Temasek aumenta investimento em fintech em meio à desaceleração global

O investidor estatal de Singapura, Temasek, está a duplicar a sua aposta em fintech este ano, participando em pelo menos sete rondas de financiamento envolvendo empresas do sector desde o início do ano, concluiu uma análise da Fintech News Singapore.

O número quase corresponde ao número total de negócios em que participou durante todo o ano de 2021, que é inferior a dez, mostram resultados de pesquisas documentais que usaram dados do Crunchbase e Dealroom.

Os serviços financeiros continuam a ser a maior representação do portfólio da Temasek.

Em 2022, Temasek continuou a demonstrar seu otimismo em relação ao ecossistema de startups indiano, participando de pelo menos dois negócios de fintech no país desde o início de 2022: Série D de US$ 100 milhões da FPL Technologies, e Série D de US$ 50 milhões da Open.

Tecnologias FPL é uma empresa fintech baseada em cartão de crédito que opera a plataforma de pontuação de crédito OneScore e emite cartões de crédito sob a marca OneCard, e Open é uma plataforma neobancária focada em pequenas e médias empresas (PME). Temasek é parte interessada no Open desde 2021.

A Temasek, que duplicou a sua carteira na Índia nos últimos cinco anos, injectou um total de 16 mil milhões de dólares no país até agora. A Índia constitui mais de 5% do portfólio global da Temasek. A empresa de investimento está apostando alto em segmentos como serviços financeiros e tecnologia agrícola, Ravi Lambah, chefe do grupo de investimentos da Temasek, disse Moneycontrol em uma entrevista no início deste mês.

Além dos investimentos na Índia, a Temasek também participou de rodadas de financiamento envolvendo empresas fintech do Reino Unido, liderando a Thought Machine’s US$ 160 milhões Série De investir mais dinheiro em um rodada seguinte para sua empresa de portfólio FNZ Group.

A Thought Machine constrói plataformas baseadas em nuvem para o setor bancário, e o Grupo FNZ é um fornecedor de tecnologia de plataforma de investimento para grandes instituições financeiras.

Na Ásia, Temasek esteve entre os investidores em rodada Série B+ de US$ 200 milhões fechado em março pelo Amber Group, um provedor de serviços financeiros de criptomoeda com sede em Hong Kong. Também fez em maio um investimento subsequente no ShopBack, uma plataforma de recompensas e descobertas de Singapura.

A bolsa de criptomoedas com sede nas Bahamas, FTX Exchange, é outra empresa do portfólio que recebido investimento adicional da Temasek este ano.

Outras empresas privadas de fintech que a Temasek tem em seu portfólio incluem empresas de tecnologia paga do Reino Unido Soldo e Resumir, startup de banco aberto TrueLayer, empresa de pagamentos de Singapura Ligadose plataforma de investimento indiana Rede iCapital.

Em 2021, algumas das empresas do portfólio fintech da Temasek foram listadas em bolsas de valores, incluindo o mercado indiano de seguros digitais PolicyBazar, empresa de software e habilitação de pagamentos dos EUA Flywire, plataforma de empréstimo dos EUA Blende empresa de pagamentos comerciais dos EUA AvidXchange.

Classificada entre os dez maiores investidores do mundo, a Temasek de Singapura investe em ativos que estão alinhados com quatro tendências estruturais que moldam a construção do seu portfólio de longo prazo, nomeadamente digitalização, vida sustentável, futuro do consumo e expectativa de vida mais longa. Segue uma abordagem de investimento ascendente e centra-se em activos que provavelmente proporcionarão retornos estáveis ​​no longo prazo.

Portfólio de Temasek cruzados o limite de S$ 400 bilhões pela primeira vez em março de 2022, aumentando em S$ 22 bilhões em relação ao ano financeiro anterior encerrado em março de 2021, de acordo com os números anuais de desempenho do portfólio da empresa, divulgados em 12 de julho de 2022.

O valor dos ativos não listados no portfólio da Temasek rosa quatro vezes, para S$ 210 bilhões no exercício financeiro encerrado em 31 de março de 2022, contra S$ 53 bilhões há uma década. Os ativos não listados ultrapassaram os ativos listados pela primeira vez, representando 52% do portfólio da Temasek.

Valor Líquido do Portfólio Temasek desde o Início, Fonte: Temasek

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