Băncile consideră Fintech-urile drept cea mai mare amenințare la adresa afacerii lor de plăți transfrontaliere – Fintech Singapore

by Știri Fintech Singapore Noiembrie 27, 2023

Creditorii tradiționali pierd cota de piață în plățile transfrontaliere către bănci nebancare, provocării digitale și startup-urile fintech câștigând rapid teren prin rezolvarea unora dintre cele mai critice probleme din sector, inclusiv comisioanele mari, ineficiența și vitezele lente ale tranzacțiilor, un nou raport de grupul bancar american Citi spune.

Raportul, intitulat „Viitorul plăților transfrontaliere: cine va muta 250 de trilioane de dolari în următorii cinci ani?”, Explorează provocările și oportunitățile cu care se confruntă participanții din industrie în timp ce navighează în schimbarea pieței de plăți transfrontaliere, împărtășind rezultatele unui sondaj efectuat la peste 100 de clienți ai instituțiilor financiare ale băncii, care au încercat să înțeleagă prioritățile și luptele strategice ale operatorilor tradiționali atunci când vine vorba de plăți transfrontaliere.

Rezultatele studiului arată că instituțiile bancare tradiționale pierd teren în fața noilor intrați pe piață și văd acum companiile fintech drept cele mai mari amenințări ale lor.

Din cei peste 100 de clienți ai instituțiilor financiare chestionați, 43% au spus că au pierdut cel puțin 5%-10% din cota de piață în plățile transfrontaliere, iar o populație și mai mare (89%) a prezis că cel puțin 5%-10% ar fi vor fi pierdute de companiile fintech și de disruptori în următorii cinci până la zece ani, 58% dintre respondenți anticipând pierderi de peste 10%.

Cota de piață pierdută în fața disruptorilor, Sursa: Viitorul plăților transfrontaliere: cine va muta 250 de trilioane de dolari în următorii cinci ani?, Citi GPS, septembrie 2023

Instituțiile financiare consideră companiile fintech drept cea mai mare amenințare pentru cotele lor de piață, 60% dintre respondenții chestionați numind fintech-urile drept cei mai mari competitori ai lor în următorii cinci ani, înaintea băncilor (20%), perturbatorilor (18%) și schemelor de carduri ( 4%).

Acești noi jucători sunt percepuți drept concurenți puternici, deoarece folosesc tehnologia și datele pentru a oferi utilizatorilor experiențe superioare, viteză și servicii personalizate.

Cea mai mare competiție a băncilor în plățile transfrontaliere în următorii cinci ani, Sursa: Viitorul plăților transfrontaliere: Cine va muta 250 de trilioane de dolari în următorii cinci ani?, Citi GPS, septembrie 2023

Aceste constatări sunt ecou cu cele ale altor cercetări care au constatat că noii intrați pe piață invadează rapid cota de piață a băncilor. Între 2014 și 2021, cota de piață nebancară a plăților transfrontaliere a crescut la 12% de la 5%, un câștig pe care Citi l-a atribuit ofertei mai bune de produse ale companiilor fintech, confort mai mare și prețuri mai mici. Până în 2024, se estimează că băncile nebancare ar putea deține până la 17% din piața de plăți transfrontaliere, lăsând băncilor o cotă de piață de 83%.

Transformarea pieței de plăți transfrontaliere

Concurența intensă, dar și progresele tehnologice și inițiativele de reglementare precum open banking-ul se combină pentru a aduce o transformare profundă în peisajul plăților transfrontaliere.

Conectivitatea interfeței de programare a aplicațiilor (API) devine din ce în ce mai răspândită, permițând integrarea și comunicarea fără întreruperi între diferite sisteme financiare. Această trecere către schimbul de date în timp real sporește viteza și eficiența tranzacțiilor transfrontaliere.

De asemenea, reglementarea încurajează din ce în ce mai mult inovația prin inițiative precum open banking. Aceste inițiative determină intrarea de noi jucători care furnizează tehnologia cu agilitate și valorifică experiențele clienților digitale ca factor de diferențiere. Acest lucru contribuie la un mediu de plată transfrontalier mai competitiv și mai dinamic.

În același timp, apariția tehnologiei blockchain și a monedelor digitale oferă potențialul unor tranzacții transfrontaliere mai sigure și mai transparente. În special, rețelele de plată bazate pe blockchain pot revoluționa sectorul, oferind tranzacții instantanee și mai eficiente, cu operabilitate 24x7.

O altă tehnologie evidențiată în raportul Citi este inteligența artificială (AI), o tehnologie care este din ce în ce mai mult  devenind un catalizator al schimbării pe piaţa plăţilor. Analiza predictivă bazată pe inteligență artificială poate fi utilizată pentru a îmbunătăți gestionarea riscurilor, a facilita vânzarea încrucișată și a oferi o experiență mai personalizată pentru utilizator, în timp ce soluțiile bazate pe inteligență artificială pot contribui la îmbunătățirea eficienței și acurateței tranzacțiilor transfrontaliere.

Rezultatele studiului Citi dezvăluie că instituțiile financiare recunosc potențialul acestor tehnologii, cu peste 80% dintre cei chestionați pornind de la faptul că și-au început călătoria API. API-urile au fost identificate ca o tehnologie critică pentru îmbunătățirea experienței clienților (83%), urmate de date (50%), AI (43%) și active digitale (39%).

Cele mai de impact tehnologii pentru îmbunătățirea experienței clienților, Sursa: Viitorul plăților transfrontaliere: cine va muta 250 de trilioane de dolari în următorii cinci ani?, Citi GPS, septembrie 2023

Plățile transfrontaliere sunt o afacere mare și în creștere, care a totalizat aproximativ 240 de miliarde de dolari la nivel global în venituri în 2022, estimează McKinsey and Company. Citi se așteaptă ca piața să susțină o creștere cu o singură cifră de la mijlocul la mare în următorii cinci ani.

Banca Angliei anticipează că valoarea plăților transfrontaliere va crește de la aproape 150 de trilioane de dolari în 2017 la peste 250 de trilioane de dolari până în 2027, ceea ce echivalează cu o creștere de peste 100 de trilioane de dolari în doar 10 ani.

Venituri globale din plăți transfrontaliere, 2022, Sursa: Viitorul plăților transfrontaliere: cine va muta 250 de trilioane de dolari în următorii cinci ani?, Citi GPS, septembrie 2023

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/