Relatório Setorial: Protocolos de Armazenamento Descentralizado

Sumário executivo: Estima-se que o mercado de armazenamento em nuvem valha mais de US$ 70 bilhões a partir de 2021. Ainda está crescendo rapidamente, graças à sua conveniência e custo-benefício.

O armazenamento descentralizado, baseado em redes blockchain distribuídas, surgiu como uma alternativa promissora aos sistemas tradicionais de armazenamento centralizado, oferecendo aos usuários maior segurança, privacidade e resiliência.

No entanto, mais é necessário para interromper o já próspero setor de armazenamento centralizado. Alguns projetos, como Filecoin, Sia e Ocean Protocol, estão trabalhando para tornar o armazenamento descentralizado a escolha certa para consumidores e empresas.

Serviços tradicionais de armazenamento centralizado - como Amazon, Microsoft e data centers como Equinix e Imóveis digitais — dominam o mercado de armazenamento de dados há anos. Eles mantêm sua vantagem ao fornecer aos usuários acesso fácil a serviços de armazenamento e backup.

No entanto, como as preocupações com privacidade e segurança de dados continuam aumentando, as soluções de armazenamento descentralizado oferecem aos usuários preços mais baixos, mais segurança e maior controle sobre seus dados. Abaixo, abordaremos os players mais importantes e oportunidades de investimento no espaço.

Visão geral da indústria

Os sistemas de armazenamento centralizado têm sido a espinha dorsal do armazenamento e gerenciamento de dados por décadas. No entanto, à medida que a Internet evoluiu, também evoluíram os riscos associados a essas plataformas de armazenamento, incluindo:

• Preço predatório
• Falta de controle sobre os dados
• Má gestão de dados
• Falta de transparência nos preços

Digite protocolos de armazenamento descentralizados. Esses projetos estão tentando rivalizar (e potencialmente substituir) empresas de armazenamento centralizado, criando sistemas para armazenar e acessar dados, distribuídos em uma rede de nós, em vez de serem controlados centralmente por uma única entidade ou organização.

Um dos principais pontos de venda dos protocolos de armazenamento descentralizados é que, por design, eles são mais resistentes à censura e controle por qualquer autoridade única. Em um sistema descentralizado, não há um único ponto de falha ou controle, então é muito mais difícil para qualquer entidade desligar ou manipular o sistema. Além disso, os sistemas descentralizados são muito mais seguros em comparação com os centralizados, pois os dados são distribuídos por muitos nós, tornando muito mais difícil para um invasor comprometer todo o sistema. Os próprios dados são protegidos por meio de criptografia e fragmentação, o que significa que qualquer nó individual vê apenas “ruído” nos dados.

A maioria desses projetos já existe há algum tempo, mas não recebeu muita atenção antes de 2021. De acordo com um relatório pela CoinGecko, a capacidade de armazenamento descentralizada aumentou mais de 4 vezes em relação a 2020, após atingir 16.7 milhões de TB em armazenamento até o final de 2021. Notavelmente, a Filecoin tem liderado o pacote ao longo dos anos e atualmente tem a maior capacidade, com um poder de armazenamento em rede de mais de 22.4 milhões de TB. No entanto, a CoinGecko observa que, no final de 2022, apenas 1% da capacidade total do Filecoin foi usado ativamente.

Além disso, como esperado, serviços de armazenamento em nuvem centralizados como Amazon Web Services, Oracle e Dropbox ainda estão muito à frente em receitas geradas em comparação com protocolos de armazenamento descentralizados. Isso ocorre porque esses serviços centralizados foram estabelecidos há mais tempo e têm uma base de clientes maior, com muitas grandes corporações e organizações contando com seus serviços. Os protocolos de armazenamento descentralizados, por outro lado, ainda são relativamente novos e estão lutando para serem adotados.

Embora os serviços de armazenamento centralizado não sejam particularmente caros, os protocolos descentralizados estão buscando preços ainda mais baixos para os serviços de armazenamento. Por exemplo, o maior protocolo de armazenamento descentralizado, o Filecoin, cobra menos de um centavo por mês por um terabyte de espaço de armazenamento. Isso não é nada comparado com o provedores de armazenamento centralizado, que pode cobrar de US$ 4.17 a US$ 9.99 por mês por um terabyte de armazenamento. No entanto, alguns protocolos de armazenamento podem cobrar taxas extras para carregar e baixar dados da rede.

Principais projetos de protocolo de armazenamento descentralizado

Projeto	Token	Capitalização de mercado	Receita Total Anualizada	Dados armazenados
Filecoin	FIL	$2,200,000,000	$39,184,864	557241.641 TB
Computador Internet	ICP	$1,500,000,000	N/D	N/D
Arweave	AR	$282,100,000	$89,076	138.02 TB
holo	HOT	$346,500,000	$3,500,000	N/D
SiaCoin	SC	$224,500,000	$150,360	1210 TB
Ocean Protocol	OCEANO	$209,200,000	N/D	N/D

Tese de Investimento

Como em qualquer novo setor, os primeiros investidores estão apostando no potencial futuro do setor de armazenamento descentralizado. Eles veem a oportunidade de protocolos de armazenamento descentralizados para interromper o setor de armazenamento em nuvem centralizado, que atualmente é dominado por algumas grandes empresas.

Se bem-sucedidos, esses protocolos podem ter adoção e crescimento significativos, levando a retornos potencialmente altos para os primeiros investidores. Além de acreditar na tecnologia, eles podem ver o investimento no espaço como uma forma de diversificar seu portfólio. Aqui estão algumas das maneiras comuns pelas quais eles estão investindo:

Investir em cryptocurrencies: Muitos protocolos de armazenamento descentralizados têm suas próprias criptomoedas que são usadas como meio de pagamento para armazenamento e uso de largura de banda. Os investidores que acreditam no potencial do projeto subjacente podem comprar e manter seus tokens, pois seu sucesso está diretamente ligado.

Mineração: alguns protocolos de armazenamento descentralizados permitem que os usuários vendam largura de banda e espaço de armazenamento para a rede, para ganhar recompensas na forma de criptomoeda do protocolo.

No entanto, também existem riscos potenciais associados ao investimento no setor de armazenamento descentralizado. Além da volatilidade das criptomoedas, existem riscos regulatórios relacionados à conformidade de dados, que podem afetar o valor dos investimentos no espaço de armazenamento descentralizado. Além disso, há a questão da adoção.

Portanto, apesar de oferecer benefícios potenciais, como maior privacidade e segurança, esses serviços podem enfrentar desafios para obter ampla adoção e competir com provedores de armazenamento em nuvem centralizados estabelecidos.

[Conteúdo incorporado]

Quem está Investindo: Apoio Institucional

Os protocolos de armazenamento descentralizados vêm ganhando força nos últimos anos, com muitos investidores reconhecendo o potencial dessa tecnologia emergente. Como resultado, temos visto uma série de investimentos notáveis ​​nesses projetos de grandes investidores.

A Filecoin, por exemplo, arrecadou mais de US$ 257 milhões em uma venda de tokens em 2017, que foi a maior oferta inicial de moedas (ICO) na época. Alguns investidores notáveis ​​incluem Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e Union Square Ventures, que arrecadaram coletivamente cerca de US$ 52 milhões. Outro protocolo de armazenamento, o Sia, aumentou $ 3 milhões em duas rodadas, e Storj levantou $ 35.4 milhões em financiamento em sete rodadas.

Grandes empresas de tecnologia como a Microsoft também demonstraram interesse no espaço. Recentemente, por meio de seu fundo de capital de risco, liderou uma rodada de financiamento de US$ 20 milhões para a Space and Time, uma startup da Web3 especializada em armazenamento descentralizado de dados.

Principais projetos de armazenamento descentralizado

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Filecoin (FIL)

A Rede Filecoin foi lançado no final de 2020 e tem sido um dos protocolos de armazenamento descentralizado mais populares e amplamente usados ​​desde então.

É uma rede de armazenamento em nuvem de código aberto construída sobre o Interplanetary File System (IPFS), um novo protocolo para a web descentralizada, com o objetivo de substituir o protocolo HTTP. (O HTTP identifica os dados por sua localização, por exemplo, a URL onde uma página da Web está hospedada. O IPFS, por outro lado, identifica os dados por seu conteúdo, em vez de sua localização.)

Desde o seu lançamento, o Filecoin permite que os usuários aluguem espaço de armazenamento extra para os clientes em troca do FIL, o token nativo da plataforma. Isso permite que os dados sejam armazenados de maneira não confiável em sua rede ponto a ponto.

Após seu ICO e lançamento bem-sucedidos, o Filecoin experimentou crescimento em vários setores. Em termos de utilização da rede, Filecoin relatado um aumento nos negócios de armazenamento (acordos entre clientes de armazenamento e provedores de armazenamento na rede Filecoin para a prestação de serviços de armazenamento) de 699k em janeiro de 2020 para mais de 1 milhão de negócios um ano depois. Esse número cresceu para mais de 16.7 milhões de negócios ativos até o final de 2022.

Alguns dos usuários notáveis ​​do Filecoin incluem projetos Web3 como MagicEden e Rarible, e instituições Web2 como UC Berkeley e a cidade de Filadélfia.

O Mercado Pago não havia executado campanhas de Performance anteriormente nessas plataformas. Alcançar uma campanha de sucesso exigiria Messari relatou que a receita do lado da oferta do Filecoin (receita gerada pelos provedores de armazenamento na rede Filecoin para fornecer serviço de armazenamento ao cliente) diminuiu constantemente ao longo de 2022. Por outro lado, a receita do protocolo (receita gerada pela rede Filecoin) apresentou números melhores no últimos três trimestres de 2022 em comparação com o primeiro trimestre.

Filecoin ocupa a primeira posição em termos de capitalização de mercado desde 2021, então é definitivamente o melhor projeto (e token) para assistir.

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Computador Internet (ICP)

Computador Internet (ICP) foi criado pela Fundação Dfinity em 2021 para fornecer uma plataforma de internet aberta e descentralizada que pode oferecer suporte a contratos inteligentes e outros aplicativos descentralizados. Ele permite que as pessoas criem sites e aplicativos não controlados por nenhuma autoridade central, projetando-os para serem executados em uma rede descentralizada de computadores.

O projeto arrecadou mais de US$ 190 milhões em financiamento e é apoiado por empresas de capital de risco como Andreessen Horowitz e Polychain Capital. Ele experimentou um enorme crescimento desde o seu lançamento. Atualmente, ele é o principal projeto de blockchain do metaverso por capitalização de mercado (US$ 1.5 bilhão).

DFINITY relatado que os novos usuários aumentaram mais de 647% (dezembro de 2021 a dezembro de 2022), de 4,079 para 37,224. O preço do ICP, no entanto, está em trajetória descendente desde o seu lançamento e atualmente está em torno de US$ 5.

O projeto tem planos ambiciosos de ir de igual para igual e, eventualmente, substituir o atual sistema centralizado da web. Eles explicaram em uma postagem no blog: “Em 10 anos, será amplamente reconhecido pela comunidade de tecnologia que o Internet Computer está em uma trajetória provável que um dia o tornará a principal plataforma de computação da humanidade para a construção de sistemas e serviços, e que a 'internet aberta' agora quase certamente predominará sobre o ecossistema proprietário fechado da Big Tech.”

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Arweave (AR)

A Arweave está olhando para o armazenamento de arquivos descentralizado de uma perspectiva diferente. O projeto visa armazenamento permanente, uma área inexplorada por empresas de computação em nuvem legadas. Ele está tentando criar um novo mercado que permita aos usuários pagar uma taxa única antecipadamente e, em seguida, poder armazenar seus dados para sempre. Portanto, seu modelo é configurado para incentivar os mineradores a garantir a permanência, confiabilidade e disponibilidade dos dados armazenados.

Desde o lançamento de sua rede principal em 2018, o Arweave só decolou adequadamente em 2021. Nesse ano, o protocolo de armazenamento registrou crescimento em receita ao longo dos quatro trimestres. Durante o mesmo período, Arweave registrou até 7,000 usuários ativos diariamente. Esses números, no entanto, foram caindo ao longo de 2022, e o protocolo registrou um número ainda menor de usuários ativos diários e receita em 2023.

Dito isso, a Arweave ainda tem sido proativa em sua tentativa de se tornar o novo sistema de armazenamento permanente de dados do mundo e, no final do ano passado, anunciou uma parceria com a Meta em um Tweet, “Feliz em anunciar que a Meta agora está utilizando Arweave para o armazenamento de colecionáveis ​​digitais de seu criador no Instagram! Trazendo permanência de dados para os gigantes da Web2!”

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Holo (QUENTE)

O Holo afirma ser o “Airbnb dos aplicativos”, pois permite que os usuários hospedem e acessem dapps em uma rede distribuída de computadores. Ao contribuir com seu poder de computação e largura de banda para a rede, eles obtêm o HoloFuel, uma criptomoeda da rede Holo.

O projeto arrecadou mais $ 20 milhões em uma ICO, mas ainda está nos estágios iniciais de teste. Apesar disso, o projeto manteve sua posição como um dos 5 principais projetos de armazenamento descentralizado por valor de mercado nos últimos dois anos.

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SiaCoin (SC)

Sia é outra plataforma de armazenamento descentralizada que permite aos usuários alugar seu espaço de armazenamento não utilizado em troca de Siacoins, a criptomoeda nativa da plataforma. Na rede Siacoin, os arquivos são divididos em pedaços menores, criptografados e depois distribuídos em vários hosts para garantir alta disponibilidade e redundância, mesmo se um ou mais hosts ficarem offline.

O projeto arrecadou mais de US$ 3 milhões em financiamento e, desde seu lançamento em 2015, cresceu para fornecer 4,660 TB de espaço de armazenamento, com apenas 1210 TB sendo usados. Esse número é particularmente baixo e nos dá uma ideia de quantas pessoas estão usando o serviço de armazenamento. Com pouca atividade na rede, a SiaCoin apenas gera aproximadamente $ 600 em receita mensal, abaixo dos $ 12,000 apenas cinco meses atrás.

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Protocolo do Oceano (OCEAN)

O Ocean Protocol é um projeto focado principalmente na monetização de dados. Ele vê os dados como um ativo financeiro. Por meio do protocolo, ele pode ser tokenizado em ativos ERC-20 conhecidos como tokens de dados que existem no blockchain. Portanto, as partes interessadas (digamos, cientistas de dados) que se beneficiam do acesso a mais dados podem comprar esses tokens de dados no mercado da Ocean.

Um relatório da Messari revelou que a Ocean ainda estava lutando com a adoção e falhou notavelmente em atrair provedores de dados suficientes para que seu sistema funcionasse. Em uma postagem de blog publicada em meados do ano passado, Messari explicou: “O protocolo tem lutado para atrair provedores de dados suficientes. Quando a Ocean lançou originalmente os tokens de dados, o hype de lançamento do produto e as recompensas da rede obtiveram alta tração inicial. Usando o número de transações de cunhagem de token de dados e tokens de dados criados como um proxy para tração… Desde dezembro de 2020, a Ocean teve uma média de 10 a 15 transações de cunhagem e dez tokens de dados criados a cada mês.”

O mesmo vale para transferências de tokens de dados, uma métrica importante, pois fornece informações sobre o nível de atividade no protocolo e o interesse em comprar e vender acesso a conjuntos de dados. Esse número tem sido geralmente baixo, com o protocolo registrando menos de 45 transferências de token de dados por mês durante o ano passado.

oceano respondeu ao relatório Messari, dizendo: “Sabíamos que construir uma economia de dados de um trilhão de dólares a partir do zero não seria fácil. Fomos os primeiros com os NFTs há 10 anos, levamos aprendizados para a Ocean e temos a convicção de que estamos no caminho certo.”

Apesar do desempenho, o Ocean manteve sua posição como um dos principais protocolos de armazenamento desde 2021.

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Investidor para levar

Embora os protocolos descentralizados ofereçam muitos benefícios em relação aos sistemas centralizados, como maior segurança e transparência, eles também exigem uma mudança significativa na mentalidade e na infraestrutura para serem amplamente adotados. Portanto, um dos maiores obstáculos para protocolos descentralizados pode ser a adoção, pois esses sistemas ainda são relativamente novos e desconhecidos para muitos usuários e empresas.

Independentemente disso, eles são um campo em rápida evolução, o que significa que há um potencial significativo de crescimento e inovação.

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• Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-decentralized-storage-protocols/