TD SYNNEX anuncia resultados da troca de notas sênior

FREMONT, Califórnia e CLEARWATER, Flórida – (BUSINESS WIRE) – Hoje, a TD SYNNEX Corporation (a “Empresa”) anunciou os resultados finais da oferta da Empresa para trocar as notas não registradas em circulação da Empresa por novas notas registradas (a “Oferta de Troca ”).

De acordo com a Oferta de Troca, a Empresa ofereceu a troca de até (i) valor principal agregado de US$ 700,000,000 de novas Notas Sêniores de 1.250% com vencimento em 2024, (ii) valor principal agregado de US$ 700,000,000 de novas Notas Sêniores de 1.750% com vencimento em 2026, (iii) valor principal agregado de US$ 600,000,000 valor das novas Notas Sêniores de 2.375% com vencimento em 2028 e (iv) valor principal agregado de US$ 500,000,000 das novas Notas Sêniores de 2.650% com vencimento em 2031 (coletivamente, as “Notas de Câmbio”), cuja emissão foi registrada sob o Securities Act de 1933, como alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), por um valor principal semelhante de seu (i) valor principal agregado não registrado de US$ 700,000,000 de suas Notas Sêniores de 1.250% em circulação com vencimento em 2024 (as “Notas Pendentes de 2024”), (ii) valor principal agregado de US$ 700,000,000 de suas Notas Sêniores de 1.750% em circulação com vencimento em 2026 (as “Notas em Aberto de 2026”), (iii) valor principal agregado de US$ 600,000,000 de suas Notas Sêniores de 2.375% em circulação com vencimento em 2028 (as “Notas de 2028 em circulação”) e (iv) valor principal agregado de US$ 500,000,000 de suas Notas Seniores em Circulação de 2.650% com vencimento em 2031 (as “Notas em Circulação de 2031” e, juntamente com as Notas em Circulação de 2024, as Notas em Circulação de 2026 e as Notas em Circulação de 2028, as “Notas em Circulação”). Os termos das Notas de Troca oferecidas na Oferta de Troca são substancialmente idênticos aos termos da respectiva série de Notas em Circulação, exceto que as Notas de Troca são registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e certas restrições de transferência, direitos de registro e disposições de juros adicionais relativos às Notas em Circulação não se aplicam às Notas de Troca.

A oferta de troca expirou às 5h. Horário da cidade de Nova York, em 00 de julho de 14 (a “Data de Vencimento”). Na Data de Vencimento, (i) US$ 2022, ou 700,000,000%, do valor principal agregado das Notas 100.00 em Circulação, (ii) US$ 2024, ou 698,970,000%, do valor principal agregado das Notas 99.853 em Circulação, (iii) US$ 2026, ou 600,000,000% do valor principal agregado das Notas 100.00 em circulação e (iv) US$ 2028, ou 499,975,000%, do valor principal agregado das Notas 99.995 em circulação, foram validamente ofertados e não retirados de forma válida.

A Empresa aceitou todas as Notas em Circulação que foram validamente ofertadas e não retiradas de forma válida na Data de Vencimento e emitiu um valor principal semelhante de Notas de Troca em troca de tais Notas em Circulação. A Companhia não recebeu quaisquer recursos provenientes da Oferta de Permuta. A liquidação da Oferta de Permuta está prevista para ocorrer em 15 de julho de 2022.

Informações adicionais

Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não é uma oferta de troca ou venda, nem uma solicitação de oferta de compra ou troca das Notas de Troca. A Oferta de Permuta é realizada exclusivamente de acordo com o prospecto datado de 14 de junho de 2022, incluindo quaisquer complementos ao mesmo. A Oferta de Troca não está sendo feita a detentores em qualquer jurisdição na qual a realização ou aceitação da mesma não esteja em conformidade com os valores mobiliários, com o céu azul ou com outras leis de tal jurisdição.

SOBRE TD SYNNEX

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