Creșterea super-aplicațiilor pune presiune asupra operatorilor tradiționali

În Asia, bigtech-urile și noii competitori în domeniul bancar digital câștigă rapid teren, forțând băncile existente să-și regândească strategia de afaceri și să devină parte a ecosistemului super-aplicații, spune un nou raport al Finextra, în asociere cu Infosys Finacle și OneSpan.

Lucrarea, intitulată The Future of Digital Banking in Asia 2022, Explorează Ecosistemul bancar digital în plină expansiune din Asia și evidențiază tendințele emergente.

Asia a devenit lider în inovarea bancară în ultimii doi ani, o tendință determinată de populația mare a regiunii de persoane nebancare, cererea de servicii bancare incluzive și accesibile și penetrarea în creștere a internetului.

În Asia Pacific (APAC), banca digitală a atins un nou nivel de maturitate, 88% dintre consumatori utilizând acum în mod activ serviciile bancare digitale, o creștere cu 25% față de 2017% din 65, conform la sondajul McKinsey 2021 Personal Financial Services (PFS). Serviciile financiare netradiționale, cum ar fi aplicațiile fintech și portofelele electronice, înregistrează, de asemenea, o adoptare în creștere, penetrarea crescând de la 40% în 2017 la 51% în 2021.

Aceste schimbări ale pieței au fost conduse în cea mai mare parte de guverne, care au introdus în ultimii ani o serie de modificări și reglementări pentru a promova concurența și a stimula inovația în sectorul bancar.

Hong Kong a salutat opt bănci digitale, Singapore acordate patru licențe bancare digitale la sfârșitul anului 2020, Filipine a emis șase licențe bancare digitale și Malaezia dezvaluit în aprilie, cei mult așteptați cinci câștigători ai licențelor sale bancare digitale. Tailanda a început și el să lucreze privind liniile directoare pentru băncile virtuale.

Indonezia, pe de altă parte, nu are un cadru bancar digital dedicat, introducând în schimb noi reguli pentru a facilita introducerea băncilor digitale prin achiziții.

Boston Consulting Group (BCG) estimări că APAC găzduia aproximativ 50 de bănci digitale la jumătatea anului 2021, printre care se numărau unele dintre cele mai de succes din lume.

Creșterea super-aplicațiilor

Pe lângă intrarea de noi jucători de pe piață facilitată de reglementări de abilitare, regiunea a fost, de asemenea, martora apariției așa-numitelor super-aplicații, o generație de giganți ai tehnologiei care acționează ca porți de acces către consumatori, oferind orice, de la ride-hailing, logistică. și livrarea alimentelor, la plăți și împrumuturi digitale.

Super-aplicațiile perturbă metodele tradiționale de angajare a nișelor de piață nedeservite și de a păstra clienții actuali cu aplicații mobile care oferă funcționalități dincolo de serviciile financiare tradiționale, a scris Samuel Bakken, director de marketing de produse la OneSpan, într-un comentariu din raport.

WeChat, susținut de Tencent, de exemplu, este una dintre cele mai importante și mai sofisticate super-aplicații din APAC, care reunește mesageria online, rețelele sociale, piețele și serviciile. Prin banca sa digitală integrată WeBank, grupul acum servește peste 200 de milioane de clienți bancari individuali și 1.2 milioane de întreprinderi mici și mijlocii, ceea ce o face cea mai mare bancă digitală din APAC, conform la un raport din 2021 al furnizorului elvețian de tehnologie bancară digitală Banking, Payments: Context (BPC) și al firmei olandeze de consultanță Fincog.

Creșterea băncilor digitale în APAC 2012-2021, Sursa: Digital Banking in Asia Pacific, Fincog, BPC

În Coreea de Sud, Kakao a îmbrățișat o strategie similară cu Tencent, pornind de la o aplicație de mesagerie înainte de a adăuga un portofel electronic pe platformă și, în cele din urmă, devenind o bancă digitală cu drepturi depline. Valorificarea efectelor de rețea și baza masivă de clienți a KakaoTalk 53.3 milioane de utilizatori activi lunar în întreaga lume, KakaoBank a reușit să atingă profitabilitate după mai puțin de doi ani de funcționare.

KakaoBank început tranzacționat în august 2021, devenind prima neobancă din Asia care a devenit publică. Cu 34 de milioane de clienți, KakaoBank este a patra cea mai mare neobancă din APAC, potrivit raportului.

Drumul de urmat pentru titularii

Super-aplicațiile pun o presiune din ce în ce mai mare asupra operatorilor tradiționali datorită dimensiunii, resurselor și capacităților lor, a scris Bakken. Atunci când se gândesc să dezvolte o super-aplicație, FI-urile ar trebui să ia în considerare în primul rând ce valoare și servicii doresc să ofere audienței lor în călătoria digitală și, în al doilea rând, trebuie să asigure securitatea unui astfel de serviciu.

Potrivit raportului, operatorii trebuie să folosească interfețele de programare a aplicațiilor (API) pentru a permite plăți mai rapide, pentru a simplifica separarea serviciilor și pentru a îmbunătăți partajarea datelor pentru open banking. De asemenea, ar trebui să folosească mai mult cloud computing pentru a îmbunătăți experiența clienților și contabilitatea financiară în domenii precum plățile și scorul de credit.

Cu toate acestea, atunci când dezvoltă super-aplicații financiare, băncile trebuie să țină cont de faptul că un ecosistem digital extins înseamnă, de asemenea, o suprafață de atac mai largă pentru criminali și mai multe vulnerabilități potențiale de care să profite, a avertizat Bakken.

Prin urmare, este extrem de esențial pentru bănci să asigure securitatea serviciilor lor digitale și să facă echipă cu parteneri de securitate experimentați pentru a pune în aplicare măsuri de protecție eficiente care să nu împiedice experiența utilizatorului.

Pe măsură ce serviciile bancare mobile cresc în popularitate și având în vedere că aplicațiile mobile se execută într-un mediu potențial ostil, protecția aplicațiilor mobile din partea clientului cu protecția aplicațiilor mobile este de asemenea imperativă.

Atacuri cibernetice și încălcări sunt în creștere în Asia. În 2021, continentul a devenit cea mai atacată regiune din lume, primind 26% din atacurile detectate de oferta de securitate a IBM, X-Force. Organizațiile financiare și de asigurări au fost atacate cel mai frecvent în regiune, reprezentând 30% din incidentele remediate de X-Force.