Segunda empresa líder de consultoria em procuração, Glass Lewis recomenda Q4 Inc. Acionistas votam a favor da aquisição proposta pela Sumeru Equity Partners

Republicado por Platão

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Ambas as principais empresas de consultoria em proxy – ISS e Glass Lewis – recomendam agora apoio ao Acordo
Glass Lewis destaca que a transação representa um prêmio “significativo” para os Acionistas e uma oportunidade estratégica “atraente”
O quarto trimestre insta os acionistas a votarem a favor do Acordo proposto bem antes de 4 de janeiro de 22, às 2024h, prazo de Toronto

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4” ou a “Empresa”), a plataforma líder de acesso ao mercado de capitais, anunciou hoje que a empresa independente de consultoria de proxy Glass Lewis & Co. ) recomenda aos titulares (os “Acionistas”) de ações ordinárias da Companhia (as “Ações Ordinárias”) o voto “PARA”a transação de acordo proposta (o “Acordo”) por meio da qual o Q4 seria adquirido por uma entidade recém-formada controlada pela Sumeru Equity Partners (“Sumeru”), uma empresa líder de investimento com foco em tecnologia. Anteriormente, a empresa de consultoria de procuração Institutional Shareholder Services Inc. (“ISS”) também recomendou a favor do Acordo. Uma assembleia extraordinária de Acionistas (a “Reunião Extraordinária”) relacionada ao Acordo proposto será realizada em 24 de janeiro de 2024 às 10h00 (horário de Toronto).

No seu relatório recomendando apoio ao Acordo, Glass Lewis observa:

“No geral, acreditamos que o conselho apresentou argumentos suficientes para apoiar sua visão de que a oportunidade estratégica apresentada pelo Comprador é atraente.”
“Em termos da justificativa que sustenta a transação, destacamos que a oferta totalmente em dinheiro apresenta valor e liquidez certos e imediatos para os acionistas com prêmios de mercado significativos de curto e longo prazo…”
“Como acreditamos que as suposições e metodologias usadas pela [Stifel Nicolaus Canada Inc.] são amplamente razoáveis, consideramos que a opinião de justiça fornece uma base para sugerir que a consideração da fusão está dentro de uma faixa justa e razoável, do ponto de vista de Acionistas do quarto trimestre.”
“Comentando sobre a reação do mercado pós-anúncio, acreditamos que o spread de arbitragem consistentemente estreito e positivo desde o anúncio sugere que o mercado espera que a transação seja fechada e que seria improvável que qualquer oferta superior surgisse neste momento.”

Anteriormente, a ISS também destacou os méritos da transação:¹

“A oferta representa um prêmio significativo em relação ao preço não afetado e a avaliação parece confiável.”
“O processo de venda foi conduzido em uma base comparável a outras transações recentes de software canadenses notáveis e ajudou a facilitar a descoberta de preços.”

Julie Silcock, diretora independente e presidente do Comitê Especial do Conselho de Administração do quarto trimestre, disse: “A adesão de Glass Lewis à ISS no apoio ao acordo proposto com Sumeru é uma validação adicional da justiça da transação. Tal como ambas as empresas independentes de consultoria em representação concluíram, o Acordo reflecte um prémio significativo, que foi alcançado após um processo robusto de revisão estratégica, e proporciona certeza e liquidez aos Accionistas do quarto trimestre. Incentivamos os Acionistas a votarem a favor do Acordo proposto na Reunião Extraordinária.”

O quarto trimestre incentiva todos os acionistas a seguirem a recomendação da ISS e da Glass Lewis e votarem “PARA” o acordo proposto até 22 de janeiro de 2024 às 10h (horário de Toronto).

Devido à Essência do Tempo, os Acionistas são incentivados a votar online ou por telefone, conforme descrito no formulário de votação anexo e no website do Q4 em: https://investors.q4inc.com/Special-Meeting.

O prazo para votação por procuração é 22 de janeiro de 2024, às 10h, horário de Toronto.

Perguntas e assistência aos acionistas

Os acionistas que tenham dúvidas sobre o Acordo ou que necessitem de assistência para votar poderão entrar em contato com o Laurel Hill Advisory Group, o consultor de comunicações com os acionistas da Empresa e agente de solicitação de procuração em:

Grupo Consultivo Laurel Hill

Ligação gratuita na América do Norte: 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 Fora da América do Norte)

Email: assistência@laurelhill.com.

Sobre Q4 Inc.

(TSX: QFOR) é a plataforma líder de acesso ao mercado de capitais que está transformando a maneira como os emissores, os investidores e o vendedor se conectam, se comunicam e se envolvem de maneira eficiente.

A plataforma Q4 facilita interações nos mercados de capitais por meio de produtos de website de RI, soluções de eventos virtuais, análise de engajamento, CRM de relações com investidores, análise de acionistas e de mercado, vigilância e ferramentas ESG. A Plataforma Q4 é a única plataforma holística de acesso aos mercados de capitais que impulsiona digitalmente as conexões, analisa o impacto e visa o envolvimento certo para ajudar as empresas públicas a trabalharem de forma mais rápida e inteligente.

A empresa é um parceiro confiável de mais de 2,500 empresas públicas em todo o mundo, incluindo muitas das marcas mais respeitadas do mundo, e mantém uma cultura premiada onde os membros da equipe crescem e prosperam.

A Q4 está sediada em Toronto, com escritórios em Nova York e Londres. Saiba mais em investidores.Q4inc.com.

Sobre Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners fornece capital de crescimento na intersecção de pessoas e tecnologia inovadora. Sumeru busca encorajar fundadores inovadores e equipes de gestão com capital e parceria em expansão. Sumeru investiu mais de US$ 3 bilhões em mais de cinquenta investimentos em plataformas e complementos em SaaS empresariais e verticais, análise de dados, tecnologia educacional, software de infraestrutura e segurança cibernética. A empresa normalmente investe em empresas na América do Norte e na Europa. Para mais informações por favor visite sumeruequity.com.

Nota cautelosa sobre informações prospectivas

Este comunicado inclui “informações prospectivas” e “declarações prospectivas” (coletivamente, “declarações prospectivas”) dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. As declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações com relação à compra pelo Comprador de todas as Ações Ordinárias emitidas e em circulação, a justificativa do Conselho para celebrar o Acordo de Acordo, o momento previsto e as várias etapas a ser concluído em conexão com o Acordo, incluindo o recebimento das aprovações dos Acionistas e dos tribunais, o momento previsto para o fechamento do Acordo.

Em alguns casos, mas não necessariamente em todos os casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, como “planeja”, “meta”, “espera” ou “não espera”, “é esperado”, “existe uma oportunidade”, “está posicionado”, “estima”, “pretende”, “assume”, “antecipa” ou “não antecipa” ou “acredita”, ou variações de tais palavras e frases ou afirma que certas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam”, “iriam”, “podem”, “irão” ou “serão realizados”, “ocorrerão” ou “ser alcançados”. Além disso, quaisquer declarações que se refiram a expectativas, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras contêm declarações prospectivas. As declarações prospectivas não são fatos históricos, nem garantias ou garantias de desempenho futuro, mas representam as crenças, expectativas, estimativas e projeções atuais da administração em relação a eventos futuros e desempenho operacional. As declarações prospectivas são necessariamente baseadas em uma série de opiniões, suposições e estimativas que, embora consideradas razoáveis pela Empresa na data deste comunicado, estão sujeitas a incertezas, riscos e mudanças inerentes nas circunstâncias que podem diferir materialmente daqueles contemplados. pelas declarações prospectivas. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes, possivelmente materialmente, daqueles indicados pelas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, a possibilidade de que o Acordo proposto não seja concluído nos termos e condições, ou no prazo , atualmente contemplada, ou de todo, a possibilidade de o Acordo de Arranjo ser rescindido em determinadas circunstâncias, a capacidade do Conselho de considerar e aprovar uma Proposta Superior para a Empresa, e os outros fatores de risco identificados em “Fatores de Risco” no Relatório da Empresa último formulário de informações anuais e discussão e análise da administração para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e na discussão e análise da administração para o período findo em 30 de setembro de 2023, e em outros arquivamentos periódicos que a Companhia fez e poderá fazer no futuro com as comissões de valores mobiliários ou autoridades reguladoras semelhantes no Canadá, todas disponíveis no perfil SEDAR+ da Empresa em www.sedarplus.ca. Esses fatores não pretendem representar uma lista completa dos fatores que podem afetar a Companhia. Contudo, tais factores de risco devem ser considerados cuidadosamente. Não pode haver garantia de que tais estimativas e suposições se revelarão corretas. Você não deve depositar confiança indevida em declarações prospectivas, que são válidas apenas na data deste comunicado.

Embora a Empresa tenha tentado identificar fatores de risco importantes que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente daqueles contidos nas declarações prospectivas, pode haver outros fatores de risco não conhecidos atualmente por nós ou que atualmente acreditamos não serem materiais que também poderiam causar resultados reais ou eventos futuros diferirão materialmente daqueles expressos em tais declarações prospectivas. Não pode haver garantia de que tais informações serão precisas, uma vez que os resultados reais e os eventos futuros podem diferir materialmente daqueles previstos nessas informações. Conseqüentemente, você não deve depositar confiança indevida em declarações prospectivas. As declarações prospectivas representam as expectativas da Empresa na data deste comunicado (ou na data em que foi declarado de outra forma) e estão sujeitas a alterações após essa data. No entanto, a Empresa isenta-se de qualquer intenção e não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis. Todas as declarações prospectivas contidas neste comunicado são expressamente qualificadas pelas declarações de advertência anteriores.

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¹ A permissão para cotar o ISS não foi solicitada nem obtida.

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Diretor de Relações com Investidores

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