Envestnet se lansează cu platforma sa de date Wealth alimentată de Snowflake

• Envestnet și-a lansat Platforma de date privind averea în această săptămână.
• Produsă de Snowflake, platforma îmbunătățită a Envestnet oferă consilierilor financiari o imagine mai cuprinzătoare asupra finanțelor clienților
• Envestnet și-a făcut debutul cu Finovate în 2016 la FinovateEurope, la un an după ce a achiziționat Yodlee pentru 660 de milioane de dolari.

Cu lansa al său Platforma de date privind averea săptămâna aceasta, Envestnet și-a îmbunătățit afacerea de date și analiză, oferind consilierilor financiari capacitatea de a conecta și îmbogăți datele – precum și de a oferi clienților date acționabile la scară – printr-o singură platformă. Noua ofertă este susținută de compania de cloud de date Snowflake și va permite clienților Envestnet să beneficieze de o vedere mai holistică și cuprinzătoare a informațiilor financiare ale clienților lor.

„Platforma noastră de date privind averea rezolvă provocarea foarte reală cu care se confruntă consilierii de avere în conectarea, analizarea și obținerea de informații din diversele surse de date ale clienților lor”, a spus președintele grupului Envestnet Data and Analytics, Farouk Ferchichi. „Știm că acest lucru este important pentru clienți; cercetarea noastră arată că pentru majoritatea americanilor, tehnologia financiară și aplicațiile sunt cheia pentru atingerea obiectivelor lor financiare.”

„Prin parteneriatul cu Snowflake, platforma noastră Wealth Data va deveni mai holistică și va permite consilierilor să-și servească mai bine clienții”, a spus Ferchichi.

Soluția îmbunătățită a Envestnet îmbunătățește accesul la date și eficiența, permițând echipelor de cercetare și analiză să acceseze mai multe capabilități, cum ar fi evaluarea, agregarea clienților, analiza consultanților și multe altele pe o singură platformă. Clienții vor putea, de asemenea, să folosească date din exterior, combinând, normalizând și îmbogățind acele date împreună cu alte seturi de date disponibile pe platforma Envestnet. Prin parteneriatul cu Snowflake, platforma „va ajuta la transformarea modului în care profesioniștii în domeniul patrimoniului își sfătuiesc și interacționează cu clienții”, potrivit Snowflake Global Head of Financial Services Rinesh Patel.

Platforma de date Wealth a Envestnet se adaugă la suita companiei de date, soluții digitale și experiențe diferențiate cunoscute sub numele de Envestnet Data and Analytics. Atât prin intermediul API-urilor, cât și prin portaluri independente, soluțiile Envestnet își ajută clienții – care includ consilieri financiari, precum și întreprinderile mici și mijlocii și clienții acestora – să crească și să gestioneze mai bine bunăstarea financiară a afacerilor lor.

Fondată în 1999 și cu sediul în Chicago, Illinois, Envestnet și-a făcut debutul cu Finovate în urmă cu opt ani la FinovateEurope în Londra – la doar un an după ce compania a achiziționat alumul Finovate Yodlee pentru 660 de milioane de dolari. În anii de după, Envestnet a furnizat tehnologie și servicii pentru peste 105,000 de consultanți și peste 6,500 de companii. Această cifră include 16 dintre cele mai mari 20 de bănci din SUA, 47 dintre cele mai mari 50 de firme de management al averii și brokeraj, peste 500 dintre cei mai mari consilieri de investiții (RIA) înregistrați – precum și sute de fintech-uri.

Pe lângă lansarea platformei sale de date Wealth, Envestnet, de asemenea, recent a anunțat un parteneriat între Tata Consultancy Services (TCS) și afacerea sa de date și analize. Acordul cere ca TCS să ajute Envestnet Data și Analytics să se extindă la nivel internațional. La începutul acestei luni, Envestnet dezvaluit ei Scorul de practică al consilierului financiar inteligent al vieții, care îi ajută pe consilierii financiari să învețe cât de eficient îi ajută pe clienți să „atingă liniștea sufletească și securitatea financiară” în timpul călătoriei pentru a-și atinge obiectivele financiare.

„Misiunea noastră a fost întotdeauna să ajutăm consultanții să dea sens imaginii financiare generale a clienților lor și să îi dăm puterea să ducă sfaturile pe care le oferă – și practica lor – la nivelul următor”, a spus directorul de marketing al Envestnet, Mary Ellen Dugan. „Această evaluare oferă consilierilor o modalitate de a înțelege cât de bine sunt poziționați pentru a ajuta clienții să-și navigheze în viața financiară complexă – prin deciziile lor financiare de zi cu zi și pe termen mai lung.”

Fotografie de Jill Wellington