Fintech Momentum na Indonésia continua a ganhar força

O setor de fintech da Indonésia cresceu em ritmo acelerado nos últimos dois anos, impulsionado por um ecossistema dinâmico de startups, iniciativas governamentais de apoio para incentivar a inovação e ajudar a melhorar a inclusão financeira, bem como a rápida adoção de serviços financeiros digitais por consumidores e empresas.

A evidência da ascensão do setor é vista no número crescente de pessoas que participam do sistema financeiro formal e no crescimento significativo que as empresas de fintech têm experimentado nos últimos anos.

De acordo com Inarno Djajadi, diretor-presidente da Bolsa de Valores da Indonésia, um total de 6.4 milhões de investidores de identidade individual Participou no mercado de ações em setembro de 2021, um número que representa um aumento impressionante de 156% em relação ao final de 2019, durante o qual esse número foi de 2.5 milhões, dados da Autoridade de Serviços Financeiros da Indonésia (OJK) mostrar.

Os mercados de criptomoedas tiveram um crescimento semelhante, com o número total de investidores em criptomoedas dobrando no ano passado para mais de 12 milhões de pessoas. segundo aos dados da Commodity Futures Trading Agency (Bappepti).

O aplicativo móvel de gerenciamento de patrimônio local Pluang experimentou o aumento em primeira mão, testemunhando um crescimento de 22 vezes em usuários de transações mensais entre janeiro de 2020 e novembro de 2021. A startup afirmou mais de quatro milhões de usuários registrados, em janeiro de 2022.

Os pagamentos digitais são outro segmento que aumentou consideravelmente, uma tendência que se reflete no aumento das transações sem dinheiro. Em 2021, o valor das transações usando dinheiro eletrônico e QRIS, o padrão de pagamento por código QR da Indonésia, cresceu 49% e 237% ano a ano, respectivamente, mostram os dados do Banco da Indonésia (BI).

As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) responderam prontamente a essas mudanças no mercado, com uma pesquisa de BI realizada em 2021 revelando que 20% das MPMEs indonésias atenuaram efetivamente o impacto da pandemia adotando a digitalização de negócios e ferramentas online.

Iniciativas lideradas pelo governo, como QRIS e BI-RÁPIDO, o recém-lançado sistema nacional de pagamentos digitais em tempo real, contribuiu para a mudança da Indonésia para transações sem dinheiro, uma transição que beneficiou startups de fintech e players de finanças digitais.

Ovo, a principal carteira digital da Indonésia que atendeu a um relatado 20.8 milhões de usuários ativos mensais, dito viu um aumento de 267% em novos usuários após o início do COVID-19. Durante 2020, o número de MPMEs na plataforma OVO cresceu impressionantes 95%.

Da mesma forma, a rival Dana dito seu número de usuários de carteira digital aumentou 40%, de 50 milhões em dezembro de 2020 para 70 milhões no primeiro semestre de 2021, enquanto os volumes diários de transações aumentaram de 3 milhões para 5 milhões.

Compre agora, pague depois (BNPL) acordos também viram a adoção em expansão. A Akulaku, uma startup local que opera uma plataforma de financiamento ao consumidor e BNPL, alcançou o status de unicórnio este ano após fechar uma rodada de financiamento da Série E de US$ 100 milhões em fevereiro. A inicialização diz desembolsou mais de US$ 2.2 bilhões em crédito em 2021 para mais de 10 milhões de usuários.

O concorrente Kredivo, uma plataforma operada pela fintech FinAccel, com sede em Cingapura, dito em junho de 2021 que sua base total de usuários dobrou nos dez meses anteriores, com a receita anualizada dobrando nos últimos sete meses. Atendendo a cerca de 4 milhões de clientes aprovados na Indonésia, o Kredivo afirma ser a maior plataforma BNPL do país.

O estado das fintechs na Indonésia

A Indonésia, a maior economia do Sudeste Asiático, está prestes a se tornar um dos maiores centros de fintech da região. Em 21 de julho de 2022, as startups de fintech da Indonésia tinham uma avaliação empresarial combinada de US$ 14.8 bilhões, dados da Dealroom mostrar, um aumento de 26.5% em relação a 2021 (US$ 11.7 bilhões).

Os unicórnios fintech locais Ovo, Akulaku, Xendit e Ajaib responderam por metade (US$ 7.4 bilhões) desse valor, enquanto os Soonicorns avaliados na faixa de US$ 200 milhões a US$ 1 bilhão como LinkAja (valorizado entre US$ 400-600 milhões), Bibit Tumbut Bersama (~US$320-480 milhões) e BukuKas (~US$320-480 milhões) representaram 34.5% (US$5.1 bilhões).

Avaliação total das fintechs da Indonésia, Fonte: Dealroom, julho de 2022

Apesar de uma desaceleração no financiamento de fintechs globalmente, as fintechs da Indonésia mantiveram seu apelo aos investidores, como evidenciado pela série de grandes negócios observados até agora este ano.

Pluang fechado uma rodada de financiamento de US$ 55 milhões em janeiro para alimentar seu plano de expansão no Sudeste Asiático e ampliar sua gama de produtos em meio ao rápido crescimento registrado em 2020 e 2021.

Plataforma de pagamento ao consumidor Flip anunciou um segundo fechamento de sua Série B em junho, elevando o valor total arrecadado nessa rodada para mais de US$ 100 milhões. A startup disse que planeja aumentar sua força de trabalho com foco em equipes de engenharia e produtos. Virar, que reivindicações por atender mais de 10 milhões de usuários e processar mais de US$ 12 bilhões em transações anualmente, já havia aumentado sua equipe em 30% no primeiro semestre de 1.

O ano também viu empresas de fintech mais estabelecidas abocanhando players menores para aprofundar sua posição e expandir no exterior.

Plataforma de pagamento Doku comprou O gateway de pagamento online da Malásia senangPay por US$ 7.5 milhões no início deste mês, marcando o início da expansão da empresa no exterior.

A empresa-mãe do Kredivo, FinAccel adquirido uma participação majoritária no banco indonésio local PT Bank Bisnis Internasional, Tbk. (Bank Bisnis) como parte de um plano de expansão para o espaço bancário digital mais amplo e oferecer empréstimos com passagens maiores.

E a Razer Fintech, o braço fintech da empresa de jogos Razer, dito em junho que comprou a PT E2Pay Global Utama (E2Pay), um dos principais facilitadores de pagamentos digitais e jogadores de dinheiro eletrônico na Indonésia, enquanto se esforça para expandir sua presença no país mais populoso do Sudeste Asiático.

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