A tokenização e os ativos do mundo real ocupam o centro do palco

A tokenização e os ativos do mundo real ocupam o centro do palco

Carimbo de data / hora: 19 de fevereiro de 2024 3h42
A tokenização e os ativos do mundo real ocupam o centro do palco PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

O espaço de tokenização de ativos e ativos do mundo real (RWA) chamou a atenção dos investidores de capital institucional e de varejo em 2023 por sua combinação favorável de produtos gerenciados profissionalmente e mecânica de ativos digitais. Tendo assessorado mais de 40 clientes sobre estratégias e emissões de tokenização até o momento, vemos os seguintes temas principais emergindo nesses mercados no terceiro trimestre de 3.

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Economias em Blockchain e melhorias nos resultados

Para os investidores que entram neste espaço, as maiores eficiências virão através de sistemas digitais de ponta a ponta – o que significa um ciclo de vida em cadeia. Isso significa economia em dólares ou tempo de trabalho manual em relação aos processos tradicionais. Por exemplo:

  • A Goldman Sachs Digital Asset Platform (GS DAP) alcançou 15 pontos base em poupanças para a sua emissão de obrigações digitais de 100 milhões de euros, resultando em 150 mil euros de retorno adicional transferido para a Union Investment como único comprador.
  • Onyx Digital Assets (ODA) do JP Morgan está projetando US$ 20 milhões em economias em um volume esperado de US$ 1 trilhão em volume de recompras tokenizadas até o final de 2023.
  • O Distributed Ledger Repo (DLR) da Broadridge está economizando US$ 1 milhão para clientes do lado do vendedor, como o Societe Generale, por 100,000 transações compromissadas.
  • A Equilend lançou o 1Source como uma solução de empréstimo de títulos baseada em registro distribuído para economizar ao setor de empréstimo de títulos cerca de US$ 100 milhões em custos coletivos.
  • A plataforma de serviços financeiros estruturados Intain relata 100 pontos base em economia ao reduzir as taxas de ciclo de vida de empréstimos para PMEs de 150 bps para 50 bps por meio de soluções blockchain Hyperledger e Avalanche.
  • A Vanguard está aproveitando o Corda da R3 por meio da Grow Inc. para obter processamento direto, economizando 100 horas por semana em mão de obra.
  • A Liquid Mortgage reduziu os relatórios de títulos garantidos por hipotecas (MBS) de 55 dias para 30 minutos no blockchain Stellar.

Mercados monetários e títulos do tesouro como frutos mais fáceis de alcançar

Gestores de ativos e emissores estão se familiarizando com os fluxos de trabalho de tokenização, testando produtos do mercado monetário e de tesouraria. Esses ativos tokenizados geram um rendimento que pode ser repassado aos clientes, totalmente on-chain.

Embora estratégias de produtos alternativas, como as classes de ações de capital privado digitalmente nativas da Hamilton Lane, estejam em desenvolvimento, os mercados monetários rendem cerca de 5% ao ano em segmentos de baixo risco. Esta classe de ativos acumulou quase US$ 700 milhões em capital em rede até o final do terceiro trimestre de 3, um aumento de quase 2023% ​​no acumulado do ano.

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