Finanțarea globală Fintech este în scădere, cu cea mai mare scădere trimestrială dintr-un deceniu

După un an de succes 2021, piața de capital de risc (VC) pentru investițiile de pornire se retrage acum pe fondul condițiilor macroeconomice incerte și al turbulențelor pieței.

Finanțarea este în scădere, mega-rundele de 100 de milioane de dolari SUA și mai mult sunt în scădere în număr și mai puțini unicorni sunt bătuți, conform la CB Insights State of Venture T2 2022.

Finanțarea de risc a scăzut cu 23%

Finanțarea globală pentru startup-uri a scăzut cu 23% trimestrial (Ttrimestrial) în T2 2022, până la 108.5 miliarde USD, cea mai mare scădere procentuală trimestrială a finanțării din aproape un deceniu.

Toate regiunile majore au înregistrat o scădere în T2 2022, SUA și Asia înregistrând o scădere considerabilă de 25% ToT fiecare. În contract, startup-urile din Europa au înregistrat doar o scădere cu 13% a finanțării totale, cea mai mică scădere dintre celelalte regiuni majore.

Finanțare globală trimestrială, Sursa: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Scăderea sumelor de finanțare a venit împreună cu o încetinire a mega-rundelor, care au asigurat un total de 50.5 miliarde USD, reprezentând o scădere cu 31% față de cele 1 miliarde USD din T2022 73.6.

Epic Games (2 miliarde USD), SpaceX (1.7 miliarde USD), VerSe Innovation (805 milioane USD), Intersect Power (750 milioane USD) și Coda Payments din Singapore (690 milioane USD) au încheiat cele mai mari cinci runde ale trimestrului.

Până acum, investițiile în faza târzie au fost cele mai afectate de retragerea din acest an, mărimea medie a tranzacțiilor scăzând cu 30% de la 50 milioane USD în 2021 la 35 milioane USD până în prezent (YTD). Dimensiunile mediane ale tranzacțiilor în faza inițială și mijlocie, pe de altă parte, au rămas stabile, situându-se la 3 milioane USD și, respectiv, 31 milioane USD în 2022 YTD.

Mintingul unicornului încetinește

În T2 2022, doar 85 de noi unicorni au fost bătuți la nivel global, reprezentând cea mai mică cifră din T4 2020. Numărul a adus numărul total de unicorni la 1,170, echivalând cu o creștere modestă de 6.8% ToT.

SUA și Europa au reprezentat majoritatea noilor startup-uri de miliarde de dolari ale trimestrului, cu 49, respectiv 16 nașteri. Aceste locații au fost urmate de Asia (15 noi inorogi), America Latină (LatAm) și Caraibe (4) și Africa (1).

Participanții au inclus KuCoin (evaluare de 10 miliarde USD), un schimb de criptomonede cu sediul în Seychelles, Backbase (2.7 miliarde USD), o platformă olandeză de servicii bancare în cloud software-as-a-service (SaaS), Newfront Insurance (2.2 miliarde USD), un brokeraj de asigurări de ultimă generație și Code Payments (2.5 miliarde USD), care este specializată în soluții de monetizare transfrontalieră.

Minting Unicorn, Sursa: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Ieșirile de pornire dip

T2 2022 a înregistrat, de asemenea, o scădere a ieșirilor de startup-uri, cu fuziuni și achiziții (M&A), oferte publice inițiale (IPO) și fuziuni cu companii de achiziții cu scop special (SPAC) scăzând substanțial.

Ofertele de fuziuni și achiziții au scăzut pentru prima dată în opt trimestre, scăzând la 2,502 în T2 2022, cel mai scăzut nivel din T4 2020. IPO-urile și SPAC-urile au scăzut cu 15% și 26% ToT, cu 132 și, respectiv, 14 tranzacții.

Tendințe de ieșire, Sursa: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Ieșirile notabile în spațiul fintech au inclus achiziția de către Bolt a Wyre, un furnizor de infrastructură cripto, pentru 1.5 miliarde USD, precum și fuziunea companiei israeliene Pagaya cu SPAC EJF Acquisition Corp. Pagaya administrează active pentru bănci, companii de asigurări, fonduri de pensii, administratori de active. și fonduri suverane care folosesc inteligența artificială (AI). Afacerea valorează 8.5 miliarde de dolari.

Tendințe diferite în Asia

Rezultatele studiului arată că tendințele de finanțare a riscurilor în Asia variază foarte mult de la o țară la alta.

În T2 2022, peisajul de risc al Chinei a urmat tendințele globale, cu suma de finanțare scăzând la nivelurile din T3 2020 și runde relativ mai mici de finanțare fiind închise în timpul trimestrului.

Japonia, pe de altă parte, a înregistrat un oarecare dinamism, deoarece finanțarea de risc a crescut pentru al treilea trimestru consecutiv. Singapore a înregistrat o tendință similară, cu o creștere a finanțării cu 9.5% ToT, la 2.3 miliarde USD. India este o altă țară asiatică care a avut o performanță relativ bună în T2 2022, numărul tranzacțiilor și valoarea investițiilor rămânând ridicate în comparație cu nivelurile de dinainte de COVID-19, în ciuda unei scăderi QoQ.

Afacerile Fintech notabile înregistrate în T2 2022 în Asia includ runda de 282 de milioane de dolari a IIFL Home Loan și seria A de 120 de milioane de dolari a Rario. IIFL Home Loan este o startup fintech activată digital din India, care oferă scheme de împrumuturi pentru locuințe, în timp ce Rario, o companie cu sediul în Singapore startup, operează o platformă digitală de colecție pentru fanii de cricket pentru a colecta și comercializa momente de cricket cu licență oficială pe blockchain, reprezentate ca un token nefungibil (NFT).