Peisajul industriei de transfer transfrontalier din Asia de Sud-Est

Piața de transfer de bani din Asia de Sud-Est este un sector dinamic și cu evoluție rapidă, care a fost afectat de digitalizarea sporită, adoptarea rapidă a portofelelor digitale și creșterea așa-numitelor super-aplicații.

Un nou raport al FXC Intelligence, o companie de date financiare specializată în plăți internaționale, carduri de plată, criptomonede și industria comerțului electronic, arată la starea pieței de transfer de bani din Asia de Sud-Est, analizând actorii cheie ai regiunii, tendințele emergente și forțele perturbatoare.

Raportul evidențiază dinamismul pieței, care cuprinde astăzi atât noi intrați pe piață, cât și operatori tradiționali care inovează activ pentru a ține pasul cu așteptările în schimbare ale clienților și cu cererea în creștere pentru transferuri mai rapide și mai eficiente în regiune.

În Asia de Sud-Est, super-aplicațiile intră în spațiu și câștigă rapid teren, se arată în raport. Aceste companii au baze mari de utilizatori pe care le-au construit de-a lungul anilor, oferind experiențe superioare clienților și un confort sporit.

Printr-un singur portal, super-aplicațiile oferă utilizatorilor lor acces la o gamă largă de produse și servicii, cuprinzând adesea mesageria online, rețelele sociale, livrarea de alimente, transportul și serviciile financiare.

Super-aplicațiile populare din Asia de Sud-Est includ Grab din Singapore, GCash din Filipine, precum și portofelul TrueMoney din Thailanda.

Grab oferă servicii de transport, livrare de alimente, logistică, plăți mobile, asigurări și servicii de investiții. Portofelul electronic și capabilitățile de plată digitală ale Grab sunt raportate susținut la nouă milioane de puncte de acceptare din regiunea Asia Pacific (APAC) și numără aproape 190 de milioane de utilizatori. Compania a intrat industria remitențelor în 2019 prin lansarea unui serviciu de transfer de la portofel la portofel.

GCash este o super-aplicație axată pe finanțe deținută de Mynt, o afacere a Alipay, Ayala Group și furnizorul local de telefoane Globe Group. Compania operează unul dintre cele mai mari portofele electronice din Filipine, cu 66 de milioane de utilizatori înregistrați și oferă servicii precum plăți de facturi, transferuri de bani, remitențe, cumpărături online, asigurări, cumpărați acum, plătiți mai târziu (BNPL) și credit.

În Thailanda, Ascend Money rulează TrueMoney Wallet, unul dintre cele mai populare portofele electronice din țară și o super-aplicație financiară. Serviciile sale includ transferuri de bani interne și internaționale, plăți fără numerar, cumpărături online, precum și carduri de debit virtuale. TrueMoney Wallet revendică 14 milioane de utilizatori activi lunar și caută acum pentru a-și extinde poziția pe segmentul microîntreprinderilor mici și mijlocii (IMMM-uri).

Portofele electronice de top din Asia de Sud-Est, Sursa: FXC Intelligence, decembrie 2022

Operatorii de remitențe intensifică inovația

Pe lângă noii intrați pe piață și concurenți digitali, Asia de Sud-Est găzduiește, de asemenea, un număr de operatori tradiționali, care, în ultimii doi ani, și-au modernizat produsele, au lansat noi soluții și au făcut echipă cu startup-uri tinere și inovatoare pentru a oferi servicii care sunt mai în ton cu nevoile clienților.

MoneyGram, de exemplu, a început să se lanseze remitențe pe bază de monede stabile în acest an, lansate pe piețele cheie în iunie, inclusiv Filipine, Kenya, Canada și SUA. Serviciul este rezultatul unui parteneriat dintre MoneyGram și Stellar Development Foundation a anunțat în luna octombrie 2021.

În martie 2022, Western Union colaborați cu Artajasa, un furnizor de rețea de infrastructură bancară din Indonezia, pentru a permite clienților să primească transferuri internaționale de bani aproape în timp real în conturile lor bancare din toate băncile majore din țară. Western Union a declarat că plata în portofelele digitale din Indonezia va fi lansată mai târziu în cursul anului.

Parteneriatul dintre Western Union și Artaja este doar una dintre multele colaborări pe care firma de transfer de bani le-a încheiat în ultimii ani pentru a-și spori opțiunile de plată bazate pe cont, inclusiv conturi bancare, portofele sau plăți cu carduri și pentru a asigura conectivitatea clienților.

Astăzi, Western Union susține că este capabilă să proceseze plăți în miliarde de conturi bancare, inclusiv milioane de portofele și carduri în peste 130 de țări și teritorii, cu capabilități în timp real în 100 dintre aceste țări.

În sfârșit, rețeaua de plată Visa a anunțat un parteneriat cu platforma de plată business-to-business (B2B) Thunes, cu sediul în Singapore, în octombrie 2022, pentru a extinde acoperirea Visa Direct, serviciul de remitere al companiei, cu alte 1.5 miliarde de puncte finale noi.

Parteneriate cheie de transfer de bani în Asia de Sud-Est, Sursa: FXC Intelligence, decembrie 2022

Industria de remitențe din Asia de Sud-Est este susținută de populația mare de muncitori migranți din regiune și de diasporele sale de peste mări. Banii pe care acești oameni îi trimit înapoi acasă la familiile și prietenii lor pot fi un colac de salvare esențial, ajutând la finanțarea cheltuielilor pentru bunuri esențiale, scăderea sărăciei extreme și sprijinirea asistenței medicale și a educației.

Conform după datele Băncii Mondiale, dintre primii 20 de primitori de remitențe din lume în 2020, patru sunt țări din Asia de Sud-Est: Filipine, care s-au clasat pe locul trei ca valoare totală, cu 34.9 miliarde USD primite; Vietnam, care s-a clasat pe locul 11^th cu 17.2 miliarde USD; Indonezia, care s-a clasat pe locul 17^th cu 9.6 miliarde USD; și Thailanda, pe locul 19^th cu 8.3 miliarde USD.

Credit de imagine recomandat: editat din Freepik