Cingapura pronta para se tornar uma potência de tecnologia de riqueza

O setor de richtech de Singapura está a crescer a um ritmo acelerado. Em meio ao crescente financiamento de risco e à crescente adoção de robo-conselheiros, a cidade-estado está a caminho de se tornar um importante centro de tecnologia de riqueza na Ásia-Pacífico (APAC), afirma um novo relatório da KPMG e Endowus, um consultor digital local.

O relatório, que looks face ao progresso dos desenvolvimentos das tecnologias de riqueza, aponta para o aumento da atividade de investimento no país, observando que, nos últimos quatro anos, o financiamento de risco para empresas de tecnologia de riqueza sediadas em Singapura cresceu sete vezes, de 23 milhões de dólares em 2017 para 161 milhões de dólares em 2021, ultrapassando drasticamente O duplo crescimento da Ásia, de 1.1 mil milhões de dólares para 2.2 mil milhões de dólares.

No mesmo período, a participação de Singapura no total do financiamento de capital de risco asiático triplicou para 2% a 7%, indicando uma tendência positiva de aumento dos fluxos de capital direcionados para empresas de tecnologia de riqueza de Singapura.

As empresas de tecnologia de riqueza de Singapura ainda permanecem, em grande parte, bastante jovens e em fase de desenvolvimento, com um terço das startups locais a serem fundadas apenas nos últimos três anos, observa o relatório. No entanto, os negócios de risco começaram a passar da fase inicial e inicial para a fase inicial, e a dimensão dos empreendimentos está a aumentar de forma constante, mostrando que o setor está a amadurecer.

Os negócios anjo e inicial diminuíram de uma participação de 60% de todos os negócios em 2017 para 39% em 2021. Os negócios em estágio final representaram 11% de todos os negócios de tecnologia de riqueza em 2021, embora fossem inexistentes em 2017 e anteriores.

Participação em negócios de capital de risco em Cingapura por estágio, Fonte: KPMG; Doação, 2022

No mesmo período, o tamanho médio do risco aumentou de forma constante, passando de cerca de 2 milhões de dólares em 2017 para cerca de 7 milhões de dólares em 2021.

Tamanho médio do risco em Cingapura (US$ milhões) em tecnologia de riqueza, Fonte: KPMG; Doação, 2022

A crescente atividade de financiamento de risco tem sido impulsionada pela crescente adoção de robo-consultores na cidade-estado, onde pelo menos três dos maiores robo-consultores de Singapura relataram fortes números de ativos sob gestão (AUM) desde 2020, observa o relatório.

Endowus, por exemplo, que abrange tanto a riqueza privada como a poupança pública de pensões, dito em agosto, que testemunhou um aumento de 120% em seu conjunto de clientes em relação ao ano passado, com AUM totalizando S$ 2 bilhões.

StashAway, um robo-consultor que investe o dinheiro dos clientes em fundos negociados em bolsa (ETFs), relatado Crescimento AUM de mais de 300% ano a ano (YoY) em 2020. Syfe, um robo-consultor que fornece carteiras de investimento totalmente gerenciadas, ecoou a mesma trajetória de crescimento, com o AUM quadruplicando no primeiro semestre de 2021.

Espera-se um maior crescimento à medida que as startups de tecnologia de riqueza de Singapura começam a se expandir no exterior. A Endowus deverá lançar seu serviço de gestão de patrimônio em Hong Kong ainda este ano, após receber a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (SFC). Como Endowus, Syfe escolheu Hong Kong como sua primeira expansão de mercado. E a StashAway já possui operações em Malaysia, 香港, Emirados Árabes Unidos (EAU) e ประเทศไทย.

Ásia impulsiona o crescimento da riqueza

A APAC testemunhou a criação massiva de riqueza, impulsionada pelo rápido crescimento económico na China e na Índia. Em 2021, a riqueza financeira da Ásia era de 52.3 biliões de dólares, representando aproximadamente 20% da riqueza global.

Até 2026, espera-se que a região ultrapasse a Europa como o segundo maior centro regional de riqueza, com indivíduos com elevado património líquido (HNWI) e indivíduos com património líquido ultraelevado (UHNWIs) preparados para crescer entre os mais rápidos em todas as regiões , segundo à Knight Frank, uma consultoria imobiliária.

Entre 2021 e 2026, prevê-se que Singapura testemunhe um crescimento de 268% na sua população UHNWI, para cerca de 6,000.

Aumento projetado de UHNWIs por região 2016–2026, Fonte: Knight Frank, 2022

A estabilidade política, os incentivos fiscais e o ambiente regulamentar favorável de Singapura posicionaram a cidade-estado como um importante centro de gestão de riqueza, tanto a nível regional como global, afirma o relatório. E com a sua infraestrutura de tecnologia da informação (TI) bem estabelecida e o cenário de startups em expansão, o país está prestes a tornar-se um importante centro de tecnologia de riqueza.

Paralelamente, a digitalização acelerada e a mudança nas preferências dos clientes levaram a um aumento na adoção de serviços financeiros digitais, alimentando com isso a tecnologia de riqueza.

No futuro, os fornecedores de riqueza digital terão de moldar as suas ofertas de acordo com a evolução da procura dos clientes. Vários estudos têm apontado para o interesse crescente em investimentos baseados no clima, especialmente entre a geração mais jovem de investidores da geração Y e da Geração Z, observa.

Além disso, os ativos digitais, incluindo criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs), continuam a atrair forte interesse do consumidor, tanto entre investidores institucionais como de varejo.

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