É hora de dizer a verdade
Durante anos, o bitcoin e outras criptomoedas acumularam US $ 2 trilhões em capitalização de mercado em um “token” que não possui absolutamente nenhuma substância intrínseca. Isso nos diz algo sobre nossa sociedade que esses objetos digitais (não tenho certeza se podemos chamá-los de ativos) têm “ameaçado” as moedas estabelecidas por meio do que é puro marketing. O dinheiro investido nesses valores pode ter enriquecido os investidores, mas, ao contrário da moeda fiduciária, seu impacto econômico e social foi inexistente.
Nos últimos dez dias, quase metade desses 2 trilhões de dólares evaporou.
Masayoshi Son: o investidor perdedor
Em 2019, Masayoshi Son fez uma enorme aposta pessoal no bitcoin no momento em que os preços da moeda digital atingiram o pico, perdendo mais de US $ 130 milhões quando se esgotou. Ele vendeu antes de declarar na semana passada que “há muita discussão sobre se é uma coisa boa ou ruim, qual é o valor verdadeiro ou se está em uma bolha”. Bitcoin atingiu um pico de quase $ 20,000 em meados de dezembro de 2017, e Sr. Filho vendeu no início de 2018 depois que o Bitcoin despencou. No início deste ano, o braço de telecomunicações do SoftBank Group tornou-se membro da Japanese Security Token Association, um grupo de órgãos de defesa e autorregulamentação que existem no espaço japonês de criptomoeda e blockchain. A gigante japonesa da incubadora de tecnologia SoftBank teve um mês de maio ativo até agora, fazendo uma série de investimentos discretos em uma série de projetos de criptografia, token não fungível (NFT) e finanças descentralizadas (DeFi).
No final de 2019, o próprio Softbank, Masayoshi Son, disse à revista Nikkei Business que estava "envergonhado e confuso" com o histórico de sua empresa principal, a SoftBank. SoftBank ficou sob pressão de alguns investidores por suas apostas em negócios deficitários. Ela perdeu US $ 10 bilhões em 2020 por causa de seus investimentos em tecnologia do Vale do Silício em 2020.
Com o Vision Fund, Masayoshi Son criou um clube com o Emir de Abu Dhabi, o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita, a Apple e outros como a Qualcomm. Uma “família” de poderosos e ricos. Eles querem que o mundo os siga. Essa aposta foi desastrosa, primeiro WeWork, e mais notícias ruins para o príncipe herdeiro saudita. Eles perderam uma quantidade colossal de dinheiro. O Vision Fund 2 está instalado e funcionando, mas apenas graças aos US $ 38 bilhões do SoftBank Group. As perdas de US $ 18 bilhões do primeiro fundo esfriaram o entusiasmo.
Apesar da opinião das pessoas de que a SoftBank pode estar passando por dificuldades, continuamos a crescer, ” Filho conta. “Não pense no passado.” Sua aventura de investimento em bitcoin falhou.
Com base nesta revisão superficial e simplificada, seria de se esperar um tom moderado de tal guru de investimentos.
Mark Zuckerberg e Libra
Quando o Facebook anunciou a “moeda digital global” para o mundo, ela foi percebida como uma criptomoeda, aumentando o debate sobre o que realmente é a criptografia. Previsivelmente, Mark Zuckerberg levou uma surra verbal sobre Libra (entre outras coisas), a proposta do Facebook de criptomoeda e sistema de pagamentos, quando ele testemunhou perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA. Com base nos vários sinais de sua recusa em aceitar o ódio violento e o discurso político (inclusive de seu amigo Donald Trump), ele deveria saber que tinha um déficit de confiança. Era tudo sobre sua arrogância e seu novo recruta, o ex-CEO francês do PayPal, David Marcus. Steve Forbes disse surpreendentemente que o Libra do Facebook é um ótimo conceito e Zuckerberg é um herói por persegui-lo.
Eu acredito que o controle soberano da moeda não pode ser transferido para entidades privadas. No caso de Libra, reguladores e bancos centrais decidiram coordenar suas políticas, o que é uma boa notícia.
Embora Libra não fosse criptográfica, principalmente porque era representativa de moedas fiduciárias (USD, GBP, EUR, JPY) e o bitcoin não fosse representativo de nada, é mais no espaço de stablecoins. O Facebook percebeu que seu Libra foi mal interpretado, redefiniu-o como Diem e mudou sua associação da Suíça para os Estados Unidos. O primeiro Diem será correlacionado ao dólar americano.
A influência que Mark Zuckerberg teve no debate não pode ser subestimada. Isso aumentou a confusão, e seu plano grandioso agora está extinto. Qual é o valor agregado de Diem como uma ferramenta de pagamento quando os bancos centrais estão tentando fazer isso sozinhos por meio de suas moedas digitais e os bancos estão usando a tecnologia blockchain? Ainda não temos resposta para essa questão existencial.
Como influenciador, Mark Zuckerberg e sua equipe perderam a capacidade de mudar o jogo.
Elon Musk: o Ilusionista
Como Elon Musk conseguiu investir US $ 1.5 bilhão em Bitcoin ao anunciar que seria possível pagar pelos carros da Tesla em Bitcoins, apenas para retirá-lo mais tarde. Parece ser o ato de um ilusionista.
O investimento de US $ 1.5 bilhão em bitcoin permanece opaco. A aposta de bitcoin da Tesla no início de 2021 já havia aumentado em valor em mais de US $ 1 bilhão no final de março. Em 17 de maio, ele confirmou que a Tesla não havia vendido seus Bitcoins: seria para influenciar o preço que começou a cair em 19 de março? Ele era o vendedor? Podemos nunca saber a resposta.
Elon Musk anunciou que os carros da Tesla poderiam ser comprados em Bitcoins e retirados alguns dias depois, em 12 de maio. Isso aumentou o preço do Bitcoin em 10% por um dia. A parte fascinante é a justificativa: o motivo citado pelo CEO Elon Musk foi que a mineração de bitcoin é muito difícil para o meio ambiente; ele disse que Tesla não aceitaria para compras de EV até que a produção da moeda se torne mais amiga do ambiente. Esta explicação não convence.
Primeiro, a mineração é cara e cria enormes custos ambientais. serão necessários 72,000 GW (ou 72 Terawatts) - equivalente à metade do consumo de eletricidade do estado de Nova York por um ano - para extrair um bitcoin usando o uso médio de energia fornecido pelos mineradores. Mas os bitcoins em circulação chegaram a 19 de um total de seu máximo de 21 milhões de tokens. No pico, a capitalização de mercado dos bitcoins chegou a US $ 1.2 trilhão, mais do que o suficiente para pagar sem minerar novos bitcoins.
Em segundo lugar, o bitcoin não conseguiu se tornar um meio de pagamento ou mesmo uma unidade de conta. Sua volatilidade impulsionada pela oferta e demanda tornou-o estruturalmente instável. É por isso que não é uma moeda, mas simplesmente um instrumento de reserva. Mais uma vez, Elon Musk fez declarações incorretas.
Lições dos Tech Idols ...
Eles são influenciadores ou manipuladores?
Mas isso tem implicações de mercado. Uma vez que a SEC considera que os cripto ativos podem ser regulamentados como títulos (uma extensão de sua jurisdição), pode ser necessário verificar se os últimos dias não foram o teatro da manipulação do mercado. O que é uma divulgação adequada para essas três empresas listadas?
Essas ações, díspares, mas em algum lugar ligadas ao estilo dos criptógrafos, têm consequências. Seus autores alguma vez se perguntaram o que suas iniciativas representam no contexto de seu negócio principal? Eles são uma distração ou um truque de marketing? Eles certamente chegaram às manchetes e influenciaram a percepção pública dos criptomoedas, de suas empresas e de si próprios. Ser rico e famoso vem com responsabilidade social.
Vivemos em um mundo onde a reputação se desconectou do desempenho real de homens cuja reputação é maior do que eles merecem. Essa idolatria moderna leva a opinião pública, influenciada pelas trombetas da mídia, a se engajar em investimentos vazios, especulativos e potencialmente perigosos. As imagens de bitcoins inexistentes continuam a ser usadas pela mídia, embora sejam falsas.
A manipulação dos investidores está acontecendo no próprio mercado, mas também fora, como vimos em casos recentes como Glensill, Wirecard ou Archegos. O controle do mercado está em mãos muito fortes e Wall Street está tentando desesperadamente obter dinheiro do contribuinte para sustentar um nível insano de avaliação de mercado. A redução das compras de títulos pelo Fed Michigan pôs fim a essa explosão de mercado durante a pandemia.
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