Fostii bancheri privați Wells Fargo, BoA lansează firma de administrare a averilor Fidelis Capital

Un grup de foști directori de servicii bancare private de la Wells Fargo și Bank of America au lansat o nouă firmă de administrare a averilor în SUA, Fidelis Capital.

Noua firmă deținută de consilieri este pregătită să reunească peste 200 de ani de experiență în domeniul private banking colectiv de la specialiști financiari care au oferit consiliere cu privire la activele clienților de aproape 6 miliarde de dolari la foștii lor angajatori.

Fidelis are echipe cu sediul în Florida și Texas și intenționează să se adreseze persoanelor cu valoare netă mare, oferind acces personalizat la experți în gestionarea investițiilor și a activelor; planificare patrimonială, patrimonială și fiscală; și managementul riscurilor personale, printre alte servicii.

Neale Ellis, cofondatorul Fidelis Capital și co-șef de investiții, spune că modelul de private banking „s-a schimbat drastic” în ultimii ani. Misiunea noii firme, spune Ellis, este de a „oferi familiilor, instituțiilor și altor clienți cu valoare netă ultra-înaltă, genul de echipă care poate gestiona nu unele, ci toate problemele lor financiare”.

Biroul din Dallas, Texas, va fi operat de Ellis, fostul Bank of America, și de președintele Fidelis, Matthew Ellis, fost de la Wells Fargo.

Biroul din Tampa, Florida, va fi condus de Matthew Michaels, un veteran al serviciilor financiare cu o experiență de 25 de ani, și Paul Ayotte, ambii foști de la Wells Fargo.

CEO-ul Fidelis, Rick Simonetti, a petrecut 22 de ani ca director executiv senior al regiunii de sud și șef național al planificarii averii la Wells Fargo Private Wealth Management.