43 novos bancos desafiadores entraram no mercado este ano

No ano passado, 43 novos bancos digital challenger foram lançados ao redor do mundo, elevando o número total de players para 291, dados adquiridos pela Finbold, plataforma que cobre notícias sobre finanças, criptomoedas e fintech, mostrar.

O número representa um aumento de 17.11% em relação aos 2021 bancos desafiadores digitais de outubro de 248.

Olhando para as tendências geográficas, a Europa testemunhou o aumento mais acentuado em número absoluto, adicionando 21 novos bancos desafiadores digitais entre outubro de 2021 e outubro de 2022. O número representa um crescimento de 27.6% em relação aos 76 registrados no ano anterior. Em 24 de outubro de 2022, a Europa tinha 97 bancos digital challenger ativos, o maior número em todo o mundo.

Na Europa, os bancos digitais floresceram com base em regulamentações amigáveis ​​em jurisdições como o Reino Unido e a Lituânia, observa o relatório. A região tem, em geral, meios mais fáceis de entrada para startups bancárias, como evidenciado por líderes do setor como N26, Monzo e Revolut, que usam fretamentos bancários completos para operar. As regras de passaporte no Espaço Econômico Europeu (EEE) também facilitaram a expansão dos bancos digitais para outras jurisdições.

Depois da Europa, a América do Norte registrou o segundo maior número de novos bancos desafiadores digitais adicionados durante o período, com 10 jogadores (+15.9%), mostram os dados do Finbold. O número elevou o número total de bancos digitais na América do Norte para 73.

A América do Sul e a Ásia-Pacífico (APAC) adicionaram, cada uma, três novos bancos digitais desafiadores, elevando seus respectivos totais para 57 (+5.6%) e 47 (+11.9%) bancos digitais.

Finalmente, África e Oriente Médio somaram quatro novas empresas, totalizando 17 (+30.8%).

Número de bancos digitais desafiadores em todo o mundo (por região) (outubro de 2021 x outubro de 2022), Fontes: Statista.com, Neobanks.app, Finbold.com

Serviços bancários digitais ganham força no Sudeste Asiático

Com um total de 47 bancos digital challenger, a APAC possui o quarto maior pool de bancos digitais do mundo.

Na região, os países do Sudeste Asiático, em particular, emergiram como economias porta-bandeiras de serviços financeiros digitais, impulsionados por jurisdições como Cingapura, Malásia, Filipinas e Indonésia, onde os reguladores abriram o mercado bancário para novos entrantes, introduzindo regras ou lançando estruturas de banco digital.

ประเทศไทย espera-se que seja o próximo da fila quando o banco central terminar de redigir as diretrizes de licenciamento. Banco da Tailândia dito em outubro de 2022 que o projeto será revelado em uma audiência pública no início de 2023.

Cenário de licenciamento de bancos digitais do Sudeste Asiático, Fonte: Whitesight, outubro de 2022

No Vietnã, embora nenhuma legislação definida para o banco digital tenha sido introduzida ainda, as ofertas de neobanking aumentaram em popularidade nos últimos anos.

Cake, uma marca de banco digital lançada em 2021 a partir de uma parceria entre a startup Be Group e o Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank, foi uma das ofertas de neobanking que mais cresce no país, acumulando mais de 2 milhões de clientes em apenas 20 meses de operações. A Cake oferece uma ampla gama de produtos e serviços bancários digitais, incluindo contas correntes e de poupança, transferências de dinheiro, investimentos e empréstimos pessoais.

Também no mercado indonésio, o mercado bancário digital aumentou significativamente. O Bank Jago, um banco baseado em tecnologia apoiado pela gigante GoJek, alcançado lucratividade no terceiro trimestre de 3 após seis anos de perdas. O salto nos lucros foi impulsionado por um aumento nos empréstimos, o aumento no número de contas de poupança em conta corrente que administra e colaborações com vários empréstimos fintech, multifinanças e outras instituições financeiras digitais, que ajudaram a expandir seu alcance.

O Bank Jago oferece serviços bancários digitais, como doleiro, serviços de retirada, garantias bancárias e sistema de folha de pagamento. Seus produtos de empréstimo incluem empréstimos para capital de giro, empréstimos para investimento, empréstimos ao consumidor e empréstimos hipotecários.

Banco Jago tinha 3.9 milhões de clientes no final de agosto de 2022, contra 1.4 milhão no final de 2021.

Ainda na Indonésia, o Bank Neo Commerce, um banco digital e subsidiária do jogador local compre agora, pague depois (BNPL) Akulaku, acumulado quase 13 milhões de usuários e atingiu um valor total de transações de US$ 2 bilhões em apenas dez meses após o lançamento de seu aplicativo Neobank.

E nas Filipinas, o Tonik Bank, um dos bancos digitais licenciados mais segura impressionantes US$ 100 milhões em depósitos de consumidores oito meses após o lançamento das operações comerciais do banco.

A Tonik fornece produtos de empréstimo, depósito e pagamento aos consumidores. É uma das fintechs mais bem financiadas do Sudeste Asiático, tendo angariado um total de US$ 175 milhões em financiamento.

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