A revendedora de commodities Marex planeja uma flutuação de £ 500 milhões em Londres

A Marex, uma das maiores corretoras de commodities de propriedade privada, confirmou que a empresa está considerando a flutuação de suas ações na Bolsa de Valores de Londres (LSE), Reuters relatado na sexta-feira.

Embora os funcionários da empresa não tenham divulgado detalhes de preços, ela pressionará por um free float de pelo menos 25% de suas ações totais. Os membros da empresa revelaram que a corretora pretende encerrar a listagem até o final de junho. Na listagem, pode ser avaliado em 500 milhões de libras (cerca de US$ 703 milhões).

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A empresa integrou a Goldman Sachs e JPMorgan como coordenadores globais conjuntos no negócio.

Ganhando com o salto na demanda da indústria

Marex é de propriedade do JRJ Group, uma empresa de private equity criada pelos dois ex-banqueiros de investimento do Lehman Brothers, e seus dois sócios, Trilantic Capital Partners e BXR Group, que compraram uma participação majoritária na corretora em 2010.

Os donos da empresa procuram uma estratégia de saída há anos, mas falharam. Agora, com um boom no mercado de corretagem, eles mudaram sua estratégia para abrir o capital da empresa.

A Marex opera no pregão aberto da London Metal Exchange e é uma das cinco bolsas a operar no local. A empresa informou quase um salto de 18% em sua receita em 2020 para $ 414.7 milhões, enquanto os lucros operacionais antes dos impostos no ano aumentaram 15.2%, para $ 61.5 milhões.

“A atratividade e a resiliência de nosso modelo de negócios são demonstradas por nosso mais recente conjunto de resultados, que mostram um forte desempenho contínuo, apesar dos óbvios ventos contrários macro. Estou entusiasmado com o próximo estágio de nosso desenvolvimento e com as oportunidades de crescimento que temos pela frente. Esperamos gerar valor contínuo para todos os nossos acionistas ”, disse o CEO da Marex, Ian Lowitt.