Importanța parteneriatelor de succes în tranzacții de fuziuni și achiziții (Maria Schuld)

Definirea unui partener de afaceri

Un partener de afaceri adevărat prezintă anumite caracteristici care definesc relația mai strâns decât conexiunea obișnuită furnizor-client.

Adevărații parteneri de afaceri vor:

• Deveniți cel mai mare susținător al dvs. - și uneori poate fi și un critic constructiv
• Străduiți-vă să maximizați valoarea relației pentru fiecare entitate implicată într-o inițiativă strategică
• Gândește independent în timp ce colaborezi pentru succesul reciproc
• Realizați că doar pentru că ceva nu a fost niciodată încercat într-un anumit mod nu înseamnă că nu ar trebui încercat

Cu fuziunile și achizițiile bancare în plină expansiune, valoarea parteneriatelor puternice dintre instituțiile financiare și furnizorii lor de tehnologie de bază nu a fost niciodată mai relevantă. Un parteneriat puternic poate asigura îndeplinirea și poziționarea obiectivelor de sinergie ale tranzacțiilor
întreprinderile combinate pentru succes pe termen lung.

Continuând fuziunea

Succesul în fuziunile băncilor nu este neapărat garantat, chiar dacă industria continuă să se combine. The
valoarea fuziunilor și achizițiilor din sectorul serviciilor financiare, care include servicii bancare, piețe de capital și asigurări, sa dublat cu peste 1.15 trilioane de dolari în 2021., potrivit lui Timothy Johnson, partener în servicii de tranzacții la KPMG.

Și conform firmei de cercetare Fitch, bse așteaptă ca anks să continue să urmărească creșterea prin achiziții până în 2022, condus de dorința de a crește scara și puterea de franciză sporită – fie prin noi zone geografice, fie prin creștere
cota de piata in limita amprentei lor existente.

Deoarece fuziunile sunt atât inițiative semnificative, cât și perturbatoare, bancherii pot încerca să stabilească o relație cu parteneri apropiați pentru a ajuta la asigurarea programelor de succes. Pentru a crea adevărate parteneriate de afaceri, așa cum sa definit anterior, bancherii trebuie să stabilească bazele
să aibă încredere, să înțeleagă și să realizeze potențiale sinergii și să atenueze preocupările directorilor superiori și ale membrilor consiliului de administrație cu privire la modul și când vor fi furnizate sinergiile identificate.

Stabilirea unei baze de încredere reciprocă

Încrederea reciprocă este uleiul care menține un motor de relație să funcționeze la putere și eficiență maximă.

Bancherii achizitivi își pot ajuta partenerul tehnologic principal să pregătească și să sprijine cel mai bine tranzacțiile de fuziune prin
împărtășindu-și planurile cât mai curând posibil.

Schimbul de informații între parteneri ar trebui să funcționeze în ambele sensuri. Acordurile de confidențialitate (NDA) deschid calea pentru discuții strategice cu personalul superior al băncii, precum și pentru împărtășirea unor planuri realiste de produse viitoare de către partenerul lor tehnologic.

Ambele părți pot maximiza valoarea relației generale prin întâlniri aprofundate care aliniază strategia unei bănci cu investițiile în produse, suport și resurse ale partenerului tehnologic.

Realizarea de sinergii împreună

Tranzacțiile de fuziuni și achiziții trebuie să asigure sinergiile anticipate (atât economii, cât și creștere) derivate din tranzacție. Economiile tradiționale în domeniile funcțiilor personalului, cum ar fi juridic, finanțe și marketing, sunt ușor de identificat.

Tehnologia bancară partenerii pot ajuta la definirea și dezvoltarea sinergiilor tehnologice care adaugă valoare tranzacției și/sau ajută la menținerea gradului de satisfacție a clienților. Pe baza încrederii reciproce, bancherii pot cere partenerilor să îi ajute să ceară ce este corect
întrebări în timpul evaluărilor tehnologice – atât în ​​etapele de due diligence, cât și în etapele de planificare inițială ale tranzacției de fuziune.

Directorii seniori ai partenerului tehnologic ar trebui să servească drept cadru de resonanț pentru a ajuta în procesul de verificare și, cel mai important, să ofere o evaluare realistă a calendarului pentru ca procesul de consolidare a fuziunilor și achizițiilor să aibă loc.

Partenerii tehnologici își pot împărtăși apoi cu banca calendarele și planurile de resurse/suport pentru a le împărtăși personalului lor intern (și, dacă este necesar) consiliului lor de administrație. Capacitatea de scalare a partenerului tehnologic devine deosebit de critică atunci când o tranzacție
ar putea dubla sau tripla dimensiunea noii organizații.

În unele cazuri, partenerul tehnologic poate ajuta o instituție nou fuzionată, care depășește 10 miliarde de dolari în mărime a activelor, să navigheze prin cerințele de reglementare care așteaptă o instituție financiară de acest domeniu.