Dacă parteneriatele de afaceri sunt o formă de potrivire cu mize mari, atunci parteneriatul strategic dintre Lyft și gigantul de servicii auto Holman a fost o propunere ciudată de cuplu la început. Când au fost abordate pentru prima dată în urmă cu cinci ani, stilurile și culturile de lucru ale companiilor – un startup în creștere rapidă din Bay Area și un bastion de vânzare cu amănuntul de aproape 100 de ani de pe Coasta de Est – erau aproape diametral opuse. Dar, deși istoria încercărilor de parteneriat tehnologic este plină de nepotriviri și porniri false, această pereche oferă un studiu de caz al unei relații dinamice, reciproc avantajoase, care a rezistat testului timpului.
Am rugat doi jucători cheie din parteneriatul Lyft-Holman să împărtășească pașii greșiți și cele mai utile învățăminte din spatele succesului lor eventual. De la cum să construiți un manual personalizat până la cum să comunicați eficient în timpul crizelor, iată cum au depășit obstacolele pentru a ajunge la un rezultat câștig-câștig.
Bill Doman, Director de dezvoltare a pieței la Holman
Stephen Hayes, fost manager de strategie la Lyft, acum CEO la Flexdrive (o subsidiară Lyft)
Bill Doman, Holman: În urmă cu aproximativ șase ani, grupul nostru de investiții strategice se uita la diferite investiții în „noua mobilitate”. A fost cu adevărat important pentru noi să intrăm în acest nou spațiu de mobilitate și ne uitam la câteva companii diferite în spațiul de manipulare a călătoriei, transport în comun și spațiu de mașină în comun. Holman plănuise inițial să meargă destul de greu cu abonamentul de mașini la dealeri și retail, dar eram puțin prea devreme pentru joc.
Stephen Hayes, (fost) Lyft: Furnizarea de șoferi este cu adevărat inima afacerii Lyft. Dacă un călăreț deschide aplicația Lyft și vede un ETA de trei până la cinci minute, acesta este un punct favorabil pentru conversie. Pentru a putea oferi acest lucru, trebuia să avem o bază largă de aprovizionare cu șoferi, iar acești șoferi aveau nevoie de vehicule de înaltă calitate. Pentru noi, a fost să putem crea mai multe oportunități pentru șoferi și să oferim o experiență de brand mai consistentă.
Având în vedere acest lucru, aveam nevoie de cineva care să ne ajute să lansăm și să extindem rapid o afacere de închiriere care consumă intens active. La acea vreme, ofeream închirieri de vehicule prin parteneri terți, dar doream să putem să ne suflecăm mânecile și să înțelegem cum să gestionăm eficient o flotă mare de vehicule.
Cam în aceeași perioadă, Uber se confrunta cu consecințele unei strategii similare: înființaseră o filială pe care o folosea pentru a închiria vehicule șoferilor. Aceasta a fost închisă foarte public la sfârșitul anului 2017 după ce a pierdut 9,000 USD pe vehicul pe care le cumpăraseră. Se ridica la sute de milioane de dolari din pierderi. Așa că s-a simțit foarte mult ca un moment „nu pot eșua” pentru Lyft.
Bill: Clienții noștri tipici sunt companii precum FedEx, Exxon și Comcast. Acestea sunt de obicei flote în care angajații companiei conduc vehiculele și sprijinim clientul în gestionarea asta. Cazul de utilizare propus de Lyft a fost unic pentru noi: la acel moment, ei nu erau departe de conceptul de achiziție și vânzare de vehicule și de a gestiona totul între ei.
Și la acel moment, Lyft închiria vehicule șoferilor prin parteneriate cu terți (de exemplu, Hertz), astfel încât mașinile erau activele altcuiva. Aceasta a fost prima lor incursiune în gestionarea efectivă a vehiculelor pe propriul bilanț. Deci tratamentul fiscal al acesteia, contractele de închiriere, bilanțul, toate aceste lucruri erau noi pentru ei.
Stephen: Știam că avem multe de învățat. Am intrat și am spus: „Vrem să facem lucruri imposibile într-un timp foarte scurt.” Și Holman era în situația de a-l permite.
Bill: Acordul nostru timpuriu cu președintele Holman a fost: „Nu lăsați [acest parteneriat] să interfereze cu restul afacerii în timp ce o construiți, dar să ieșim cu câteva învățături puternice la sfârșit, astfel încât să ne putem adapta procesele.” A fost o modalitate bună pentru noi de a „învăța prin practică” rapid în acest nou spațiu de mobilitate.
Stephen: La început, rolul meu a fost practic să declanșez afacerea de închiriere. Am ajutat la conducerea negocierilor și apoi am stabilit parteneriatul după ce am plasat comenzile inițiale de vehicule. A fost nevoie de aproape un an de negocieri și arhitectură de soluții pentru a descoperi mecanismele: Cum vom opera această idee foarte complexă?
Bill: Am fost liderul din punct de vedere al dezvoltării afacerilor și al operațiunilor, iar Stephen era tipul meu de cealaltă parte.
Stephen: A vorbi cu Holman în primele zile a fost ca o pătură caldă – la fiecare întrebare pe care o aveam, ei fie știau răspunsul, fie știau cu cine să vorbească pentru a primi acel răspuns. Ne-am dat seama foarte repede că această companie cunoștea fiecare aspect al industriei auto în interior și în exterior și ne poate satisface nevoile, de la finanțarea vehiculelor până la achiziție și până la serviciile continue ale flotei.
Bill: Am petrecut un atelier de două zile dezlipind fiecare proces pe care îl facem în prezent. Am parcurs toate procedurile noastre standard de operare: unde comandăm un vehicul, cum îl aprovizionăm către client, cum intră în funcțiune, cum se activează contractul de leasing...
Stephen: Acesta a fost un moment cu adevărat important în primele zile ale parteneriatului. Diferitele echipe s-au adunat și am discutat pas cu pas despre fiecare aspect despre ceea ce va fi necesar pentru a conduce această afacere. Tot ceea ce vă puteți imagina care i se poate întâmpla unui vehicul voi întâmpla. Și așa aveam nevoie de un răspuns la fiecare scenariu: Cum ne asigurăm că vehiculele ajung la locul potrivit la momentul potrivit? Și atunci cum îi scoatem pe drumuri? Cum gestionăm facilitățile? Cum gestionăm service-ul și întreținerea vehiculelor și coliziunile?
Bill: Rețineți că aceștia sunt șoferi de concerte, nu angajați. Ei nu pot fi îndrumați cum să-și facă treaba: le puteți oferi instrumente, le puteți instrui și îi puteți stimula. Dar la sfârșitul zilei este un animal mult diferit [decât eram obișnuiți cu noi]. Așa că era esențial să intri cu mintea deschisă. Nu am putea presupune că vom conecta și redați doar ceea ce făcusem anterior. Trecând prin acel exercițiu de a distruge fiecare proces – și apoi reconstruindu-l astfel încât să fie personalizat – asta a fost cu adevărat magia în asta.
Stephen: Am asociat membrii echipei Holman cu membrii echipei Lyft pentru a ne elabora manualul de joc. Cred că o parte din sosul secret este că sper că orice membru al echipei Holman care lucrează la acest parteneriat s-ar simți ca și cum ar fi colegii de încredere ai omologilor lor din partea Lyft.
Bill: Echipa Lyft a intrat și și-a suflecat mânecile; a fost foarte important ca noi toți să stăm la masă și să lucrăm împreună la unele dintre aceste lucruri. Am creat o echipă de peste o duzină de oameni la Holman care să locuiască în grupurile operaționale ale Lyft, de la managementul contului la managementul întreținerii și până la facturare.
Stephen: Am integrat complet echipa Holman cu echipa noastră. Nu existau, nu existau informații pe care să nu le împărtășim unul altuia. Acest lucru a fost critic – aveam nevoie de ambele părți ale ecuației pentru a rezolva rapid unele dintre problemele apărute.
Cultură și viteză
Bill: Ne-a luat ceva timp să ajungem pe aceeași pagină în ceea ce privește cultura și viteza, în special. Suntem foarte mândri de cultura noastră – este mai mult pe latura tradițională. Prima noastră întâlnire cu Lyft, cei mai mulți dintre noi am fost probabil înfășurați cu costume și nu cred că niciunul dintre ei avea ceva mai mult decât un tricou. Deci, pe de o parte, aveți această companie privată de aproape 100 de ani, deținută de o familie, de pe Coasta de Est, iar pe de altă parte, aveți acest startup pe Coasta de Vest.
Stephen: Culturile lui Lyft și Holman erau incredibil de diferite la acea vreme. Lui Lyft nu i-a fost frică să stabilească ținte de creștere incredibil de îndrăznețe, iar Holman a spus: Cum facem exact asta? Lyft tinde să fie mai mult: „mișcă-te repede și sparge lucrurile”, iar Holman este mai mult: „acest ritm a funcționat foarte bine pentru noi în ultimele sute de ani”.
Bill: Când am revizuit planul lor inițial de accelerare, ne-au căzut fălcile. Au vrut să treacă de la zero la 10,000 de mașini foarte repede. Nu ne sfiim de la personalizare, dar viteza la care se așteptau a fost foarte mare.
Stephen: Într-o perioadă de câteva luni, urma să trecem de la a nu fi deloc în acest spațiu la a fi una dintre cele mai mari 10 flote comerciale din America de Nord.
Bill: De obicei, luăm o companie care are deja în funcțiune un anumit număr de active. Să începi de la zero a fost cel puțin agresiv. Dar a servit ca o mare provocare pentru noi: lansarea de noi piețe, învățarea asta împreună.
Stephen: Au fost tot felul de dureri de creștere la început, deoarece am crescut foarte rapid, fără a avea un control puternic asupra lucrurilor. Dar cred că am abordat aceste probleme cu Holman în colaborare și într-un mod orientat spre soluții. Au fost momente în care ne-am înțepat degetele de la picioare și apoi au existat nealinieri inițiale mai substanțiale cu Holman.
Operațiuni la sol
Bill: Nu presupuneți că cealaltă companie vă cunoaște afacerea la fel de bine ca tine. Când trăiești și lucrezi într-o industrie zi de zi, iei de la sine înțeles că toată lumea gândește ca tine. De obicei, acolo am avut probleme, de ambele părți. Ei au făcut câteva presupuneri cu privire la modul în care se vor desfășura operațiunile și unde ar fi cizmele de la sol pentru cei care conduc activ flota.
Stephen: Una dintre ipotezele incorecte inițiale pe care le aveam a fost că Holman va face de unul singur toată munca legată de vehicule. Și au o experiență de domeniu incredibil de vastă și vastă în spațiul auto. Dar, ca toată lumea, au și parteneri și diverși contractori cu care lucrează pentru diferite lucruri. Acesta a fost probabil ceva despre care am fi putut fi mai clari de la început sau am fi putut pune întrebări mai bune pentru a ajunge devreme.
Bill: Când vorbești despre bunuri fizice de pe drum — da, există o mulțime de date schimbate — dar aceasta nu este o lume virtuală pentru noi. Încă vorbiți despre bunuri fizice care trebuie să se deplaseze din punctul A în punctul B și să intre în magazinele de întreținere. Au accidente. Ele trebuie reparate. Există o mulțime de puncte de contact pe vehicule.
Stephen: Există atât de multe lucruri nesexy, dar esențiale pentru misiune, pe care trebuie să le faci corect de fiecare dată când vorbești despre gestionarea unei flote de vehicule. Totul, de la înregistrarea vehiculului la reînnoiri până la deplasarea la DMV la momentul potrivit.
Bill: Acesta este un exemplu grozav de deconectare: când vine vorba de întreținerea unei mașini, de exemplu, majoritatea oamenilor știu că trebuie să faceți schimburi de ulei la un anumit interval. Acesta a fost genul de lucruri pe care am putea să-l considerăm de la sine înțeles. Dar majoritatea tipilor de la Lyft nici măcar nu dețineau mașini.
Stephen: Aveam un plan de rampă pentru momentul în care vehiculele vor intra online și vor fi disponibile șoferilor. Apoi am aflat că în LA existau 250 de mașini care nu aveau numere de înmatriculare pentru că nu am putut vorbi cu persoana potrivită la DMV. Acesta a fost scump; un vehicul este un activ care se depreciază, astfel încât suportați costuri pentru vehiculele care sunt neproductive. Așadar, au existat o mulțime de conversații inițiale despre: Cum rezolvăm această problemă cât mai repede posibil?
Asta însemna că trebuia să ne aliniem la nivel de sediu, dar și lucruri tactice precum: cine va merge la DMV și va bate la ușă și a aștepta în sala de așteptare până vom putea vorbi cu persoana potrivită pentru a rezolva problema?
Livrare
Bill: Livrarea a fost un alt exemplu: livrarea a o mie de vehicule printr-un singur punct dintr-o piață în decurs de două până la patru săptămâni... nimeni nu avea să se poată descurca cu asta. Un dealer cu amănuntul nu este configurat astfel. Așa că a trebuit să creăm parteneriate de organizare personalizate, introducând vehicule pentru a le personaliza și gata de drum. A trebuit să ne instalăm telematică, așa că toate actele erau în torpedou și mașina era gata la cheie. Aceasta a fost o schimbare față de procesul nostru obișnuit – aceasta a generat un proces cu totul nou al lanțului de aprovizionare pentru noi.
Stephen: Abordarea lui Bill și a echipei cu privire la modul în care lucrăm prin acele probleme foarte tactice ne-a inspirat foarte multă încredere.
Unitatea de economie
Stephen: Una dintre ipotezele absolut critice care au stat la baza întregului model financiar a fost: Câte mile pe an vor fi acumulate pe aceste vehicule? Ne-am aliniat cu Holman asupra a ceea ce credeam că va fi acel număr și... surpriză, a fost numărul de mile mult mai mare decât ne-am proiectat.
Bill: Pe această parte a casei, în timp ce trăim în lumea economiei unitare, elementul de mobilitate era nou. Avanză rapid și cu siguranță știm multe despre gestionarea economiei unității de mobilitate acum. A existat o curbă de învățare acolo, iar echipa Lyft a fost un partener grozav.
Stephen: Aceasta a fost una dintre acele învățări timpurii care a avut un impact mare asupra economiei unității noastre proiectate. A trebuit să reluăm situația financiară și cât timp vom păstra aceste vehicule în flotă pe baza asta. A fost unul dintre primele mari momente care a fost de genul: Bine, cazul de afaceri a fost greșit în acest sens. Cum o vom rezolva împreună?
Stephen: Acum suntem în aproximativ 30 de piețe și avem o flotă de peste 10,000 de vehicule. La început, Holman a fost cu adevărat responsabil pentru a face tot ce era legat de vehicul pentru noi. De-a lungul timpului, am început să spunem: „Hei, cred că suntem gata să luăm această parte pentru noi înșine”. Reacția lui Bill și a echipei Holman a fost întotdeauna: „Genial, cum vă putem ajuta să realizați această tranziție?” Atunci am știut că parteneriatul chiar va funcționa și va dura – am văzut că putem avea conversații foarte sincere. Dorința lor de a ne lăsa să luăm tot mai mult de-a lungul anilor a fost instructivă și a existat o încredere liniștită care a susținut asta.
Bill: Aveți nevoie de procese structurate, repetabile – și nu a fost prea mult structurat sau repetabil în acest sens. Deci, pe măsură ce afacerea a început să crească și să se extindă, documentarea a fost esențială. Pe măsură ce au fost aduși oameni noi, a fost important să avem acel manual personalizat pe care l-am generat pentru această utilizare specială, pe ambele părți.
Stephen: Cultura lui Holman și modul în care funcționează înseamnă că oamenii se angajează adesea față de companie pentru întreaga lor carieră. Așa că am fost foarte norocoși să avem o cantitate remarcabilă de consistență în echipa cu care am lucrat acolo. Veniți din spațiul tehnologic, angajații Lyft tind să aibă un mandat mai scurt. Deci a fost important să păstrăm aceste cunoștințe instituționale de-a lungul anilor.
Stephen: Avem bune practici pentru a ne întâlni în persoană în mod regulat și a revizui starea afacerii. Sincer, relația personală pe care am construit-o cu Bill de-a lungul anilor a fost foarte utilă pentru a tăia foarte repede în miezul problemelor atunci când există inevitabile erori de comunicare sau escalade.
Bill: Este un clișeu, dar relațiile au făcut ca acest parteneriat să funcționeze. Când treceam în momente grele, aveam capacitatea de a ne așeza la masă, de a rezolva problemele și de a reseta.
Stephen: Aceasta a fost o învățare esențială: i-am împins din zona lor de confort și ei, la rândul lor, ne-au arătat că nu există scurtături către succes într-o afacere intensivă în active. I-am ajutat să se extindă în această nouă zonă de mobilitate și ne-au arătat cum arată de fapt să conduci o afacere de durată din partea flotei. Iar această capacitate – de a gestiona o flotă mare la scară – ne pune la punct atunci când începem să implementăm vehicule electrice la un volum semnificativ pe platformă.
Bill: Am eșuat puțin la început, dar multe dintre acele eșecuri s-au transformat în învățăminte – și în cele din urmă în succese – care au modelat viitorul afacerii noastre. Am realizat o mulțime de conexiuni grozave și unele investiții semnificative ca rezultat al acestui parteneriat.
Stephen: Mă simt mândru că la cinci ani după ce am sărit în această situație „nu poate eșua”, cu ajutorul lui Holman am reușit să construim o afacere puternică și profitabilă.
* * *
Părerile exprimate aici sunt cele ale personalului individual AH Capital Management, LLC („a16z”) citat și nu sunt punctele de vedere ale a16z sau ale afiliaților săi. Anumite informații conținute aici au fost obținute din surse terțe, inclusiv de la companii de portofoliu de fonduri administrate de a16z. Deși este luat din surse considerate a fi de încredere, a16z nu a verificat în mod independent astfel de informații și nu face nicio declarație cu privire la acuratețea durabilă a informațiilor sau adecvarea lor pentru o anumită situație. În plus, acest conținut poate include reclame de la terți; a16z nu a revizuit astfel de reclame și nu aprobă niciun conținut publicitar conținut în acestea.
Acest conținut este furnizat doar în scop informativ și nu ar trebui să fie bazat pe consiliere juridică, de afaceri, de investiții sau fiscală. Ar trebui să vă consultați propriii consilieri cu privire la aceste aspecte. Referințele la orice titluri de valoare sau active digitale au doar scop ilustrativ și nu constituie o recomandare de investiții sau o ofertă de a oferi servicii de consiliere în materie de investiții. În plus, acest conținut nu este îndreptat și nici nu este destinat utilizării de către niciun investitor sau potențial investitor și nu poate fi bazat în nicio circumstanță atunci când se ia o decizie de a investi într-un fond administrat de a16z. (Ofertă de a investi într-un fond a16z va fi făcută numai prin memoriul de plasament privat, acordul de subscriere și alte documente relevante ale oricărui astfel de fond și trebuie citită în întregime.) Orice investiții sau companii de portofoliu menționate, la care se face referire sau descrise nu sunt reprezentative pentru toate investițiile în vehicule administrate de a16z și nu poate exista nicio asigurare că investițiile vor fi profitabile sau că alte investiții realizate în viitor vor avea caracteristici sau rezultate similare. O listă a investițiilor realizate de fondurile gestionate de Andreessen Horowitz (excluzând investițiile pentru care emitentul nu a oferit permisiunea ca a16z să dezvăluie public, precum și investițiile neanunțate în active digitale tranzacționate public) este disponibilă la https://a16z.com/investments /.
Diagramele și graficele furnizate în cadrul sunt doar în scop informativ și nu trebuie să se bazeze pe acestea atunci când se ia vreo decizie de investiție. Performanța trecută nu indică rezultatele viitoare. Conținutul vorbește doar de la data indicată. Orice previziuni, estimări, prognoze, obiective, perspective și/sau opinii exprimate în aceste materiale pot fi modificate fără notificare și pot diferi sau pot fi contrare opiniilor exprimate de alții. Vă rugăm să consultați https://a16z.com/disclosures pentru informații suplimentare importante.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
- Sursa: https://a16z.com/2023/04/27/both-sides-of-the-partnership-lyft-holman/
- :are
- :este
- :nu
- :Unde
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 2017
- 30
- 66
- a
- a16z
- capacitate
- Capabil
- Despre Noi
- absolut
- accidente
- Cont
- managementul contului
- precizie
- achiziție
- activ
- de fapt
- adapta
- plus
- Suplimentar
- Promovare
- sfat
- consultativ
- servicii de consultanta
- afiliate
- După
- agresiv
- în urmă
- Acord
- aliniat
- TOATE
- deja
- de asemenea
- mereu
- America
- sumă
- Sume
- an
- și
- Andreessen
- Andreessen Horowitz
- animal
- O alta
- răspunde
- Orice
- separat
- aplicaţia
- abordare
- arhitectură
- SUNT
- ZONĂ
- în jurul
- AS
- aspect
- activ
- Bunuri
- asigurare
- At
- a încercat să
- auto
- industria de automobile
- disponibil
- departe
- Sold
- Bilanț
- de bază
- bazat
- Pe scurt
- bază
- Golf
- BE
- deoarece
- fost
- începe
- Început
- în spatele
- fiind
- credea
- benefică
- Mai bine
- între
- Mare
- Proiect de lege
- facturare
- Pic
- Cizme
- atât
- Ambele părți
- Cutie
- marca
- Brand nou
- Pauză
- Breaking
- larg
- adus
- construi
- Clădire
- construit
- afaceri
- dezvoltarea afacerii
- dar
- by
- CAN
- capital
- mașină
- cariere
- masini
- caz
- studiu de caz
- CEO
- sigur
- cu siguranță
- lanţ
- contesta
- Schimbare
- Modificări
- Caracteristici
- împrejurări
- clar
- CNET
- Coastă
- Comcast
- cum
- vine
- confort
- venire
- comercial
- comite
- comunica
- Companii
- companie
- Compania
- complet
- complex
- concept
- încredere
- Conexiuni
- consistent
- constitui
- conţinut
- antreprenori
- contracte
- contrar
- conversații
- Convertire
- Cheltuieli
- ar putea
- crea
- critic
- Cultură
- În prezent
- curba
- personalizat
- client
- clienţii care
- personalizare
- personalizate
- Tăiat
- de date
- Data
- zi
- zilnic
- Zi
- comerciant
- abuzive
- decizie
- livra
- livrarea
- livrare
- Implementarea
- descris
- Dezvoltare
- diferi
- diferit
- digital
- Active digitale
- Director
- dezvălui
- do
- documentaţie
- face
- face
- de dolari
- domeniu
- făcut
- Dont
- De
- jos
- duzină
- conduce
- şofer
- drivere
- scăzut
- scăparea
- dinamic
- e
- fiecare
- Devreme
- Est
- Economie
- în mod eficient
- oricare
- electric
- vehicule electrice
- element
- Altele
- de angajați
- permite
- capăt
- aprobat
- de durată
- asigura
- Întreg
- întregime
- estimări
- Chiar
- eventual
- în cele din urmă
- Fiecare
- toată lumea
- tot
- exact
- exemplu
- F? r?
- executând
- Exercita
- Extinde
- de aşteptat
- scump
- experienţă
- expertiză
- și-a exprimat
- facilități
- A eșuat
- Fallout
- fals
- FAST
- simţi
- puțini
- Figura
- financiar
- Financials
- finanțare
- First
- FLOTA
- Pentru
- Incursiune
- prognoze
- formă
- Fost
- anterior
- norocos
- Înainte
- găsit
- patru
- din
- fond
- Fondurile
- În plus
- viitor
- joc
- generată
- obține
- obtinerea
- gigant
- Da
- dat
- Go
- Merge
- merge
- bine
- acordate
- grafice
- mare
- Teren
- grup
- Grupului
- Crește
- În creştere
- Creștere
- Tip
- HAD
- mână
- manipula
- Manipularea
- întâmpla
- Greu
- Avea
- având în
- Sediu
- inimă
- Held
- ajutor
- a ajutat
- util
- aici
- hertzi
- de înaltă calitate
- superior
- istorie
- Lovit
- speranţă
- Horowitz
- casă
- Cum
- Cum Pentru a
- Cum lucrăm
- HTTPS
- sută
- i
- idee
- if
- imagina
- Impactul
- important
- imposibil
- in
- stimuleze
- include
- Inclusiv
- incredibil
- independent
- indicată
- individ
- industrie
- inevitabil
- informații
- Informațional
- inițială
- instalat
- Instituţional
- integrate
- interfera
- în
- Investi
- investiţie
- consultanta in investitii
- Investiții
- Investitori
- emitent
- probleme de
- IT
- ESTE
- Loc de munca
- jpg
- doar
- A pastra
- Cheie
- Copil
- Cunoaște
- cunoştinţe
- mare
- cea mai mare
- lansa
- lansare
- conduce
- AFLAȚI
- învăţare
- Legal
- lăsa
- Nivel
- Licență
- ca
- Listă
- mic
- trăi
- Lung
- cautati
- Se pare
- care pierde
- pierderi
- Lot
- Lyft
- făcut
- magie
- Mentine
- întreținere
- face
- FACE
- Efectuarea
- administra
- gestionate
- administrare
- manager
- de conducere
- multe
- Hartă
- Piață
- pieţe
- Materiale
- materie
- max-width
- Mai..
- mijloace
- mecanică
- Reuniunea
- membru
- Membri actuali
- Memorandum
- menționat
- ar putea
- minte
- minut
- Misiune
- mobilitate
- model
- moment
- Momente
- mai mult
- cele mai multe
- muta
- mult
- reciproc
- aproape
- Nevoie
- necesar
- nevoilor
- negocieri
- Nou
- Nu.
- normală.
- North
- America de Nord
- Înștiințare..
- acum
- număr
- obstacole
- obținut
- of
- de pe
- oferi
- oferit
- oferind
- de multe ori
- Ulei
- Bine
- on
- dată
- ONE
- în curs de desfășurare
- on-line
- afară
- deschide
- deschide
- funcionar
- de operare
- operațional
- Operațiuni
- Avize
- Oportunitate
- opus
- or
- comandă
- comenzilor
- iniţial
- Altele
- Altele
- al nostru
- afară
- Rezultat
- peste
- propriu
- Pace
- pagină
- împerecheat
- împerechere
- documente
- parte
- special
- partener
- parteneri
- Asociere
- parteneriate
- trecut
- oameni
- performanță
- perioadă
- permisiune
- persoană
- personal
- Personal
- fizic
- Loc
- plan
- planificat
- platformă
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- jucători
- "vă rog"
- Punct
- portofoliu
- poziţie
- posibil
- practicile
- preşedinte
- destul de
- în prealabil
- privat
- probabil
- Problemă
- Proceduri
- proces
- procese
- profitabil
- proiectat
- proiecţiile
- propus
- propunere
- viitor
- perspective
- mândru
- furniza
- prevăzut
- furnizează
- public
- cumparate
- scopuri
- împins
- pune
- întrebare
- Întrebări
- repede
- Rampă
- repede
- ajunge
- reacţie
- Citeste
- gata
- realizat
- într-adevăr
- Recomandare
- referințe
- menționat
- Înscriere
- regulat
- legate de
- relaţie
- Relaţii
- de încredere
- remarcabil
- Închiria
- inchirieri
- repetabil
- reprezentant
- hotărât
- responsabil
- REST
- rezultat
- REZULTATE
- cu amănuntul
- revizuite
- revizuirea
- Călări
- drum
- Rol
- sul
- Produse laminate
- Cameră
- Alerga
- funcţionare
- Said
- acelaşi
- Scară
- scenariu
- Secret
- Titluri de valoare
- vedea
- vede
- De vânzare
- servi
- serviciu
- Servicii
- set
- profilat
- Distribuie
- schimbare
- magazine
- Pantaloni scurți
- să
- indicat
- Închide
- timid
- parte
- fete
- semnificativ
- asemănător
- singur
- Ședință
- situație
- SIX
- So
- orientat spre soluție
- soluţii
- REZOLVAREA
- unele
- Cineva
- ceva
- Sursă
- Surse
- Spaţiu
- vorbeşte
- viteză
- uzat
- Loc
- înscenare
- standard
- Începe
- început
- Pornire
- începe
- lansare
- Stat
- Pas
- Stephen
- Încă
- Strategic
- Parteneriat strategic
- Strategie
- puternic
- structurat
- Studiu
- subiect
- abonament
- filială
- succes
- astfel de
- livra
- lanțului de aprovizionare
- a sustine
- dulce
- tabel
- Lua
- luare
- Vorbi
- vorbesc
- obiective
- impozit
- echipă
- Membrii echipei
- echipe
- tech
- test
- decât
- acea
- Viitorul
- informațiile
- Statul
- Vestul
- lumea
- lor
- Lor
- se
- apoi
- Acolo.
- acolo
- Acestea
- ei
- lucru
- lucruri
- crede
- -Crede
- terț
- acest
- aceste
- gândit
- trei
- Prin
- timp
- ori
- la
- împreună
- de asemenea
- Unelte
- firmei
- tradiţional
- tranziţie
- tratament
- necaz
- de încredere
- ÎNTORCĂ
- transformat
- Două
- tipic
- tipic
- Uber
- în
- înţelege
- unic
- unitate
- pe
- us
- utilizare
- carcasa de utilizare
- utilizat
- folosind
- obișnuit
- valoare
- diverse
- Fixă
- vehicul
- Vehicule
- Viteză
- Ventures
- verificat
- foarte
- de
- vizualizari
- Virtual
- lume virtuala
- volum
- aștepta
- Aşteptare
- vrea
- dorit
- cald
- a fost
- Cale..
- we
- BINE
- au fost
- Vest
- Ce
- cand
- care
- în timp ce
- OMS
- întreg
- voi
- Bunăvoință
- Win-Win
- cu
- în
- fără
- Apartamente
- a lucrat
- de lucru
- fabrică
- atelier
- lume
- ar
- Greșit
- an
- ani
- Tu
- Ta
- zephyrnet
- zero