Raport privind comportamentul utilizatorilor blockchain – Perspectivă NFT

Combinând analiza tradițională a finanțelor comportamentale cu metrici și indicatori blockchain

Următorul raport aparține unei noi serii de rapoarte de comportament al utilizatorilor Blockchain. Un set de rapoarte realizate de DappRadar menite să ofere utilizatorilor o perspectivă diferită a industriei blockchain, combinând analiza tradițională a finanțelor comportamentale cu metrici și indicatori blockchain. Documentul analizează tendințele din perspectiva industriei blockchain, dar identifică și modele în spațiile DeFi, NFT și, respectiv, Gaming. 

Permițând un registru imuabil, accesibil și urmăribil, diferite cazuri de utilizare din mai multe afaceri au adoptat blockchain ca coloană vertebrală pentru viitoarele lor modele de operare. În plus, industria crește într-un ritm incredibil de rapid, cu mai multe aplicații descentralizate (dapps) și cazuri de utilizare create în fiecare zi. Prin urmare, credem că este nevoie să înțelegem, în primul rând, cine sunt principalii utilizatori ai blockchain-ului? Cum funcționează? Dar, de asemenea, aruncați lumină asupra poveștilor de succes ale industriei noastre. Cum se comportă exact balenele? Ce tendințe comune împărtășesc ei? În acest raport, ne propunem să analizăm și să desenăm câteva modele existente pe baza comportamentului utilizatorilor noștri actuali. 

În primul rând, vom analiza aspecte și tendințe globale, cum ar fi elementele geografice și dispozitivele utilizate pentru interacțiune. Apoi, ne vom aprofunda în industrie, arătând cum se raportează utilizatorii DeFi cu utilizatorii NFT și invers. Ulterior, vom încerca să trasăm câteva modele între valorile specifice DeFi/NFT și indicatorii din industrie. În cele din urmă, analizăm portofelele de top pentru unele dintre cele mai importante colecții NFT ale Ethereum, pentru a observa comportamentul criptobalenelor.

Cuprins

Descoperiri cheie

• Interesul măsurat de NFT vine în principal din Statele Unite și Indonezia, cu prezență și Rusia și India. În cazul DeFi, SUA conduc în continuare cel mai mult trafic, cu Brazilia, Thailanda, Rusia și China ies în evidență. 

• Teza economică „play-to-earn” este susținută de economiile emergente; Traficul aplicațiilor de jocuri este condus de Filipine, urmate de India, Brazilia, Venezuela și, interesant, Statele Unite.
• În conformitate cu tendințele globale, cota de piață mobilă câștigă teren față de utilizatorii de desktop; Datele DappRadar indică faptul că această perspectivă globală este acceptată, 53% dintre utilizatori se conectează prin intermediul dispozitivelor mobile, în timp ce utilizarea desktopului este de aproximativ 46%. Aceste cifre s-au comportat constant din mai 2021.

• În conformitate cu Instrumentul de urmărire a portofoliului DappRadar, 85% dintre utilizatorii noștri DeFi au interacționat și cu NFT. Comparativ cu luna mai, aceste cifre reprezintă o creștere de 10%, susținând tendința că NFT-urile au câștigat popularitate în ultimele două luni.

• De-a lungul timpului, colecțiile NFT au devenit mai adoptate. Printre primele 5 colecții Ethereum, Clubul de iahturi Bored Apes este cel mai distribuit; doar 4% din colecție este deținută de Top 5 portofele și are în prezent peste 5,100 de proprietari unici.

• Pe de altă parte, indicele de concentrare a balenelor este mult mai mare pentru Criptopunks și Avastaruri, la 9%, respectiv 21%; cu toate acestea, am observat o creștere a numărului total de deținători în ultimele două luni.

SUA și Asia conduc industria blockchain

DappRadar a atras peste 500,000 de utilizatori în iulie 2021. Pe lângă informații utile bazate pe date, precum paginile și clasamentele NFT și DeFi, DappRadar oferă o gamă largă de produse, cum ar fi Portfolio Tracker, TokenSwap funcționalitate și Instrumente de evaluare NFT printre multe altele. 

În prima parte a acestei prezentări geografice, analizăm publicul general al DappRadar. Această analiză poate servi ca punct de plecare către comportamentul potențial al industriei blockchain în ansamblu. După aceea, ne aprofundăm în cele mai populare segmente, în special DeFi, NFT-uri și jocuri. 

Analizând perioada de la 1 iulie până la 7 august, identificăm Filipine ca fiind țara cu mai mulți utilizatori, urmată de prezența SUA în Asia de Sud-Est în industrie este foarte considerabilă. Între Vietnam și Indonezia, există peste 65,000 de utilizatori care folosesc produsele noastre. Când sunt incluse cifrele Chinei și Indiei, implicarea Asiei în industrie este predominantă. De remarcată este și prezența puternică în Brazilia, Rusia și Marea Britanie. Grupul BRIC este total reprezentat în industrie.

Aprofundând în sectoarele blockchain, începem prin a analiza care dintre utilizatorii noștri au fost interesați de DeFi în iulie 2021. Pentru acest DeFi, precum și analiza NFT-urilor și a jocurilor, luăm în considerare ratele de clic pentru fiecare categorie. 

În cazul DeFi, vedem o prezență puternică venind din America. SUA pare să fie țara cea mai interesată de DeFi, urmată de Brazilia. Asia generează un interes puternic și în sectorul DeFi. Binance Smart Chain (BSC), Polygon și Ethereum sunt bine reprezentate de China, India și, respectiv, Rusia, generând o cantitate bună de utilizare. Cu toate acestea, Thailanda se remarcă drept țara care a atras cel mai mult interes în acest sector. În Europa, Spania și Marea Britanie, utilizatorii interacționau în mod obișnuit cu aplicațiile DeFi. 

Pe de o parte, acest rezultat era de așteptat. Țări precum SUA, Marea Britanie și China dețin piețe de capital importante, ceea ce este comparația naturală cu DeFi într-un mod mai tradițional. Pe de altă parte, este destul de încurajator să vezi țări precum Brazilia și Thailanda implicate. Obținerea vizibilității în acest tip de țară va stimula cu siguranță căutarea adoptării în masă. Datorită populațiilor lor mari.

Pe partea NFT, situația este ușor diferită. SUA pare să fie cel mai interesat de obiectele de colecție și de piețe NFT, dar cu o marjă mai mare față de alte țări. Statele Unite sunt, de asemenea, în mod tradițional printre piețele de top pentru orice tip de obiecte de colecție, de la jucării rare până la suveniruri sportive. Nu este nicio surpriză să-i vezi replicând interesul pentru spațiul digital. În Asia, Indonezia iese în evidență. Rusia și India par să fie interesate și de NFT, dar într-o măsură mai mică decât DeFi.  

În cele din urmă, cel mai tare sector din industrie, jocurile de noroc. Sectorul play-to-earn a avut un impact masiv asupra industriei. Jocurile blockchain au generat microeconomii care sunt adoptate în economiile emergente. Perspectivele noastre despre trafic au susținut această teză. Filipine generează cel mai mare interes pentru jocuri cu o marjă bună. Alte țări care sunt vizibile în această categorie includ SUA, Brazilia, Thailanda, Vietnam și Venezuela.

Dispozitivele mobile domină scena Blockchain

În timp ce analiza geografică arată de unde provine utilizatorul, este, de asemenea, important să înțelegem cum accesează utilizatorii datele din industrie. Conform datelor web ale DappRadar din iulie, 53.4% dintre utilizatorii noștri se conectează prin intermediul smartphone-urilor, în timp ce 45.7% folosesc un desktop ca modalitate de conectare. 

Utilizarea în ansamblu a crescut cu 16% față de cifrele observate în iunie, menținând în același timp o proporție constantă între cele două canale cele mai dominante. Mai mult decât atât, cifrele noastre sunt în concordanță cu diverse publicații care se concentrează pe tendințele globale, unde cota de piață mobilă câștigă teren față de utilizatorii de desktop. Această tendință este ceva de urmărit în lunile următoare, pe măsură ce mai multe aplicații dapp pregătesc dezvoltări pentru dispozitivele Android și iOS.  

După ce analizăm tendințele globale, cum ar fi datele geografice și cota de piață a dispozitivelor, ne aprofundăm în valorile și modelele de utilizare blockchain.

Utilizatorii tind să se suprapună între DeFi și NFT

Pentru această secțiune, ne-am concentrat exclusiv pe acele portofele care ne folosesc Portfolio Tracker caracteristică și considerată doar ecosistemul Ethereum. După ce am analizat portofelele care interacționează cu DappRadar pe parcursul lunii iulie, am găsit o tendință de creștere a NFT-urilor care începe să se suprapună cu utilizatorii actuali DeFi. 

La analizarea acelor portofele care au interacționat cu dapps DeFi prin diferite protocoale, doar 15% au interacționat cu dapps DeFi, în timp ce 85% dintre portofele au făcut tranzacții cu colecții sau piețe NFT într-o oarecare măsură. În mod clar, mișcarea NFT își continuă performanța puternică. Comparativ cu cifrele din luna mai, utilizarea NFT de către utilizatorii DeFi a crescut cu 10%. 

Pe de altă parte, am observat o creștere cu 6% a portofelelor care se conectau la Ethereum NFT în comparație cu luna mai. 75% dintre portofelele cu prezență NFT au interacționat și cu aplicațiile Ethereum DeFi. 25% din portofelele NFT s-au concentrat exclusiv pe acest spațiu. 

Putem concluziona că hype-ul NFT este real. A devenit probabil ca oamenii mai experimentați în blockchain, cum ar fi utilizatorii DeFi, să realizeze întregul potențial al NFT-urilor și al multiplelor lor aplicații. În plus, conform Analiza dunelor, acum există peste 3 milioane de utilizatori DeFi pe Ethereum. Extrapolând modelele noastre recente cu populația estimată, rezultă 2.5 milioane de utilizatori NFT. Cu noi colecții care apar zilnic și volume record fiind investite în spațiul NFT, nu există nicio îndoială că spațiul implică un avantaj imens pe termen mediu. 

Modele de indicator macro

Criptomonedele sunt unul dintre cei mai importanți piloni ai industriei blockchain. Considerăm cripto sub Ipoteza eficientă a pieței care pot fi aplicate piețelor de capital tradiționale cu investitori raționali și variabile sensibile la timp. 

În această secțiune, comparăm indicatori care sunt utilizați pe scară largă pentru analiza criptomonedelor (indicatori macro), împreună cu valorile agregate blockchain care sunt esențiale pentru înțelegerea separată a spațiilor DeFi și NFT, dar care pot ajuta și la clasificarea industriei blockchain ca o variabilă întreagă. 

Notă: utilizatorii DeFi prezentati în următoarea analiză iau în considerare aplicațiile DeFi și DEX, în timp ce NFT-urile includ obiecte de colecție și piețe.

Indicatori macro

Deși nu este o măsură oficială, indicele de frică și lăcomie (FGI) este utilizat pe scară largă în rândul comercianților de cripto, ca unitate de măsurare a sentimentului general în industrie. FGI este un scor de la 0 la 100 care clasifică piața de la Very Fearful (0) la Very Greedy (100). Am comparat FGI cu numărul de utilizatori unici din industrie din aprilie, constatând rezultate așteptate, dar interesante. 

Observăm o tendință ascendentă importantă a utilizatorilor unici în industrie la începutul lunii aprilie, care au cunoscut o traiectorie descendentă la mijlocul lunii mai. FGI trece de la Greedy la Fearful în câteva zile, ca urmare a prăbușirii prețurilor cripto. Desigur, hype-ul generat de industrie a fost întrerupt de scăderea prețurilor, stopând tendința de creștere a utilizării. Cu toate acestea, utilizatorii unici au consolidat în jur de 1 și 1.2 milioane de utilizatori zilnici de la sfârșitul lunii mai până la mijlocul lunii iulie, pe o piață încă înfricoșată. A fost în jurul datei de 20 iulie când industria a început să câștige tracțiune, probabil egal cu euforia NFT și susținută de o recuperare a cripto-urilor care a condus din nou FGI către lăcomie. 

O altă analiză care reflectă cea mai recentă stare a industriei este comparația dintre prețul gazului Ethereum și utilizatorii unici din Ethereum, BSC și Polygon. În cele mai recente rapoarte din industrie, am subliniat creșterea paradigmei multilaț cauzată de necesitatea de a avea comisioane de tranzacție mai ieftine și o latență mai mare decât cele prezentate în versiunea actuală a Ethereum. 

Această mișcare a câștigat putere pe măsură ce Ethereum a atins prețurile istorice ale gazului. De exemplu, pe 12 mai, la o zi după ce prețul gazului a atins aproape 300 USD GWei, BSC a văzut adoptarea sa crescând la 990,200 de portofele unice. Fluctuațiile dintre ambele valori au rămas constante până la jumătatea lunii iulie, când jocurile play-to-earn și-au început călătoria în rețeaua Binance. 

Odată ce comunitatea și-a dat seama că există opțiuni care ar putea crește utilitatea investitorului, piața a reacționat în consecință. Inițial, BSC a atras mii de utilizatori blockchain, dar încet au recunoscut și Polygon ca o altă opțiune în industrie. Paradigma multichain a fost în mod clar consolidată odată ce prețurile gazelor Ethereum au ajuns la apogeu, iar restul este istorie. 

Mai mult, atunci când analizăm DeFi și NFT-urile separat, putem trage și câteva concluzii. Începând cu DeFi, deși există corelații evidente între variabilele macro și blockchain, cum ar fi prețul unui anumit activ și valoarea totală blocată (TVL) subiacentă a protocolului său, modelul de utilizare în DeFi este strâns legat de prețul activului său. De exemplu, prețul Ether încă pare să dicteze tendințele peisajului DeFi.

În timp ce atât BSC, cât și Polygon au făcut progrese uriașe în ultima perioadă, Ethereum încă conduce toate protocoalele în ceea ce privește TVL. Răspunsul pieței este cel așteptat, în timp ce o creștere a prețului activului suport, Ether, în acest caz, determină interesul pentru întreaga piață DeFi dornică de câștiguri suplimentare. 

Pe de altă parte, spațiul NFT nu a marcat încă o tendință în ceea ce privește activul său subiacent. În timp ce prețul Etherului este intrinsec volatil, adoptarea, volumele și utilizarea NFT-urilor au crescut doar în mod constant. Deși de astăzi nu există un model clar între ambii indicatori, va fi interesant de văzut cum reacționează un spațiu NFT mai matur la mișcări mai substanțiale ale prețului ETH. 

Top Wallet Analysis – Perspectiva NFT

În cele din urmă, am analizat primele 5 portofele care dețin cele mai multe active (NFT) pentru cinci dintre cele mai importante colecții ale Ethereum. După cum am văzut, spațiul NFT este în continuă creștere și evoluție, astfel încât analiza raționalității din spatele deținătorilor de top ai celor mai importante colecții poate ajuta la înțelegerea sentimentului din jurul acestor proiecte NFT. 

Colecții în analiză

• Criptopunks
• Clubul de iahturi Bored Ape (BAYC)
• întâlniri
• Blocuri de artă
• Avastaruri

CryptoPunk-urile au devenit standardul NFT-urilor și s-au aflat recent într-o rupere. Prețul de bază al colecțiilor a crescut peste 115,000 USD la momentul scrierii acestui articol, făcând aceste caractere pixelate inaccesibile pentru majoritatea utilizatorilor din industrie. Deoarece punk-urile sunt văzute ca unități de stocare a valorii, este firesc să vedem totuși un raport de concentrare ridicat. Indicele de concentrare a balenelor pentru CryptoPunks este de aproximativ 9%, ceea ce înseamnă că primii 5 deținători dețin aproximativ 900 de Punks sau mai mult de 103 milioane USD în această colecție unică. 

Pe lângă asta, am observat și că deținătorii de punk sunt foarte loiali Larva Labs. Printre primii 5 deținători, nu există un singur BAYC în portofolii, în timp ce aceștia dețin 948 Meebits și, respectiv, 388 Art Blocks. 

Concentrația de balene în Meebits (7.2%) este foarte asemănătoare cu cea găsită în Punks. De asemenea, urmează același principiu de a evita BAYC. Doi dintre primii 5 proprietari de Meebit joacă același rol pentru CryptoPunks.

Dintre celelalte colecții din domeniu, BAYC este cea mai distribuită. Doar 4% din colecția totală este deținută de Top 5 portofele și probabil că numărul respectiv este și mai mic. Unul dintre cele mai mari puncte forte ale BAYC a fost comunitatea sa. Principalii deținători ai Bored Apes s-au exprimat pe Twitter și Discord cu privire la importanța includerii a cât mai mulți proprietari posibil. Cu cât comunitatea este mai mare, cu atât va deveni mai puternică. BAYC are în prezent peste 5,100 de utilizatori unici, printre cele mai mari rate reprezentative (51%) din întregul spațiu NFT. Pe de altă parte, Avastars este colecția cu cel mai mare indice de concentrație de balene la 21%. 

Pe măsură ce spațiul NFT devine mai matur și consolidat, va deveni natural și sănătos să vedem că acele concentrații mari de balene scad. Tendințele precum fracționarea NFT-urilor vor duce probabil la un scenariu complet diferit pentru colecțiile blue-chip, distribuirea proprietății de la câteva mâini la mii de investitori. 

Concluzie

Finanțarea comportamentală este aplicată pe scară largă în finanțele tradiționale pentru a identifica modele în comportamentul uman pentru a explica deciziile lor economice. Deși există diferențe flagrante între blockchain și piețele de capital, există și asemănări care pot fi trasate. De exemplu, vedem în mod clar că penetrarea smartphone-urilor care are loc în întreaga lume se traduce și în industria blockchain, unde dispozitivele mobile sunt alegerea preferată.

De asemenea, observăm că interesul pentru industria noastră vine în principal din SUA și Asia. În ciuda reglementărilor, legislației și exodului minerilor, oamenii devin conștienți de avantajul imens al industriei. Cele mai recente tendințe precum microeconomiile play-to-earn alimentează narațiunea adoptării în masă prin evanghelizarea regiunilor precum Filipine, Thailanda și Venezuela cu noțiuni despre potențialul cripto-urilor și blockchain-ului în ansamblu. 

În plus, putem presupune că investitorii se comportă rațional în spațiul cripto. Descentralizarea joacă un rol vital, deoarece democratizarea activelor aduce comerțul către mase. Piața se simte uneori prea încrezătoare, ceea ce duce la tranzacții active și speculative care stimulează întreaga industrie în căutarea veșnică de adoptare în masă. Utilizatorii DeFi se implică mai mult în NFT, deoarece spațiul valorifică în diferite moduri pentru a recompensa utilizatorii cu valoare adăugată și cazuri de utilizare promițătoare pentru viitorul apropiat. 

După ce am analizat balenele NFT pentru colecțiile de top Etherum, vedem, de asemenea, o tendință de comportament favorabilă. În timp ce în prezent, piața nu a avut niciun efect asupra cererii în creștere pentru NFT-uri, unii indicatori macro criptografici sunt afectați de mișcarea NFT. Mai exact, prețul gazului ETH. Am văzut timp de două săptămâni la rând cum apar războaiele de licitare la prețurile gazelor, în timp ce utilizatorii încearcă să pună mâna în colecții populare precum Stoner Cats, CryptoPunks și, mai recent, PudgyPenguins. Pe măsură ce colecțiile devin mai diluate din câteva portofele, NFT-urile creează comunități în care se generează valoare reală dincolo de spațiul digital.

După cum sa discutat, ne aflăm în mod clar în fața unei piețe raționale eficiente prezente în spatele industriei, este întotdeauna important să DYOR (Fă-ți propria cercetare). Evitarea euristicii deterministe și reprezentative este cheia succesului în acest tip de industrie. Devenirea părtinitoare pentru un anumit tip de oameni sau produse poate funcționa în ambele moduri, așa că este extrem de important să înțelegem profund logica din spatele spațiului.

.mailchimp_widget {
text-align: centru;
margine: 30px auto !important;
afișare: flex;
raza de graniță: 10px;
revărsat: ascuns;
flex-wrap: înveliș;
}

.mailchimp_widget__vizual img {
lățime maximă: 100%;
inaltime: 70px;
filtru: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__vizual {
fundal: #006cff;
flex: 1 1 0;
padding: 20px;
align-items: centru;
justificare-conținut: centru;
afișare: flex;
direcție flexibilă: coloană;
culoare: #fff;
}

.mailchimp_widget__content {
padding: 20px;
flex: 3 1 0;
fundal: # f7f7f7;
text-align: centru;
}

.mailchimp_widget__content etichetă {
font-size: 24px;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”text”],
.mailchimp_widget__content input[type=”e-mail”] {
umplutură: 0;
căptușire-stânga: 10px;
raza de graniță: 5px;
caseta-umbra: niciuna;
graniță: 1px solid #ccc;
înălțimea liniei: 24 px;
inaltime: 30px;
font-size: 16px;
margine-jos: 10px !important;
margin-top: 10px! important;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”submit”] {
umplutura: 0 !important;
font-size: 16px;
înălțimea liniei: 24 px;
inaltime: 30px;
margine-stânga: 10px !important;
raza de graniță: 5px;
hotar: nici unul;
fundal: #006cff;
culoare: #fff;
cursor: pointer;
tranziție: toate 0.2s;
margine-jos: 10px !important;
margin-top: 10px! important;
}

.mailchimp_widget__content input[type=”submit”]:hover {
box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
fundal: #045fdb;
}

.mailchimp_widget__inputs {
afișare: flex;
justificare-conținut: centru;
align-items: centru;
}

@media ecran și (lățime maximă: 768px) {
.mailchimp_widget {
direcție flexibilă: coloană;
}
.mailchimp_widget__vizual {
flex-direcție: rând;
justificare-conținut: centru;
align-items: centru;
padding: 10px;
}
.mailchimp_widget__vizual img {
inaltime: 30px;
margine-dreapta: 10px;
}
.mailchimp_widget__content etichetă {
font-size: 20px;
}
.mailchimp_widget__inputs {
direcție flexibilă: coloană;
}
.mailchimp_widget__content input[type=”submit”] {
margine-stânga: 0 !important;
margin-top: 0 !important;
}
}

Despre DappRadar 

Dorim să facem explorarea, urmărirea și gestionarea aplicațiilor dapp să fie perspicace, convenabilă și plină de satisfacții pentru toți. Am început în 2018, oferind informații precise și de înaltă calitate despre aplicațiile descentralizate unui public global și am devenit rapid sursa de încredere în industrie. Astăzi, suntem punctul de plecare pentru descoperirea dapp – găzduind mai mult de 6000 dapp-uri din peste 20 de protocoale – oferim evaluare NFT cuprinzătoare și management al portofoliului și conducem calea în raportarea industriei bazată pe date, acționabilă.

Pentru toate întrebările mass-media și comentarii suplimentare, vă rugăm să contactați: [e-mail protejat]