vista técnico, não há muitos catalisadores para um grande crescimento. A ação de preço ruim parece meio estranha, considerando o quanto aconteceu no ecossistema ICON, mas meu palpite é que o valor de mercado já bastante alto manteve o preço baixo. O valor de mercado está atualmente em torno de US $ 800 milhões, o que talvez não pareça muito, mas considerando que a ICON não vem entregando muito em sua história relativamente longa, isso faz você se perguntar. No lado positivo, porém, o novo ICON enfrenta a concorrência no nicho de interoperabilidade e se você comparar com o valor de mercado da Cosmos de quase US $ 10 bilhões, o ICON tem muito espaço para crescer.

Roteiro ICON 

A ICON está avançando a todo vapor agora, buscando mais integrações para se tornar a principal solução de interoperabilidade. A falta de clareza e informação foi destacada no artigo anterior do CB. Felizmente, isso foi resolvido, pois o ICON publica atualizações de desenvolvimento quase mensais (aqui está o mais recente) e mantém o progresso de código aberto. No entanto, o whitepaper é antigo e, na minha opinião, não destaca as possibilidades do ICON 2.0 e também, a economia do token não é clara.

Atualmente, não há marcos concretos, já que o ICE e o SNOW estão em desenvolvimento com datas de lançamento desconhecidas, e houve atualizações significativas apenas alguns meses atrás. A atualização do ICON 2.0 deu muito trabalho, tornando compreensível que algo tão grande não seja visto ainda. Mas, como mencionei anteriormente, espera-se que vejamos muito mais integrações com aplicativos e diferentes blockchains. Para acompanhar o desenvolvimento do projeto, é melhor você ler as atualizações mensais da equipe ICON.

Conclusão 

Felizmente, este artigo fornece algum tipo de clareza sobre o que é o ICON e como ele está tentando encontrar o caminho para os principais projetos de criptomoeda. Eu também encorajo você a olhar para os vários links que deixei se algo não estiver claro ou se você quiser saber mais sobre o ICON.

Finalmente, quero falar rapidamente sobre a pesquisa deste projeto. Para mim, parece que existem dois tipos de redes ICON. Um deles é o antigo ICON com estrutura centralizada, falta de clareza (antigo whitepaper), crescimento lento. O outro ICON é o novo com interoperabilidade, crescimento e clareza. No entanto, estes são o mesmo projeto que fornece alguma incerteza. ICON 2.0 com um novo nome, um novo visual e um novo token me faria ver este projeto como um bom projeto (embora eu não seja um gênio técnico, não tenho certeza se sua abordagem de interoperabilidade é a melhor). No entanto, agora que esses dois estão misturados, não consigo decidir o que pensar.

Mas, independentemente do que eu pense, será interessante ver para onde a ICON está indo, já que a interoperabilidade é certamente algo que precisaremos. Olhando para o token ATOM da Cosmos, fica claro que a tendência é de alta para essas soluções. Agora cabe apenas à ICON e sua comunidade provar que sua solução é viável e potencialmente a melhor.

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• Fonte: https://www.coinbureau.com/review/icon-and-icx/