Cel mai bun mod de a investi în DeFi 2022

Aceasta este o continuare a celor mai apreciate noștri Cum să investești în DeFi articol. Iată TL; DR versiune:

• În loc să vă puneți banii în toate aceste platforme DeFi, cumpărați doar jetoanele (de exemplu, în loc să blocați valoarea în Compound, doar cumpărați și păstrați COMP)
• Jetoanele pot fi considerate ca „stoc” în aceste „companii” (de exemplu, cumpărarea UNI este ca și cum ai cumpăra „acțiuni” în „compania” Uniswap
• Pentru a valida rapid ce jetoane ar putea fi o achiziție bună, uitați-vă la creșterea utilizatorilor (grafic aici)
• Orice proiect care crește rapid (dar prețul simbol nu este) este probabil cumpărături bune
• Ca întotdeauna, faceți cercetări suplimentare și nu investiți mai mult decât sunteți gata să pierdeți

Odată ce ați identificat o investiție bună DeFi, iată metoda în 3 pași pentru a investi în aceste jetoane:

• Buy Ethereum (using a service like Coinbase)
• Transfer your ETH to a MetaMask portofel
• Swap your ETH for a new token (instructions here)

Am testat această abordare cu unii dintre cei mai inteligenți investitori și comercianți din DeFi, invitându-i să facă găuri în ea (vă invit și pe voi să faceți găuri în ea). Au fost de acord că aceasta este o abordare bună pentru investitorii pe termen lung în acest spațiu. În mintea mea, este ca și cum aș cumpăra acțiuni GOOG în 2004.

Astăzi vreau să adaug puțin mai multă nuanță acestei abordări, pentru a vă ajuta să găsiți cumpărături DeFi bune pe termen lung. Și începe cu ceva ce am auzit de la un insider de la Binance.

Blockchain este transparent

DeFi este construit pe blockchain-uri publice, ceea ce înseamnă că puteți vedea tot ce se întâmplă, în timp real.

Aceasta este o mare diferență față de investiția în companii publice. Să presupunem că dețineți acțiuni FB: știți că numărul de persoane care folosesc Facebook este un factor incredibil de important în valoarea investiției dvs. Dar nu știi câți oameni folosesc Facebook până când își lansează rapoartele trimestriale, moment în care datele sunt vechi.

În blockchain (unde creșterea utilizatorilor este totul), puteți vedea aceste date în timp real. (Din nou, iată graficul.) Deoarece blockchain-urile au efecte de rețea, blockchain-urile cu creștere rapidă pot avea curbe de creștere pătratice. Verificați, de exemplu, această creștere a protocolului DeFi Compound:

Acest tip de date este arma secretă a investitorului blockchain. Pur și simplu nu este disponibil pentru investitorii obișnuiți pe piețele obișnuite: vă arată câți oameni sunt de fapt folosind un blockchain, nu doar hyping.

Blockchain-urile publice sunt transparente. Aceasta nu este teorie: este un fapt. Și te privește în față.

Am participat recent la Întâlnirea clubului Blockchain de la Harvard, unde aveau Flora Sun de la Binance X, care este brațul de inovare al Binance (gândiți-vă la Google X). Ea a vorbit despre Lanț inteligent Binance, care este noul blockchain al Binance pentru construirea de proiecte DeFi (răspunsul lor la Ethereum, care este locul în care sunt construite practic toate proiectele DeFi astăzi).

Ea a subliniat că una dintre valorile cheie pe care le folosesc pentru succesul Binance Smart Chain este câți dezvoltatori construiesc lucruri pe el. Acesta a fost un comutator de bec, tastă-clic, „a-ha moment” pentru mine.

Gândiți-vă la asta în mod logic: atunci când aveți mai mulți dezvoltatori pe un blockchain DeFi, aveți mai multe aplicații care sunt lansate. Dapp-urile atrag utilizatorii. Mai mulți utilizatori, la rândul lor, atrag mai mulți dezvoltatori. În cel mai bun caz, aveți un cerc virtuos pe care îl căutăm ca investitori:

Acesta este motivul Cel mai simplu mod de a investi în DeFi este pur și simplu să cumpărați și să păstrați Ethereum. ETH este jocul principal din oraș, blockchain-ul pe care sunt construite toate aceste aplicații. E ca și cum ai investi în FB stoc (platforma) în loc de ZNGA (o aplicație distribuită pe platforma respectivă).

Astfel, „numărul de dezvoltatori” este o măsură bună pentru măsurarea valorii blockchain platforme, precum Ethereum, Cardano, Polkadot și Binance Smart Chain.

Rețineți că acest lucru nu funcționează pentru protocoalele DeFi, doar pentru platformele DeFi. Dar există o măsură similară pentru protocoalele DeFi: POWER USERS.

Măsurarea utilizatorilor puternici cu Discord

De exemplu, Discordie este platforma de mesagerie instantanee aleasă pentru comunitatea cripto. (Nu sunt un fan, dar copiilor mei le place.) Discord este un geek și greu de utilizat – gândiți-vă la primele grupuri de știri Usenet – ceea ce o face o „barieră de intrare” bună pentru a măsura utilizatorii cu putere a unui protocol DeFi.

Opțiunea de investiții	Masurat de	Unde să-l găsești
Platforme DeFi	# de dezvoltatori	Utilizatori GitHub activi
Protocoale DeFi	# de „utilizatori cu putere”	Utilizatori Discord activi

De ce Discord? De ce nu Telegram, Reddit și Twitter?

În primul rând, există problema numărării aceluiași utilizator de mai multe ori: dacă ești un „utilizator puternic” pe Discord, probabil că ești și pe Twitter, așa că haideți să rămânem simplu și să folosim doar un canal.

Twitter este, de asemenea, un animal diferit: este ușor pentru oricine să tweeteze despre orice; este mult mai greu să găsești și să te alăture unui server Discord. În plus, activitatea Twitter se potrivește aproape cu mișcările prețurilor, așa că nu vă spune nimic util Unde or cand a investi:

În graficul de mai sus, linia verde este prețul bitcoin; vârfurile albastre sunt activitate socială în jurul „bitcoin”. Îmi este greu să văd un model, cu excepția faptului că activitatea socială crește când prețul bitcoin crește. Activitatea Twitter, cu alte cuvinte, nu este foarte utilă pentru a evalua un blockchain.

Gândiți-vă la asta astfel: Twitter este un angajament scăzut. Discordia este un angajament mai mare. Utilizarea platformei este un angajament foarte mare. Cumpărarea jetonului este cel mai mare angajament.

Punând laolaltă

În rezumat, putem aprecia protocoalele DeFi de vârf adunând utilizatorii lor activi (Cel mai important) și utilizatorii puternici (importanță secundară) pentru a obține o „valoare per utilizator” aproximativă.

Protocolul DeFi	Simbol	Utilizatori activi	Utilizatori puternici	Capul pieței	Valoarea per utilizator
uniswap	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
Compus	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
Aave	LEND	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
Echilibrist	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
Ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

Privind aceste cifre, am spune că Uniswap poate fi oarecum subevaluat, în timp ce Ren și Aave par supraevaluați. Deși nimeni nu știe ce valoare „ar trebui” să aibă un utilizator blockchain, aceste date timpurii ar sugera ceva de genul 2,000 USD per utilizator. Graficul îl face și mai clar:

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data[“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”‘]”);t&&(t.style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

Asta nu ne spune tot, dar ne spune multe – mai ales când sunt urmărite în timp. Din cauza efectelor de rețea ale blockchain-ului, atunci când vedem utilizatorii totali și utilizatorii puternici crescând vertiginos (fără o creștere ulterioară a prețului), avem potențial o lovitură pe mâini.

În rezumat:

• Uita-te la totalul utilizatorilor și utilizatorii cu putere pentru a vedea ce proiecte DeFi se confruntă cu creșterea „rachetei”.
• Căutați unde prețul tokenului este scăzut, raportat la creșterea utilizatorilor.
• Fă-ți calitativ cercetare, in plus cantitativ cercetare (utilizați Tabloul de bord al investitorilor Blockchain).
• Când ești mulțumit, pur și simplu să investească în jeton de bază, care este ca și cum ați cumpăra „acțiuni” în „companie”.

Aceste numere sunt arma secretă a investitorului blockchain. Și pentru că acest spațiu este atât de nou, parcă rezolvăm Codul lui Da Vinci înainte ca Robert Langdon să se ridice din pat. Este o piesă pe termen lung, dar suntem investitori pe termen lung.

Este ca și cum ai cumpăra acțiuni GOOG în 2004.

Pentru mai multe informații despre investiții, nu uitați să vă înscrieți săptămânal gratuit buletin informativ de investiții blockchain.

Mesaj Cel mai bun mod de a investi în DeFi 2022 a apărut în primul rând pe Jurnalul de piață Bitcoin.

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Source: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/