Dealerul de mărfuri Marex planifică 500 de milioane de lire sterline din Londra

Marex, unul dintre cei mai mari brokeri de mărfuri cu capital privat, a confirmat că compania ia în considerare să-și flota acțiunile la Bursa de Valori din Londra (LSE), Reuters raportat vineri.

Deși oficialii companiei nu au dezvăluit niciun detaliu privind prețurile, aceasta va face eforturi pentru un free float de cel puțin 25% din totalul acțiunilor sale. Oamenii din interiorul companiei au dezvăluit că brokerul urmărește să încheie listarea până la sfârșitul lunii iunie. La listare, poate fi evaluat la 500 de milioane de lire sterline (aproximativ 703 milioane de dolari).

Așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim la iFX EXPO Dubai mai 2021 - Se întâmplă!

Compania a inclus Goldman Sachs și JPMorgan în calitate de coordonatori globali comuni ai acordului.

Câștigul din creșterea cererii din industrie

Marex este deținută de JRJ Group, o firmă de capital privat înființată de cei doi foști bancheri de investiții Lehman Brothers și de cei doi parteneri ai săi, Trilantic Capital Partners și BXR Group, care au achiziționat un pachet majoritar de acțiuni în broker în 2010.

Proprietarii companiei caută de ani de zile o strategie de ieșire, dar au eșuat. Acum, cu un boom pe piața de brokeraj, ei și-au schimbat strategia pentru a face compania publică în schimb.

Marex operează pe podeaua de strigăte deschise a Bursei de Metale din Londra și este una dintre cele cinci burse care operează în locație. Compania a raportat o creștere de aproape 18% a veniturilor sale în 2020 la 414.7 milioane USD, în timp ce profitul operațional înainte de impozitare pentru anul a crescut cu 15.2%, la 61.5 milioane USD.

„Atractivitatea și reziliența modelului nostru de afaceri sunt demonstrate de ultimul nostru set de rezultate, care arată o performanță puternică continuă, în pofida vântului macro evident. Sunt încântat de următoarea etapă a dezvoltării noastre și de oportunitățile de creștere care urmează. Așteptăm cu nerăbdare să generăm valoare continuă pentru toate părțile interesate”, a spus CEO-ul Marex, Ian Lowitt.