Consolidarea Fintech urmează să se intensifice în acest an

În 2022 a fost începută o etapă semnificativă de consolidare a sectorului fintech, tendință care urmează să se accelereze în acest an, pe măsură ce climatul economic continuă să se deterioreze în fața inflației crescute, a ratelor dobânzilor mai mari și a investițiilor reduse, o nouă analiză realizată de cercetarea fintech. compania Whitesight spune.

În cadrul său anual Fintech M&A Roundup, Whitesight analizează activitatea de fuziuni și achiziții (M&A) în 2022, oferind un rezumat al tranzacțiilor notabile din segmentele cheie fintech și dezvăluind tendințele de consolidare care au apărut în 2022.

Potrivit raportului, 2022 a fost un an de activitate notabilă de fuziuni și achiziții pentru sectorul global fintech, care a înregistrat peste 700 de tranzacții, printre care tranzacții de cel puțin opt miliarde de dolari.

Aceste tranzacții au implicat atât firme mari, cât și companii mijlocii care doresc să facă economii de scară, să-și extindă domeniul de aplicare și să obțină acces la capacități tehnologice suplimentare, arată analiza.

Companii precum Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood și ShopBack au urmat strategii de achiziție pentru a le ajuta să se extindă în străinătate, să-și mărească cota de piață, să-și mărească oferta de produse și să exploateze noi oportunități de afaceri.

Equitable Bank, o bancă canadiană challenger, dobândite rivala Concentra Bank în februarie pentru a-și îmbunătăți amploarea, capacitățile, talentul și tehnologia; compania de active digitale Bakkt adus APEX Crypto, o platformă la cheie pentru tranzacționare integrată de criptomonede, în noiembrie, pentru a-și consolida oferta de produse criptomonede și pentru a-și extinde amprenta pe verticale suplimentare de clienți, inclusiv fintech-uri, platforme de aplicații de tranzacționare și neobanci; și Razorpay, o companie lider de plăți din India, dobândite Startup-ul fintech din Malaezia Curlec va intra în februarie pe piața din Asia de Sud-Est.

Aceste achiziții au venit pe fondul unui mediu macroeconomic provocator care a declanșat o retragere a finanțării cu capital de risc global (VC) și i-a forțat pe investitori să își reducă ritmul investițional în mod semnificativ pe fondul căderii piețelor publice.

Nevoia de stabilitate financiară a determinat multe companii mai mici și mai puțin stabilite să fuzioneze cu alte firme pentru a obține acces la capital suplimentar și alte resurse pentru a rămâne pe linia de plutire.

Consolidarea Fintech în 2022 a fost, de asemenea, condusă de eforturile companiilor tradiționale de a accesa noi tehnologii și de a rămâne competitive în peisajul financiar cu evoluție rapidă. Aceștia au achiziționat startup-uri inovatoare fintech pentru capacitățile lor tehnologice, expertiza în afaceri, precum și pentru a accesa noi segmente de clienți.

Instituții financiare, inclusiv Visa, Barclays, JP Morgan și Goldman Sachs, s-au implicat în fuziuni și achiziții pentru a-și propulsa strategiile de open banking, creditare ipotecară, digital banking, plăți digitale și gestionarea averii.

Viza terminat în martie, achiziția sa de 2 miliarde de dolari a startup-ului de tip open banking Tink, în cadrul a patra cea mai mare tranzacție de fuziuni și achiziții din anul; JP Morgan au cumpărat Firma de tehnologie de plată nativă în cloud Renovite, în septembrie, pentru a-și moderniza infrastructura de plăți și a-și îmbunătăți capacitățile de achiziție a comercianților; și Goldman Sachs terminat achiziția NextCapital Group în aprilie, o mișcare care a încercat să ajute banca să accelereze extinderea serviciilor sale pe piața de pensii cu contribuții definite (DC) în creștere, prin conturi gestionate personalizate și consiliere digitală.

Banca digitală, plățile digitale și infrastructura fintech conduc activitatea de fuziuni și achiziții

În toate segmentele fintech, consolidarea a fost cel mai vizibilă în trei categorii, și anume digital banking, plăți digitale și infrastructură fintech, a constatat analiza.

În sectorul bancar digital, activitatea de fuziuni și achiziții a fost condusă în principal de competitori care urmăreau să achiziționeze concurenți pe piețele locale și externe pentru a-și extinde amprenta și cota de piață, dar și pentru a accesa noi produse și servicii precum creditarea și soluțiile de afaceri.

În Danemarca, banca digitală mobilă Lunar a făcut mai multe achiziții în 2022, strângând banca digitală norvegiană Instabank în Martie și platforma daneză de plată full-stack Paylike în iulie.

În Franța, Qonto, un furnizor de management financiar digital care deservește întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și freelanceri, dobândite Concurentul german Penta va conduce în iulie extinderea în țara europeană.

Și în Africa de Sud, banca digitală TymeBank finalizat achiziția sa de Retail Capital în decembrie, o mișcare care a încercat să-și consolideze oferta de servicii bancare de afaceri prin împrumuturi pentru IMM-uri.

Ca și în domeniul bancar digital, tranzacțiile de fuziuni și achiziții în plăți digitale s-au concentrat în principal pe extinderea portofoliilor de produse și pe obținerea accesului la noi capabilități tehnologice, cum ar fi plăți online, plăți cont-la-cont (A2A), cumpără acum, plătește mai târziu (BNPL) și recompense.

Astfel de tranzacții au inclus achiziția Qfix, un furnizor de servicii integrate de plăți și facturare online, de către firma indiană de tehnologie de plată Pine Labs; achiziționarea Orchestrate, un furnizor de infrastructură fintech, de către compania de banking-as-a-service (BaaS) Bloc; și achiziția MyCash, o afacere de remitențe pentru consumatori, de către neobanca din Singapore INFT.

În infrastructura fintech, segmente inclusiv open banking, BaaS, core banking, green fintech și tehnologia de mediu, socială și guvernanță (ESG) și wealthtech, au fost martorii unui interes puternic din partea giganților din tehnologie și a liderilor din industrie.

Această tendință este evidențiată de tranzacții precum achiziția de către Visa a platformei bancare deschise Tink (a patra ca mărime a anului) în valoare de 2 miliarde USD; Achiziția de către Apple a Credit Kudos, un startup care dezvoltă software care utilizează datele bancare ale consumatorilor pentru a efectua verificări mai informate ale creditului asupra cererilor de împrumut; și achiziția de către Nasdaq a Metrio, o companie software-as-a-service (SaaS) de tehnologie climatică.

Se estimează că faza de consolidare a industriei fintech va continua în următorii ani, prezice Whitesight. Și, deși acest lucru poate duce la perturbări pe termen scurt, va avea ca rezultat în cele din urmă o industrie fintech puternică și mai rezistentă, care este mai bine echipată pentru a face față viitoarelor vânturi, se arată în raport.

Credit de imagine recomandat: editat din Freepik

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/