Merrill Wealth Management lansează programul de potrivire a consilierilor

• Merrill Wealth Management a lansat Merrill Advisor Match, un instrument pentru a conecta oamenii cu consilierul potrivit.
• Folosind Merrill Advisor Match, clienții răspund la un set de întrebări care îi ajută să se potrivească cu o listă de consilieri financiari.
• Lansarea are loc într-un moment în care o treime dintre americanii înstăriți nu lucrează în prezent cu un consilier.

Bank of America Merrill Wealth Management dezvaluit o nouă ofertă săptămâna aceasta, care oferă o abordare tehnologică a potrivirii consumatorilor cu consilierii financiari.

Unealta, Meciul Merrill Advisor, pune în legătură persoanele care caută sfaturi financiare cu un consilier financiar Merrill care se potrivește preferințelor și nevoilor lor. După ce răspund la un set de întrebări, consumatorii care doresc să fie potriviți cu un consilier primesc o listă personalizată de potențiali candidați pe care îi pot examina. Odată ce și-au finalizat decizia, pot folosi instrumentul pentru a programa o întâlnire cu consilierul ales.

Chestionarul îi întreabă pe clienți unde se află în călătoria lor financiară, în ce domenii ale finanțelor lor ar dori ajutor, cum preferă să petreacă timpul în timpul întâlnirii, dacă sunt planificatori sau sunt spontani și multe altele.

„Am combinat un secol în care am adus Wall Street pe Main Street cu o experiență digitală personalizată, care elimină ghiciturile în găsirea consilierului potrivit”, a declarat Andy Sieg, președintele Merrill Wealth Management. „Merrill Advisor Match este o inovație care schimbă industria care reflectă strategia noastră modernă Merrill, ajutând să conectăm mai mulți investitori la sfaturile celor mai buni consilieri din industrie.”

Merrill Advisor Match asociază consilierii cu consumatorii pe baza unui număr de factori, inclusiv preferințele de implicare ale clientului, stilul de îndrumare și trăsăturile de personalitate. Aceste elemente sunt evaluate în chestionar și se bazează pe un studiu Merrill care a indicat că 90% dintre americanii înstăriți preferă să lucreze cu un consilier care se potrivește stilului lor de comunicare, 83% își selectează un consilier în funcție de personalitatea lor și 93% își aleg consilierul. pe baza faptului că acestea oferă rezultate financiare.

Această abordare digitală pentru selectarea unui consilier va rezona cu americanii înstăriți, dintre care o treime nu lucrează în prezent cu un consilier. Folosind tehnologia de matchmaking, Merrill Advisor Match creează o experiență de utilizator similară cu cele utilizate cu site-urile de întâlniri și de socializare cu care sunt obișnuiți clienții. Această familiaritate face în cele din urmă procesul mai accesibil.

„Pentru cei care nu au o conexiune în rețeaua personală”, a explicat Kirstin Hill, Chief Operating Officer Merrill, „Merrill Advisor Match folosește cercetarea și analiza calitativă pentru a înlătura barierele din calea consilierii financiare profesionale”.

Fotografie de Kindel Media