Metamask, portofelul popular cu extensii de browser Web 3.0 folosit pentru a interacționa cu protocoalele DeFi, depășit recent 1 milion de utilizatori lunar. Acest lucru are sens, având în vedere interesul exploziv pentru DeFi, care are acum aproape 11 miliarde de dolari blocați în diferitele sale protocoale.
Acest lucru ridică întrebarea: cât timp poate fi susținută această creștere pe blockchain-ul Ethereum, care a văzut taxele de rețea crescând la niveluri record?
Project Serum nu așteaptă să afle. În timp ce apetitul fermierilor de producție înfometați îi mențin pe protocoale DeFi incomplete, cu tematică alimentară, Project Serum construiește în tăcere un spațiu DeFi nou, pregătit pentru viitor. Serumul DEX, lansat recent, este primul pilon al acestui ecosistem. Complet interoperabil cu Ethereum, Serumul poate deveni singurul DEX care le conduce pe toate.
O scurtă istorie a Serumului
Istoria serului începe cu Sam Bankman Fried, un absolvent al MIT cu peste 3 ani de experiență în tranzacționarea ETF-urilor cu Jane Street Capital, o firmă de tranzacționare faimoasă din Wall Street. La scurt timp după ce a părăsit Jane Street la sfârșitul anului 2017, Sam a fondat Alameda Research, o firmă de tranzacționare cu criptomonede.
În 2019, Sam a fondat Criptomoneda FTX schimb de derivate. De asemenea, este activ în comunitatea DeFi de ceva timp și este considerat de unii liderul comunității de facto al infamei SushiSwap DEX.
Povestea Serumului este cam așa: Sam și alți membri ai echipei de schimb FTX făceau brainstorming un protocol DeFi pentru a construi. Au decis să construiască un DEX, dar știau că nu poate fi construit pe Ethereum, având în vedere funcțiile intensive în rețea pe care și-au dorit să le aibă. După ce a analizat mai multe blockchain-uri diferite, echipa a ales în cele din urmă Stânga (STÂNGA), un blockchain conceput pentru eficiență.
Sam și echipa și-au dorit ca DEX-ul lor să fie o platformă de sine stătătoare – ceva nou și separat de schimbul FTX. Ei au decis să-și numească serul DEX după ce s-au pus împreună o foaie de calcul uriașă a ideilor de nume și înlăturarea celor care au fost preluate de un proiect criptografic existent și/sau domeniul de site. Serumul DEX a durat aproximativ trei luni pentru a se dezvolta, cu cartea albă fiind lansat în iulie a acestui an. DEX-ul în sine a fost lansat la sfârșitul lunii august.
Ce este Serul?
Ser este un schimb de criptomonede descentralizat construit pe blockchain-ul Solana. Serum este unul dintre primele proiecte majore care se bazează pe Solana și este interoperabil cu alte criptomonede, inclusiv Bitcoin și Ethereum. Spre deosebire de alte DEX-uri, Serum oferă tranzacții bazate pe cartea de comenzi, cum ar fi schimburile centralizate de criptomonede. Poate gestiona între 50-65 000 de tranzacții pe secundă, care este TPS-ul actual al blockchain-ului Solana.
Serul DEX În prezent, există aproximativ 30 de piețe diferite de criptomonede, toate tranzacționând fie cu USDT, fie cu USDC. Oricine își poate crea propriul DEX peste Serum DEX și poate sprijini perechi de tranzacționare suplimentare folosind instrucțiunile prezentate pe Academia de ser. Până acum există peste 18 Serum DEX-uri și Serum DEX este disponibil și pe dispozitivele Android și iOS prin intermediul Aplicația mobilă Coin98.
Cum funcționează serul?
Este important de reținut că Serum DEX este încă în dezvoltare și modul în care funcționează va fi probabil afectat de rolul său în schimbare în viitorul ecosistem al Project Serum. Există trei mecanisme fundamentale care stau la baza Serului DEX.
Primul este standardul de token SPL al Solana, al doilea este protocolul de interoperabilitate al Serum, iar al treilea este jetonul criptomonedei SRM al Serum. Jetonul SRM împreună cu miza și votul SRM vor fi tratate în detaliu în secțiunea următoare.
Jetoane SPL
Criptomonede pe care le vedeți pe Serum DEX ca YFI, USDC și USDT nu sunt jetoane ERC-20, ci jetoane SPL. Tokenurile SPL de pe Solana sunt ca jetoanele ERC-20 pe Ethereum. Orice simbol non-SPL utilizat pe Serum DEX este împachetat pentru a fi utilizat pe protocoalele bazate pe Solana, în același mod în care Bitcoin este împachetat pentru a fi utilizat pe protocoalele bazate pe Ethereum.
Un exemplu de împachetare Bitcoin cu RenVM de la Ren.
Împachetarea în criptomonedă poate fi înțeleasă pur și simplu ca oferirea criptomonedei (de exemplu, 1 Bitcoin) unui custode (de ex. Protocolul Ren) care apoi bate (creează) o cantitate egală de jetoane pe alt blockchain (de ex. 1 renBTC, care poate fi folosit pe Ethereum). În acest exemplu, 1 Bitcoin „susține” o sumă echivalentă de renBTC, astfel încât să îl puteți utiliza pe blockchain-ul Ethereum ca un token ERC-20.
Criptomonedele din alte blockchain pot fi transformate în jetoane SPL și tranzacționate pe Serum DEX în două moduri: folosind schimbul FTX sau folosind Metamask extensia browser/portofel. În ambele cazuri, veți avea nevoie de Portofel Sollet.io care este folosit și pentru a interacționa cu Serum DEX. Portofelul Sollet.io nu este o extensie de browser și nici nu necesită descărcarea vreunui software. Este în întregime bazat pe web.
Bursa FTX oferă versiuni SPL împachetate ale criptomonedelor populare, cum ar fi Bitcoin, Ethereum și Za. După cum probabil ați ghicit, FTX este custodele care deține Bitcoin, Ethereum etc. pe care le furnizați versiunilor SPL împachetate pe care le puteți utiliza pe Serum DEX. Acestea sunt depuse în portofelul dvs. Sollet.io atunci când le creați folosind schimbul FTX.
Orice jeton ERC-20 poate fi convertit într-un echivalent jeton SPL ambalat folosind portofelul Metamask. Când faceți acest lucru, jetoanele dvs. ERC-20 sunt blocate într-un contract inteligent fără încredere pe Ethereum, iar portofelul Sollet.io va crea echivalente jetoane SPL împachetate pe care le puteți utiliza în Serum DEX.
Interoperabilitatea serului explicată
Serum DEX folosește contracte inteligente cu stimulente economice încorporate pentru a permite utilizatorilor să schimbe active între diferite blockchain într-o manieră fără încredere (de exemplu, Ethereum pentru Bitcoin). Acest lucru se realizează prin solicitarea ambelor părți implicate în swap să depună o anumită sumă de garanții pentru a executa un swap.
În cazul în care cealaltă parte implicată în swap nu își primește fondurile în timp util, aceasta poate contesta swap-ul cu contractul inteligent, trimițând un instantaneu al cererii de tranzacție care a fost stocată pe blockchain-ul Solana. Dacă disputa este valabilă, ei câștigă miza de la expeditor. Dacă este invalid, expeditorul primește o parte din miza de la destinatar.
Criptomonedă serică
SRM este un token SPL pe blockchain-ul Solana și un token ERC-20 pe blockchain-ul Ethereum. Este folosit în ecosistemul DeFi al Project Serum, mai ales pentru miza pe Serum DEX. Staking SRM este necesar pentru a rula un nod de validare pentru Serum DEX și poate fi mizat pentru a reduce taxele de tranzacționare pe DEX. 1 milion de jetoane SRM pot fi, de asemenea, convertite într-un MegaSerum (MSRM) și invers.
MSRM oferă beneficii suplimentare deținătorilor și este, de asemenea, necesar să ruleze un nod validator. MSRM există și ca un token ERC-20. Doar 1000 MSRM pot exista la un moment dat. Atât SRM, cât și MSRM și pot fi schimbate între Ethereum și Solana la un raport de 1-1. SRM este folosit pentru a guverna protocoalele Serum DEX și viitoarele DeFi din ecosistemul Project Serum. 68% din taxele de pe Serum sunt direcționate către cumpărarea și arderea jetonului SRM.
Serum criptomonedă ICO
Project Serum a găzduit două simultane oferte inițiale de schimb (IEO) pentru jetonul SRM pe 11 augustth, 2020. Acestea au avut loc pe bursele de criptomonede FTX și BitMax. Fiecare schimb a vândut 3 milioane de SRM la un preț de aproximativ 0.11 USD per token. Cu 6 milioane de SRM vândute în total, s-au strâns 660 000 USD. KYC a fost necesar pentru ambele IEO și a fost stabilit un plafon de 1800 de participanți între ambele schimburi.
A existat și o pre-vânzare pentru Serum. Astfel, 400 de MegaSerum (400 de milioane SRM) au fost vândute la un preț de 80 00 USD per MSRM. În timp ce acest lucru se ridică la 32 de milioane USD, Project Serum observă că doar 20 de milioane USD au fost strânși din această prevânzare. Aceasta reprezintă aproximativ 4% din oferta totală a Serumului de 10 miliarde SRM. SRM este deflaționist datorită mecanismului taxei de cumpărare și ardere menționat mai devreme.
Dintre restul de 96%, 20% au fost rezervate pentru echipă și consilieri, 22% au fost rezervate pentru contributorii la proiect, 27% au fost rezervate pentru fonduri de stimulare a ecosistemelor, iar ultimele 27% au fost alocate unui fond de parteneri și colaboratori.
Doar aproximativ 10% din aprovizionarea totală a Serumului este în prezent în circulație. Aceasta include cele 6 milioane de SRM vândute în timpul IEO-urilor, plus 169 de milioane de SRM fiind utilizate pentru a furniza lichiditate burselor (doar 44 de milioane dintre acestea sunt în circulație la momentul redactării acestui articol). Alte 825 milioane SRM au fost alocate pentru a oferi stimulente utilizatorilor să construiască ecosistemul Serum (de exemplu, integrarea aplicației mobile Coins98).
Restul de 90% din SRM care nu este în circulație va fi blocat complet până în august 2021. După acest moment, restul SRM va fi deblocat liniar pe o perioadă de șase ani. Acest lucru a fost făcut pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a Project Serum.
Serum SRM staking
Serul DEX are destul de sistem de miză elaborat. În primul rând, pentru a deveni un nod validator trebuie să mizați 10 milioane SRM, dintre care 1 milion trebuie să fie sub forma unui MSRM. Oricine își poate crea propriul nod devenind un Lider și îi poate cere altora să delege SRM-ul necesar nodului său pentru ca ei să devină un validator. Fiecare nod este supus unei mize maxime de 1 milioane SRM.
Nodurile de validare au două sarcini în rețeaua Serum: să sprijine schimburile de criptomonede încrucișate și „rotiți manivela”. A doua funcție se referă la faptul că comenzile de pe Serum DEX nu sunt îndeplinite automat din cauza naturii blockchain-ului Solana – acestea trebuie activate manual de un terț, în acest caz un nod validator.
Deși recompensele nodurilor nu sunt stabilite în piatră, randamentul procentual anual este stabilit la 2% pe an, cu până la 13% suplimentar pe baza performanței nodului. Aceste randamente provin dintr-o parte din taxele ecosistemului Serum, stabilite în prezent la 10%. Aceste taxe ar putea fi modificate în viitor prin votul comunității. Se pare că singurul loc în care puteți miza SRM pentru moment este prin intermediul Schimb FTX.
Serum SRM vot
În contextul votării, nodurile validatoare de pe Serum pot fi fie setate la „voting-stake” fie la „miză delegată”. În nodurile de miză de vot, SRM-ul delegat nodului poate vota independent de liderul nodului. Toate SRM delegate nodurilor de miză delegate vor vota automat în același mod în care Liderul nodului votează pentru orice propunere dată. Votarea are loc prin Ecoser.
Costă 50 000 SRM pentru a depune o propunere care este luată din suma totală mizată pe un nod (fie că este delegată sau nu). Peste 60% din totalul MRS mizat în prezent trebuie să voteze în favoarea propunerii ca aceasta să fie adoptată. Dacă este trecut, 50 000 SRM este returnat la nod. Dacă este respins, 50 000 SRM este ars. Nodurile pot propune modificări ale regulilor protocolului, cum ar fi taxele.
Analiza prețului criptomonedei serice
În termen de 12 ore de la Serum IEO pe 11 augustth, jetonul SRM se tranzacționa la peste de 15 ori prețul său IEO de 11 cenți USD. Prețul a continuat să crească în așteptarea lansării Serumului DEX, care a avut loc la sfârșitul lunii august.
În zilele de după lansare, jetonul SRM a atins nivelul maxim de aproape 4 USD. În timp ce SRM a revenit în ultima lună, pare să fi găsit un nivel de suport în jurul valorii de 1.20 USD.
De unde să obțineți criptomoneda Serum
Dacă doriți să luați o criptomonedă SRM, cele mai bune opțiuni par să fie Binance și OKEx. În timp ce SRM este oferit pe peste două duzini de schimburi de criptomonede, volumul este de departe cel mai mare pe aceste schimburi.
Rețineți că volumul de 24 de ore al SRM a scăzut semnificativ în ultimele săptămâni. Acest lucru ar putea duce la o volatilitate crescută, așa că tranzacționați cu înțelepciune!
Portofele de ser cu criptomonede
Dacă doriți să stocați criptomoneda SRM, nu aveți prea multe opțiuni. SRM este un token bazat pe Solana, iar Solana este un proiect nou. SRM este, de asemenea, una dintre primele criptomonede construite pe blockchain-ul Solana.
Dacă ești un fan al portofelelor mobile, cea mai bună opțiune va fi aceea Aplicația Coin98 care a fost menționat mai devreme. În caz contrar, cel mai bun pariu va fi Sollet.io portofel web. Atât portofelul mobil Coin98, cât și portofelul web Sollet.io vă oferă acces la Serum DEX.
Foaia de parcurs pentru ser
foaie de parcurs pentru Project Serum pare a fi împărțit în cinci părți. Părțile unu și doi au fost deja finalizate. Prima parte a implicat lansarea simbolului Serum și a Serum DEX. Partea a doua a implicat construirea unei punți încrucișate, deschiderea ușii dezvoltării DEX de către terți pe Solana și introducerea granturilor pentru ecosistem pentru proiecte promițătoare legate de Serum.
Dintre celelalte trei părți, doar a treia parte este vizibilă în prezent. Este orientat spre implementarea bunătăților DeFi familiare, cum ar fi împrumuturile și împrumuturile descentralizate, cultivarea randamentului și chiar integrarea contractelor inteligente de creatori de piață automatizate (aceasta este tehnologia care stă la baza liderilor actuali DEX, cum ar fi uniswap). Nu este clar când va fi finalizată a treia parte, deoarece nu există termene specifice furnizate de Project Serum.
Un element specific care lipsește din foaia de parcurs actuală a fost notat în cartea albă a Serum și video de promovare implică două jetoane unice, SerumBTC (FBTC) și SerumUSD (FUSD). Ambele vor fi jetoane „cu adevărat descentralizate”, reprezentând Bitcoin și, respectiv, USD.
În timp ce detaliile pentru primul sunt puțin mai speculative și implică o serie de contracte futures perpetue, cel din urmă își va baza pur și simplu prețul pe un coș de monede stabile. Acest lucru este pentru a ne asigura că nu există un punct central de eșec pentru stablecoin.
Mai larg, Serum speră să acorde suficientă atenție asupra Solana pentru a convinge alte proiecte să înceapă să se bazeze pe ea. Sam Bankman-Fried analizează, de asemenea, posibilitatea eliberării Sushiswap pe Solana cu ajutorul comunității. Nu este clar cum se va integra foaia de parcurs Serum centralizat cu guvernanța descentralizată a protocolului, care este, de asemenea, în stadiile incipiente de dezvoltare.
Parerea noastră asupra serului
Serum este un proiect foarte, foarte ambițios. În timp ce lista sa lungă de promisiuni ar face să fie anulată pentru mulți, dovada este în budincă; echipa și tokenomica. Sam Bankman-Fried este un om de știință nebun din DeFi. Cei care au văzut interviurile lui probabil că sunt familiarizați cu săritul anxios din genunchi atunci când discută despre toate modalitățile diferite în care spațiul criptomonedei ar putea fi îmbunătățit.
În ceea ce privește tokenomica lui Serum, Sam a susținut într-o Postare pe blogul serului că decizia de a acorda fonduri pe o perioadă de 7 ani a speriat mulți mari capitaliști de risc care erau interesați de proiect. După cum probabil știți mulți dintre voi, capitaliștii de risc au fost piesul spațiului cripto în ultimele luni, poate chiar ani. Prezența lor a dus adesea la distribuții inechitabile de token și chiar la scheme nerușinate de pompare și descărcare.
În timp ce IEO dual pentru tokenul SRM pare să fi fost destul de echitabil, este puțin surprinzător că au fost vândute doar 6 milioane de SRM. Pentru context, aceasta este mai puțin de 0.06% din oferta totală de 10 miliarde SRM. Deși acest lucru poate face parte din asigurarea longevității ecosistemului Serum, este totuși un steag roșu al cărui motiv pentru care a fost ridicat poate fi doar speculat.
Mai este un drum lung de parcurs pentru Project Serum. Serum DEX este încă la început, dar progresul se întâmplă. Numărul de DEX-uri construite pe partea de sus a Serumului a trecut de la o mână la aproape 20 într-o lună. Aceia dintre voi cu un ochi fin poate să fi observat și Serum DEX activat CoinMarketCap.
Volumul de 24 de ore al DEX este de peste 1 milion USD și pare să crească lent, dar constant. Adică în 6 săptămâni de la lansare! Ar putea depăși greii precum Uniswap? Vom urmări, și ar trebui și tu!
Imagine prezentată prin Shutterstock
Disclaimer: Acestea sunt opiniile scriitorului și nu ar trebui să fie considerate sfaturi de investiții. Cititorii ar trebui să își facă propriile cercetări.
- 000
- 100
- 11
- 2019
- 2020
- acces
- activ
- Suplimentar
- sfat
- consilieri
- TOATE
- Android
- randament procentual anual
- aplicaţia
- în jurul
- Bunuri
- Automata
- Market Maker automatizat
- CEL MAI BUN
- Miliard
- binance
- Binance CEO
- Pic
- Bitcoin
- blockchain
- Blog
- Imprumut
- POD
- browser-ul
- construi
- Clădire
- cumpăra
- capital
- cazuri
- CEO
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Coindesk
- comunitate
- contract
- contracte
- Cheltuieli
- cripto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Schimb de criptomonede
- Schimburi de criptocurrency
- criptarea tranzacțiilor
- Portofel Cryptocurrency
- Curent
- de date
- descentralizată
- Schimbul descentralizat
- împrumuturi descentralizate
- DEFI
- Instrumentele financiare derivate
- detaliu
- dezvolta
- Dezvoltare
- Dispozitive
- Dex
- Disputa
- de dolari
- duzină
- Devreme
- Economic
- ecosistem
- eficiență
- de emisie
- CEC-20
- ETF-uri
- ethereum
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- ochi
- Eșec
- agricultorilor
- agricultură
- DESCRIERE
- Taxe
- capăt
- Firmă
- First
- alimente
- formă
- FTX
- funcţie
- fond
- Fondurile
- viitor
- Futures
- Oferirea
- guvernare
- apuca
- absolvent
- subvenții
- Creștere
- Înalt
- istorie
- sperând
- Cum
- HTTPS
- mare
- Flămând
- IEO
- imagine
- Inclusiv
- integrare
- interes
- Interoperabilitate
- investiţie
- implicat
- iOS
- IT
- iulie
- KYC
- mare
- lansa
- conduce
- împrumut
- Nivel
- Lichiditate
- Listă
- siglă
- Lung
- major
- producător
- Piață
- pieţe
- Membri actuali
- MetaMask
- milion
- MIT
- Mobil
- Aplicatie mobila
- Portofel mobil
- luni
- reţea
- noduri
- promoții
- Avize
- Opțiune
- Opţiuni
- comandă
- comenzilor
- Altele
- partener
- performanță
- Stâlp
- platformă
- Popular
- preţ
- proiect
- Proiecte
- dovadă
- propunere
- propune
- extrage și depozitează
- cititori
- reduce
- cercetare
- revizuiască
- Recompense
- Alerga
- sens
- serie
- set
- schimbare
- Pantaloni scurți
- inteligent
- contract inteligent
- Contracte inteligente
- Instantaneu
- So
- Software
- suntrap
- vândut
- Spaţiu
- stablecoin
- Stablecoins
- miză
- Staking
- Începe
- stoca
- stradă
- livra
- a sustine
- Tehnologia
- timp
- semn
- tokenomică
- indicativele
- top
- comerţului
- Trading
- tranzacție
- Tranzacții
- uniswap
- us
- USD
- USDC
- USDT
- utilizatorii
- aventura
- Volatilitate
- volum
- Vot
- Vot
- Wall Street
- Portofel
- Portofele
- web
- website
- Hartie alba
- OMS
- în
- Apartamente
- fabrică
- scris
- an
- ani
- Randament
- youtube