Zapata AI chega a acordo com Andretti SPAC para abrir o capital

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By Dan O'Shea publicado em 06 de setembro de 2023

Zapata AI, a empresa com sede em Boston anteriormente chamada Zapata Computing, está planejando se tornar uma empresa de capital aberto por meio de uma fusão com a Andretti Acquisition Corp. (NYSE: WNNR), uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) de capital aberto.

A transação atribui “um valor patrimonial pré-monetário implícito de US$ 200 milhões” à empresa e deve ser concluída no primeiro trimestre de 2024, de acordo com um comunicado à imprensa da Zapata AI. Espera-se que a empresa combinada seja listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o novo símbolo “ZPTA”.

O acordo tornaria a Zapata AI pelo menos a quinta empresa relacionada ao quantum a abrir o capital por meio de uma transação SPAC, seguindo Arqit Quantum, IonQ, Rigetti Computing e D-Wave Quantum. Destas, IonQ, Rigetti e D-Wave são frequentemente descritas como empresas de computação quântica “puras”. Enquanto isso, a Zapata AI, que foi chamada de Zapata Computing depois de ter sido desmembrada da Universidade de Harvard em 2017 e pelo menos até alguns meses atrás, parece ter agarrado o touro da IA generativa pelos chifres nos últimos meses, renomeando a IA em seu nome e mensagens de mercado em um momento em que o desenvolvimento de modelos e aplicativos de IA está crescendo e levando os investidores do mercado de ações a investirem seu dinheiro em líderes claros de IA como a Nvidia.

Em qualquer caso, é difícil argumentar que, embora a computação quântica – e alguma combinação de computação quântica e IA – represente certamente o futuro, a própria IA, e particularmente a IA generativa, é uma estrela do presente.

A Zapata AI observou em seu comunicado anunciando a transação SPAC e o plano de IPO que a empresa continuará a ter a missão de “criar valor significativo para empresas com IA generativa e outros algoritmos avançados que aproveitam técnicas quânticas”. Afirmou ainda que as “técnicas quânticas proprietárias da empresa são executadas em hardware clássico (não quântico), como CPUs e GPUs – e têm o potencial de revolucionar as soluções de IA existentes, tornando-as mais baratas, mais rápidas e mais precisas”.

A Zapata AI disse que suas ofertas “incluem Zapata AI Prose, uma solução de IA generativa de grande modelo de linguagem, e Zapata AI Sense, que gera novas soluções analíticas para problemas complexos da indústria. Essas soluções industriais, que processam exclusivamente texto e números, são executadas na plataforma de software Quantum AI full-stack da Zapata AI, Orquestra, permitindo que a empresa treine e forneça modelos de IA em ambientes de nuvem híbrida e multinuvem dos clientes, incluindo Microsoft Azure, AWS e outros.”

“Nossos engenheiros e cientistas passaram anos construindo, testando e refinando nosso software proprietário para colocar a Zapata AI – e nossos clientes – na vanguarda da revolução da IA generativa”, disse Christopher Savoie, CEO da Zapata AI. “Acreditamos que a IA generativa está a moldar uma oportunidade única numa geração, e o capital e as relações proporcionadas através desta combinação de negócios apenas fortalecerão a nossa posição no mercado. Estamos participando de um enorme mercado totalmente endereçável, onde temos o potencial de criar valor desproporcional para nossos clientes e investidores.”

Se a conexão Zapata-Andretti parece familiar é porque as duas empresas (Zapata AI era então Zapata Computing) embarcaram em um esforço multimilionário em 2022 para explorar casos de uso de computação quântica para corridas de automóveis. A Andretti Acquisition Corp. SPAC foi fundada em 2021.

Michael Andretti, co-CEO da Andretti Acquisition Corp., comentou: “As soluções de IA generativa industrial da Zapata AI demonstraram sua aplicabilidade ajudando empresas de diversos setores a resolver problemas complexos e tomar melhores decisões de negócios – nós experimentamos isso em primeira mão no setor de IA. soluções de estratégia de corrida orientadas e recursos analíticos avançados que estão fornecendo à Andretti Autosport. A empresa já está trabalhando com algumas das maiores e mais reconhecidas organizações do mundo e, com base em nossa compreensão de suas vastas capacidades, estratégia atraente de entrada no mercado e plano de crescimento ambicioso, acreditamos que há uma tremenda oportunidade de receita empresarial”.

Detalhes da transação

O comunicado da Zapata AI afirmou que, como parte da transação SPAC planejada, os acionistas da Zapata estão “preparados para transferir mais de 100% de seu patrimônio para a entidade combinada, ou 20.0 milhões de ações a um preço de US$ 10.00. Os patrocinadores da Andretti Acquisition Corp. e certos investidores que possuem ou têm o direito de receber ações fundadoras deterão um total combinado de 5.8 milhões de ações, ou um valor implícito de aproximadamente US$ 58 milhões. Os acionistas públicos da Andretti Acquisition Corp. detêm atualmente aproximadamente 7.9 milhões de ações, todas sujeitas a resgate. O valor patrimonial pro forma da empresa combinada (incluindo o dinheiro restante depositado na Andretti Acquisition Corp. após os resgates) deverá ficar entre US$ 281 milhões e US$ 365 milhões, dependendo do nível de resgates.”

Os níveis de resgate são um dos aspectos complicados das transações SPAC, já que o ganho inesperado final para a empresa combinada após uma fusão SPAC pode variar amplamente, dependendo de quão alto é o nível de resgate (conforme explicado na história da Reuters de 2022). Isso pode afetar a saúde financeira da empresa combinada resultante, o seu perfil de risco para outros investidores e quaisquer planos que tenha sobre como pretende investir os resultados da sua fusão e estreia no mercado público. Por exemplo, em maio passado, o fundador e ex-CEO da Rigetti, Chad Rigetti, admitiu que sua empresa recebeu recursos de seu acordo SPAC que foram inferiores ao esperado pela empresa, e que o seu desenvolvimento tecnológico seria impactado como resultado.

Dan O'Shea cobriu telecomunicações e tópicos relacionados, incluindo semicondutores, sensores, sistemas de varejo, pagamentos digitais e computação/tecnologia quântica por mais de 25 anos.

Crédito da imagem: Andretti Autosport