O chefe do family office de Elon Musk abordou investidores que ajudaram o bilionário a comprar o Twitter por US$ 44 bilhões em outubro para tentar levantar novos fundos enquanto a empresa de mídia social continua perdendo dinheiro e enfrenta pesados pagamentos de juros sobre suas dívidas.
Jared Birchall, ex-banqueiro do Morgan Stanley, abordou os acionistas do Twitter na tarde de quinta-feira, segundo duas pessoas a par do assunto. Ele ofereceu novas ações da empresa por US$ 54.20 – o mesmo preço que Musk pagou para fechar o capital da empresa.
Sua nota aos investidores, relatada pela primeira vez pela Semafor, disse Twitter teve “o prazer de anunciar uma oferta subsequente de ações ordinárias no preço e condições originais”, de acordo com uma pessoa que a recebeu.
A nota não especificou quanto o Twitter espera arrecadar no novo esforço de arrecadação de fundos, mas disse que pretende encerrar a arrecadação até o final do ano.
“Tudo foi feito ao acaso e de forma grosseira”, disse o consultor de investimentos Ross Gerber, que investiu no acordo com o Twitter em outubro e confirmou ter recebido a última oferta. “Eles estão fazendo isso porque estão sem dinheiro. Não acho que [Musk] esperava uma queda tão grande na receita.”
Uma segunda pessoa cuja empresa recebeu a oferta disse que Musk havia indicado que o novo capital seria usado para financiar uma expansão de seus negócios, incluindo uma “onda de contratações” de programadores para construir um “superaplicativo” que pudesse processar pagamentos, entre outros serviços.
Birchall e Almíscar planejou realizar uma série de ligações com investidores do Twitter que desejam aumentar sua participação na empresa, disse a pessoa.
Musk comprou o Twitter após uma dramática disputa legal de seis meses, financiando a aquisição com cerca de US$ 13 bilhões em dívidas e capital externo de cerca de US$ 7 bilhões.
Mas ele vem correndo para cortar custos desde então, inclusive demitindo cerca de metade da equipe do Twitter, depois que anunciantes abandonaram a plataforma devido a preocupações com sua estratégia de moderação de conteúdo, ameaçando seu negócio de publicidade de US$ 5 bilhões por ano.
Vários investidores de alto perfil assinaram grandes cheques para ajudar a financiar a compra do Twitter de Musk em troca de participações acionárias, incluindo Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, o cofundador da Oracle, Larry Ellison, e a exchange de criptomoedas Binance.
Bancos como Morgan Stanley, Bank of America e Barclays enfrentam perdas significativas no pacote de financiamento que forneceram. O Twitter, que teve prejuízo de cerca de US$ 221 milhões em 2021, tem que pagar juros anuais de cerca de US$ 1 bilhão sobre o empréstimo.
Entre segunda e quarta-feira, Musk vendeu US$ 3.6 bilhões em Tesla, fabricante de veículos elétricos que ele fundou e lidera. Foi sua quarta venda de ações da Tesla este ano, elevando seu total de alienações para quase US$ 40 bilhões.
As vendas ocorreram apesar de Musk ter dito que “não haveria mais vendas de TSLA” para apoiar o acordo com o Twitter em abril.
Na terça-feira, Musk twittou: “Correndo o risco de parecer óbvio, cuidado com a dívida em condições macroeconômicas turbulentas, especialmente quando o Fed continua aumentando as taxas”.
Os bancos que subscreveram a dívida do Twitter estão desesperados para vender os empréstimos de alto risco para investidores de crédito e removê-los de seus balanços. No entanto, descontos significativos exigidos pelos investidores resultariam em perdas que poderiam facilmente chegar a US$ 1 bilhão, disseram pessoas com conhecimento do assunto ao Financial Times.
Musk não pôde ser encontrado para comentar na sexta-feira. O Twitter não respondeu a um pedido de comentário.
Reportagem adicional de Hannah Murphy e Ortenca Aliaj
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