Hélio, também conhecido como “A Rede do Povo”, tem planos ambiciosos para expandir suas ofertas de rede de uma rede IoT baseada em blockchain e se transformar em uma “rede de redes”. Como resultado, teve que fazer grandes mudanças que trazem prós, contras e oportunidades para os investidores.
Continue lendo para saber mais sobre a Helium, incluindo sua história, fluxos de receita, principais mudanças e o que tudo isso significa para os investidores. (E para uma cartilha, não perca nosso artigo sobre Como Investir em Hélio.)
O que é hélio?
A história do Helium começa em 2013, apenas alguns anos após o início do bitcoin. A Helium foi cofundada por Amir Haleem, Sean Carey e Shawn Fanning sob a Helium, Inc. como uma rede sem fio ponto a ponto global com a capacidade de conectar diferentes dispositivos à Internet das Coisas (IoT).
A ideia da IoT é ter uma rede global à qual você possa conectar qualquer dispositivo, com a finalidade de trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet.
Um ano depois, as ideias dos cofundadores evoluíram para a criação de uma rede sem fio a partir de hotspots (minitorres de celular equivalentes às grandes torres de celular centrais de empresas de telefonia centralizadas). Basicamente, os pontos de acesso se conectariam a outros pontos de acesso ao seu redor para criar uma rede sem fio descentralizada.
Mas havia um problema: como eles conseguiriam que as pessoas construíssem a rede?
Cerca de quatro anos depois, eles encontraram uma solução em criptografia. Os proprietários de hotspots que contribuíram para a construção da rede foram incentivados por recompensas na forma de um token baseado em blockchain, o Helium Network Token (HNT). Para cobrir esses custos, as empresas pagariam para usar a rede. Essa rede descentralizada focada em IoT foi lançada em 2019.
O crescimento maciço em hélio
A Helium cresceu de forma constante ao longo do ano seguinte, mas foi somente em 2021 que a rede realmente explodiu. A rede sem fio começou naquele ano com cerca de 14,000 pontos de acesso implantados.
Doze meses depois, Frank Mong, COO do projeto observou: "Hoje, a Helium Network cobertura em mais de 34,096 cidades e 161 países graças a quase 450,000 Hotspots implantados pela comunidade. Aproximadamente 3,000 Hotspots estão sendo adicionados por dia e mais de 5,000 novas cidades são adicionadas por mês.”
Nesses doze meses, a rede registrou um aumento de mais de 3,000% no número de hotspots. A aprovação do Processo de Melhoria de Hélio 19 (QUADRIL 19), o que significava que mais terceiros poderiam produzir hotspots, desempenhou um papel fundamental na galvanização dessa tração.
Dito isso, embora o número crescente de pontos de acesso possa parecer impressionante, eles representam apenas uma pequena fração dos mineradores de hélio que foram encomendados. O rápido crescimento não foi tranquilo, pois a rede foi atormentada por problemas de abastecimento e grandes atrasos no envio, deixando os aspirantes a mineradores de mãos vazias por longos períodos - incapazes de minerar o token HNT nativo de Helium.
Receitas e lucros de hélio
Graças ao crescimento do número de hotspots, a Helium passou a gerar mais de um milhão de dólares em receita mensal. No entanto, a receita começou a cair ao longo de 2022, sendo outubro o primeiro mês em que a receita mensal da rede caiu abaixo da marca de um milhão de dólares.
Em suma, o lado da oferta da rede (hotspots) foi um grande sucesso, mas o lado da demanda (empresas que pagam para usar a rede) não.
A empresa lutou para atrair empresas para usar a rede Helium para rastrear seus dispositivos IoT: de acordo com Forbes, a Helium gerou apenas US$ 92,000 em receita com a transferência de dados pela rede.
Para obter lucro, a Helium precisa que os clientes usem ativamente o serviço. Em 2022, a empresa de scooters elétricas Lime disse que estava listada no site da Helium como parceira ativa, embora não estivesse usando a Helium. Em uma entrevista com Mashable, Russell Murphy, diretor sênior de comunicações corporativas da Lime, explicou: “Além de um teste inicial de seu produto em 2019, a Lime não teve e não tem atualmente um relacionamento com a Helium… A Helium vem fazendo essa afirmação há anos e é uma alegação falsa”.
Em uma série de os tweets, o CEO da Helium alegou que foi apenas um mal-entendido sobre a natureza da parceria entre as empresas e, desde então, retirou as parcerias de seu site, “…alguns dos usuários da rede que conhecemos e outros não, isso é a natureza de ter uma rede sem permissão que qualquer um pode usar. Todo o uso é visível na cadeia, mas não quem ou o quê. Também nem sempre sabemos quando os usuários param de usar a rede.”
A incapacidade da Helium de gerar receita corporativa significa que as mineradoras também estão ganhando menos. De acordo com dados de Placa de hélio, os hotspots estão fazendo uma média de 1 HNT por dia, com máximas de cerca de 3HNT para alguns hotspots. Em 2021, um proprietário médio de hotspot ganhava cerca de 8 HNT por dia. É provável que esses números caiam ainda mais à medida que o número de pontos de acesso aumenta.
O Grande Pivô de Hélio
Aproximando-se de um milhão de nós, 2022 trouxe novos desafios e novas oportunidades para a Helium. Apesar dos desafios, Helium lançou um novo projeto ambicioso, confirmando uma rodada de financiamento de US$ 200 milhões e renomeando como Nova Labs.
Em uma entrevista com CoinDesk, COO Frank Mong disse que a mudança de nome visa dar uma maior sensação de separação entre a empresa-mãe e a rede. Após o rebrand, a Nova Labs anunciou o lançamento de uma rede móvel alimentada por um novo token chamado MOBILE e um tipo diferente de hotspot.
A mudança para um novo modelo ocorre quando a Helium tenta expandir suas ofertas com conectividade 5G. A principal diferença com o modelo anterior é que os principais clientes da rede não serão empresas de IoT, mas usuários móveis comuns. Isso deve aumentar significativamente o pool de usuários de rede em potencial. No entanto, essa mudança vem com um grande obstáculo técnico: a lacuna entre a confiabilidade dos hotspots e as torres de celular tradicionais.
Em uma entrevista com Fortune, Haleem declarou: “Não estamos tentando competir com as principais operadoras de telecomunicações. Esta é uma rede celular que vai existir em lugares onde as redes tradicionais não podem existir ou não existem.”
Para preencher as lacunas na cobertura sem fio, a Helium fez parceria com a T-Mobile para que os clientes possam acessar a rede da T-Mobile sempre que a Helium não estiver disponível.
Atualmente, existem pouco mais de 8,000 hotspots Helium Mobile operacional, e cerca de metade deles são “rádios indoor”, trazendo-nos de volta à questão da cobertura outdoor e destacando a importância da parceria com a T-Mobile.
Hélio muda-se para Solana
A outra grande mudança ocorre depois que a comunidade votou para mudar de sua própria plataforma blockchain nativa para Solana, uma rede blockchain de camada 1. A Nova Labs escolheu Solana para aproveitar os melhores recursos do blockchain para dimensionar e expandir o ecossistema Helium.
Scott Sigel, diretor de operações da Helium Foundation, comentou sobre a mudança em uma declaração pública: “Temos uma missão ambiciosa de implantar e gerenciar redes sem fio em grande escala, e mudar para Solana nos permite fazer isso. Solana tem um histórico comprovado de apoio a algumas das iniciativas descentralizadas mais importantes do mundo, e eles foram uma escolha óbvia para nossa parceria. Mudar para o blockchain Solana nos permite concentrar nossos esforços em dimensionar a rede em vez de gerenciar o próprio blockchain.”
Além disso, Haleem observou que as atuais chaves privadas da carteira Helium são compatíveis com Solana, o que deve facilitar a transição para os detentores atuais.
Embora Helium descreva Solana como o ajuste perfeito para sua rede, o blockchain passou por várias interrupções que podem arruinar a experiência dos usuários, um aspecto crítico para o sucesso da nova fase de Helium, especialmente em seus estágios iniciais.
Além disso, Solana foi duramente atingida pela súbita implosão do FTX. Haleem twittou expressou seu apoio à migração após a saga FTX, insistindo que “[a mudança] estava absolutamente certa naquela época e ainda está agora”.
Investidor para levar
No papel, Helium parece ter construído uma plataforma de sucesso: é um projeto blockchain com um caso de uso real que ganhou força massiva com os usuários (o lado da oferta).
No entanto, a rede tem lutado para acelerar o ritmo em termos de receita corporativa (lado da demanda), especialmente no segundo semestre de 2022. Além disso, o pivô de Helium para 5G ainda não decolou.
Além da cobertura 5G, A Helium agora está permitindo que outras redes sem fio sejam construídas sobre ela (WiFi, CDN, VPN, etc.), em busca da criação de uma “rede de redes”. O plano é que todas essas redes executem seus próprios tokens que podem ser trocados por HNT. Mas fica uma grande dúvida: a Hélio deveria dar um salto tão grande quando ainda não resolveu o problema de arrecadação?
Se for amplamente adotado, mais usuários na plataforma podem se traduzir em mais receita com cobranças de dados. Além disso, mais demanda continuaria a impulsionar a oferta, na forma de mais investidores administrando hotspots. Mas, a nosso ver, apesar de suas inúmeras conquistas técnicas, a Helium ainda não encontrou um modelo de negócio sustentável.
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