Splitit consegue $ 50 milhões e planeja sair da bolsa de valores australiana - Finovate

Splitit consegue $ 50 milhões e planeja sair da bolsa de valores australiana - Finovate

Carimbo de data / hora: 16 de agosto de 2023, 5:38
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Splitit consegue $ 50 milhões e planeja sair da bolsa de valores australiana - Finovate
  • Splitit deverá receber US$ 50 milhões da Motive Partners.
  • O financiamento será emitido em duas parcelas de US$ 25 milhões.
  • A Motive Partners estipula que a Splitit deve sair da Bolsa de Valores Australiana e cumprir certos marcos de desempenho para receber os fundos.

Há algo de poético no facto de uma empresa BNPL receber financiamento de capital privado em prestações. Um dos primeiros players BNPL do mercado, Dividir, tem desembarcou um investimento de US$ 50 milhões da empresa de private equity Motive Partners. Os fundos, que aumentarão o financiamento total da Splitit para US$ 325 milhões, serão pagos em duas parcelas.

Para a Splitit, que é uma empresa de capital aberto listada na Bolsa de Valores Australiana (ASX) sob o código SPT e também negocia na OTCQX dos EUA sob os códigos SPTTY e STTTF, o investimento de hoje não é uma transação simples.

A Splitit receberá os recursos em duas parcelas de US$ 25 milhões em troca da emissão de novas ações preferenciais. De acordo com o comunicado, a Splitit receberá a primeira parcela depois que duas condições forem atendidas – primeiro, quando os acionistas aprovarem a saída da empresa da ASX e, segundo, depois que a empresa mudar seu local de incorporação de Israel para as Ilhas Cayman. Splitit receberá os segundos US$ 25 milhões após atingir certos marcos de desempenho.

O conselho da Splitit optou por concordar com os termos da transação da Motive Partners por cinco motivos:

  1. Os fundos oferecem capital de crescimento em meio a um ambiente difícil de captação de recursos.
  2. A parceria com a Motive Partners foi especialmente atraente, dados os recursos, rede e talento da empresa.
  3. A ASX subvaloriza os negócios da Splitit e não aprecia a “proposta e perspectivas diferenciadas de valor” da empresa.
  4. A mudança para se tornar uma empresa privada com sede nas Ilhas Cayman oferecerá à Splitit mais flexibilidade e menos custos administrativos.
  5. A mudança da ASX oferecerá aos acionistas existentes a opção de optar por manter a propriedade da Splitit como uma empresa privada ou diminuir sua participação no período que antecede a saída.

“Atrair um investidor estratégico deste calibre é uma prova da qualidade de nossa equipe e de nossa oferta única e inovadora – especialmente dadas as difíceis condições de mercado para levantar capital”, disse Nandan Sheth, diretor administrativo e CEO da Splitit. “Este nível de investimento fortalece significativamente nosso balanço, permitindo que a equipe se concentre em nossa estratégia de produtos de marca branca, na inovação e em nossos parceiros de distribuição global Tier One.”

Splitit foi fundada em 2012 com o nome PayItSimple. A oferta de parcelamento como serviço da empresa permite que os comerciantes adicionem uma opção BNPL com etiqueta branca incorporada ao seu fluxo de checkout. A Splitit também oferece uma ferramenta BNPL que funciona no ponto de venda físico pré-qualificando o consumidor com crédito disponível no cartão de crédito pelo valor desse crédito disponível.

No início deste ano, a Splitit fez parceria com a Atlantic-Pacific Processing Systems para oferecer serviços BNPL aos seus comerciantes. A empresa também fez parceria com Visa incorporar uma solução BNPL nos processos de cartão de crédito existentes dos comerciantes. Splitit também mantém parcerias com Stripe, Shopify e Alipay para atuar como uma opção de parcelamento como serviço para seus clientes comerciais.

Foto de Karolina Grabowska

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