The Ultimate Guide To The Top 10 Protocols On Arbitrum

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Ghidul final pentru primele 10 protocoale privind Arbitrum

Rezumat: În aproximativ un an, Arbitrum a trecut de la un startup la cea mai populară soluție de scalare Ethereum de către Total Value Locked (TVL).

Multe dintre cele mai populare aplicații descentralizate (dapps) au fost construite pe platformă pentru a beneficia de viteza rapidă, costul redus și securitatea acesteia.

În prezent, este de departe cea mai mare soluție Ethereum L2, cu peste 300 de protocoale și 2 miliarde USD în TVL și un token popular (ARB).

Acestea fiind spuse, spațiul L2 evoluează rapid, cu soluții inovatoare, cum ar fi rollup-uri compatibile cu EVM fără cunoștințe care au intrat recent în spațiu. Dacă credeți că L2-urile sunt viitorul, ARB este cel de urmărit - și s-ar putea să vă gândiți să investiți și în simbolurile acestor proiecte de top.

Ce este Arbitrum?

Ethereum este o invenție incredibilă; este, de asemenea, lent și scump. Acest lucru a creat o oportunitate pentru dezvoltatori de a construi proiecte „Layer-2” (L2) precum Arbitrum, care stau deasupra Ethereum („Layer-1”) și să-l facă mai eficient.

Această „stratificare” permite L2 să moștenească securitatea L1, asigurându-se astfel că securitatea nu este compromisă pentru a atinge viteze mai mari. Soluțiile L2 precum Arbitrum și Optimism nu au propriul mecanism de consens, deoarece moștenesc Proof of Stake Ethereum: aceasta este principala diferență dintre L2 și soluțiile sidechain precum Polygon POS.

	Arbitrul	Poligon (cadenul lateral POS)	Optimism
Tehnologia de scalare	catenă laterală	Acumulare optimistă	Acumulare optimistă
Mecanismul de consens	Moștenește securitatea Ethereum	Dovada mizei	Moștenește securitatea Ethereum
TPS	40,000	7,000	2,000
Limbaj de programare	Compatibil cu EVM	Compatibil cu EVM	Compatibil cu EVM
TVL la momentul scrierii	2.15 miliarde de dolari	$ 1.04 de miliarde de	$ 905.3 de milioane de

Rețineți că comparația se referă la Poligon catenă laterală soluție și nu noua sa soluție de scalare bazată pe cunoștințe zero (Poligonul zkEVM)

Arbitrum este cea mai populară soluție L2 astăzi, având o creștere uriașă de la lansare și o creștere chiar mai mare după lansarea jetonului său (ARB).

Rețeaua principală a Arbitrum a intrat în funcțiune la sfârșitul anului 2021 și a intrat instantaneu în funcțiune. În decurs de un an, Arbitrum a detronat Polygon pentru a deveni cea mai importantă soluție de scalare Ethereum de către TVL. În momentul scrierii, L2 are peste 2.15 miliarde USD în TVL (al patrulea în total), dublu față de Polygon.

Cum funcționează Arbitrum?

Arbitrum folosește tehnologia rollup pentru a reduce congestia pe Ethereum. După cum sugerează și numele, practic implică acumularea tranzacțiilor în loturi, validarea lor pe Arbitrum și trimiterea lor înapoi la Ethereum ca o singură tranzacție. Deci, Ethereum procesează lotul ca o singură tranzacție în loc să valideze fiecare tranzacție din lot.

Arbitrum folosește „complete optimiste”, numite astfel deoarece presupun în mod optimist că tranzacțiile executate în afara lanțului sunt valide, deci nu este nevoie să-și depună dovezile în lanț.

În schimb, agregatele optimiste folosesc un sistem de securitate a litigiilor care oferă o fereastră de timp pentru a permite oricărui verificator să conteste rezultatele unei tranzacții cumulate. Dacă cineva contestă rezultatele, prin depunerea dovezilor de fraudă, în această fereastră de timp de dispută (cel puțin 7 zile) și se constată într-adevăr că este defectuoasă, partea responsabilă pentru rezultate este sancționată și tranzacțiile sunt reexecutate.

Rollup-urile optimiste ale Arbitrum diferă de celălalt tip de tehnologie de rollup cunoscut sub numele de zero knowledge sau „zk-rollups”, care utilizează tehnici criptografice zero knowledge care garantează că tranzacțiile din lot sunt valabile. Rollup-urile optimiste sunt preferate zk-rollup-urilor datorită compatibilității lor cu EVM.

td>69,000,000.005.0 USD

Nume si Prenume	Anul Lansării	Valoare totală blocată	Capul pieței	Utilizatori activi zilnici	Venituri	Scorul BMJ
UniswapV3	2018	$ 280M	$ 3B	57,700	$ 69M	5.0
Aave V3	2017	$ 120M	$ 1B	2,660	$ 1M	4.0
GMX	2021	$ 566M	$ 619M	1,870	$ 5M	4.0
Capital radiant	2022	$ 151M	$ 1B	2,070	$ 1M	3.5
Stargate Finance	2022	$ 117M	$ 128M	21,460	$ 1M	3.0
Curba Finante	2020	$ 95M	$ 241M	750	$ 4M	2.5
sushi	2020	$ 90M	$ 241M	12650	$ 736K	2.5
Balancer V2	2020	$ 75M	$ 299M	270	$ 540K	2.0
Musculos	2020	$ 48M	$ 299M	1,000	$ 110K	2.0
Camelot DEX	2022	$ 92M	$ 17M	2,000	$ 120K	2.0

Top 10 protocoale pe Arbitrum după valoarea totală blocată

UNISWAP V3

Tip de dapp: DEX

Scor BMJ: 5.0

uniswap a fost lansat la sfârșitul anului 2018 ca DEX pentru a facilita tranzacționarea cu jetoane ERC-20 și a devenit unul dintre primele dapp-uri care au câștigat o tracțiune semnificativă în DeFi. De asemenea, a inaugurat era DEX-urilor Automated Market Maker (AMM), un model care a stimulat utilizatorii să devină furnizori de lichidități. Doi ani mai târziu, Uniswap a lansat v2, versiunea îmbunătățită, iar apoi a lansat v3 în august 2022 pe Arbitrum. De atunci a fost printre cele mai populare aplicații dapp din soluția L2. Această versiune de Uniswap a introdus conceptul de lichiditate concentrată prin care utilizatorii pot stabili o anumită gamă de prețuri în care oferă lichiditate.

av v3

Tip de dapp: împrumut și împrumut

Scor BMJ: 4.0

Lansat în 2017, Aave este unul dintre principalii jucători din lumea DeFi, creat pentru a permite utilizatorilor să împrumute și să împrumute criptomonede fără niciun intermediar. Aave v3 a fost lansat pe Arbitrum în martie 2022 ca a treia versiune a protocolului, cu noile actualizări axate pe securitate, mai mult randament pentru utilizatori și chiar pe suport cross-chain. Tokenul nativ al platformei $AAVE este un token de guvernare care permite utilizatorilor să voteze deciziile cheie și să obțină reduceri la taxe.

GMX

Tip de dapp: Schimb Perpetuu Descentralizat

Scor BMJ: 4.0

GMX este un schimb spot descentralizat și perpetuu, lansat pentru prima dată pe Arbitrum în 2021, înainte de a se extinde la Avalanche câteva luni mai târziu. Pe lângă faptul că permite utilizatorilor să tranzacționeze ETH, BTC și alte criptomonede populare, GMX acceptă și tranzacționarea futures perpetuă cu un efect de pârghie de până la 50X. Este alimentat de un sistem dual token care include GMX, simbolul de utilitate și guvernanță al platformei și GLP, simbolul de lichiditate oferit furnizorilor de lichidități. Deținătorii acestora din urmă au dreptul la 70% din taxele platformei, în timp ce restul revin participanților GMX. GMX este în prezent cel mai popular protocol de pe Arbitrum, contribuind cu peste 25% din TVL-ul lanțului.

Capital radiant

Tip de dapp: împrumut și împrumut în lanț încrucișat

Scor BMJ: 3.5

Capital radiant este o platformă de creditare ca Aave, dar cu accent pe împrumuturi și împrumuturi în lanțuri încrucișate. Proiectul este alimentat de tehnologia LayerZero pentru a facilita transferul de active pe diferite lanțuri. Tokenul nativ RDNT al Radiant, permite deținătorilor săi să voteze propunerile platformei, plus că primesc o parte din dobânda plătită de împrumutați. RDNT poate fi, de asemenea, mizat pentru a câștiga recompense de miză și taxe de protocol. Protocolul s-a extins recent de la Arbitrum la BNB Chain în încercarea de a-și actualiza viziunea asupra pieței monetare omnichain.

Stargate Finance

Tip de aplicație: punte cu lanț încrucișat

Scor BMJ: 3.0

Stargate Finance este o punte proiectată de LayerZero Labs, compania din spatele protocolului LayerZero, pentru a aborda problemele de legătură în DeFi. Îndepărtează nevoia de jetoane împachetate pentru a permite utilizatorilor să trimită active native către lanțuri non-native. STG, tokenul nativ al Stargate, poate fi mizat, utilizat pentru guvernare și pentru furnizarea de lichiditate. Protocolul are puțin peste un an și a prosperat cu peste 430 de milioane de dolari în TVL total și 124 de milioane de dolari blocați în Arbitrum.

Curba Finante

Tip de dapp: DEX

Scor BMJ: 2.5

Lansat în 2020, Curba a devenit unul dintre cele mai importante și populare DEX-uri din DeFi. Are o abordare diferită față de AMM-ul dvs. obișnuit: este conceput în principal pentru schimbul între jetoane cu elemente identice, cum ar fi monede stabile sau active împachetate precum wBTC. Aceasta înseamnă că are comisioane mai mici, alunecări și pierderi temporare. Taxele de swap ale Curve sunt stabilite la 0.04% și de fiecare dată când cineva face o tranzacție, această taxă este împărțită între furnizorii de lichidități. Protocolul a fost lansat pe Arbitrum la sfârșitul anului 2021 și este în prezent responsabil pentru peste 95 milioane USD în TVL pe L2 și peste 4.4 miliarde USD în DeFi.

sushi

Tip de dapp: DEX

Scor BMJ: 2.5

Sushi cel mai popular produs, SushiSwap, lansat ca un furk al Uniswap, executând unul dintre cele mai de succes „atacuri vampiri” (când protocoalele stimulează utilizatorii să migreze lichiditatea de la un protocol la al lor) din industrie. S-a încercat să creeze un singur token, SUSHI, pe lângă AMM, pentru a-i recompensa pe deținătorii pentru depunerea de jetoane și pentru furnizarea de lichiditate, așa cum a fost înainte ca Uniswap să creeze UNI. Acestea fiind spuse, Sushi a evoluat de atunci și a devenit unul dintre cele mai bune DEX-uri, desfășurate pe 25 de lanțuri, inclusiv Arbitrum.

Balancer V2

Tip de dapp: DEX
Scor BMJ: 2.0

Echilibrist este, de asemenea, un AMM DEX care adaugă o întorsătură modelului său prin introducerea conceptului de pool-uri multi-token. Pe lângă pool-urile standard de jetoane duble, pool-urile Balancer pot fi compuse din până la opt jetoane diferite în orice raport. De exemplu, un pool Balancer de patru jetoane ar putea fi creat pentru a menține activele la anumite rate, după cum urmează: 25% BAL, 20% DAI, 15% WBTC și 40% ETH. Acest model permite furnizorilor de lichidități să își aleagă nivelul de expunere la anumite active. DEX a fost lansat în 2020 pe Ethereum înainte de a fi implementat pe Arbitrum un an mai târziu.

Musculos

Tip de dApp: agregator de randament

Scor BMJ: 2.0

Musculos este un optimizator de randament multichain, care pur și simplu este un protocol care permite investitorilor să automatizeze procesul de investire și reinvestire a fondurilor în diferite produse DeFi. Acest proces este facilitat de „seifuri”, principalul produs Beefy care poate executa automat strategii de cultivare a randamentului, poate combina recompense în depozitul inițial și poate reinvesti profitul. Acestea permit investitorilor să depună o pereche de jetoane pentru a fi investite în fonduri de lichiditate sau jetoane unice pentru a fi investite în platforme de creditare. Protocolul a fost lansat pentru prima dată pe Binance Smart Chain în 2020, înainte de a se extinde la alte 18 lanțuri, inclusiv Arbitrum.

Camelot DEX

Tip de dapp: DEX

Scor BMJ: 2.0

Camelot este unul dintre cele mai populare DEX-uri de pe Arbitrum. AMM, produsul său principal, folosește un sistem de lichiditate dublu, adaptat pentru a se potrivi swapurilor cu volatilitate ridicată (gândiți-vă la AMM în stil Uniswap v2) și cu volatilitate scăzută (AMM în stil Curve). Mai mult, are un sistem dual token, care include tokenul nativ, GRAIL și tokenul de guvernare xGrail. Camelot a fost unul dintre protocoalele care a beneficiat atunci când utilizatorii se pregăteau pentru airdrop-ul Arbitrum spre sfârșitul lunii martie 2023. TVL-ul său a crescut cu peste 50% și chiar a depășit pragul de 100 de milioane de dolari.

Takeaway pentru investitori

Arbitrum a cunoscut un mare succes ca unul dintre proiectele inovatoare care încearcă să extindă Ethereum fără a-și compromite caracteristicile cheie, cum ar fi securitatea.

În plus, designul său favorizează mulți dezvoltatori, așa că nu este o surpriză să vedem că mai multe protocoale sunt implementate pe soluția L2, ceea ce se va traduce la o creștere și mai mare.

Cu toate acestea, unii (inclusiv fondatorul Ethereum Vitalik Buterin) cred că zk-rollups sunt soluția de scalare mai bună. Prin urmare, peisajul s-ar putea schimba în viitorul apropiat, pe măsură ce mai multe soluții zk-rollup vor intra pe piață.

Credem că este puțin probabil ca mai multe L2 să supraviețuiască; piața se va consolida probabil într-unul sau doi mari câștigători. O altă posibilitate este ca Ethereum să găsească noi modalități de scalare, iar soluțiile Layer-2 nu vor fi necesare.

Deocamdată, Arbitrum s-a poziționat ca un jucător cheie în ecosistemul Ethereum. Datorită adoptării de către dezvoltatori, aceasta crește rapid, iar această creștere ar trebui să fie ceva ce investitorii urmăresc îndeaproape.

O investiție în Arbitrum și protocoalele sale de top poate fi considerată o investiție în creșterea generală a Ethereum, a tehnologiei smart contract și a peisajului dapp.

Dacă credeți în platformele de contracte inteligente L1, ETH este în prezent lider. Dacă crezi în soluțiile L2, ARB este în prezent lider. Și dacă credeți în oricare dintre proiectele enumerate mai sus, amintiți-vă că unele dintre ele se bazează atât pe Ethereum, cât și pe Arbitrum. Aceasta este o strategie bună pentru a ajunge la cei mai mulți utilizatori.

50,000 de investitori cripto primesc buletinul nostru informativ zilnic pentru construirea unei bogății cripto pe termen lung. Faceți clic aici pentru a vă abona și alătură-te tribului.