Desde o colapso escandaloso da indústria de criptomoedas (FTX etc.) no ano passado, o foco das instituições financeiras mudou para a tokenização de ativos e a infraestrutura de blockchain relacionada. Em outras palavras, longe das manias de NFTs de fotos feias de macacos para coisas adultas, embora um pouco mais enfadonhas.
Yat Siu, empresário de Hong Kong e fundador da Animoca Brands, diz que NFTs, DeFi e atividades especulativas relacionadas ao metaverso estão voltando.
Ele apresenta alguns pontos de dados para fazer seu ponto. Algumas dessas estatísticas parecem cerejas cuidadosamente colhidas.
Mas seu amplo argumento é que as partes do mundo blockchain que geram as ideias mais criativas ainda estão borbulhando. Eles não podem ser totalmente separados do que as instituições financeiras licenciadas desejam fazer. E os governos da Ásia que promovem esquemas de tokenização 'responsáveis' devem contar com o lado selvagem das criptomoedas.
Vivendo o hype
“O número de público ainda é pequeno, mas ainda são milhões de pessoas no The Sandbox”, disse Yat Siu DigFin, referente a uma plataforma de jogos online com marketplace próprio para tokens não fungíveis (NFTs), que faz parte do portfólio de investimentos da Animoca.
Em 2022, os mercados de NFT, como OpenSea e Blur, registraram um total de US$ 24 bilhões em transações.
Yat Siu argumenta que essa atividade está de acordo com o hype da Web3, a noção de que os modelos de internet baseados em blockchain permitem que indivíduos e empresas monetizem seus dados e propriedade intelectual – em oposição às grandes plataformas de internet da Web2, como Meta ou Amazon, que possuem todo o conteúdo gerado por seus usuários.
Por exemplo, o número de usuários que criam ativos negociáveis (incluindo imagens feias de macacos, mas também outras coisas) obtém 90% do valor transacionado. Dependendo de como os contratos inteligentes subjacentes são escritos, eles podem continuar a receber royalties mesmo quando o token que representa seu valor é negociado em mercados secundários.
Ele compara esses US$ 24 bilhões a várias centenas de mineradores de NFT aos US$ 7 bilhões que, segundo ele, o Spotify distribuiu aos músicos em 2022. “O fluxo de valor do NTF é muito melhor”, disse ele.
DigFin não pôde confirmar o pagamento de US$ 7 bilhões do Spotify. Mas a empresa diz que pagou a mais de 1,000 artistas mais de US$ 1 milhão e outros 57,000 cerca de US$ 10,000 no ano passado.
Spotify tem o típico modelo de vencedor leva tudo de negócios na Internet. Tem 205 milhões de assinantes pagantes. Ela diz que paga 70% dessas receitas aos artistas, mas grande parte disso vai para pagamentos a editoras musicais, que detêm os direitos das músicas. A maioria dos artistas individuais ganha quantias insignificantes com o streaming de suas músicas no Spotify, mesmo que recebam dezenas de milhares de downloads.
Metaverse v. Spotify: comparação justa?
A analogia não é de maçãs com maçãs, no entanto. Há claramente um elemento especulativo na maioria dos NFTs. Eles são criados com a intenção de virar. As músicas são criadas para atrair um público e acumular royalties.
Há também uma dúvida sobre o que esse valor de US$ 24 bilhões representa. Os números de negociação nos mercados NFT são altos e baixos. Por exemplo, Yat Siu diz que o momento está crescendo, citando vendas globais de NFT de US$ 4.7 bilhões no primeiro trimestre de 2023.
Esse número é do CoinTelegraph, um site de notícias e dados criptográficos. A maioria dos volumes do primeiro trimestre ocorreu em um pico de uma semana de NFTs de cartões comerciais de Donald Trump, que tiveram uma bomba na sequência de um grande júri de Nova York indiciando o ex-presidente. O preço subiu de 1 ETH (US$ 0.46 na época) para 835 ETH (US$ 0.6).
Mas hoje esses NFTs valem 0.12 ETH (US$ 227).
Os negócios no OpenSea refletem uma volatilidade semelhante: em 14 de dezembro, a última alta, registrou 186,000 transações avaliadas em US$ 6.1 milhões, mas a atividade caiu continuamente. Em 11 de julho, a OpenSea registrou apenas 18,000 transações avaliadas em US$ 2.5 milhões.
Isso ainda é dinheiro real sendo negociado, mas é principalmente uma atividade de bombear e despejar - não o comportamento de uma classe de ativos, mas de um site de apostas. E esses números não abordam a quantidade alta, mas não quantificável, de comércio de lavagem que ocorre - especialmente no mercado rival Blur, que agora tem volumes maiores que o OpenSea, mas é conhecido como o local para o comércio de baleias.
É apenas cedo... ainda?
A comparação com o Spotify também ignora a facilidade fundamental de usar uma plataforma Web2 versus a natureza complicada de NFTs, DeFi e o metaverso, que para começar exigem uma carteira criptográfica. Isso pode significar que, uma vez que a experiência do usuário é suavizada, o céu é o limite. Mas esses protocolos existem há anos - e se a instabilidade for um recurso, não um bug, do Web3?
Yat Siu rejeita esse argumento. Ele diz que a adoção não é por causa dos bits meticulosos das carteiras criptográficas. “O desafio da adoção é a alfabetização financeira e o que significa possuir ativos.” A maioria das pessoas que visitam o Sandbox não se convertem em usuários Web3 que monetizam seus próprios dados e resultados. “Ter ativos na carteira não é a mesma coisa que saber o que fazer com esses ativos.”
Ele compara isso aos primeiros dias das corretoras online como a E*Trade. “O mundo inteiro não estava comprando ações. Foi gradativo.”
Esta é uma versão do argumento que muitas pessoas no blockchain argumentaram: que ainda é cedo. Mas ainda é? O primeiro NFT foi cunhado e vendido em 2014, há quase dez anos.
A E*Trade Securities foi lançada em 1991, oferecendo serviços de negociação por meio dos primeiros navegadores da web, como AmericaOnLine; em 1994, estava ganhando $ 11 milhões em receitas. Ela desfrutou de um crescimento rápido e sustentável em contas e faturamento nos primeiros dias da internet, antes que o conceito de 'tornar-se viral' existisse. Desde o início, os usuários de corretoras on-line sabiam o que fazer com os ativos em sua conta.
Tão grande quanto um país
Para avaliar o desempenho dos NFTs, esses US$ 24 bilhões precisam ser comparados a outra coisa.
Yat Siu calcula que a atividade econômica total no metaverso atingiu US$ 30 bilhões em 2022. Isso se baseia em sua estimativa que combina atividades no The Sandbox, volumes de tokens relacionados ao metaverso e vendas de NFT.
“Esse é o PIB equivalente a Chipre ou Islândia”, disse Yat Siu. (Ambos têm PIBs de cerca de US$ 28 bilhões.)
Desses US$ 30 bilhões, quase US$ 15 bilhões representam dinheiro bloqueado em 180,000 DAOs, ou organizações autônomas descentralizadas, que Yat Siu compara às reservas estrangeiras dos tesouros nacionais.
Essa é uma maneira impressionante de pensar no tamanho da economia da Web3. Por outro lado, a Islândia é a comparação certa ou deve ser comparada às plataformas Web2?
Talvez. A capitalização de mercado do Spotify é de US$ 31 bilhões, então o metaverso agora é do tamanho do Spotify. Mas ainda há um longo caminho a percorrer: a Meta é uma empresa de US$ 765 bilhões e a Amazon, de US$ 1.3 bilhão. A Apple é cerca de US $ 3 trilhões. O mundo da economia descentralizada pode crescer tanto?
Se permanecer principalmente sobre especulação, colecionáveis de aumento de número e comércio de lavagem, provavelmente não. Um relatório da Galaxy em maio descobriu que o mercado global de NFT está encolhendo. O dinheiro bloqueado em DAOs está estagnado: foram US$ 15 bilhões em 2021.
Mundo real: o exemplo do TinyTap
Mas os casos de uso do mundo real agora são evidentes com os modelos Web3. Yat Siu apontou para a TinyTap, uma plataforma educacional que a Animoca Brands adquiriu no ano passado.
A TinyTap, fundada em 2016 em Israel, ajuda os usuários a criar suas próprias aulas e jogos educacionais. Seus criadores podem vender seus produtos na forma de NFTs. Os compradores, como editores educacionais, podem adaptar o conteúdo e transformá-lo em um negócio maior, se quiserem, mas os contratos inteligentes garantem que os criadores originais recebam royalties e uma fatia de transações futuras.
Em novembro de 2022, a empresa anunciou que seu primeiro lote de seis NFTs levantou ETH139 (cerca de US$ 228,000) – representando cursos criados por seis professores. Isso pode ser, digamos, uma apresentação em PowerPoint para professores que integra vídeos e assim por diante. Os professores receberam 50 por cento da venda do leilão mais 10 por cento das receitas geradas por seus cursos, se ajudarem com o marketing.
Isso resultou em $ 18,500 por professor. Isso é o equivalente ao que um professor do ensino médio no Brasil leva para casa todos os anos. Mesmo nos EUA, o professor médio recebe apenas US$ 66,000. E um curso bem-sucedido pode criar um fluxo de royalties de longo prazo.
Quando Yat Siu compara os números do metaverso com plataformas Web2 ou negócios financeiros eletrônicos, o argumento não parece tão bom. As tentativas anteriores de fazer a criptografia parecer útil, como jogar para ganhar, eram propensas a fraudes e às predações usuais de bomba e despejo.
Mas conecte a Web3 a empresas do mundo real que não dependem de ponzinomics de aumento de número, e a história começa a mudar.
“O professor e o novo proprietário tornam-se sócios de um ativo educacional que gera rendimento”, disse. “A Netflix tem 8 milhões de famílias assinando seu conteúdo educacional. Isso é Web2. Na Web3, o conteúdo como NFTs é vendido para outros que podem comercializar esse conteúdo e aumentar a receita. Digamos que você comercialize um curso para um público japonês, você pode triplicar a receita. A venda do NFT inclui o IP e os direitos contratuais, tudo em um.”
Embora o TinyTap pareça muito longe do lado selvagem da criptografia, é das profundezas sombrias que ideias como essa começaram. A tokenização de ativos para uma Wall Street mais eficiente é ótima, e há muita bobagem exagerada no resto da criptografia. (Fotos de macacos feios não são uma classe de ativos, desculpe.) Mas ninguém tentando tokenizar um fundo ou um projeto imobiliário teria inventado algo como o TinyTap. Para profissionais de finanças focados em ativos digitais regulamentados, vale a pena ficar de olho nas coisas malucas.
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