A Playtech (LON: PTEC) anunciou na quarta-feira que celebrou uma linha de crédito rotativo alterada de € 277 milhões até outubro de 2025. Também recebeu uma opção de extensão adicional de um ano.
A alteração ocorreu quando o fornecedor de software de jogos estava revisando as opções para refinanciar suas notas com garantia sênior de € 530 milhões e linha de crédito rotativo. Ambos vencerão originalmente no quarto trimestre de 2023.
A empresa também está notificando o resgate de € 330 milhões das notas seniores garantidas em 16 de novembro de 2022, que deveriam vencer originalmente em outubro de 2023. Ela financiará a mudança usando saldos de caixa atuais.
A empresa terá um saldo de caixa de mais de € 200 milhões após o resgate antecipado. Seu balanço patrimonial terá apenas uma obrigação de dívida de € 350 milhões em notas com garantia sênior com vencimento em 2026.
De acordo com o Playtech, a empresa economizaria cerca de € 12 milhões em economias de juros em 2023 com o refinanciamento. A economia total anualizada chegará a € 20 milhões.
“A combinação do forte balanço patrimonial da Playtech e a alta geração de caixa de suas operações permitiram à Companhia realizar esse refinanciamento eficiente, apesar das condições desafiadoras do mercado de dívida”, disse o Diretor Financeiro da Playtech, Andrew Smith.
“Estamos satisfeitos por ter alcançado este resultado e por ter feito as economias de juros significativas que, de outra forma, poderiam ter sido incorridas.”
Uma empresa forte
Playtech's a receita do primeiro semestre de 2022 aumentou 73% ano após ano para 792.3 milhões de euros. O seu desempenho foi impulsionado principalmente pelos mercados B2B regulamentados e pela Snaitech. O EBITDA da empresa também aumentou 64 por cento, atingindo 203.8 milhões de euros.
A empresa listada em Londres também concluiu o venda de sua divisão financeira, Finalto, para a Gopher Investments em um acordo em dinheiro de US$ 250 milhões. No entanto, o acordo de aquisição da Playtech falhou: primeiro os acionistas rejeitaram uma oferta de aquisição de £ 2.7 bilhões da Aristocrat Leisure, enquanto a TTB Partners retirou o interesse posteriormente citando condições de mercado.
A Playtech (LON: PTEC) anunciou na quarta-feira que celebrou uma linha de crédito rotativo alterada de € 277 milhões até outubro de 2025. Também recebeu uma opção de extensão adicional de um ano.
A alteração ocorreu quando o fornecedor de software de jogos estava revisando as opções para refinanciar suas notas com garantia sênior de € 530 milhões e linha de crédito rotativo. Ambos vencerão originalmente no quarto trimestre de 2023.
A empresa também está notificando o resgate de € 330 milhões das notas seniores garantidas em 16 de novembro de 2022, que deveriam vencer originalmente em outubro de 2023. Ela financiará a mudança usando saldos de caixa atuais.
A empresa terá um saldo de caixa de mais de € 200 milhões após o resgate antecipado. Seu balanço patrimonial terá apenas uma obrigação de dívida de € 350 milhões em notas com garantia sênior com vencimento em 2026.
De acordo com o Playtech, a empresa economizaria cerca de € 12 milhões em economias de juros em 2023 com o refinanciamento. A economia total anualizada chegará a € 20 milhões.
“A combinação do forte balanço patrimonial da Playtech e a alta geração de caixa de suas operações permitiram à Companhia realizar esse refinanciamento eficiente, apesar das condições desafiadoras do mercado de dívida”, disse o Diretor Financeiro da Playtech, Andrew Smith.
“Estamos satisfeitos por ter alcançado este resultado e por ter feito as economias de juros significativas que, de outra forma, poderiam ter sido incorridas.”
Uma empresa forte
Playtech's a receita do primeiro semestre de 2022 aumentou 73% ano após ano para 792.3 milhões de euros. O seu desempenho foi impulsionado principalmente pelos mercados B2B regulamentados e pela Snaitech. O EBITDA da empresa também aumentou 64 por cento, atingindo 203.8 milhões de euros.
A empresa listada em Londres também concluiu o venda de sua divisão financeira, Finalto, para a Gopher Investments em um acordo em dinheiro de US$ 250 milhões. No entanto, o acordo de aquisição da Playtech falhou: primeiro os acionistas rejeitaram uma oferta de aquisição de £ 2.7 bilhões da Aristocrat Leisure, enquanto a TTB Partners retirou o interesse posteriormente citando condições de mercado.
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