Operadores de mineração de Bitcoin lutando por participação de mercado em 2022

Os mineradores de criptomoedas diversificarão seus fluxos de receita e modelos de negócios entre si este ano, de acordo com a Compass Point Research and Trading. 

A empresa de pesquisa de criptomoedas estima que o hashrate global aumentará para 327 exahashes por segundo (EH/s) até o final de 2022 – um aumento de quase 60% ano após ano, de acordo com uma nota por Chase White. A taxa de hash pode atingir 587 EH/s até o final do próximo ano, acrescentou.

“Embora acreditemos que nossa estimativa de crescimento da taxa de hash seja relativamente agressiva em comparação com o consenso, vemos isso como uma abordagem mais conservadora, dado que as receitas da mineradora e os custos por BTC estão diretamente relacionados à participação global da taxa de hash, potencialmente sugerindo vantagens para nossas estimativas se o crescimento está abaixo do esperado”, escreveu White.

O Bitcoin foi negociado em torno de US$ 38,800 às 2h (horário do leste dos EUA) de terça-feira.

A Compass Point espera que os preços do bitcoin atinjam uma média de cerca de US$ 49,000 este ano – terminando o ano em US$ 65,000 – e subam para uma média de US$ 81,000 em 2023. O aumento esperado é impulsionado em parte pela resiliência do BTC durante a invasão da Ucrânia pela Rússia e pelo aumento esperado da adoção global, especialmente entre os investidores de varejo, escreveu White.

“Não acreditamos que todos os mineiros sejam criados iguais e acreditamos que 2022 será o ano em que os investidores começarão a olhar para os diferenciais entre as empresas e os seus negócios”, escreveu ele. “Esses fatores nos levam a favorecer a Marathon (MARA) entre os mineradores em escala e a Stronghold Digital Mining (SDIG) entre os pequenos mineradores.”

Maratona versus Riot Blockchain

A Marathon tem 35,510 mineradores ativos produzindo aproximadamente 3.8 EH/s, informou a empresa na semana passada. Aumentou a taxa de hash em 8% em relação ao mês anterior, após implantar 2,800 mineradores.

A Marathon extraiu 360.3 bitcoins em fevereiro – um aumento de 730% em relação aos 43.4 bitcoins em fevereiro de 2021. A empresa agora detém 8,956 bitcoins, atualmente avaliados em quase US$ 350 milhões.

Enquanto muitas mineradoras estão seguindo o caminho da integração vertical, possuindo infraestrutura e fontes de energia, a Marathon adotou a tática oposta, de acordo com Charlie Schumacher, vice-presidente de comunicações corporativas.

A empresa possui suas máquinas, mas tem parceria com outras empresas que fornecem infraestrutura, bem como com empresas de energia que oferecem principalmente energia renovável, disse ele. A compra de infraestrutura não foi um retorno atraente para o investimento da Marathon, disse Schumacher.

“Poderíamos ter gasto US$ 750 milhões para construir um data center, mas em vez disso gastamos US$ 750 milhões para comprar máquinas e aumentar nosso hashrate”, disse Schumacher. “Preferimos comprar ativos que gerem receitas do que possuir ativos que não o façam.”

A Hut 8 Mining, uma empresa não incluída no relatório da Compass Point, adquiriu recentemente cinco data centers enquanto pretende desenvolver seu negócio de computação em nuvem.

O foco da Marathon este ano é implantar os mineradores que comprou. A Marathon espera ter 199,000 mineradores de bitcoin produzindo aproximadamente 23.3 EH/s até o início de 2023, disse Schumacher, e espera que suas operações de mineração sejam 100% neutras em carbono até o final de 2022.

O status da empresa como mineradora em escala com amplo acesso ao capital provavelmente lhe dá uma primeira visão de qualquer capacidade de hospedagem disponível, escreveu White. Ele baixou a classificação da Riot Blockchain de compra para neutra, observando que a Marathon oferece melhores vantagens.

A Riot produziu 436 bitcoins em fevereiro, elevando o total que possui para 5,783 BTC, informou a empresa na semana passada. A Riot, que tem uma frota de 38,310 mineradores com uma taxa de hash de 3.9 EH/s, prevê uma capacidade total de taxa de hash de auto-mineração de 12.8 EH/s até janeiro de 2023.

Quanto a outros mineradores apresentados no relatório, a Compass Point manteve sua classificação de compra para Argo Blockchain e rebaixou sua classificação para Iris Energy de compra para neutra.

Os focos da Stronghold em 2022

A preferência da Compass Point pela Stronghold em comparação com mineradores menores é impulsionada por seus custos de energia relativamente baixos, fluxos de receita diversificados e opções de baixo custo em capacidade de energia adicional.

“Reconhecemos que há risco de execução no caminho para a capacidade”, escreveu White.

A empresa, que foi a público no ano passado, gera energia a partir do subproduto residual das antigas operações de mineração de carvão. Seu foco é maximizar os benefícios de possuir sua energia, que normalmente é o maior custo para os mineradores.

“Ao possuir nossos próprios ativos de energia, podemos continuar a expandir nossas operações de mineração e limpar o meio ambiente ao mesmo tempo”, disse o CEO da Stronghold, Greg Beard, à Blockworks por e-mail. “Também nos permite estabilizar a rede eléctrica na região num momento de segurança energética questionável, não apenas local e regionalmente, mas globalmente.”

A empresa adquiriu sua segunda usina, a Panther Creek Energy Facility, na Pensilvânia, em novembro passado. Informou ter cerca de 14,000 mineradores com 1.3 EH/s de capacidade em janeiro. 

“Estamos conectando mineradores e expandindo nosso poder de mineração o mais rápido que podemos”, disse Beard. “Isso irá realmente desbloquear o potencial de crescimento da nossa operação verticalmente integrada, já que teremos o menor custo de energia do setor.”

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• Fonte: https://blockworks.co/bitcoin-mining-operators-jostling-for-market-share-in-2022/