Nesta questão
- ETFs Bitcoin: Hong Kong entrou no chat
- Ordinais Bitcoin invertem NFTs Ethereum
- IPO fecha o círculo
Da Mesa do Editor
Caro leitor,
O veredicto foi dado. Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da falida bolsa de criptomoedas FTX, foi considerado culpado no que os promotores do governo dos EUA classificaram como um dos maiores casos de fraude financeira da história.
Enquanto Bankman-Fried aguarda uma provável sentença de décadas pela sua participação no colapso da FTX – uma implosão verdadeiramente catastrófica que contribuiu em grande parte para as dificuldades do mercado de ativos digitais no ano passado – a indústria olha agora para o futuro.
E nenhum lugar, sem dúvida, é mais voltado para o futuro do que Hong Kong no que diz respeito à economia digital.
A zona administrativa especial foi novamente notícia esta semana, quando Julia Leung, chefe da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC), deu sua primeira entrevista à mídia internacional desde que assumiu o cargo em janeiro. Leung disse que o regulador está feliz em testar qualquer proposta inovadora de ativos digitais que “aumente a eficiência e a experiência do cliente”.
Significativamente, essa disposição de se envolver com ativos digitais inclui o muito aclamado fundo negociado em bolsa Bitcoin (ETF). Espera-se que o instrumento financeiro – que permite aos investidores negociar Bitcoin em uma bolsa tradicional a qualquer hora do dia – traga o tão necessário dinheiro institucional para a indústria.
Isso é particularmente verdade nos EUA, onde ETFs de Bitcoin à vista de empresas como a gigante de investimentos BlackRock estão supostamente chegando. Com o burburinho do ETF Bitcoin à vista nos EUA causando um aumento recente no preço do Bitcoin para mais de US$ 35,000, uma onda de novo entusiasmo se espalhou por todo o mercado criptográfico mais amplo.
Mas Leung também recomendou cautela. Ela acrescentou aos seus comentários sobre um ETF Bitcoin à vista a advertência de que o regulador consideraria apenas produtos que atendessem aos rígidos requisitos da jurisdição sobre proteção ao cliente.
Em meio a toda a conversa sobre um estilo de vida luxuoso na cobertura para executivos da FTX nas Bahamas – onde Bankman-Fried também é conhecido por ter se aproximado de autoridades locais – é fácil esquecer que a bolsa começou em Hong Kong. Somado a isso, a cidade também acabou de passar por seu próprio enorme escândalo de criptografia, com os clientes da bolsa JPEX perdendo mais de US$ 200 milhões em investimentos.
Especialmente enquanto Pequim continua a reprimir a criptografia no continente chinês, Leung está certo em aconselhar cautela. Hong Kong é vista como uma chamada “caixa de areia” para a inovação criptográfica, uma área onde experiências – regulatórias e outras – podem ser conduzidas com um certo grau de separação do mercado chinês mais amplo.
Se o casamento entre inovação e regulamentação eficaz funcionar conforme planeado, Hong Kong terá todas as hipóteses de alcançar o que é hoje um objectivo fundamental para a região: restaurar a sua reputação internacional como um centro financeiro de vanguarda, tornando-se um centro global para a indústria de activos digitais. .
Até a próxima vez,
Angie Lau,
Fundador e Editor-Chefe
Forkast.News
1. ETFs Bitcoin: Hong Kong entrou no chat
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) está considerando a aprovação de ETFs que investem diretamente em criptomoedas, com regulamentações para mitigar novos riscos.
- Dois ETFs de futuros de Bitcoin e um fundo de futuros de Ethereum já foram aprovados pela SFC, sinalizando um avanço cauteloso em produtos financeiros baseados em criptografia institucionalmente acessíveis.
- De acordo com a Bloomberg, a presidente-executiva da SFC, Julia Leung, enfatizou a necessidade de um “quadro regulatório abrangente” após um caso de fraude significativo envolvendo a Hong Kong Exchange JPEX, que viu 1.6 mil milhões de dólares de Hong Kong (204 milhões de dólares) em fundos de clientes desviados indevidamente.
- O SFC está refinando seus regulamentos sobre criptomoedas e desenvolvendo novas regras para stablecoins e tokenização de ativos, enquanto a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) está ajudando os bancos a lidar com ativos tokenizados.
- Nos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) tem sido cautelosa na aprovação de ETFs de Bitcoin, citando a potencial manipulação do mercado e a necessidade de tratamento seguro dos ativos dos clientes.
- BlackRock e Fidelity Investments estão entre vários grandes gigantes de investimento que se candidataram para criar um ETF Bitcoin à vista nos EUA, com a Grayscale Investments buscando converter seu fundo Bitcoin em um ETF à vista.
Forkast.Insights | O que isso significa?
O ETF spot Bitcoin continua sendo a notícia da semana, independente da localização. A indústria criptográfica vê a chegada deste instrumento financeiro aos EUA como a solução mágica necessária para estabilizar a cotação do mercado criptográfico, que caiu cerca de 2 biliões de dólares nos últimos 18 meses após o colapso da FTX, entre uma série de outros instrumentos digitais. empresas de ativos.
Mas os ETFs Bitcoin à vista já existem na Europa, onde foram recebidos com uma recepção silenciosa. ETFs futuros de Bitcoin também já existem. Mas além de um colisão inicial no preço do Bitcoin quando a ProShares introduziu pela primeira vez um ETF de futuros de Bitcoin nos EUA em outubro de 2021, eles também não conseguiram arrancar muitas árvores.
Mas o otimismo está aí. O Bitcoin subiu mais de 30% desde meados de outubro apenas com a sugestão de que um ETF Bitcoin à vista nos EUA é iminente. Alguns analistas argumentam que a alta de preços do mês passado mostra que o mercado ainda não avaliou a existência de um ETF Bitcoin à vista. O aumento dos preços das criptomoedas é apenas uma forma de levar em consideração o fluxo potencial de dinheiro institucional que se espera que este instrumento financeiro específico traga.
Mas outros, incluindo o ex-banqueiro de Wall Street Norbert Gehrker, acreditam que as melhorias na experiência do utilizador para os investidores possibilitadas pela criação de um ETF Bitcoin à vista nos EUA são suficientes para atrair potencialmente mais fluxos de dinheiro em grande escala para a indústria.
Em nota para Forkast, Gehrke usou o exemplo do primeiro ETF de ouro. Introduzido em 2004, arrecadou 5 mil milhões de dólares nos primeiros 15 meses e 10 mil milhões de dólares nos primeiros 10 anos, mudando dramaticamente o mercado do ouro. As expectativas são semelhantes no mercado Bitcoin. Em breve poderemos ver várias jurisdições tentando entrar em ação em um futuro próximo, especialmente se – como esperado – a SEC fizer uma aprovação no início do novo ano.
2. Ordinais Bitcoin invertem NFTs Ethereum
O ecossistema de artefatos de blockchain inscritos do Bitcoin, Ordinals, BRC20s e infinitas iterações futuras ultrapassou o ecossistema de NFTs da Ethereum em volume de vendas esta semana pela primeira vez.
- Bitcoin Ordinals e BRC20s registraram mais de US$ 17.9 milhões em vendas na terça-feira, superando o volume de vendas combinado dos próximos quatro blockchains.
- O ecossistema Bitcoin foi negociado por mais de US$ 57.6 milhões em novembro, refletindo um retorno aos níveis de negociação anteriores ao verão.
- $SATS BRC-20s são a coleção NFT mais vendida nos últimos sete dias em blockchains, com US$ 25.2 milhões em vendas.
Forkast.Insights | O que isso significa?
Um verdadeiro momento marcante para o Bitcoin aconteceu esta semana. Não apenas para itens colecionáveis, artefatos ou NFTs de blockchain. Em vez disso, é um marco para o próprio blockchain do Bitcoin, que está vendo sua utilidade além dos pagamentos legitimados.
O volume de vendas de Ordinals, uma iteração de NFTs na rede Bitcoin, tem aumentado. Os BRC20s do blockchain, um padrão de token fungível alimentado por Ordinals, estão realmente vendo um aumento nas vendas. Sete das 10 principais coleções do CryptoSlam são representadas por BRC20s. Esses pacotes de tokens fungíveis estão sendo vendidos a uma taxa que nunca vimos antes, e o recente integração dos tokens ORDI sugere que há muito mais reservado para esta gênese das finanças descentralizadas (DeFi) na blockchain do Bitcoin.
É justo dizer que o Bitcoin “virando” Ethereum é uma declaração controversa. A maioria do lado Ethereum não aceita isso. Comparar BRC20s com NFTs não é igual. Mas comparar pacotes não fungíveis de BRC20s com casas tokenizadas, fotos de perfil, carros e ativos de esportes de fantasia não deveria exigir uma comparação comparativa.
O ecossistema NFT é jovem e, à medida que amadurece, tecnólogos inteligentes encontrarão todos os tipos de maneiras de encaixar casos de uso estranhos em NFTs. No mês passado, foram os cartões Pokémon armazenados nos cofres da Brinks, este mês são os BRC20s e no ano que vem pode ser toda a sua conta bancária.
3. IPO fecha o círculo
A Circle Internet Financial Ltd., empresa por trás do USDC, a segunda maior moeda estável do mundo, está contemplando uma oferta pública inicial (IPO) no início de 2024, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando fontes não identificadas.
- As fontes teriam dito que a Circle está em negociações com consultores sobre a potencial listagem, embora o resultado e a avaliação permaneçam incertos.
- A Circle cancelou uma tentativa anterior de abrir o capital por meio de uma fusão SPAC. A empresa foi avaliada em US$ 9 bilhões em 2022.
- Apesar da fusão abortada com a Concord Acquisition Corp., a Circle atraiu investimentos significativos de pesos pesados como Goldman Sachs e BlackRock.
- O emissor de stablecoin enfrentou um susto no início deste ano devido à sua exposição de US$ 3.3 bilhões ao extinto Silicon Valley Bank.
Forkast.Insights | O que isso significa?
O panorama das cotações públicas, especialmente aquelas através de sociedades de aquisição de propósito específico (SPACs), tem sido marcado por uma volatilidade considerável. No início de 2021, a popularidade dos SPACs cresceu, compreendendo mais de 70% dos IPOs nos EUA no primeiro trimestre. Mas no trimestre seguinte, a sua prevalência caiu drasticamente para apenas 1%. A queda foi influenciada pelo escrutínio intensificado da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) a partir de abril de 23, quando o regulador advertiram SPACs em relação aos seus relatórios financeiros. Então, em março de 2022, a SEC regras propostas isso tornou as fusões SPAC mais difíceis.
Em meados de 2021, em meio a esse cenário, a Circle embarcou em sua própria jornada SPAC, antes de finalmente abandonando seus planos em dezembro passado. Mas os recentes reveses legais da SEC – incluindo uma derrota parcial no caso Ripple Labs e uma diretriz judicial para reavaliar a negação da conversão do ETF Bitcoin Trust da Grayscale – podem sugerir uma mudança no tom regulatório, mais uma acomodação para entidades relacionadas a criptomoedas.
Enquanto isso, o setor criptográfico está em vias de ressurgir. O Bitcoin está sendo negociado em sua faixa de preço mais alta este ano. A bola está novamente no campo da SEC enquanto ela delibera sobre propostas pendentes de ETF Bitcoin à vista de gestores de ativos de peso, incluindo BlackRock e Fidelity.
Para a Circle, há um sentimento renovado de otimismo. Os quadros regulamentares mais claros emergentes em centros financeiros globais como Singapura, Hong Kong e Dubai, combinados com os recentes desafios jurídicos da SEC, poderiam oferecer um ambiente mais propício às suas ambições de IPO. Uma janela estratégica para abrir o capital foi aberta e a Circle pode agora tentar tirar vantagem.
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