A importância de parcerias de sucesso em operações de fusões e aquisições (Maria Schuld)

Definindo um parceiro de negócios

Um verdadeiro parceiro de negócios exibe certas características que definem o relacionamento de forma mais rígida do que a conexão usual entre fornecedor e cliente.

Os verdadeiros parceiros de negócios irão:

• Torne-se seu maior apoiador - e às vezes eles também podem ser um crítico construtivo
• Esforce-se para maximizar o valor do relacionamento para todas as entidades envolvidas em uma iniciativa estratégica
• Pense de forma independente enquanto colabora para o sucesso mútuo
• Perceba que só porque algo nunca foi tentado de uma certa maneira, não significa que não deva ser tentado.

Com o aumento das fusões e aquisições bancárias, o valor de parcerias sólidas entre instituições financeiras e seus principais fornecedores de tecnologia nunca foi tão relevante. Uma parceria forte pode garantir que as metas de sinergia da transação sejam atendidas e a posição
as empresas combinadas para o sucesso a longo prazo.

Continuando a mesclar

O sucesso em fusões bancárias não é necessariamente garantido, mesmo que a indústria continue a se combinar. o
o valor das fusões e aquisições no setor de serviços financeiros, que inclui bancos, mercados de capitais e seguros, mais que dobrou para US$ 1.15 trilhão em 2021, de acordo com Timothy Johnson, sócio de serviços de transações da KPMG.

E de acordo com a empresa de pesquisa Fitch, banks devem continuar a buscar o crescimento por meio de aquisições até 2022, impulsionado por um desejo de maior escala e força de franquia aprimorada - seja por meio de novas geografias ou pelo crescimento
participação de mercado dentro de sua pegada existente.

Como as fusões são iniciativas significativas e disruptivas, os banqueiros podem procurar estabelecer um relacionamento com parceiros próximos para ajudar a garantir programas bem-sucedidos. Para criar verdadeiras parcerias de negócios, conforme definido anteriormente, os banqueiros devem estabelecer
confiar, entender e realizar sinergias potenciais e aliviar as preocupações dos executivos seniores e membros do conselho sobre como e quando as sinergias identificadas serão entregues.

Estabelecendo uma base de confiança mútua

A confiança mútua é o óleo que mantém um motor de relacionamento operando com potência e eficiência máximas.

Os banqueiros aquisitivos podem ajudar seu principal parceiro de tecnologia a preparar e dar o melhor suporte às suas transações de fusão,
compartilhando seus planos o mais cedo possível.

O compartilhamento de informações entre parceiros deve funcionar nos dois sentidos. Os acordos de não divulgação (NDAs) abrem caminho para discussões estratégicas com a equipe sênior do banco, bem como para o compartilhamento de planos de produtos futuros realistas por seu parceiro de tecnologia.

Ambas as partes podem maximizar o valor do relacionamento geral com reuniões detalhadas que alinham a estratégia de um banco com os investimentos em produtos, suporte e recursos do parceiro de tecnologia.

Realizando sinergias juntos

As transações de fusões e aquisições devem entregar as sinergias previstas (tanto de economia quanto de crescimento) derivadas do negócio. As economias tradicionais nas áreas de funções da equipe, como Jurídico, Finanças e Marketing, são fáceis de identificar.

tecnologia de banco parceiros podem ajudar na definição e desenvolvimento de sinergias tecnológicas que agregam valor à transação e/ou ajudam a manter alta a satisfação do cliente. Com base na confiança mútua, os banqueiros podem pedir aos parceiros que os ajudem a fazer as perguntas corretas
perguntas durante as avaliações de tecnologia - tanto na due diligence quanto nos estágios iniciais de planejamento da transação de fusão.

Os executivos seniores do parceiro de tecnologia devem servir como caixa de ressonância para ajudar no processo de verificação e, mais importante, fornecer uma avaliação realista do cronograma para o processo de consolidação de M&A.

Os parceiros de tecnologia podem então compartilhar seus cronogramas e planos de recursos/suporte com o banco para compartilhar com sua equipe interna (e, se necessário) com seu Conselho de Administração. A capacidade de expansão do parceiro de tecnologia torna-se especialmente crítica quando uma transação
poderia dobrar ou triplicar o tamanho da nova organização.

Em alguns casos, o parceiro de tecnologia pode ajudar uma instituição recém-fundida que ultrapassa US$ 10 bilhões em tamanho de ativos a navegar pelos requisitos regulatórios que aguardam uma instituição financeira desse escopo.