Coinbase va crește 1.25 miliarde de dolari în vânzare de obligațiuni la doar o lună după ce a fost publicată

Coinbase Luni a anunțat că intenționează să strângă 1.25 miliarde de dolari în plus prin vânzarea așa-numitelor note convertibile, un tip de obligațiune care permite cumpărătorului să câștige dobânzi sau să transforme deținerile în acțiuni.

Miscarea vine ca o surpriză, având în vedere că compania este pozitivă a fluxului de numerar și a devenit public prin intermediul unei listări directe în urmă cu puțin peste o lună. Totuși, această listare nu a implicat vânzarea de noi acțiuni, astfel încât anunțul de obligațiuni pare a fi o decizie strategică de a strânge capital suplimentar într-un moment în care ratele dobânzilor rămân la niveluri minime istorice.

"Această majorare de capital reprezintă o oportunitate de a consolida bilanțul deja puternic al Coinbase, cu capital low cost, care menține libertatea de funcționare și minimizează diluarea pentru acționarii Coinbase", a declarat compania într-un comunicat de presă care anunța decizia.

Un analist a sugerat că decizia Coinbase a fost un mod șiret de a se asigura că are un echilibru sănătos de numerar la îndemână în cazul în care piețele vor crește sau coborî.

Deocamdată nu este clar dacă Coinbase intenționează să utilizeze banii pe care îi strânge pentru a adăuga cripto la bilanț. Comunicatul a precizat că compania va utiliza încasările în „scopuri corporative generale, care pot include capital de rulment și cheltuieli de capital”, dar nu au furnizat mai multe detalii. Coinbase nu a răspuns imediat la o cerere de comentariu.

Este relativ rar ca companiile publice să emită note convertibile de această natură, dar fără precedent. Tesla, de exemplu, a apelat în mod repetat la astfel de note pentru a strânge bani, inclusiv în 2014 pentru a-și finanța fabrica de baterii și în 2019 în scopuri generale.

Între timp, MicroStrategy - o altă companie publică care s-a încărcat Bitcoin-note convertibile folosite pentru a finanța achizițiile recente de cripto. Și luni, Square (de asemenea, un mare Bitcoin deținător) a anunțat planuri de a emite obligațiuni, deși compania nu a specificat dacă încasările vor fi utilizate pentru a cumpăra Bitcoin.

Planul Coinbase de a emite obligațiuni este încă provizoriu, dar, în cazul în care compania va continua, acestea vor fi vândute în tranzacții private către investitori instituționali - toți aceștia vor putea să le convertească în acțiuni de clasă A dacă doresc acest lucru.

Anunțul Coinbase vine, de asemenea, pe măsură ce acțiunile companiei au atins un nivel minim istoric, în urma unei serii de știri bearish pentru crypto în weekend, inclusiv zvonuri că Tesla ar putea renunța la deținerile Bitcoin. Luni, acțiunile Coinbase se tranzacționau la 248 USD la închiderea pieței - în scădere cu aproape 45% față de maximul de 429 USD pe care l-a atins la scurt timp după ce acțiunile au început să tranzacționeze.

Sursa: https://decrypt.co/71189/coinbase-raise-1-25-billion-bond-sale