Raport sectorial: Oracole

Rezumat: În acest raport sectorial, discutăm despre evoluția oracolelor blockchain, rolul lor în finanțarea descentralizată (DeFi) și oportunitățile de investiții în proiecte oracle, cum ar fi Chainlink, Band Protocol și API3.

Blockchain este o tehnologie revoluționară care abordează mai multe probleme majore din sistemele financiare, aducând transparență în spațiu și eliminând nevoia de intermediari. Cu toate acestea, are limitări, deoarece rețelele blockchain sunt sisteme închise.

O soluție la această problemă este „oracolele”. Funcția unui oracol este de a furniza date externe rețelelor blockchain închise.

Oracolele blockchain oferă o modalitate sigură și descentralizată de a aduce date în afara lanțului în blockchain, făcându-le disponibile pentru contractele inteligente și alte aplicații. Una dintre funcțiile lor principale este de a verifica acuratețea și autenticitatea acestor date.

Aici, discutăm despre evoluția pieței oracolelor blockchain și vedem ce oportunități există pentru investitorii cripto inteligenti.

Prezentare generală a industriei

Oraclele permit aplicațiilor descentralizate să interacționeze cu surse de date externe, un element obligatoriu pentru multe aplicații blockchain. De exemplu, iată câteva exemple de cum pot fi folosite oracolele în finanțele descentralizate (DeFi):

• Fluxuri de preț: protocoalele DeFi, cum ar fi schimburile descentralizate (DEX) necesită fluxuri de preț precise și actualizate. Oracles furnizează aceste fluxuri de preț prin aprovizionarea cu date din schimburile externe.
• Gestionarea activelor: Oracles poate ajuta aplicațiile DeFi care implică gestionarea activelor, cum ar fi împrumuturi, garanții și instrumente derivate, care necesită informații actualizate despre activele suport.
• Declanșează evenimente: Aplicațiile DeFi pot necesita să apară anumite evenimente înainte de a executa anumite acțiuni. De exemplu, un contract inteligent poate solicita ca prețul acțiunilor să atingă un anumit prag înainte de a executa o tranzacție. Oracolele pot fi folosite pentru a declanșa aceste evenimente prin monitorizarea surselor externe de date și prin trimiterea de semnale către contractul inteligent.
• Date meteo: Unele aplicații DeFi folosesc date meteorologice pentru a calcula riscul și pentru a determina plățile pentru produsele de asigurare. Oracolele blockchain pot fi folosite pentru a furniza date meteorologice precise și în timp util din surse externe.

Cu alte cuvinte, Oracolele blockchain acționează ca intermediari între o rețea descentralizată și sursele externe de date: API-uri web, baze de date, senzori IoT, fluxuri de date în timp real, chiar și alte rețele blockchain.

Piața oracolelor nu este la fel de mare precum stablecoins sau sectorul DeFi, dar în opinia noastră, este aici pentru a rămâne, deoarece blockchain-urile se bazează din ce în ce mai mult pe oracole pentru a rula.

Chainlink (LINK) este de departe cel mai mare și mai dominant proiect oracol. De fapt, este singurul lanț de oracle din lista noastră care face topul celor mai mari 100 de criptomonede după capitalizarea pieței. Limita de piață a altor protocoale, inclusiv Band Protocol (BAND), Nest Protocol (NEST), iExec RLC (RLC) și API3, nu depășește pragul de 250 de milioane USD.

LINK este, de asemenea, cea mai veche rețea de oracle, lansată în 2017, iar capitalizarea sa de piață de 3.8 miliarde de dolari o face a 20-a cea mai mare criptomonedă.

În timpul iernii cripto a anului 2022, piața oracolului a mers pe urmele spațiului cripto mai larg, pierzând peste 60% din valoarea sa. LINK, BAND și API3 au scăzut cu peste 70%, în timp ce RLC a pierdut peste 60% din capitalizarea de piață în 2022. NEST a fost lansat la jumătatea anului 2022 și a pierdut peste 30% până la sfârșitul anului.

Revenirea pieței cripto în 2023 a ajutat sectorul oracolului, toți jucătorii importanți dând semne de redresare. În primele două luni ale anului, RLC și API3 au câștigat peste 55%, în timp ce BAND și LINK au crescut cu 45%, respectiv 33%. Între timp, bitcoin a crescut cu 40% în același timp.

În ciuda vânzărilor majore din timpul iernii cripto, sectorul oracolului i-a răsplătit pe cei care au investit în urmă cu trei ani. LINK, RLC și BAND au câștigat 307%, 386% și 778% din 2020, depășind activele tradiționale cu o marjă semnificativă. În perioada de vârf din 2021, randamentul BAND pe 16 luni a atins 9,000%.

Piața oracolului este în continuare dominată de LINK, care va continua să joace un rol cheie în următorii ani. Cu toate acestea, există o oportunitate și pentru jucătorii mai mici, în special odată cu apariția cazurilor de utilizare a finanțelor descentralizate (DeFi).

Teză de investiții

Ca și în cazul tuturor investițiilor cripto, teza noastră este că cumpărarea și deținerea tokenului nativ (de exemplu, LINK pentru Chainlink) este ca și cum ați investi în „compania” subiacentă.

La fel ca o companie tradițională, rețelele Oracle generează venituri prin perceperea taxelor pentru serviciile lor. Criptomonedele native ale oracolelor reflectă dinamica veniturilor, iar mulți investitori sunt expuși la jetoanele oracle datorită modelului lor de afaceri.

Având în vedere că oracolele au o importanță strategică pentru blockchain, care continuă să fie adoptat în multe industrii, investitorii au așteptări mari de la acest sector îngust.

Cererea pentru tehnologia blockchain este un indicator al succesului pieței oracle în ansamblu, având în vedere că oferă o infrastructură cheie rețelelor descentralizate. Cu toate acestea, piața cripto este foarte volatilă, iar acest lucru a avut un impact direct asupra oracolelor.

Cine investește: sprijin instituțional

Ecosistemul oracol blockchain este încă o piață îngustă și mulți investitori instituționali tradiționali care sunt deschiși să se expună la cripto nu sunt investiți în el, deoarece nu pot evalua cu exactitate importanța oracolelor.

Pe de altă parte, instituțiile axate pe blockchain sunt conștiente de oracole, iar unele dintre ele sunt investite puternic în el. De exemplu, în 2021, fondul cripto Grayscale a adăugat LINK la fondul său cripto cu capital mare. Grayscale a adăugat, de asemenea Chainlink Trust la lista sa de aproximativ 20 de trusturi de investiții. Produsul de investiții se adresează investitorilor instituționali și are peste 2 milioane de dolari în administrare.

Cea mai mare investiție în Chainlink a avut loc în timpul ICO din 2017, în care Chainlink a strâns 32 de milioane de dolari. Unii dintre investitorii principali din această rundă ICO au fost Investiții Crypto Nelimitate, Nirvana Capital, Fundamental Labs și investitori îngeri. George Burke și Andreas Schwartz.

Cele mai bune proiecte Oracle

---

Lanț (LINK)

Chainlink este o rețea Oracle descentralizată care oferă intrări și ieșiri fiabile și inviolabile pentru contractele inteligente pe diverse blockchain-uri.

Este alcătuit dintr-o rețea descentralizată de noduri care colectează date din diverse surse, inclusiv API-uri, fluxuri de date și alte sisteme în afara lanțului. Aceste noduri agregează și verifică datele înainte de a le trimite către contractul inteligent solicitant.

Valoarea de piață a LINK la momentul scrierii acestui articol este de 3.76 miliarde USD la un preț de 7.41 USD, ceea ce o face a 20-a cea mai mare criptomonedă. Tokenul a atins un maxim istoric la jumătatea anului 2021, la peste 50 USD.

În 2022, totalul cumulat al valorii tranzacțiilor activate (TVE), care a reprezentat valoarea în USD a tuturor tranzacțiilor activate de LINK, a atins aproape 7 trilioane de dolari. Chainlink acceptă peste o duzină de blockchain-uri majore și are peste 1,000 de rețele Oracle.

Anul trecut, Fluxuri de date Chainlink a furnizat 5.8 miliarde de puncte de date pentru contractele de referință în lanț, susținând dapp-uri în blockchain-uri și medii de nivel 2.

Odată cu upgrade-ul Economics 2.0, Chainlink introduce noi modele de monetizare care probabil vor sprijini creșterea sa viitoare. Upgrade-ul include inițiative precum Programul Chainlink BUILD, Programul Chainlink SCALE, și Miza de zale.

---

Protocol de bandă (BAND)

Band Protocol este o rețea oracol blockchain lansată în 2019. Band acceptă mai multe blocuri de contracte inteligente și face parte din Cosmos Network, o rețea blockchain axată pe interoperabilitate.

Protocolul de bandă este construit pe BandChain, care folosește tehnologia Cosmos SDK, folosind mecanismul de consens Byzantine Fault Tolerant (Tendermint BFT) al Tendermint. Are conectivitate cu alte lanțuri prin Protocolul de comunicare Inter-Blockchain (IBC) al Cosmos.

BAND, al cărui token are în prezent un preț de 2 USD, este a doua cea mai mare rețea de oracle după LINK, cu o capitalizare de piață de 245 milioane USD.

Interoperabilitatea și securitatea sporită a BAND l-au ajutat să extindă ecosistemul și cazurile de utilizare, ceea ce ar putea ajuta la menținerea acesteia relevantă în următorii ani.

---

iExec RLC (RLC)

iExec este o rețea descentralizată care conectează furnizorii de servicii de cloud computing și utilizatorii într-o piață deschisă. Dapp-urile care au nevoie de resurse de calcul pot plăti furnizorii din rețeaua iExec. RLC este simbolul utilizat pentru operațiunile pe această piață descentralizată.

În 2021, iExec introdus Oracle Factory, care permite utilizatorilor să creeze oracole personalizate în câteva minute. Produsul folosește TCE (Trusted Computing Environment) al iExec, care utilizează enclave hardware pentru a proteja API-ul.

[Conținutul încorporat]

Click pentru a viziona cum functioneaza.

Până acum, peste 50 de oracole au fost create în rețea, majoritatea fiind feed-uri de preț. RLC are în prezent un preț de 1.92 USD și are o capitalizare de piață de 155 milioane USD.

Lucrul minunat despre iExec este că combină mai multe cazuri de utilizare majore, inclusiv închirierea de resurse de calcul și oracole, care ar putea ajuta la menținerea acestei rețele relevante în următorii ani.

---

Protocol Nest (NEST)

Abonați pe Twitter: 952,000
Membrii Discord: 113,900
Membri Telegram: 115,000

NEST Protocol este o rețea descentralizată Oracle construită pe Ethereum și lansată în 2022. Utilizează diverse module pentru a oferi soluții sigure și inovatoare. Obiectivul său principal este rezolvarea problemei preciziei prețurilor în lanț printr-o soluție de stimulare descentralizată cunoscută sub numele de predictor de preț.

În aplicațiile DeFi, datele exacte ale prețurilor sunt esențiale pentru a reflecta prețul real al activelor pe un schimb. Cu toate acestea, datele de preț pot fi vulnerabile la manipulare, ceea ce duce la potențiale atacuri de date. Price Predictor de la NEST verifică direct prețul activelor, asigurând informații în timp util și precise, evitând în același timp riscurile asociate cu centralizarea.

Oferind o soluție sigură și descentralizată la problema acurateții prețurilor, NEST Protocol contribuie la creșterea și dezvoltarea ecosistemului DeFi.

Valoarea de piață a NEST este de aproximativ 70 de milioane de dolari, iar prețul simbolului se situează peste 0.02 dolari.

---

API3 (API3)

Numit „Ucigașul Chainlink”, API3 este o platformă descentralizată care permite dapp-urilor să acceseze date și servicii în afara lanțului prin intermediul API-urilor, care sunt un standard bine stabilit în dezvoltarea de software. API3 oferă o metodă simplificată și standardizată de integrare a datelor lumii în aplicații blockchain prin conectivitate API.

API3 oferă propriile API-uri descentralizate (dAPI), care sunt complet descentralizate și compatibile cu blockchain-urile. dAPI-urile acționează ca o soluție oracol multi-strat, multiplatformă și pot fi conectate pentru a susține orice blockchain.

DAPI-urile API3 adună date direct de la furnizorii primari de date, ceea ce sporește transparența, reduce riscul manipulării datelor de la terți și elimină implicarea intermediarilor care caută chirie, crescând în cele din urmă veniturile furnizorilor de API.

Această structură unică diferențiază API3 de alte proiecte de oracol de date blockchain, inclusiv Chainlink, care folosesc adesea propriile noduri ca intermediari pentru a furniza date de la API-uri externe către contractele inteligente care solicită.

Datorită acestui model unic, API3 are șansa de a concura cu Chainlink pe termen lung. Astăzi, API3 este o piață de 125 de milioane de dolari, cu prețul simbolului la 1.57 dolari.

---

Takeaway pentru investitori

Oracles oferă infrastructură cheie pentru blockchain-uri, iar funcționalitatea lor asigură că piața este pregătită pentru viitor. Investitorii ar putea dori să profite de expunerea la protocoalele oracol blockchain, având în vedere cererea mare pentru tehnologie.

În timp ce LINK încă domină spațiul oracol, alți jucători pot reuși. De exemplu, modelul unic al API3 îl poate propulsa în vârf. Jucătorii mai mici au, de asemenea, mai mult spațiu pentru a crește față de dimensiunea lor actuală, ceea ce ar putea ajuta la obținerea unor randamente mai bune. Pe lângă protocoalele enumerate mai sus, Acces universal pe piață (UMA) este o altă oportunitate interesantă de urmărit.

Abonați-vă la Bitcoin Market Journal pentru a primi cele mai recente oportunități de investiții cripto, livrate în căsuța dvs. de e-mail.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/