Resumo: Para os investidores, os usuários ativos diários são como clientes de uma empresa tradicional. Um elevado número de DAUs indica um ecossistema próspero, atraindo mais desenvolvedores e utilizadores e criando um círculo virtuoso de crescimento e inovação. Aqui estão os principais blockchains por DAUs em 2023.
At Jornal do Mercado Bitcoin, falamos muito sobre usuários ativos diários (DAUs)… e por boas razões. Como muitas vezes apontou, Daily Active Users (DAUs) é uma métrica crítica que reflete o sucesso e o crescimento de uma rede blockchain. Ainda assim, a maioria dos investidores analisa outras métricas, como preço e capitalização de mercado, ignorando os DAUs.
Para investidores em criptografia, pense nos DAUs como clientes. Se os DAUs forem elevados (ou crescerem rapidamente), isso significa uma “empresa” que está a crescer e, potencialmente, um grande investimento. Se os DAUs forem baixos (ou caírem continuamente ao longo de vários anos), provavelmente não vale o seu dinheiro.
Continue lendo para descobrir os melhores blockchains da DAU, incluindo Tron, BNB Chain, NEAR Protocol, Ethereum e Bitcoin.
O que são usuários ativos diariamente?
DAU é uma métrica que reflete o número de endereços públicos exclusivos que realizam transações em um blockchain todos os dias. Este medidor pode dizer muito sobre a saúde de um ecossistema blockchain.
Como analogia, pense em um aplicativo de mídia social como o Facebook, que também possui usuários ativos diários. Bilhões de pessoas possuem contas no Facebook, mas muitas delas não são utilizadas. Para medir a saúde do Facebook, podemos observar seus usuários ativos diários, acompanhando-os ao longo do tempo.
Tal como as redes sociais, as blockchains têm efeitos de rede: quanto mais pessoas as utilizam, mais úteis se tornam. Quando vemos que uma blockchain tem muitos DAUs, é um forte sinal de que pode ser um bom investimento – especialmente se os DAUs crescerem ao longo do tempo.
Além disso, uma grande base de usuários significa descentralização genuína para qualquer blockchain, o que é importante para a segurança da rede.
Principais Blockchains classificados por usuários ativos diários
Aqui estão os blockchains com os maiores números de DAU:
Tron
Usuários ativos diários (setembro de 2023): 1,637,200
Tron é um blockchain público criado em 2017 por Justin Sun, que imaginou uma alternativa Ethereum para o mercado asiático. Sua visão provou ser bem-sucedida, já que é a décima maior rede atualmente, com um valor de mercado de mais de US$ 10 bilhões.
Desde o seu início, Tron certificou-se de ser compatível com Ethereum. Sua criptomoeda nativa, TRX, era um token ERC-20 até passar para sua cadeia proprietária em 2018.
Tron usa o algoritmo de consenso Delegated Proof of Stake (DPoS), como EOS, e hospeda milhares de dapps. Graças ao seu apoio aos dapps, Tron tornou-se um dos maiores ecossistemas em finanças descentralizadas (DeFi), com os seus dapps representando mais de 15% do valor total bloqueado (TVL) no DeFi.
Com mais de 1.7 milhão de DAUs, Tron tem a maior base de usuários ativos diariamente. Embora a métrica DAU não influencie diretamente o volume de negociação e a receita da Tron, ela contribui para a saúde do ecossistema.
Cadeia BNB
Usuários ativos diários (setembro de 2023): 1,095,483
BNB Chain (BNB), criado pela bolsa global de criptomoedas Binanace e anteriormente conhecido como BNB Smart Chain (BSC), é outro ecossistema blockchain de rápido crescimento no DeFi. O BNB é a quarta maior criptomoeda, com valor de mercado de mais de US$ 32 bilhões. Essa enorme capitalização de mercado se deve em grande parte ao uso do token na Binance para obter vantagens e descontos em taxas.
A Binance Chain foi lançada em 2020, hospedando o token nativo BNB. Eventualmente, o BSC surgiu em 2021 para explorar o setor DeFi em rápido crescimento. O BSC tem sido apreciado por seu design intuitivo, compatibilidade com Ethereum Virtual Machine (EVM) e taxas baixas.
Eventualmente, o BSC se fundiu com a Binance Chain, formando a atual BNB Chain. Ele hospeda cerca de 5,000 dapps enquanto tem o token de governança na mesma cadeia. O ecossistema é responsável por quase 8% do TVL no DeFi, sendo o PancakeSwap o dapp mais popular.
A Rede BNB possui mais de 935,000 mil DAUs, queda de 20% em relação ao mês anterior. Em outubro de 2022, atingiu mais de 2.1 milhões em DAUs. No entanto, excluindo esse pico de curto prazo, o valor da DAU manteve-se inalterado em relação ao ano anterior.
Protocolo NEAR
Usuários ativos diários (setembro de 2023): 706,407
O protocolo NEAR é um blockchain Proof of Stake (PoS) lançado em 2017. O NEAR se concentra muito na escalabilidade, oferecendo velocidade rápida a preços escassos.
Esta escalabilidade incomparável é alcançada graças a uma arquitetura excepcional conhecida como “sharding”, um sistema no qual a infra-estrutura da rede é dividida em múltiplas partes para que os nós participantes possam lidar com apenas uma fração das transações da rede.
Curiosamente, o NEAR hospeda apenas alguns dapps – cerca de 200 – mas sua métrica DAU de repente aumentou no final de agosto para impulsioná-lo entre as redes mais utilizadas. Curiosamente, não há razão conhecida para esse grande e repentino aumento de usuários. Alguns especularam que isso se deve ao número de acordos e parcerias que a NEAR tem assinado discretamente, mas não há provas concretas. O número de DAU da NEAR oscila perto de 700,000, sete vezes maior do que há um ano. Com valor de mercado de US$ 1 bilhão, NEAR é a 40ª maior criptomoeda.
Outra observação interessante é que o valor DAU da NEAR não se correlaciona com o valor de mercado, ou seja, não vimos o preço aumentar ao mesmo tempo que a métrica DAU cresceu. No entanto, impulsionou taxas e receitas no NEAR, o que pode levar a um aumento futuro no preço. Isso ocorre porque o NEAR é menor em comparação com o Tron e a cadeia BNB.
Ethereum
Usuários ativos diários (setembro de 2023): 336,186
Ethereum é a maior rede blockchain que usa contratos inteligentes. Foi lançado em 2014 para melhorar a escalabilidade do bitcoin e trazer mais funcionalidades ao hospedar dapps. Hoje, o valor de mercado de US$ 191 bilhões da ETH perde apenas para o bitcoin.
Ethereum tem sido dominante no espaço DeFi e é responsável por mais da metade do TVL total em DeFi. No entanto, podem estar aparecendo falhas, já que seu nível de domínio em termos de usuários é o mais baixo de sempre, com Tron, BNB e outras redes ganhando força.
Como o Ethereum é uma rede bem estabelecida que domina o espaço blockchain há anos, seu número de DAU não mudou muito, permanecendo na faixa de 300 a 400,000 no ano passado. O DAU às vezes pode ultrapassar 1 milhão – isso aconteceu duas vezes durante os últimos 12 meses, mas os picos são raros.
Como o Ethereum é um ecossistema grande e líquido, seu valor de DAU não se correlaciona mais com outras métricas.
Bitcoin
Usuários ativos diários (setembro de 2023): 720,355
Bitcoin é a maior e mais antiga criptomoeda. Foi lançado no final de 2009 e representa o primeiro caso de uso da tecnologia blockchain.
A rede descentralizada possui uma arquitetura rígida que não suporta contratos inteligentes e o desenvolvimento de dapps.
A blockchain do bitcoin foi construída exclusivamente para a criptomoeda nativa, BTC, que deveria ser um sistema monetário descentralizado peer-to-peer (P2P), embora atue como um reserva de valor (SOV) hoje.
Embora o bitcoin não suporte dapps, o BTC por si só é bastante ativo, impulsionando todo o mercado criptográfico. O número de DAUs é superior a 750,000 hoje, um aumento de mais de 100,000 em relação ao ano anterior, de acordo com o TokenTerminal. Outras fontes, como BitInfoCharts, mostram que os endereços ativos do BTC ultrapassam 950,000 mil hoje.
Hoje, o número DAU do bitcoin não mostra correlação com nada. Na verdade, durante os últimos três anos, o desempenho da DAU tem sido um canal horizontal, embora o preço e o volume de negociação do BTC tenham flutuado muito.
Menção Especial: Starknet
Usuários ativos diários (setembro de 2023): 162,103
A Starknet merece uma menção especial, uma vez que o seu número de DAU aumentou mais de 30,000% durante os últimos 12 meses.
Starknet é uma solução de escalonamento de camada 2 para Ethereum. Seu principal objetivo é aliviar o peso do Ethereum para tornar as transações mais eficientes e baratas.
Como outras cadeias da camada 2, como a Polygon, ela opera como um Zero-Knowledge Rollup (ZK-Rollup), agrupando transações Ethereum em lotes e liquidando-as fora da cadeia.
O DAU da Starknet aumentou durante o ano passado em meio à crescente demanda por soluções de escalonamento Ethereum. O seu número de DAU é de quase 170,000, acima dos cerca de 600 em Setembro de 2022.
Como no caso do NEAR, o aumento repentino de DAU da Starknet impactou diretamente as taxas e receitas.
Como aumentar os usuários ativos diariamente
Um rápido aumento nas DAUs demonstra que uma blockchain está criando mais valor para atrair mais usuários. Isso pode ocorrer devido a vários fatores:
- A rede foi lançada recentemente e aborda algumas questões importantes;
- A rede foi atualizada e adicionou recursos exclusivos que atraem usuários;
- A rede hospeda um dapp que cresceu em popularidade e traz mais atividade.
Além disso, é interessante observar a correlação entre DAUs e valor de mercado, receita e volume de transações. Geralmente, existem três cenários:
- Grandes cadeias como Bitcoin e Ethereum têm números de DAU que se movem horizontalmente durante anos e não mostram qualquer correlação.
- Cadeias de média capitalização, como Tron ou BNB Chain, mostram uma correlação entre DAU e capitalização de mercado.
- As cadeias de rápido crescimento com menor capitalização de mercado, como NEAR ou Starknet, mostram uma correlação entre o seu valor DAU e as taxas e receitas.
Os benefícios dos DAUs para projetos criptográficos
Um valor elevado de DAU deve ser o objetivo de qualquer rede blockchain: significa mais usuários impulsionando o ecossistema, com mais crescimento e potencial de geração de riqueza. Geralmente, mais usuários também significam uma rede com muitos nós, o que significa que é mais segura e descentralizada.
Uma base de usuários maior pode impactar diretamente a saúde do ecossistema, pois incentiva mais desenvolvedores a construir ótimos dapps, o que eventualmente atrai ainda mais usuários, criando um círculo virtuoso.
Eventualmente, blockchains com bases de usuários maiores ganham mais reputação, confiança e reconhecimento entre as partes interessadas do setor.
Desafios e Considerações
Uma grande base de usuários beneficia qualquer blockchain, mas o crescimento traz dificuldades crescentes. Como regra, mais atividade requer mais escalabilidade, portanto os desenvolvedores de blockchain devem se concentrar na velocidade das transações e em taxas mais baixas. Mais frequentemente, a escalabilidade pode ser alcançada à custa de menos descentralização, o que é outra desvantagem. Geralmente, os blockchains tentam encontrar o equilíbrio perfeito entre descentralização, escalabilidade e segurança – o chamado trilema do blockchain.
Soluções de Camada 2, como Starknet, Polygon, Arbitrum e Optimism, foram desenvolvidas para trazer escalabilidade e transações mais baratas para Ethereum, que muitas vezes luta com Congestionamento de rede devido à alta demanda (muitos DAUs).
Outro desafio é que os DAUs não são um método totalmente preciso métrico já que cada usuário pode ter vários endereços de carteira, o que abre espaço para a manipulação desse medidor, principalmente no caso de redes menores. (Mas no caso de tokens maiores, é bom o suficiente para nós.)
Investidor para levar
Os DAUs desempenham um papel crucial na avaliação da saúde e do crescimento dos investimentos em blockchain. Esta métrica reflete a força vital de qualquer projeto de blockchain, demonstrando popularidade e resiliência – ambas levando à inovação e ao crescimento. Seus números geralmente refletem a trajetória de crescimento e a possível adoção em massa de um ecossistema blockchain.
Embora não sejam a única métrica importante para avaliar projetos DeFi, os investidores devem medir os DAUs com cuidado, pois eles podem sinalizar grandes investimentos em criptografia – e nos alertar para longe de projetos de criptografia que são todos exageros e sem usuários.
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- Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/blockchains-most-daily-active-users/
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