A nova aposta do seguro para o GBA: bem-estar

A indústria seguradora de Hong Kong é, de todos os sectores financeiros, a que mais tem a ganhar ou a perder com a integração com as cidades vizinhas da província de Guangdong e de Macau, no âmbito da iniciativa da Grande Baía, apreciada pelos decisores políticos.

Os indivíduos do continente que visitam Hong Kong para adquirir seguros de vida e saúde têm sido os maiores geradores de receitas para a maioria das transportadoras que operam no território. A pandemia de Covid interrompeu essa actividade, que está a retroceder, mas não na medida esperada há um ano, quando a China abandonou a sua estratégia de zero-Covid.

Os mercados de capitais e a gestão de activos são, até certo ponto, possibilitados através dos vários esquemas “Connect” das Bolsas de Hong Kong com os seus homólogos de Xangai e Shenzhen. Isto permite que os membros da bolsa ofereçam negociação de ações e distribuição de fundos mútuos de uma jurisdição para parceiros e clientes da outra.

Dado o licenciamento rigoroso em torno dos empréstimos, não é provável que façam parte dos fluxos entre GBA. O financiamento comercial e o câmbio estrangeiro estão activos, mas não necessitam de tratamento especial dentro da GBA.

Isso deixa os seguros como a oportunidade de curto a médio prazo para os serviços financeiros, possibilitados pela fintech, concretizarem novos negócios no contexto específico da GBA.

A forma como a indústria sediada em Hong Kong define esta oportunidade mudou. Hoje, os executivos falam sobre serviços de saúde e bem-estar no aplicativo como o foco do desenvolvimento de um negócio GBA.

O que GBA costumava significar…

Isso é diferente da última vez em que seguros e insurtech da GBA foram um tema relevante: em 2019, antes da Covid.

Há cinco anos, a GBA era pouco mais que uma ideia ou um slogan. Alguns grupos baseados em Hong Kong esperavam que isso significasse a abertura gradual de Guandgong para que pudessem vender apólices de seguro baseadas em Hong Kong aos continentais, sem a necessidade de as pessoas entrarem pessoalmente em Hong Kong. O primeiro passo foi a criação de centros de serviços nas cidades de Guandgong, presumivelmente seguidos de aplicações digitais ou parcerias para facilitar o marketing e as vendas.

Na altura, a Federação de Seguradoras de Hong Kong observou que apenas 6% dos agregados familiares em Guangdong tinham cobertura de seguro. Embora o tamanho das apólices compradas pelos ricos do continente com recursos para visitar Hong Kong fosse sempre muito maior, o volume da procura no continente seria enorme, especialmente dada a falta de opções de investimento.

As autoridades de Hong Kong também viram oportunidades para o lado patrimonial e de acidentes do negócio: seguros marítimos, seguros comerciais e seguros contra catástrofes, especialmente para empresas do continente. A indústria de P&C de Hong Kong tem uma longa história de experiência internacional que pode oferecer.

Mas o lobby do governo de Hong Kong em 2019 foi a favor de centros de serviços de seguros de vida e saúde, para permitir que as transportadoras sediadas em Hong Kong ajudassem as pessoas em Guangdong a gerir sinistros e renovações.

Para as companhias de seguros, a questão era como tirar partido de tais aberturas. Em 2019 a indústria não era digital. A Autoridade de Seguros tinha acabado de emitir as primeiras licenças de seguros virtuais, com a ideia de que estes poderiam ser os intervenientes de vanguarda – os únicos com recursos digitais para navegar no ambiente sofisticado do continente. Da mesma forma, não é surpresa que a introdução de bancos virtuais em Hong Kong tenha feito com que sete em cada oito licenciados fossem apoiados por grandes empresas tecnológicas chinesas.

…até Covid

Mas o GBA permaneceu confuso na prática. Detalhes como pagamentos transfronteiriços ou partilha de dados nunca foram abordados. Falou-se de um utilitário e-KYC em Hong Kong, ou de permitir um corredor baseado em blockchain que as autoridades pudessem monitorar facilmente. Mas os receios de Pequim relativamente à fuga de capitais, entre outras questões, significavam que as seguradoras tinham pouco com que trabalhar.

Depois veio a Covid, que aparentemente colocou tudo em espera. Nenhuma iniciativa de GBA foi avançada; o mercado continental de seguros de vida evaporou.

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Mas, abaixo da superfície, a indústria bancária e de seguros de Hong Kong colocou a digitalização no topo da agenda. Os consumidores da antiga Hong Kong ficaram repentinamente abertos a serviços e atividades baseados em aplicativos ou códigos QR. E, a nível social, questões como o bem-estar e a saúde mental tornaram-se temas de discussão à mesa de jantar.

Já se passou um ano desde que a China, incluindo Hong Kong, suspendeu as restrições zero da Covid. A pandemia mudou as coisas. A GBA está de volta à agenda e o seguro ainda é o candidato mais provável para fazer algo acontecer. Mas o que é e como é diferente.

GBA renovado

A ideia da GBA ganhou força em outubro de 2022, quando a Autoridade de Seguros de Hong Kong apresentou uma proposta para a abertura de centros de serviços nas proximidades de Shenzhen. Em junho de 2023, o governo de Guangzhou propôs permitir isso no bairro de Nansha. Nada foi finalizado, mas o envolvimento de funcionários de alto nível sugere que é provável que se chegue a um acordo.

Hoje, a indústria de Hong Kong sabe que não deve esperar que as autoridades do continente lhe permitam vender directamente aos continentais da província de Guandong. Seja lá o que a GBA signifique para seguros, ela não é vender produtos.

Mas a ascensão da digitalização e a nova ênfase no bem-estar significa que os centros de serviços em Guandong podem assumir uma nova função, dando às seguradoras de Hong Kong uma posição de apoio em terra.

“Bem-estar” não era um termo amplamente utilizado em 2019, mas é hoje, representando uma indefinição dos limites entre os aspectos da saúde e do estilo de vida. Está no nexo entre alimentação, exercícios, doenças crônicas, sono, medicamentos, cirurgias, cuidados domiciliares, viagens e entretenimento. Além disso, todas estas coisas podem ser monitorizadas e medidas, à medida que mais pessoas utilizam dispositivos digitais na sua vida quotidiana.

Essa complexidade, filtrada por algoritmos ricos em dados, pode levar à personalização com uma granularidade sem precedentes. Isto está a conduzir a uma nova corrida pela “Saúde como Serviço”.

Isso não se aplica apenas às insurtechs: empresas gigantes de nuvem estão investindo nessa tendência. As grandes empresas de tecnologia estão trabalhando em recursos de realidade virtual para exames remotos ou até mesmo cirurgias. Esse é um grande projeto. Mas as seguradoras já estão olhando para soluções HaaS nos aspectos mais simples do estilo de vida do HaaS – o que é outra maneira de dizer, elas estão olhando para o marketing e o envolvimento com os clientes, de uma forma que não aliene as forças de vendas de suas agências.

De produtos a serviços

Esses esforços, por enquanto, não se tratam de vendas diretas. Tentar comercializar um aplicativo de bem-estar para, digamos, ajudar alguém a monitorar sua dieta ou sono provavelmente terá um tiro pela culatra. Em vez disso, as seguradoras estão explorando maneiras de transformar esses serviços em jogos ou recompensas, para construir a confiança e a conscientização dos usuários.

O espaço nessa abordagem para a venda de produtos é limitado, além dos mais simples e de fácil acesso. As seguradoras estão a experimentar serviços que ajudam as pessoas a pensar de forma mais consciente sobre a sua saúde e estilo de vida. Isso é bom no longo prazo para as seguradoras, que esperam que isso reduza os sinistros. No curto prazo, o objetivo é conquistar novos clientes e fidelizá-los através da confiança.

Não é um substituto para agentes ou seguros bancários. Os produtos que geram as maiores receitas são difíceis de vender online, especialmente através de um portal de bem-estar. O envolvimento digital é um processo lento para as seguradoras, que estão tentando encontrar o ponto ideal entre o crescimento de sua marca entre os consumidores sem ter que realmente lidar com os consumidores – é para isso que servem os agentes.

No contexto da GBA, esta tendência de bem-estar provavelmente assumirá uma nova forma. Se as operadoras de Hong Kong conseguirem abrir centros de serviços em Guandong, espera-se que os aplicativos de bem-estar estejam na vanguarda. Definitivamente, eles não venderão produtos. Eles fornecerão recompensas, fidelizarão o cliente e fornecerão um meio de marketing compatível.

O desafio é que a indústria de seguros da China já possui capacidades tecnológicas há vários anos, desde consultas por vídeo até entrega automatizada de medicamentos por drones. As seguradoras de Hong Kong que possam operar serviços digitais no continente terão muito que aprender. Mas eles próprios podem trazer as melhores práticas globais para os serviços.

O seguro no GBA não é uma questão de produto. Talvez um dia essa oportunidade surja. Os pagamentos tornar-se-ão uma área de enfoque, para permitir a liquidação de sinistros para os segurados do continente de apólices emitidas em Hong Kong. Isso pode ser resolvido por meio de vários acordos de fintech. Mas o primeiro passo para colocar esses centros de serviços em funcionamento será através da entrega digital de serviços de bem-estar.

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• Fonte: https://www.digfingroup.com/insurtech-gba/