Em um movimento
para reforçar suas ofertas de gestão de patrimônio, Apex Soluções Fintech Adquiriu
uma empresa de gerenciamento de portfólio especializada em rebalanceamento automatizado e
ferramentas de alocação de investimentos para consultores financeiros. A fintech anunciou o
aquisição da AdvisorArch, com o objetivo de aprimorar sua Custódia e Execução de RIA
Plataforma com um conjunto de ferramentas de aconselhamento digital.
A
aquisição visa fortalecer os produtos da Apex integrando o AdvisorArch
conjunto de ferramentas de aconselhamento digital. Essas ferramentas permitirão às empresas de gestão de patrimônio
para agilizar processos e oferecer experiências excepcionais aos clientes em grande escala.
ConsultorArch's
recursos de reequilíbrio automatizado ajudarão consultores, fintechs e varejo
os investidores padronizam as alocações de investimentos por meio de gerenciamento de modelos e
aumentar a eficiência automatizando processos de reequilíbrio.
“ConselheiroArch
resolve pontos críticos que finalmente dão aos RIAs de médio porte uma oportunidade significativa
vantagem”, disse Priya Malani, fundadora e CEO da StashWealth. "O
plataforma nos permite reequilibrar todas as nossas contas em vários modelos
facilmente com apenas alguns cliques, economizando muito tempo.”
A
plataforma suporta colheita de prejuízos fiscais, indexação direta, participação fracionária
negociação e gerenciamento de posição concentrado, integrando-se perfeitamente com
ferramentas de gerenciamento de portfólio existentes dos consultores.
Desbloqueio Adicional
Benefícios
Projeto de lei
Capuzzi, CEO da Apex Fintech Soluções, enfatizou o compromisso da empresa
adaptar suas ofertas de corretagem fintech para atender às necessidades crescentes do
próxima geração de consultores financeiros.
"Este
aquisição preenche estrategicamente uma lacuna crucial em nossa plataforma, fornecendo acesso
para o rebalanceamento e direcionamento mais avançado, personalizável e escalonável
solução de indexação do mercado”, disse ele.
A
aquisição irá desbloquear a capacidade líder do setor para finanças
consultores para acessar a indexação direta sem tamanhos mínimos de conta ou transação
quantidades.
"Nosso
a integração profunda na plataforma de custódia e execução de RIA da Apex tornará
perfeito para consultores tradicionais e fintechs automatizarem seu reequilíbrio
processo, ao mesmo tempo que oferece serviços adicionais, como colheita de prejuízos fiscais
recursos e indexação direta”, Mike Kerins, ex-co-CEO da
AdvisorArch que está se juntando à equipe Apex, comentou sobre o
integração.
Apex Soluções Fintech
De olho no IPO dos EUA
ápice
Fintech Solutions reviveu suas aspirações para uma oferta pública inicial em
Estados Unidos. A empresa apresentou confidencialmente seu projeto de registro
declaração junto à Securities and Exchange Commission em dezembro, sinalizando
sua intenção de se tornar pública.
Este movimento
vem depois que a Apex Fintech Solutions rescindiu um acordo planejado de fusão SPAC em
2021, que inicialmente abriu caminho para que a empresa se tornasse uma
entidade de capital aberto. Embora a empresa tenha confirmado seus planos de IPO,
detalhes sobre o número de ações e seu preço não foram
divulgado ainda.
Além disso,
aos seus planos de IPO, a Apex Fintech Solutions tem expandido ativamente seus
ofertas e parcerias. Em 2023, a subsidiária da empresa, Apex Silver,
uniu forças com a Broadridge Financial Solutions, uma fintech de capital aberto
empresa, para fornecer uma solução abrangente para processamento de base de custos e impostos
relatórios de informações para o setor de serviços financeiros.
Além disso,
em 2022, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York aprovou o
aplicação da Apex Crypto LLC, uma subsidiária relacionada à criptografia da Apex Fintech
Soluções, para licença de moeda virtual, comumente conhecida como BitLicense. Esse
a aprovação permite que a Apex Crypto LLC opere no mercado em rápido crescimento
espaço de criptomoedas, diversificando as ofertas da empresa.
Em um movimento
para reforçar suas ofertas de gestão de patrimônio, Apex Soluções Fintech Adquiriu
uma empresa de gerenciamento de portfólio especializada em rebalanceamento automatizado e
ferramentas de alocação de investimentos para consultores financeiros. A fintech anunciou o
aquisição da AdvisorArch, com o objetivo de aprimorar sua Custódia e Execução de RIA
Plataforma com um conjunto de ferramentas de aconselhamento digital.
A
aquisição visa fortalecer os produtos da Apex integrando o AdvisorArch
conjunto de ferramentas de aconselhamento digital. Essas ferramentas permitirão às empresas de gestão de patrimônio
para agilizar processos e oferecer experiências excepcionais aos clientes em grande escala.
ConsultorArch's
recursos de reequilíbrio automatizado ajudarão consultores, fintechs e varejo
os investidores padronizam as alocações de investimentos por meio de gerenciamento de modelos e
aumentar a eficiência automatizando processos de reequilíbrio.
“ConselheiroArch
resolve pontos críticos que finalmente dão aos RIAs de médio porte uma oportunidade significativa
vantagem”, disse Priya Malani, fundadora e CEO da StashWealth. "O
plataforma nos permite reequilibrar todas as nossas contas em vários modelos
facilmente com apenas alguns cliques, economizando muito tempo.”
A
plataforma suporta colheita de prejuízos fiscais, indexação direta, participação fracionária
negociação e gerenciamento de posição concentrado, integrando-se perfeitamente com
ferramentas de gerenciamento de portfólio existentes dos consultores.
Desbloqueio Adicional
Benefícios
Projeto de lei
Capuzzi, CEO da Apex Fintech Soluções, enfatizou o compromisso da empresa
adaptar suas ofertas de corretagem fintech para atender às necessidades crescentes do
próxima geração de consultores financeiros.
"Este
aquisição preenche estrategicamente uma lacuna crucial em nossa plataforma, fornecendo acesso
para o rebalanceamento e direcionamento mais avançado, personalizável e escalonável
solução de indexação do mercado”, disse ele.
A
aquisição irá desbloquear a capacidade líder do setor para finanças
consultores para acessar a indexação direta sem tamanhos mínimos de conta ou transação
quantidades.
"Nosso
a integração profunda na plataforma de custódia e execução de RIA da Apex tornará
perfeito para consultores tradicionais e fintechs automatizarem seu reequilíbrio
processo, ao mesmo tempo que oferece serviços adicionais, como colheita de prejuízos fiscais
recursos e indexação direta”, Mike Kerins, ex-co-CEO da
AdvisorArch que está se juntando à equipe Apex, comentou sobre o
integração.
Apex Soluções Fintech
De olho no IPO dos EUA
ápice
Fintech Solutions reviveu suas aspirações para uma oferta pública inicial em
Estados Unidos. A empresa apresentou confidencialmente seu projeto de registro
declaração junto à Securities and Exchange Commission em dezembro, sinalizando
sua intenção de se tornar pública.
Este movimento
vem depois que a Apex Fintech Solutions rescindiu um acordo planejado de fusão SPAC em
2021, que inicialmente abriu caminho para que a empresa se tornasse uma
entidade de capital aberto. Embora a empresa tenha confirmado seus planos de IPO,
detalhes sobre o número de ações e seu preço não foram
divulgado ainda.
Além disso,
aos seus planos de IPO, a Apex Fintech Solutions tem expandido ativamente seus
ofertas e parcerias. Em 2023, a subsidiária da empresa, Apex Silver,
uniu forças com a Broadridge Financial Solutions, uma fintech de capital aberto
empresa, para fornecer uma solução abrangente para processamento de base de custos e impostos
relatórios de informações para o setor de serviços financeiros.
Além disso,
em 2022, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York aprovou o
aplicação da Apex Crypto LLC, uma subsidiária relacionada à criptografia da Apex Fintech
Soluções, para licença de moeda virtual, comumente conhecida como BitLicense. Esse
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- Fonte: https://www.financemagnates.com//fintech/apex-fintech-solutions-acquires-advisorarch-for-streamlined-portfolio-management/
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